Маркетинговое исследование
Рынок лекарств в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 11071
Дата выпуска: 
Май 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
252 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2029
Цена 66 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Вы получите
фискальный чек

Доставка:
29 мая 2020 г. При оплате
28 мая 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка лекарств содержит 252 страницы: 74 таблицы, 50 графиков, 10 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка лекарств, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка лекарств
Российское производство
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка лекарств в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2017-2019, упаковки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка лекарств. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2017-2019, упаковки
Производство по видам:
- Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
- Минеральные добавки
- Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
- Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
- Препараты для лечения заболеваний кожи
- Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны
- Гормональные препараты для системного использования, кроме половых гормонов
- Противомикробные препараты для системного использования
- Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
- Препараты для лечения костно-мышечной системы
- Препараты для лечения нервной системы
- Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
- Препараты для лечения органов дыхательной системы
- Препараты для лечения заболеваний органов чувств
Рассчитаны объемы и динамика производства лекарств по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора лекарств по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей лекарств в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям лекарств.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА`, АО `ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС`, ЗАО `БИОКАД`, ЗАО `ФАРМФИРМА `СОТЕКС`, АО `ФАРМАСИНТЕЗ`, ООО ` НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ`, ООО `НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ`, ООО `КРКА-РУС`, АО `ВЕРОФАРМ`, ОАО `АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ `СИНТЕЗ`, АО `ВЕРТЕКС`, ООО `НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА `ПОЛИСАН`, АО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ`, ЗАО `БЕРЛИН-ФАРМА`, ООО `ФЕРОН`, ООО `ГРОТЕКС`, АО `АВВА РУС`, ФГУП `МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД`, ПАО `БИОСИНТЕЗ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей лекарств, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли
Рассчитаны розничные продажи лекарств по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены лекарств в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
5
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, упаковки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта лекарств по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, упаковки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта лекарств по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2020-2029, упаковки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка лекарств с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВ

Объем рынка лекарств в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Баланс спроса и предложения на рынке лекарств в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Темпы роста основных показателей рынка лекарств, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке лекарств в 2017-2019 гг., [упаковок]

Сальдо торгового баланса рынка лекарств в России в 2017-2019 гг., в натуральном [упаковок] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка лекарств в 2017-2019 гг.

По федеральным округам, [упаковок]

Потребление лекарств на душу населения в России в 2015-2019 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика объемов производства лекарств в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Сегментация российского производства по видам

Производство лекарств по федеральным округам России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Объемы [упаковок] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ

Динамика и сезонность цен производителей лекарств по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/упак

В USD/упак

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей лекарств

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/упак]

5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен лекарств по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/упак

В USD/упак

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен лекарств

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/упак]

По регионам России, [руб/упак]

6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж лекарств в России в 2015-2019 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам лекарств в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж лекарств в России в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

7. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов лекарств в России в 2015-2019 гг., [руб]

Объем розничных запасов лекарств и среднегодовые темпы роста в 2015-2019 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

8. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта лекарств в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта лекарств

От курса USD

От средних цен импорта, [долл/упак]

Импорт лекарств в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт лекарств по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт лекарств по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков лекарств в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров лекарств в 2019 г. с объемами поставок

9. ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта лекарств в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта лекарств

От курса USD

От средних цен экспорта, [долл/упак]

Экспорт лекарств из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт лекарств по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт лекарств по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров лекарств в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей лекарств из России в 2019 г. с объемами поставок

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка лекарств

Прогноз объема рынка лекарств в России в 2020-2029 гг., [упаковок]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке лекарств в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка лекарств в 2020-2029 гг., [упаковок]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из прошлого исследования:
  • В структуре российского рынка лекарств объем производства в 2019 году составил 3,4 млрд.упак, демонстрируя 5,4%-ый рост относительно 2018 года. Лидирующим производителем товара являлся Центральный ФО, на долю которого приходилось 27,2% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 931,1 млн.упак.
  • Наиболее дорогим видом лекарств у производителей по итогам 2019 года являлся сегмент `Корвалол, капли 25 мл`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 9 руб/шт.
  • Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2019 году, оценивался в 14,5% в сегменте `Панкреатин, в пересчете за 10 таблеток по 250 мг`, цена продукции поднялась с 6,3 до 7,2 руб/упак.
  • Цена производителей категории `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг` в декабре, оценивающаяся в 4,8 руб/упак, относительно июня повысилась на 7,38%, а по отношению к январю снижение составило 7,16%. Сегмент `Корвалол, капли 25 мл` показал темп роста стоимости в декабре в сравнении с январем 2019 года, равный 7,37%.
  • По итогам 2019 года наиболее высокие отпускные цены товара `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг` зафиксированы в январе (5,2 руб/упак), самые низкие - в августе (4 руб/упак). Категория `Корвалол, капли 25 мл` приняла максимальное и минимальное значения в октябре (10,4 руб/шт) и январе (7,9 руб/шт) соответственно.
  • В ценовом рейтинге лекарств в розничной торговле лидировала категория `Дротаверин (Но-шпа), 40 мг`, ее средняя цена в 2019 году оценивалась в 223,89 руб/упак.
  • Наибольший рост потребительских цен товара зафиксирован в сегменте `Валидол, 60 мг`, в 2019 году цена продукции увеличилась на 84,04% с 16,37 до 30,13 руб/упак.
  • Российские розничные продажи лекарств выросли на 7,79%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 1,11 трлн.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 1,03 трлн.руб.
  • На российском рынке лекарств импортные поставки за пять лет выросли на 52,15% и достигли 10,42 млрд.долл, в то время как в 2015 году данное значение составляло 6,85 млрд.долл.
  • В 2019 году было отмечено наибольшее увеличение импорта товара в Россию, объем поставок увеличился на 28,94% по сравнению к предыдущему периоду (с 8,08 до 10,42 млрд.долл).
  • Такие страны, как Германия, Италия и Франция с процентными соотношениями 21,88%, 8,33% и 8,19% соответственно к общему объему ввоза лекарств в 2019 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
  • Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2019 году (83,62% от всего импорта), далее следовали Московская область (8,62%) и Курская область (2,17%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 9,84 млрд.долл.
  • На протяжении последних нескольких лет на российском рынке лекарств экспорт характеризовался нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 6,2% по отношению к прошлому году.
  • По итогам рассмотренного периода наибольший объем экспорта продукции из России наблюдался в 2019 году - 544,6 млн.долл.
  • Ключевым потребителем лекарств являлась страна Украина с показателем 119,1 млн.долл, далее следовали Казахстан (86,8 млн.долл) и Узбекистан (62,2 млн.долл).
  • Ведущие места в региональной экспортной структуре занимали: Московская область - 27,8%, Москва - 24,4%, Нижегородская область - 13,2%.