shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка лекарств в России - 2024. Показатели и прогнозы

Анализ рынка лекарств в России
Артикул: 12054
В наличии v
Дата обновления: 
Март 2024 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
280 стр.
Период исследования: 
2019-2023* + прогноз до 2033
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
29 марта 2024 г.
99 900 р
Отчет в PDF
109 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка лекарств содержит 280 страниц: 99 таблиц, 52 графика, 19 диаграмм.

Рынок более 1,1 трлн.руб
*

Цель исследования: анализ рынка лекарств в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем российского рынка лекарств
Крупнейшие бренды
Количество и география населения
Российское производство
Производители
Отгрузки и складские запасы
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка лекарств в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2019-2023, упаковки, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка лекарств в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Бренды
Вся Россия, единицы
Представлены характеристики брендов лекарств с указанием различных параметров.
Представлены данные с указанием оценок критериев, достоинств и недостатков продукции.
3
Количество потребителей
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, человек
В качестве потенциальных потребителей в разделе рассмотрено количество населения в РФ, их динамика по годам.
Также указана возрастная структура потребителей и их распределение по регионам.
4
Производство
Вся Россия, ФО, 2019-2023, упаковки
Производство по видам:
- Препараты лекарственные
- Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
- Препараты для лечения сахарного диабета
- Добавки минеральные
- Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
- Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
- Препараты для лечения заболеваний кожи
- Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны
- Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов
- Препараты противомикробные для системного использования
- Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы
- Препараты для лечения костно-мышечной системы
- Препараты для лечения нервной системы
- Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты
- Препараты для лечения органов дыхательной системы
- Препараты для лечения заболеваний органов чувств
- Препараты для лечения заболеваний глаз
Рассчитаны объемы и динамика производства лекарств по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора лекарств по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей лекарств в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
5
Ведущие производители
Вся Россия, 2018-2022, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям лекарств.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `ОТИСИФАРМ`, АО `ФАРМСТАНДАРТ`, ЗАО `БИОКАД`, АО `ВАЛЕНТА ФАРМ`, АО `НИЖФАРМ`, ОАО `ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА`, ООО `ОЗОН`, ООО `КРКА-РУС`, АО `ФАРМАСИНТЕЗ`, АО `ВЕРОФАРМ`, ОАО `СИНТЕЗ`, АО `АКРИХИН`, ООО `НПФ `МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ`, ООО `НИАРМЕДИК ПЛЮС`, ООО `СЕРВЬЕ РУС`, АО `Р-ФАРМ`, АО `ГЕНЕРИУМ`, ЗАО `КАНОНФАРМА ПРОДАКШН`, АО `ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС`, ОАО `ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА`, АО `ВЕРТЕКС`, ЗАО `ФАРМФИРМА `СОТЕКС`, ООО ` НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ`, ЗАО `ЭВАЛАР`, АО `ФП `ОБОЛЕНСКОЕ`, АО `ПФК ОБНОВЛЕНИЕ`, ООО `НТФФ `ПОЛИСАН`, ООО `ИНФАМЕД К`, ЗАО `БЕРЛИН-ФАРМА`, ПАО `КРАСФАРМА`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей лекарств, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
6
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2019-2023, упаковки
Содержится информация по отгрузкам и остаткам лекарств по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
7
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
Рассчитаны розничные продажи лекарств по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены лекарств в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
8
Импорт
Страны, регионы, 2019-2023, упаковки, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта лекарств по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
BAYER AG, PFIZER SERVICE COMPANY BVBA, JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., NOVARTIS PHARMA AG, BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO. KG, ASTRAZENECA AB, BERLIN-CHEMIE AG, SANDOZ AG, ACTAVIS INTERNATIONAL LTD, KRKA D.D., ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, GSK CONSUMER TRADING SERVICES LTD, DR.REDDY`S LABORATORIES LTD, ALLOGA (NEDERLAND) B.V., NOVO NORDISK A.S., CELGENE LOGISTICS S.A.R.L., BIONORICA SE, ELL LILLY VOSTOK S.A., TAKEDA IRELAND LTD, STADA ARZNEIMITTEL AG, CILAG GMBH, CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER PLC, RECKITT BENCKISER HEALTH LTD, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, MERCK EXPORT GMBH, AVEXIS INC, UPS SCS (NEDERLAND) B.V., GENZYME EUROPE B.V., DHL PHARMA LOGISTICS N.V.
9
Экспорт
Страны, регионы, 2019-2023, упаковки, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта лекарств по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или содержащие стрептомицины или их производные
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие антибиотики
- Лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие инсулин
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие гормоны
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие алкалоиды или их производные
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, содержащие противомалярийные активные вещества
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов
- Прочие лекарственные средства, содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или содержащие стрептомицины или их производные
- Прочие лекарственные средства, содержащие антибиотики
- Прочие лекарственные средства, содержащие инсулин
- Прочие лекарственные средства, содержащие кортикостероидные гормоны их производные или структурные аналоги
- Прочие лекарственные средства, содержащие гормоны
- Прочие лекарственные средства, содержащие эфедрин или его соли
- Прочие лекарственные средства, содержащие псевдоэфедрин или его соли
- Прочие лекарственные средства, содержащие норэфедрин или его соли
- Прочие лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные
- Прочие лекарственные средства, содержащие витамины
- Прочие лекарственные средства
10
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2019-2023, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
11
Прогноз
Вся Россия, 2024-2033, упаковки, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка лекарств в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак
Отзывы о компании


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВ

Объем рынка лекарств в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

Темпы роста основных показателей рынка лекарств, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке лекарств в 2019-2023 гг., [упаковок]

Сальдо торгового баланса рынка лекарств в России в 2019-2023 гг., в натуральном [упаковок] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка лекарств в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [упаковок]

Потребление лекарств на душу населения в России в 2019-2023 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Характеристики по брендам лекарств в России

Оценки критериев, достоинств и недостатков по брендам лекарств в России

3. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2019-2023 гг., [чел]

Возрастная структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

По федеральным округам

По регионам

4. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика объемов производства лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

Сегментация российского производства по видам

Производство лекарств по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [упаковок]

Объемы [упаковок] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей лекарств в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей лекарств в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей лекарств в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика отгрузок лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

Объем отгрузок лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

По федеральным округам

Динамика складских запасов лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

Объем складских запасов лекарств в России в 2019-2023 гг., [упаковок]

По федеральным округам

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ

Динамика и сезонность цен производителей лекарств по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/упак

В USD/упак

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей лекарств

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/упак]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен лекарств по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/упак

В USD/упак

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен лекарств

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/упак]

По регионам России, [руб/упак]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж лекарств в России в 2019-2023 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам лекарств в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж лекарств в России в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

10. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов лекарств в России в 2019-2023 гг., [руб]

Объем розничных запасов лекарств и среднегодовые темпы роста в 2019-2023 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

11. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта лекарств в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта лекарств от курса USD

Сегментация российского импорта лекарств по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт лекарств в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт лекарств по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт лекарств по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков лекарств в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров лекарств в 2023 г.

12. ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта лекарств в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта лекарств от курса USD

Сегментация российского экспорта лекарств по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт лекарств из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт лекарств по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт лекарств по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров лекарств в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей лекарств из России в 2023 г.

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка лекарств

Прогноз объема рынка лекарств в России в 2024-2033 гг., [упаковок, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке лекарств в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка лекарств в 2024-2033 гг., [упаковок]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка лекарств составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок лекарств и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка лекарств в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Наилучшие продуктовые характеристики имеют бренды ░░░, соотношение брендов по показателю "цена/качество" выглядит таким образом: ░░░.
  • Численность потенциальных потребителей продукции в России составляет ░░░ человек. За год население России ░░░ человек. Наиболее крупные сегменты потребителей имеют возраст 30–34 и 35–39 лет и сосредоточены в регионах ░░░.
  • Объем производства лекарств показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
  • Розничные продажи лекарств оцениваются в ░░░. Жители трех крупнейших регионов совершают более ░░░% всех покупок.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.