Рынок легковых автомобилей в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10925
Дата выпуска: 
Ноябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
232 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 48 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
19 ноября 2019 г При оплате
17 ноября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка легковых автомобилей содержит 232 страницы: 49 таблиц, 26 графиков, 57 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка легковых автомобилей, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем продаж легковых автомобилей
Основные бренды по популярности
Российский парк легковых автомобилей
Российское производство
Производственная мощность и загрузка производства
Рейтинг производителей
Цены производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка легковых автомобилей в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, штуки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка легковых автомобилей. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов легковых автомобилей по популярности:
BMW, MERCEDES, TOYOTA, AUDI, NISSAN, VOLKSWAGEN, FORD, KIA, MAZDA, HYUNDAI
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок легковых автомобилей в динамике по годам.
3
Парк техники
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, штуки
Указана ежегодная численность парка легковых автомобилей в разбивке по федеральным округам и регионам РФ.
Информация позволит оценить количество эксплуатируемых технических средств, динамику их изменения во времени, покажет территории с наибольшей концентрацией траспортных средств.
4
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, штуки
Производство по видам:
- Легковые автомобили
- Транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (не более 1500 см3)
- Транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (более 1500 см3)
- Транспортные средства с дизельным ДВС
Рассчитаны объемы и динамика производства легковых автомобилей по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора легковых автомобилей по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей легковых автомобилей. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
5
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям легковых автомобилей:
ООО `ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС`, ПАО `АВТОВАЗ`, ООО `ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД`, ООО `НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ЛАДА ИЖЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `АВТОТОР`, ООО `ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА`, ООО `УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ПСМА РУС`, ООО АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `ДЕРВЕЙС`, ОАО `ЧЕЧЕНАВТО`, ООО `ЛАДА СПОРТ`, АО `ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО`, ЗАО `ФОРД МОТОР КОМПАНИ`, ООО `АВТОТОРТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ`, ООО `МЕХАНИКА`, ООО `СПЕЦТРАНС`, ООО `АВТОБАЛТ`, ООО `ЮЖНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей легковых автомобилей, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
6
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи легковых автомобилей по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены легковых автомобилей, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
7
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2016-2018, штуки
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов легковых автомобилей.
8
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, штуки, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта легковых автомобилей по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
9
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, штуки, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта легковых автомобилей по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Автомобили для движения по снегу, для перевозки игроков в гольф и аналогичные автомобили
- Легковые автомобили с ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня
- Легковые автомобили только с поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем)
- Легковые автомобили, приводимые в движение как ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, не заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, не заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как ДВС с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение как поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, заряжающимся от внешнего источника электроэнергии
- Легковые автомобили, приводимые в движение только электрическим двигателем
- Прочие легковые автомобили
10
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2017-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
11
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, штуки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка легковых автомобилей с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем рынка легковых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [штук]

Сравнение производства и импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2014-2018 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка легковых автомобилей в России в 2014-2018 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление легковых автомобилей на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. РОССИЙСКИЙ ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика парка легковых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [штук]

Численность парка легковых автомобилей по федеральным округам в 2014-2018 гг., [штук]

Численность российского парка легковых автомобилей по регионам в 2014-2018 гг., [штук]

5. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства легковых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [штук]

Распределение производства легковых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства легковых автомобилей по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [штук]

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску легковых автомобилей в России в 2014-2017 гг., [штук]

Распределение общих производственных мощностей легковых автомобилей по ФО в России в 2014-2017 гг., [штук]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску легковых автомобилей в России в 2014-2017 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей легковых автомобилей по ФО в России в 2014-2017 гг., [%]

7. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика цен российских производителей легковых автомобилей по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/шт]

9. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных цен легковых автомобилей в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/шт]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами легковых автомобилей в 2018 г., [руб/шт]

Полные данные по розничным ценам легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/шт]

10. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных продаж легковых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж легковых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж легковых автомобилей в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж легковых автомобилей в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

11. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика розничных запасов легковых автомобилей в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов легковых автомобилей по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов легковых автомобилей на конец 2018 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов легковых автомобилей в России на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных запасов легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

12. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж легковых автомобилей в России в 2016-2018 гг., [штук]

Распределение оптовых продаж легковых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж легковых автомобилей в 2018 г., [штук]

Региональная структура оптовых продаж легковых автомобилей в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов оптовых продаж легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2016-2018 гг., [штук]

13. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов легковых автомобилей в России в 2016-2018 гг. на конец периода, [штук]

Распределение оптовых запасов легковых автомобилей по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых запасов легковых автомобилей на конец 2018 г., [штук]

Региональное распределение оптовых запасов легковых автомобилей в России на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов оптовых запасов легковых автомобилей по всем регионам РФ в 2016-2018 гг., [штук]

14. ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского импорта легковых автомобилей по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта легковых автомобилей в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран в российском импорте легковых автомобилей, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта легковых автомобилей в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [долл/шт]

15. ЭКСПОРТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта легковых автомобилей в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского экспорта легковых автомобилей по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта легковых автомобилей из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте легковых автомобилей, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта легковых автомобилей из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [долл/шт]

16. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2017-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2018 гг., [руб]

17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Прогноз объема рынка легковых автомобилей в России в 2019-2023 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка легковых автомобилей в 2019-2023 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке легковых автомобилей объем производства в 2018 году составил 1,6 млн.шт, демонстрируя 15,4%-ый рост относительно 2017 года. Лидирующим производителем легковых автомобилей являлся Приволжский ФО, на долю которого приходилось 40,7% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 636,5 тыс.шт.
  • Объем мощностей предприятий, осуществляющих производство легковых автомобилей, оказался на отметке 2,7 млн.шт в 2016 году. Далее наблюдался положительный тренд объема производственного потенциала: объем отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России вырос на 4,53% и составил 2,9 млн.шт.
  • Уровень мощности предприятий находился к концу исследования на отметке 47,5%.
  • Необходимо особо выделить Приволжский ФО, который является лидером по объемам производственных мощностей легковых автомобилей (42,9% или 1,2 млн.шт).
  • В 2018 году согласно опросам россиян наибольшую лояльность на рынке легковых автомобилей заслужил бренд TOYOTA, рейтинг которого составил 16,8%. 14,7% и 10,5% респондентов выразили приверженность маркам BMW и KIA соответственно.
  • В 2018 году средняя отпускная цена российских производителей легковых автомобилей отмечена на уровне 790,7 тыс.руб/шт.
  • В среднем по России в декабре 2018 года цена составила 853,8 тыс.руб/шт. Темп роста по отношению к значению в январе составил 17,75%.
  • Наибольший уровень отпускных цен легковых автомобилей зафиксирован в сентябре и составил 893,8 тыс.руб/шт, наименьший - в апреле (666,2 тыс.руб/шт).
  • Категория `Легковой автомобиль иностранной марки новый` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен легковых автомобилей в 2018 году (915,01 тыс.руб/шт).
  • За 2017-2018 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составил 6,01%, данное увеличение было отмечено в категории `Легковой автомобиль отечественный новый` (с 471,85 до 500,19 тыс.руб/шт).
  • Российские розничные продажи легковых автомобилей выросли на 16,99%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 1,91 трлн.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 1,63 трлн.руб.
  • Оптовыми компаниями, продающими товар в России, в 2017 году было совершено торговых оптовых операций в объеме 1114,2 тыс.шт.
  • Ситуация в 2018 году несколько изменилась, продажи снизились по сравнению с уровнем прошлого года, и суммарно к концу года объем оптовых продаж опустился до 772,3 тыс.шт. Итого, темп спада составил 30,7%.
  • На российском рынке легковых автомобилей импортные поставки за пять лет упали на 44,83% и опустились до 7,26 млрд.долл, в то время как в 2014 году данное значение составляло 13,16 млрд.долл.
  • В 2015 году было отмечено наибольшее снижение импорта товара в Россию, объем поставок снизился в 2,03 раз по сравнению к предыдущему периоду (с 13,16 до 6,48 млрд.долл).
  • Такие страны, как Япония, Германия и США с процентными соотношениями 30,92%, 18,27% и 12,73% соответственно к общему объему ввоза легковых автомобилей в 2018 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
  • Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2018 году (53,57% от всего импорта), далее следовали Московская область (26,85%) и Калужская область (13,72%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 6,84 млрд.долл.
  • Для экспорта легковых автомобилей в период 2014-2018 гг. характерна отрицательная динамика: величина поставок сократилась на 15,05% относительно базового периода (с 1,49 до 1,27 млрд.долл).
  • Снижение экспортных операций легковых автомобилей из России на 30,72% было отмечено в 2015 году, данный спад являлся наибольшим за период.
  • Российская продукция отправлялась преимущественно в страны Беларусь, Казахстан и Чешская Республика, суммарная доля которых составила 72,64% от всего объема вывезенного товара (или 922,29 млн.долл).
  • В структуре экспортеров легковых автомобилей лидировали регионы Санкт-Петербург (28,95%), Москва (27,27%) и Московская область (15,44%). Другими крупными отправителями продукции стали Самарская область (13,92%) и Нижегородская область (3,68%).