Рынок лекарств в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10931
Дата выпуска: 
Ноябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
246 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 53 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
18 ноября 2019 г При оплате
15 ноября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка лекарств содержит 246 страниц: 33 таблицы, 18 графиков, 41 диаграмма.

Цель исследования: анализ рынка лекарств, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем потребления лекарств
Российское производство
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка лекарств в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2017-2018, упаковки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка лекарств. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2017-2018, упаковки
Производство по видам:
- Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
- Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
- Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
- Препараты для лечения заболеваний кожи
- Противомикробные препараты для системного использования
- Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
- Препараты для лечения костно-мышечной системы
- Препараты для лечения нервной системы
- Препараты для лечения органов дыхательной системы
- Препараты для лечения заболеваний органов чувств
Рассчитаны объемы и динамика производства лекарств по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора лекарств по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей лекарств. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям лекарств:
АО `НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА`, АО `ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС`, ЗАО `БИОКАД`, ЗАО `ФАРМФИРМА `СОТЕКС`, АО `ФАРМАСИНТЕЗ`, ООО ` НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ`, ООО `НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ`, ООО `КРКА-РУС`, АО `ВЕРОФАРМ`, ОАО `АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ `СИНТЕЗ`, АО `ВЕРТЕКС`, ООО `НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА `ПОЛИСАН`, АО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ`, ЗАО `БЕРЛИН-ФАРМА`, ООО `ФЕРОН`, ООО `ГРОТЕКС`, АО `АВВА РУС`, ФГУП `МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД`, ПАО `БИОСИНТЕЗ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей лекарств, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи лекарств по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены лекарств, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
5
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, упаковки, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта лекарств по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, упаковки, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта лекарств по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, упаковки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка лекарств с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВ

Объем рынка лекарств в России в 2017-2018 гг., [упаковок]

Сравнение производства и импорта на российском рынке лекарств в 2017-2018 гг., [упаковок]

Сальдо торгового баланса рынка лекарств в России в 2017-2018 гг., в натуральном [упаковок] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление лекарств на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/чел]

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика объемов производства лекарств в России в 2017-2018 гг., [упаковок]

Распределение производства лекарств по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства лекарств по федеральным округам РФ в 2017-2018 гг., [упаковок]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ

Динамика цен российских производителей лекарств по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/упак]

5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных цен лекарств в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/упак]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами лекарств в 2018 г., [руб/упак]

Полные данные по розничным ценам лекарств по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/упак]

6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж лекарств в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж лекарств по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж лекарств в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж лекарств в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж лекарств по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

7. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов лекарств в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов лекарств по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов лекарств на конец 2018 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов лекарств в России на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных запасов лекарств по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

8. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта лекарств в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [упаковок]

Структура российского импорта лекарств по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта лекарств в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [долл/упак]

Доли крупнейших стран в российском импорте лекарств, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта лекарств в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [долл/упак]

9. ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта лекарств в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [упаковок]

Структура российского экспорта лекарств по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта лекарств из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [долл/упак]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте лекарств, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта лекарств из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [долл/упак]

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВ

Прогноз объема рынка лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке лекарств в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка лекарств в 2019-2023 гг., [упаковок]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На рынке лекарств объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2018 году оказался на отметке 3,2 млрд.упак, снизившись относительно 2017 года на 7,1%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Центральный ФО, его доля оценивалась в 34,4% или 1,1 млрд.упак в натуральном выражении.
  • Наиболее дорогим видом лекарств у производителей по итогам 2018 года являлся сегмент `Корвалол, капли 25 мл, флак`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 10,4 руб/шт.
  • Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2018 году, оценивался в 3,9% в сегменте `Корвалол, капли 25 мл, флак`.
  • Цена производителей категории `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак` в декабре, оценивающаяся в 3,5 руб/шт, относительно июня снизилась на 7,71%, а по отношению к январю снижение составило 21,32%. Сегмент `Корвалол, капли 25 мл, флак` показал темп роста стоимости в декабре в сравнении с январем 2018 года, равный 4,3%.
  • По итогам 2018 года наиболее высокие отпускные цены товара `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак` зафиксированы в июле (4,7 руб/шт), самые низкие - в декабре (3,5 руб/шт). Категория `Корвалол, капли 25 мл, флак` приняла максимальное и минимальное значения в августе (10,6 руб/шт) и январе (10 руб/шт) соответственно.
  • Категория `Дротаверин (Но-шпа), 40 мг` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен лекарств в 2018 году (215,59 руб/упак).
  • За 2017-2018 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составил 6,08%, данное увеличение было отмечено в категории `Глицин, 100 мг` (с 32,42 до 34,39 руб/упак).
  • Российские розничные продажи лекарств выросли на 7,79%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 1,11 трлн.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 1,03 трлн.руб.
  • На российском рынке лекарств импортные поставки за пять лет выросли в 2,56 раз и достигли 261,32 млн.долл, в то время как в 2014 году данное значение составляло 102,16 млн.долл.
  • В 2017 году было отмечено наибольшее увеличение импорта товара в Россию, объем поставок увеличился на 58,74% по сравнению к предыдущему периоду (с 116,86 до 185,5 млн.долл).
  • Такие страны, как Германия, Словения и Нидерланды с процентными соотношениями 39,6%, 24,74% и 20% соответственно к общему объему ввоза лекарств в 2018 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
  • Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2018 году (63,87% от всего импорта), далее следовали Московская область (24,91%) и Белгородская область (5,46%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 246,26 млн.долл.
  • В 2018 году из РФ было экспортировано лекарств в размере 20,13 млн.долл, что в 2,94 раз больше объемов поставок 2014 года.
  • Самый существенный рост объема экспортных поставок произошел в 2015-2016 гг., характеризуемая величина изменилась с 5,63 до 15,9 млн.долл.
  • Список лидирующих стран-покупателей лекарств из России в 2018 году формировали Беларусь (61,2%), Марокко (24,43%) и Мексика (4,73%), суммарная доля которых составила 18,18 млн.долл.
  • Крупными экспортёрами продукции в 2018 году стали регионы Москва, Санкт-Петербург и Смоленская область, формировавшие 91,67% экспорта товара или 18,45 млн.долл.