Маркетинговое исследование
Рынок бытовой химии в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 10234
Дата выпуска: 
Январь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
212 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2024
Цена 62 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
28 января 2020 г При оплате
25 января 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка бытовой химии содержит 212 страницы: 43 таблицы, 14 графика, 32 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка бытовой химии, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем потребления бытовой химии
Ведущие бренды по популярности
Российское производство
Производители отрасли
Цены производителей
Розничные цены
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка бытовой химии в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка бытовой химии. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2017-2019, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов бытовой химии по популярности:
TIDE, FAIRY, ARIEL, PERSIL, DOMESTOS, МИФ, COMET, AMWAY, MR PROPPER, УШАСТЫЙ НЯНЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок бытовой химии в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны
Производство по видам:
- Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
- Искусственные (синтетические) и прочие готовые воски
- Полирующие средства, кремы, мастики для мебели, транспорта, стекла, металла
- Чистящие пасты, порошки и прочие чистящие средства
Рассчитаны объемы и динамика производства бытовой химии по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора бытовой химии по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей бытовой химии. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям бытовой химии.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ`, ООО `ХЕНКЕЛЬ РУС`, АО `НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА`, ООО `РЕКИТТ БЕНКИЗЕР`, АО `КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ`, АО `НЭФИС КОСМЕТИКС` - КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ М.ВАХИТОВА (МЫЛОВАРЕННЫЙ И СВЕЧНОЙ ЗАВОД №1 БЫВШИХ КРЕСТОВНИКОВЫХ), ООО `ЮНИЛЕВЕР РУСЬ`, ЗАО `СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ЗАО `АИСТ`, ОАО ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ `ВЕСНА`, ООО `ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК`, ООО `ЗАВОД СИНТАНОЛОВ`, АО `СК-ВЕЛАН`, ООО `АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК`, ООО `ТД ГРАСС`, ООО `ИНТЕРФИЛЛ`, ООО `АЭРОСТАР КОНТРАКТ`, ООО `ТЯНЬШИ`, ЗАО `ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ`, АО `ПЕРКАРБОНАТ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей бытовой химии, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта бытовой химии по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта бытовой химии по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Мыло
- Органические поверхностно-активные катионоактивные вещества
- Искусственные и готовые воски
- Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики, чистящие пасты, порошки и аналогичные средства
- Органические поверхностно-активные неионогенные вещества
- Прочие органические поверхностно-активные вещества
- Поверхностно-активные моющие, чистящие средства
- Прочая бытовая химия
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2020-2024, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка бытовой химии с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ

Объем рынка бытовой химии в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке бытовой химии в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка бытовой химии в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

Динамика объемов производства бытовой химии в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение производства бытовой химии по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов производства бытовой химии по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Динамика цен российских производителей бытовой химии по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИИ

Динамика розничных цен бытовой химии в России по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/л]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами бытовой химии в 2019 г., [руб/л]

Полные данные по розничным ценам бытовой химии по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/л]

8. ИМПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта бытовой химии в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта бытовой химии по регионам получения в РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта бытовой химии в Россию по регионам получения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте бытовой химии, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта бытовой химии в Россию по странам происхождения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков бытовой химии в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров бытовой химии в Россию в 2018 г. с объемами поставок

9. ЭКСПОРТ БЫТОВОЙ ХИМИИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта бытовой химии в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта бытовой химии по регионам отправления, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта бытовой химии из России по регионам отправления в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте бытовой химии, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта бытовой химии из России по странам назначения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров бытовой химии из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей бытовой химии из России в 2018 г. с объемами поставок

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ

Прогноз объема рынка бытовой химии в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке бытовой химии в 2020-2024 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка бытовой химии в 2020-2024 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На рынке бытовой химии объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2018 году оказался на отметке 2 млн.т, снизившись относительно 2017 года на 0,1%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Центральный ФО, его доля оценивалась в 40,8% или 822,2 тыс.т в натуральном выражении.
  • На российском рынке бытовой химии в 2018 году наиболее популярными торговыми марками среди населения стали: TIDE (17,4%), FAIRY (15,6%), DOMESTOS (14,5%).
  • На первое место с наиболее высокой стоимостью бытовой химии вышел сегмент `Мыло туалетное твердое на жировой основе`, средняя цена производителей в 2018 году зафиксирована на уровне 127,5 руб/кг.
  • В 2018 году самый крупный рост среди цен производителей продукции оценивался в 12% с 49,6 до 55,6 руб/кг, данное увеличение было отмечено в сегменте `Средства моющие`.
  • Динамика цен производителей категории `Мыло туалетное твердое` по месяцам приняла следующий вид: стоимость в декабре (125,8 руб/кг) относительно июня снизилась на 1,24%, а по отношению к январю увеличение составило 3,26%. Средняя цена производителей сегмента `Порошки стиральные` в декабре уменьшилась на 4,18% по сравнению с январем 2018 года.
  • 135,5 руб/кг - максимальное значение отпускной цены товара `Мыло туалетное твердое` в 2018 году, зафиксированное в марте. Минимальное значение отмечено в феврале и составило 120,1 руб/кг. Наибольшую и наименьшую цену категория `Порошки стиральные` имела в июне (66,3 руб/кг) и феврале (55,6 руб/кг) соответственно.
  • Категория `Мыло туалетное` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен бытовой химии в 2018 году (320 руб/кг).
  • За 2017-2018 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составил 3,19%, данное увеличение было отмечено в категории `Мыло хозяйственное` (с 135,32 до 139,64 руб/кг).
  • На рынке бытовой химии импорт в период 2014-2018 гг. продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись с 379,11 до 329,13 млн.долл.
  • Максимальный спад ввоза продукции в РФ был в 2015 году, объем поставок снизился на 33,24% по сравнению к прошлому году (с 379,11 до 253,12 млн.долл).
  • Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2018 году возглавляли Германия (17,79%), Турция (12,53%), Франция (9,56%), Италия (7,29%) и Польша (7,09%), на долю которых пришлось 178,6 млн.долл всех операций.
  • Основными российскими импортерами бытовой химии в 2018 году являлись: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Приморский край, вместе они формировали 87,54% всех закупок товара из-за границы, что составило 288,14 млн.долл.
  • Российские поставки экспорта бытовой химии за рубеж на протяжении 2014-2018 гг. выросли на 20,18% с 109,14 до 131,17 млн.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2017 году: рост на 25,29% с 100,5 до 125,92 млн.долл.
  • Казахстан - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2018 году в государство было ввезено 37,28% исследуемого товара. Затем следовали Беларусь (16,92%), Украина (7,7%), Таджикистан (6,64%) и Киргизия (5,32%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 96,9 млн.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `бытовая химия` в 2018 году стали Москва (37,71% от общей величины поставок), Московская область (10,25%) и Санкт-Петербург (9,77%). В общем объеме указанные регионы формировали 75,73 млн.долл.