Рынок бытовой химии в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10203
Дата выпуска: 
Ноябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
212 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 53 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
21 ноября 2019 г При оплате
20 ноября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка бытовой химии содержит 212 страницы: 43 таблицы, 14 графика, 32 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка бытовой химии, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка бытовой химии
Рейтинг брендов по популярности
Российское производство
Рейтинг производителей
Цены производителей
Потребительские цены
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка бытовой химии в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка бытовой химии. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов бытовой химии по популярности:
TIDE, FAIRY, ARIEL, PERSIL, DOMESTOS, МИФ, COMET, AMWAY, MR PROPPER, УШАСТЫЙ НЯНЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок бытовой химии в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
- Искусственные (синтетические) и прочие готовые воски
- Полирующие средства, кремы, мастики для мебели, транспорта, стекла, металла
- Чистящие пасты, порошки и прочие чистящие средства
Рассчитаны объемы и динамика производства бытовой химии по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора бытовой химии по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей бытовой химии. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям бытовой химии.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ`, ООО `ХЕНКЕЛЬ РУС`, АО `НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА`, ООО `РЕКИТТ БЕНКИЗЕР`, АО `КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ`, АО `НЭФИС КОСМЕТИКС` - КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ М.ВАХИТОВА (МЫЛОВАРЕННЫЙ И СВЕЧНОЙ ЗАВОД №1 БЫВШИХ КРЕСТОВНИКОВЫХ), ООО `ЮНИЛЕВЕР РУСЬ`, ЗАО `СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ЗАО `АИСТ`, ОАО ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ `ВЕСНА`, ООО `ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК`, ООО `ЗАВОД СИНТАНОЛОВ`, АО `СК-ВЕЛАН`, ООО `АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК`, ООО `ТД ГРАСС`, ООО `ИНТЕРФИЛЛ`, ООО `АЭРОСТАР КОНТРАКТ`, ООО `ТЯНЬШИ`, ЗАО `ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ`, АО `ПЕРКАРБОНАТ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей бытовой химии, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта бытовой химии по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта бытовой химии по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Мыло
- Органические поверхностно-активные катионоактивные вещества
- Искусственные и готовые воски
- Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики, чистящие пасты, порошки и аналогичные средства
- Органические поверхностно-активные неионогенные вещества
- Прочие органические поверхностно-активные вещества
- Поверхностно-активные моющие, чистящие средства
- Прочая бытовая химия
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка бытовой химии с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ

Объем рынка бытовой химии в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке бытовой химии в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка бытовой химии в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

Динамика объемов производства бытовой химии в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства бытовой химии по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства бытовой химии по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Динамика цен российских производителей бытовой химии по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

Динамика розничных цен бытовой химии в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/л]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами бытовой химии в 2018 г., [руб/л]

Полные данные по розничным ценам бытовой химии по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/л]

8. ИМПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта бытовой химии в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта бытовой химии по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта бытовой химии в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте бытовой химии, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта бытовой химии в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков бытовой химии в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров бытовой химии в Россию в 2018 г. с объемами поставок

9. ЭКСПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта бытовой химии в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта бытовой химии по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта бытовой химии из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте бытовой химии, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта бытовой химии из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров бытовой химии из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей бытовой химии из России в 2018 г. с объемами поставок

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ

Прогноз объема рынка бытовой химии в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке бытовой химии в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка бытовой химии в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На рынке бытовой химии объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2018 году оказался на отметке 2 млн.т, снизившись относительно 2017 года на 0,1%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Центральный ФО, его доля оценивалась в 40,8% или 822,2 тыс.т в натуральном выражении.
  • В 2018 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды бытовой химии, имеющие наибольшую известность. 17,4% поставили на первое место бренд TIDE. На втором месте обосновался FAIRY, к которому проявили свою лояльность около 15,6% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка DOMESTOS с рейтингом 14,5%.
  • На первое место с наиболее высокой стоимостью бытовой химии вышел сегмент `Мыло туалетное твердое на жировой основе`, средняя цена производителей в 2018 году зафиксирована на уровне 127,5 руб/кг.
  • В 2018 году самый крупный рост среди цен производителей продукции оценивался в 12% с 49,6 до 55,6 руб/кг, данное увеличение было отмечено в сегменте `Средства моющие`.
  • Динамика цен производителей категории `Мыло туалетное твердое на жировой основе` по месяцам приняла следующий вид: стоимость в декабре (125,8 руб/кг) относительно июня снизилась на 1,24%, а по отношению к январю увеличение составило 3,26%. Средняя цена производителей сегмента `Порошки стиральные (без стиральных порошков специального назначения)` в декабре уменьшилась на 4,18% по сравнению с январем 2018 года.
  • 135,5 руб/кг - максимальное значение отпускной цены товара `Мыло туалетное твердое на жировой основе` в 2018 году, зафиксированное в марте. Минимальное значение отмечено в феврале и составило 120,1 руб/кг. Наибольшую и наименьшую цену категория `Порошки стиральные (без стиральных порошков специального назначения)` имела в июне (66,3 руб/кг) и феврале (55,6 руб/кг) соответственно.
  • Первое место в разрезе среднегодовых показателей розничных цен бытовой химии занял сегмент `Мыло туалетное`, его стоимость в 2018 году оценивалась в 320 руб/кг.
  • В 2018 году наибольший рост средней годовой розничной цены среди сегментов продукции был отмечен в категории `Мыло хозяйственное`, стоимость увеличилась с 135,32 до 139,64 руб/кг (+3,19%).
  • Объем импорта бытовой химии в период 2014-2018 гг. характеризовался нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 43,7% по отношению к предыдущему году.
  • За весь временной промежуток наибольший объем поставок зафиксирован в 2014 году (758,2 млн.долл).
  • На рынке бытовой химии большая часть импортных контрактов в 2018 году заключена с такой страной, как Германия - 58,5 млн.долл, затем следовали Турция (41,2 млн.долл) и Франция (31,5 млн.долл).
  • Региональная структура импорта по итогу 2018 года выглядела так: Москва - 73,7%, Санкт-Петербург - 5,7%, Московская область - 5,3%.
  • В период 2014-2018 гг. на рынке бытовой химии экспорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 47,9% по отношению к предыдущему году.
  • В рамках рассмотренного периода наибольшее количество товара было вывезено в 2017 году (251,8 млн.долл).
  • Наиболее активными на российском рынке бытовой химии оказались потребители государства Казахстан, купившие продукцию на сумму 48,9 млн.долл, затем следовали Беларусь (22,2 млн.долл) и Украина (10,1 млн.долл).
  • По итогам 2018 года в структуре экспортных операций по регионам получения ключевые позиции занимали: Москва - 37,7%, Московская область - 10,3%, Санкт-Петербург - 9,8%.