Маркетинговое исследование
Рынок легковых автомобилей в России - 2020. Показатели и прогнозы

Обложка Рынок легковых автомобилей в России

Артикул: 11065

Дата выпуска:

Апрель 2020 г.

Формат предоставления:

Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL

Число страниц:

238 стр.

Период исследования:

2015-2019 + прогноз до 2029

Скачать
демо-версию

Способы оплаты:

Безналичная оплата

Онлайн-оплата Вы получите
фискальный чек

Доставка:

07 апреля 2020 г При оплате
05 апреля 2020 г

На электронную почту

Предоставляем документы:

– бухгалтерские

– учредительные

Содержание

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Выдержки

Описание

Исследование рынка легковых автомобилей содержит 238 страниц: 102 таблицы, 63 графика, 13 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка легковых автомобилей, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем и структура российского рынка легковых автомобилей

Рейтинг брендов по популярности

Парк легковых автомобилей

Российское производство

Мощность и загрузка производственных линий

Рейтинг производителей

Цены производителей

Потребительские цены

Розничные продажи

Розничные запасы

Оптовые продажи

Оптовые запасы

Анализ импорта

Анализ экспорта

Финансовые показатели отрасли

Прогнозирование рынка легковых автомобилей в России

Объем рынка

Вся Россия, 2015-2019, штуки

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка легковых автомобилей. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Бренды

Вся Россия, 2017-2019, проценты

В отчете содержатся рейтинги брендов легковых автомобилей по популярности:
BMW, MERCEDES, TOYOTA, AUDI, NISSAN, VOLKSWAGEN, FORD, KIA, MAZDA, HYUNDAI

Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок легковых автомобилей в динамике по годам.

Парк техники

Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2018, штуки

Указана ежегодная численность парка легковых автомобилей в разбивке по федеральным округам и регионам РФ.
Информация позволит оценить количество эксплуатируемых технических средств, динамику их изменения во времени, покажет территории с наибольшей концентрацией траспортных средств.

Производство

Вся Россия, ФО, 2015-2019, штуки

Производство по видам:
- Легковые автомобили
- Транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (не более 1500 см3)
- Транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (более 1500 см3)
- Транспортные средства с дизельным ДВС

Рассчитаны объемы и динамика производства легковых автомобилей по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора легковых автомобилей по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей легковых автомобилей в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2014-2018, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям легковых автомобилей.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС`, ПАО `АВТОВАЗ`, ООО `ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД`, ООО `НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ЛАДА ИЖЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `АВТОТОР`, ООО `ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА`, ООО `УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ПСМА РУС`, ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `ДЕРВЕЙС`, ОАО `ЧЕЧЕНАВТО`, ООО `ЛАДА СПОРТ`, АО `ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО`, ЗАО `ФОРД МОТОР КОМПАНИ`, ООО `АВТОТОРТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ`, ООО `МЕХАНИКА`, ООО `СПЕЦТРАНС`, ООО `АВТОБАЛТ`, ООО `ЮЖНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА`

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей легковых автомобилей, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

Розничная торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли

Рассчитаны розничные продажи легковых автомобилей по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены легковых автомобилей в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке

Оптовая торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2016-2019, штуки

Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов легковых автомобилей.

Импорт

Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта легковых автомобилей по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.

Экспорт

Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта легковых автомобилей по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Автомобили для движения по снегу, для перевозки игроков в гольф и аналогичные автомобили
- Легковые автомобили с ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня
- Легковые автомобили только с поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем)
- Легковые автомобили, приводимые в движение как ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, не заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, не заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение только электрическим двигателем
- Прочие легковые автомобили

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2017-2019, рубли

Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.

Прогноз

Вся Россия, 2020-2029, штуки

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка легковых автомобилей с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем рынка легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Баланс спроса и предложения на рынке легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка легковых автомобилей, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2015-2019 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка легковых автомобилей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [штук]

Потребление легковых автомобилей на душу населения в России в 2015-2018 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Рейтинг ведущих брендов легковых автомобилей в России в 2017-2019 гг., [%]

Прирост популярности брендов, [%]

4. РОССИЙСКИЙ ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика парка легковых автомобилей в России в 2015-2018 гг., [штук]

Численность парка легковых автомобилей по федеральным округам в 2015-2018 гг., [штук]

Численность российского парка легковых автомобилей по регионам в 2015-2018 гг., [штук]

5. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство легковых автомобилей по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску легковых автомобилей в России в 2015-2018 гг., [штук]

Структура размещения производственных мощностей легковых автомобилей по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску легковых автомобилей по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

7. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика и сезонность цен производителей легковых автомобилей по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей легковых автомобилей

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

9. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен легковых автомобилей по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен легковых автомобилей

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

По регионам России, [руб/шт]

10. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных продаж легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам легковых автомобилей в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

11. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных запасов легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [руб]

Объем розничных запасов легковых автомобилей и среднегодовые темпы роста в 2015-2019 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

12. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж легковых автомобилей в России в 2016-2019 гг., [штук]

Рейтинг ФО РФ по оптовым продажам легковых автомобилей в 2016-2019 гг.

Объемы продаж, [штук]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура оптовых продаж легковых автомобилей в России в 2016-2019 гг.

Объемы продаж, [штук]

Прирост продаж, [%]

13. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов легковых автомобилей в России в 2016-2019 гг., [штук]

Объем оптовых запасов легковых автомобилей и среднегодовые темпы роста в 2016-2019 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [штук]

По регионам РФ, [штук]

14. ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта легковых автомобилей по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта легковых автомобилей

От курса USD

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт легковых автомобилей в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт легковых автомобилей по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт легковых автомобилей по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков легковых автомобилей в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров легковых автомобилей в 2019 г. с объемами поставок

15. ЭКСПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта легковых автомобилей в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта легковых автомобилей по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта легковых автомобилей

От курса USD

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт легковых автомобилей из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт легковых автомобилей по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт легковых автомобилей по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров легковых автомобилей в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей легковых автомобилей из России в 2019 г. с объемами поставок

16. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Факторы развития российского рынка легковых автомобилей

Прогноз объема рынка легковых автомобилей в России в 2020-2029 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка легковых автомобилей в 2020-2029 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Выдержки из прошлого исследования:

На рынке легковых автомобилей объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2019 году оказался на отметке 1,5 млн.шт, снизившись относительно 2018 года на 2,5%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Приволжский ФО, его доля оценивалась в 39,1% или 596,7 тыс.шт в натуральном выражении.
В 2019 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды легковых автомобилей, имеющие наибольшую известность. 16% поставили на первое место бренд BMW. На втором месте обосновался TOYOTA, к которому проявили свою лояльность около 15,5% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка MERCEDES с рейтингом 11,2%.
Цена российских производителей легковых автомобилей в России за 2019 год составила 889,6 тыс.руб/шт.
Динамика цен производителей легковых автомобилей по месяцам приняла следующий вид: стоимость в декабре (958,6 тыс.руб/шт) относительно июня повысилась на 7,7%, а по отношению к январю увеличение составило 5,07%.
958,6 тыс.руб/шт - максимальное значение отпускной цены товара в 2019 году, зафиксированное в декабре. Минимальное значение отмечено в апреле и составило 740,7 тыс.руб/шт.
Первое место в разрезе среднегодовых показателей розничных цен легковых автомобилей занял сегмент `Легковой автомобиль иностранной марки новый`, его стоимость в 2019 году оценивалась в 996,68 тыс.руб/шт.
В 2019 году наибольший рост средней годовой розничной цены среди сегментов продукции был отмечен в категории `Легковой автомобиль отечественный новый`, стоимость увеличилась с 500,19 до 554,21 тыс.руб/шт (+10,8%).
Российские розничные продажи легковых автомобилей выросли на 16,99%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 1,91 трлн.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 1,63 трлн.руб.
Рассматривая показатель оптовых продаж легковых автомобилей, можно отметить положительную динамику. Если в 2018 году уровень реализации находился на отметке 772,28 тыс.шт, то к концу 2019 года достиг 796,44 тыс.шт. Темп роста показателя оценивается в 3,1%.
На российском рынке легковых автомобилей импортные поставки за пять лет выросли на 21,9% и достигли 7,9 млрд.долл, в то время как в 2015 году данное значение составляло 6,48 млрд.долл.
В 2017 году было отмечено наибольшее увеличение импорта товара в Россию, объем поставок увеличился на 11,09% по сравнению к предыдущему периоду (с 6,03 до 6,7 млрд.долл).
Такие страны, как Япония, Германия и США с процентными соотношениями 26,01%, 18,69% и 14,19% соответственно к общему объему ввоза легковых автомобилей в 2019 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2019 году (52,85% от всего импорта), далее следовали Московская область (27,13%) и Калужская область (15,25%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 7,53 млрд.долл.
В период 2017-2019 гг. на рынке легковых автомобилей экспорт обладал нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 25,9% по отношению к предыдущему году.
В рамках рассмотренного периода наибольшее количество товара было вывезено в 2019 году (1,6 млрд.долл).
Наиболее активными на российском рынке легковых автомобилей оказались потребители государства Беларусь, купившие продукцию на сумму 644,8 млн.долл, затем следовали Казахстан (350 млн.долл) и Чешская Республика (207 млн.долл).
По итогам 2019 года в структуре экспортных операций по регионам получения ключевые позиции занимали: Москва - 34,8%, Санкт-Петербург - 22,1%, Самарская область - 15%.

Маркетинговое исследование Рынок легковых автомобилей в России - 2020. Показатели и прогнозы

Описание

Структура исследования

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Маркетинговое исследование
Рынок легковых автомобилей в России - 2020. Показатели и прогнозы