Рынок мешков
подборка исследований
Полипропиленовые, полиэтиленовые, крафт-, бумажные и тканые мешки - разные рынки с разными производителями, разными каналами сбыта и разной долей импорта. Один общий отчёт по «таре» не даёт нужной детализации.
Производство пластмассовой упаковки в России (ОКВЭД 22.22, включает полипропиленовые и полиэтиленовые мешки): 1 686 компаний, совокупная выручка - 541,9 млрд ₽, рентабельность 5,5%. Ниже - 13 готовых отчётов по России и Казахстану. Источник: оценка Tebiz, данные за последний год.
Готовые отчёты Tebiz по каждому виду мешков: кто на рынке, сколько продают, что с импортом. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт по «упаковке» не даёт нужной детализации
Производитель комбикормов выбирает между крафт-мешком и тканым ПП-мешком - им нужны данные по себестоимости материала, доступным производителям и ценовому коридору именно для этих двух сегментов, а не общий рынок «тары». Дистрибьютор мусорных пакетов не найдёт в отчёте по промышленным ПП-мешкам ничего применимого.
Производителю и упаковщику: рынок мешков и тары
Нужно понять, какой материал мешка конкурентоспособен по себестоимости в вашем сегменте: ПП, крафт или нетканый - это разные поставщики, разная ценовая динамика и разная доля импорта.
Дистрибьютору упаковки
При выборе нового ассортимента (мусорные пакеты, мешки для строительного мусора или биг-бэги) важен объём сегмента и список действующих производителей - именно в этом конкретном виде мешков.
Тому, кто заходит в новый сегмент
Компания, расширяющая ассортимент с ПП-мешков на крафт или мусорные пакеты, берёт два отчёта по каждому новому сегменту - оба по одной цене, оформляются одним заказом.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку мешков - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду мешков. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Среднегодовой рост рынка 12%. Увеличение осознания потребителей о проблемах экологии приводит к росту интереса к биоразлагаемым и многократным упаковочным материалам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 160 стр. · 90 табл.
В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на полипропиленовые упаковочные решения, обусловленный популяризацией экологически чистых и перерабатываемых материалов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Учитывая усиливающееся внимание к вопросам переработки полиэтиленовых изделий и переходу на более экологически чистые технологии, производители активно адаптируют свои предложения, внедряя инновации в материалы и производственные процессы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 159 стр. · 83 табл.
Рост B2G сегмента на 25%, эконом-сегмент более 93%. Ключевыми трендами остаются развитие инновационных технологий производства, позволяющих улучшить прочностные характеристики бумажных мешков, а также внедрение дизайнерских решений, соответствующих последним модным тенденциям.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 89 табл.
В последние годы наблюдается растущий интерес к экологически чистой упаковке, подстегнутый увеличением осведомленности потребителей о проблемах устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Средний сегмент более 33%, среднегодовой рост рынка 8%. Несмотря на некоторые вызовы, связанные с экономической нестабильностью и колебаниями цен на сырьевые материалы, рынок мусорных мешков сохраняет динамику, привлекая инвестиции и создавая новые возможности для развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 63 табл.
В последние годы наблюдается рост спроса на продукцию, соответствующую новым стандартам экологической безопасности, что создает возможности для производителей, использующих инновационные материалы и технологии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 79 табл.
Ключевым драйвером тенденций является переход к устойчивым и экологически чистым упаковочным решениям, что способствует инновациям в производственных процессах и увеличению качества продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях экономической неопределенности был замечен также рост интереса к импортозамещению, что открывает новые возможности для российских производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты по четырём видам мешков. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
В условиях роста потребительского спроса на универсальные и легкие упаковочные решения, компании сталкиваются с необходимостью адаптации к новым стандартам качества и экологическим нормам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 85 стр. · 46 табл.
Ключевыми тенденциями остаются акцент на устойчивом производстве и внедрение инновационных технологий переработки полимеров, что отвечает глобальным вызовам по охране окружающей среды.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 85 стр. · 48 табл.
Ключевым трендом является увеличение интереса со стороны крупных производителей и дистрибьюторов к местным ресурсам и технологиям, что способствует развитию внутреннего производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 82 стр. · 46 табл.
Постепенное снижение зависимости от импортных материалов также создает предпосылки для локализации производства, что особенно актуально в условиях современных экономических вызовов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 76 стр. · 45 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку полипропиленовых мешков: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 45%
-
Узбекистан около 10%
-
Азербайджан около 9%
-
Беларусь около 7%
-
Вьетнам около 7%
-
Казахстан около 5%
Крупнейший поставщик - Китай: около 45% ввоза по стоимости (ранее около 50%). Быстрее остальных выросла доля: Узбекистан (с 8% до 10%). Дороже всего обходится ввоз из страны Беларусь: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 300 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +25% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 40%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка мешков и мягкой тары в России
Рынок мешков в России состоит из нескольких самостоятельных сегментов с разной производственной базой. Полипропиленовые тканые мешки - объёмный сегмент: применяются в строительстве (смеси, цемент, песок), сельском хозяйстве (зерно, удобрения) и химической промышленности. Большая часть ПП-мешков в России производится отечественными предприятиями или завозится из Азии.
Бумажные и крафт-мешки заняли нишу там, где важна прочность при влажности: мука, комбикорма, строительные смеси. Многослойные крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем - стандарт упаковки сухих строительных смесей. По оценке Tebiz, в сегменте бумажной тары (ОКВЭД 17.21) работают 837 компаний с суммарной выручкой 442 млрд ₽ - но это весь сегмент бумажной тары, где доминирует гофроупаковка; собственно мешки - его часть.
Полиэтиленовые мешки (ПВД и ПНД) шире представлены в торговле, логистике и бытовом применении. Мусорные мешки - отдельный розничный сегмент с активными поставками по 44-ФЗ в муниципальный сектор. Тканые мешки из джута и льна занимают нишу в пищевой и хозяйственной упаковке, но конкурируют с синтетическими аналогами по цене.
Совокупный рынок производства пластмассовых упаковочных изделий (ОКВЭД 22.22, включающий полипропиленовые и полиэтиленовые мешки в числе прочей пластиковой тары) оценивается Tebiz в 541,9 млрд ₽ за последний год при среднеотраслевой рентабельности 5,5%. Среди 1 686 компаний сегмента выделяются АО «АРТПЛАСТ» (12,9 млрд ₽), ООО «АЙ-ПЛАСТ» (10,4 млрд ₽) и ООО «ПОЛИЭР» (9,7 млрд ₽).
Детальная статистика по каждому виду мешков - объём, доля импорта, структура производителей и динамика за несколько лет - в готовых отчётах Tebiz по каждому сегменту. Каждый отчёт можно заказать отдельно или собрать комплект под задачу.
Кто делает рынок
Производители в сегменте пластиковой упаковки
По данным ФНС за последний год (ОКВЭД 22.22 - производство пластмассовых изделий для упаковки, включая мешки, пакеты и контейнеры). Это ориентир по крупным игрокам сегмента - конкретная специализация на мешках и детальные доли - в отчётах ниже.
Топ производители пластиковой упаковки
- АО «АРТПЛАСТ» - выручка 12,9 млрд ₽ за последний год, рентабельность 8,0%.
- ООО «АЙ-ПЛАСТ» - 10,4 млрд ₽, рентабельность 9,8%.
- ООО «ПОЛИЭР» - 9,7 млрд ₽, рентабельность 8,9%.
- ООО «СОЮЗПАК» - 7,9 млрд ₽.
Источник: Tebiz, бухотчётность ФНС, последний год. ОКВЭД 22.22 охватывает всю пластиковую упаковку.
Параметры сегмента (пластиковая упаковка)
- 1 686 компаний - с выручкой по ОКВЭД 22.22 за последний год.
- 541,9 млрд ₽ - совокупная выручка, рентабельность 5,5%.
- Выраженная конкуренция с Китаем - особенно в тканых ПП-мешках и биг-бэгах.
- Сезонность - пик спроса в строительном сезоне и при аграрных кампаниях.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это верхнеуровневый ориентир по ОКВЭД 22.22 в целом. Специализация по видам мешков, доли в конкретном сегменте и данные по конкурентам - в готовых отчётах Tebiz.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка мешков и тары или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта - те же источники, что используются в регуляторных документах и отраслевых ассоциациях.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный вид мешков, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.