Маркетинговое исследование
Рынок легковых автомобилей в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 11065
Дата выпуска: 
Январь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
232 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2024
Цена 63 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
27 января 2020 г При оплате
24 января 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка легковых автомобилей содержит 232 страницы: 49 таблиц, 26 графиков, 57 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка легковых автомобилей, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка легковых автомобилей
Основные бренды по популярности
Российский парк легковых автомобилей
Российское производство
Средняя мощность и загрузка производства
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка легковых автомобилей в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, штуки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка легковых автомобилей. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2017-2019, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов легковых автомобилей по популярности:
BMW, MERCEDES, TOYOTA, AUDI, NISSAN, VOLKSWAGEN, FORD, KIA, MAZDA, HYUNDAI
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок легковых автомобилей в динамике по годам.
3
Парк техники
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2018, штуки
Указана ежегодная численность парка легковых автомобилей в разбивке по федеральным округам и регионам РФ.
Информация позволит оценить количество эксплуатируемых технических средств, динамику их изменения во времени, покажет территории с наибольшей концентрацией траспортных средств.
4
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, штуки
Производство по видам:
- Легковые автомобили
- Транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (не более 1500 см3)
- Транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (более 1500 см3)
- Транспортные средства с дизельным ДВС
Рассчитаны объемы и динамика производства легковых автомобилей по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора легковых автомобилей по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей легковых автомобилей. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
5
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям легковых автомобилей.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС`, ПАО `АВТОВАЗ`, ООО `ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД`, ООО `НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ЛАДА ИЖЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `АВТОТОР`, ООО `ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА`, ООО `УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ПСМА РУС`, ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `ДЕРВЕЙС`, ОАО `ЧЕЧЕНАВТО`, ООО `ЛАДА СПОРТ`, АО `ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО`, ЗАО `ФОРД МОТОР КОМПАНИ`, ООО `АВТОТОРТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ`, ООО `МЕХАНИКА`, ООО `СПЕЦТРАНС`, ООО `АВТОБАЛТ`, ООО `ЮЖНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей легковых автомобилей, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
6
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли
Рассчитаны розничные продажи легковых автомобилей по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены легковых автомобилей, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
7
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2016-2019, штуки
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов легковых автомобилей.
8
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта легковых автомобилей по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
9
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта легковых автомобилей по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Автомобили для движения по снегу, для перевозки игроков в гольф и аналогичные автомобили
- Легковые автомобили с ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня
- Легковые автомобили только с поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем)
- Легковые автомобили, приводимые в движение как ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, не заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, не заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение только электрическим двигателем
- Прочие легковые автомобили
10
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2017-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
11
Прогноз
Вся Россия, 2020-2024, штуки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка легковых автомобилей с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем рынка легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Сравнение производства и импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2015-2019 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление легковых автомобилей на душу населения по ФО и регионам РФ в 2015-2018 гг., [руб/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

4. РОССИЙСКИЙ ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика парка легковых автомобилей в России в 2015-2018 гг., [штук]

Численность парка легковых автомобилей по федеральным округам в 2015-2018 гг., [штук]

Численность российского парка легковых автомобилей по регионам в 2015-2018 гг., [штук]

5. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Распределение производства легковых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов производства легковых автомобилей по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., [штук]

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску легковых автомобилей в России в 2015-2018 гг., [штук]

Распределение общих производственных мощностей легковых автомобилей по ФО в России в 2015-2018 гг., [штук]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску легковых автомобилей в России в 2015-2018 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей легковых автомобилей по ФО в России в 2015-2018 гг., [%]

7. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика цен российских производителей легковых автомобилей по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]

9. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных цен легковых автомобилей в России по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами легковых автомобилей в 2019 г., [руб/шт]

Полные данные по розничным ценам легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/шт]

10. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных продаж легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [руб]

Распределение розничных продаж легковых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж легковых автомобилей в 2019 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж легковых автомобилей в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных продаж легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

11. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных запасов легковых автомобилей в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов легковых автомобилей по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов легковых автомобилей на конец 2019 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов легковых автомобилей в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных запасов легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

12. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж легковых автомобилей в России в 2016-2019 гг., [штук]

Распределение оптовых продаж легковых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж легковых автомобилей в 2019 г., [штук]

Региональная структура оптовых продаж легковых автомобилей в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых продаж легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2016-2019 гг., [штук]

13. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов легковых автомобилей в России в 2016-2019 гг. на конец периода, [штук]

Распределение оптовых запасов легковых автомобилей по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых запасов легковых автомобилей на конец 2019 г., [штук]

Региональное распределение оптовых запасов легковых автомобилей в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых запасов легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2016-2019 гг., [штук]

14. ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского импорта легковых автомобилей по регионам получения в РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта легковых автомобилей в Россию по регионам получения в 2017-2019 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран в российском импорте легковых автомобилей, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта легковых автомобилей в Россию по странам происхождения в 2017-2019 гг., [долл/шт]

15. ЭКСПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта легковых автомобилей в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского экспорта легковых автомобилей по регионам отправления, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта легковых автомобилей из России по регионам отправления в 2017-2019 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте легковых автомобилей, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта легковых автомобилей из России по странам назначения в 2017-2019 гг., [долл/шт]

16. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2019 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2017-2019 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2019 гг., [руб]

17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Прогноз объема рынка легковых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2020-2024 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка легковых автомобилей в 2020-2024 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке легковых автомобилей динамика производства характеризовалась положительной направленностью, показывая 15,4%-ый рост в сравнении с уровнем 2017 года. Из них большую часть выпускал Приволжский ФО, на долю которого приходилось 40,7% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 636,5 тыс.шт.
  • Производственные мощности российских предприятий по изготовлению легковых автомобилей оценивались в величину 2,7 млн.шт в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался введением новых производственных линий. Итого, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России выросло на 4,53% и составило 2,9 млн.шт.
  • Уровень мощности предприятий находился на отметке 47,5%.
  • При этом Приволжский ФО является ключевым округом, где сосредоточена большая часть производственных мощностей легковых автомобилей (42,9% или 1,2 млн.шт).
  • В 2018 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды легковых автомобилей, имеющие наибольшую известность. 16,8% поставили на первое место бренд TOYOTA. На втором месте обосновался BMW, к которому проявили свою лояльность около 14,7% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка KIA с рейтингом 10,5%.
  • Цена российских производителей легковых автомобилей в России за 2018 год составила 790,7 тыс.руб/шт.
  • Динамика цен производителей легковых автомобилей по месяцам приняла следующий вид: стоимость в декабре (853,8 тыс.руб/шт) относительно июня повысилась на 6,43%, а по отношению к январю увеличение составило 17,75%.
  • 893,8 тыс.руб/шт - максимальное значение отпускной цены товара в 2018 году, зафиксированное в сентябре. Минимальное значение отмечено в апреле и составило 666,2 тыс.руб/шт.
  • Первое место в разрезе среднегодовых показателей розничных цен легковых автомобилей занял сегмент `Легковой автомобиль иностранной марки новый`, его стоимость в 2018 году оценивалась в 915,01 тыс.руб/шт.
  • В 2018 году наибольший рост средней годовой розничной цены среди сегментов продукции был отмечен в категории `Легковой автомобиль отечественный новый`, стоимость увеличилась с 471,85 до 500,19 тыс.руб/шт (+6,01%).
  • В розничных продажах легковых автомобилей в период 2017-2018 гг. сформировалась положительная динамика, объем продаж за это время увеличился на 16,99% с 1,63 до 1,91 трлн.руб.
  • Оптовыми компаниями, продающими товар в России, в 2017 году было совершено торговых оптовых операций в объеме 1114,2 тыс.шт.
  • Ситуация в 2018 году несколько изменилась, продажи снизились по сравнению с уровнем прошлого года, и суммарно к концу года объем оптовых продаж опустился до 772,3 тыс.шт. Итого, темп спада составил 30,7%.
  • За последние несколько лет на российском рынке легковых автомобилей импорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 8,4% по отношению к прошлому году.
  • По итогам рассмотренного периода больше всего продукции в Россию завезли в 2014 году (13,2 млрд.долл).
  • Крупнейшей страной-импортером легковых автомобилей в 2018 являлась страна Япония - 2,2 млрд.долл, затем следовали Германия (1,3 млрд.долл) и США (924 млн.долл).
  • В региональной импортной структуре в 2018 году ключевые позиции принадлежали: Москва - 53,6%, Московская область - 26,9%, Калужская область - 13,7%.
  • На протяжении последних нескольких лет на российском рынке легковых автомобилей экспорт характеризовался нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 2,5% по отношению к прошлому году.
  • По итогам рассмотренного периода наибольший объем экспорта продукции из России наблюдался в 2014 году - 1,5 млрд.долл.
  • Ключевым потребителем легковых автомобилей являлась страна Беларусь с показателем 523,2 млн.долл, далее следовали Казахстан (322,6 млн.долл) и Чешская Республика (76,5 млн.долл).
  • Ведущие места в региональной экспортной структуре занимали: Санкт-Петербург - 28,9%, Москва - 27,3%, Московская область - 15,4%.