Рынок мешков
подборка исследований
Полипропиленовые, полиэтиленовые, крафт-, бумажные и тканые мешки - разные рынки с разными производителями, разными каналами сбыта и разной долей импорта. Один общий отчёт по «таре» не даёт нужной детализации.
Производство пластмассовой упаковки в России (ОКВЭД 22.22, включает полипропиленовые и полиэтиленовые мешки): 1 686 компаний, совокупная выручка - 541,9 млрд ₽, рентабельность 5,5%. Ниже - 13 готовых отчётов по России и Казахстану. Источник: оценка Tebiz, данные за 2025 год.
Готовые отчёты Tebiz по каждому виду мешков: кто на рынке, сколько продают, что с импортом. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт по «упаковке» не даёт нужной детализации
Производитель комбикормов выбирает между крафт-мешком и тканым ПП-мешком - им нужны данные по себестоимости материала, доступным производителям и ценовому коридору именно для этих двух сегментов, а не общий рынок «тары». Дистрибьютор мусорных пакетов не найдёт в отчёте по промышленным ПП-мешкам ничего применимого.
Производителю и упаковщику: рынок мешков и тары
Нужно понять, какой материал мешка конкурентоспособен по себестоимости в вашем сегменте: ПП, крафт или нетканый - это разные поставщики, разная ценовая динамика и разная доля импорта.
Дистрибьютору упаковки
При выборе нового ассортимента (мусорные пакеты, мешки для строительного мусора или биг-бэги) важен объём сегмента и список действующих производителей - именно в этом конкретном виде мешков.
Тому, кто заходит в новый сегмент
Компания, расширяющая ассортимент с ПП-мешков на крафт или мусорные пакеты, берёт два отчёта по каждому новому сегменту - оба по одной цене, оформляются одним заказом.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку мешков - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду мешков. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Весь пластиковый сегмент тары: объём, структура по материалам, ключевые производители, импорт и экспорт.
Тканые и ламинированные ПП-мешки: производство, импорт, применение в строительстве, сельском хозяйстве и химии.
ПВД- и ПНД-мешки для промышленности и торговли: объём рынка, производители, ценовые диапазоны.
Бумажные мешки для цемента, муки, удобрений и кормов: объём, производители, доля импорта.
Крафт-мешки с клапаном и вкладышем для сыпучих продуктов: производители, сырьё, применение.
Мусорные пакеты для коммунального и промышленного применения: объём, литраж, производители, госзаказ.
Джутовые, льняные и синтетические тканые мешки: производство, импорт, применение в пищевой и строительной отраслях.
Большегрузные мешки (биг-бэги и стандартные ПП): производители, применение, конкуренция с импортом из Китая.
Оборудование для упаковки продукции в мешки: производители, импорт, типы машин и ценовые сегменты.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты по четырём видам мешков. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Рынок пластиковых мешков в Казахстане: объём, производители, импорт, тренды.
Рынок полиэтиленовых мешков в Казахстане: объём, производители, импорт, тренды.
Рынок тканых и текстильных мешков в Казахстане: производители, применение, импорт из Китая.
Бумажные мешки в Казахстане: объём, производители, импорт, применение в строительной и пищевой отраслях.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка мешков и мягкой тары в России
Рынок мешков в России состоит из нескольких самостоятельных сегментов с разной производственной базой. Полипропиленовые тканые мешки - объёмный сегмент: применяются в строительстве (смеси, цемент, песок), сельском хозяйстве (зерно, удобрения) и химической промышленности. Большая часть ПП-мешков в России производится отечественными предприятиями или завозится из Азии.
Бумажные и крафт-мешки заняли нишу там, где важна прочность при влажности: мука, комбикорма, строительные смеси. Многослойные крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем - стандарт упаковки сухих строительных смесей. По оценке Tebiz, в сегменте бумажной тары (ОКВЭД 17.21) работают 837 компаний с суммарной выручкой 442 млрд ₽ - но это весь сегмент бумажной тары, где доминирует гофроупаковка; собственно мешки - его часть.
Полиэтиленовые мешки (ПВД и ПНД) шире представлены в торговле, логистике и бытовом применении. Мусорные мешки - отдельный розничный сегмент с активными поставками по 44-ФЗ в муниципальный сектор. Тканые мешки из джута и льна занимают нишу в пищевой и хозяйственной упаковке, но конкурируют с синтетическими аналогами по цене.
Совокупный рынок производства пластмассовых упаковочных изделий (ОКВЭД 22.22, включающий полипропиленовые и полиэтиленовые мешки в числе прочей пластиковой тары) оценивается Tebiz в 541,9 млрд ₽ за 2025 год при среднеотраслевой рентабельности 5,5%. Среди 1 686 компаний сегмента выделяются АО «АРТПЛАСТ» (12,9 млрд ₽), ООО «АЙ-ПЛАСТ» (10,4 млрд ₽) и ООО «ПОЛИЭР» (9,7 млрд ₽).
Детальная статистика по каждому виду мешков - объём, доля импорта, структура производителей и динамика за несколько лет - в готовых отчётах Tebiz по каждому сегменту. Каждый отчёт можно заказать отдельно или собрать комплект под задачу.
Кто делает рынок
Производители в сегменте пластиковой упаковки
По данным ФНС за 2025 год (ОКВЭД 22.22 - производство пластмассовых изделий для упаковки, включая мешки, пакеты и контейнеры). Это ориентир по крупным игрокам сегмента - конкретная специализация на мешках и детальные доли - в отчётах ниже.
Топ производители пластиковой упаковки
- АО «АРТПЛАСТ» - выручка 12,9 млрд ₽ за 2025 год, рентабельность 8,0%.
- ООО «АЙ-ПЛАСТ» - 10,4 млрд ₽, рентабельность 9,8%.
- ООО «ПОЛИЭР» - 9,7 млрд ₽, рентабельность 8,9%.
- ООО «СОЮЗПАК» - 7,9 млрд ₽.
Источник: Tebiz, бухотчётность ФНС, 2025 год. ОКВЭД 22.22 охватывает всю пластиковую упаковку.
Параметры сегмента (пластиковая упаковка)
- 1 686 компаний - с выручкой по ОКВЭД 22.22 за 2025 год.
- 541,9 млрд ₽ - совокупная выручка, рентабельность 5,5%.
- Выраженная конкуренция с Китаем - особенно в тканых ПП-мешках и биг-бэгах.
- Сезонность - пик спроса в строительном сезоне и при аграрных кампаниях.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Это верхнеуровневый ориентир по ОКВЭД 22.22 в целом. Специализация по видам мешков, доли в конкретном сегменте и данные по конкурентам - в готовых отчётах Tebiz.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Готовые отчёты охватывают Россию и Казахстан. Если нужен другой формат - ниже варианты под заказ.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта - те же источники, что используются в регуляторных документах и отраслевых ассоциациях.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный вид мешков, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.