Маркетинговое исследование
Рынок лекарственных препаратов в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 11073
Дата выпуска: 
Январь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
246 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2024
Цена 66 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
30 января 2020 г При оплате
29 января 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка лекарственных препаратов содержит 246 страниц: 33 таблицы, 18 графиков, 42 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка лекарственных препаратов, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка лекарственных препаратов
Российское производство
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка лекарственных препаратов в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2017-2019, упаковки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка лекарственных препаратов. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2017-2019, упаковки
Производство по видам:
- Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
- Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
- Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
- Препараты для лечения заболеваний кожи
- Противомикробные препараты для системного использования
- Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
- Препараты для лечения костно-мышечной системы
- Препараты для лечения нервной системы
- Препараты для лечения органов дыхательной системы
- Препараты для лечения заболеваний органов чувств
Рассчитаны объемы и динамика производства лекарственных препаратов по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора лекарственных препаратов по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей лекарственных препаратов. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям лекарственных препаратов.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА`, АО `ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС`, ЗАО `БИОКАД`, ЗАО `ФАРМФИРМА `СОТЕКС`, АО `ФАРМАСИНТЕЗ`, ООО ` НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ`, ООО `НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ`, ООО `КРКА-РУС`, АО `ВЕРОФАРМ`, ОАО `АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ `СИНТЕЗ`, АО `ВЕРТЕКС`, ООО `НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА `ПОЛИСАН`, АО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ`, ЗАО `БЕРЛИН-ФАРМА`, ООО `ФЕРОН`, ООО `ГРОТЕКС`, АО `АВВА РУС`, ФГУП `МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД`, ПАО `БИОСИНТЕЗ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей лекарственных препаратов, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли
Рассчитаны розничные продажи лекарственных препаратов по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены лекарственных препаратов, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
5
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, упаковки, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта лекарственных препаратов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, упаковки, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта лекарственных препаратов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Лекарственные средства, содержащие пенициллины или стрептомицины
- Лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики
- Лекарственные средства, содержащие гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены
- Медикаменты, содержащие алколоиды
- Прочие лекарственные средства, содержащие противомалярийные активные вещества
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2020-2024, упаковки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка лекарственных препаратов с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Объем рынка лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Сравнение производства и импорта на российском рынке лекарственных препаратов в 2017-2019 гг., [упаковок]

Сальдо торгового баланса рынка лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., в натуральном [упаковок] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление лекарственных препаратов на душу населения по ФО и регионам РФ в 2015-2018 гг., [руб/чел]

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Распределение производства лекарственных препаратов по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов производства лекарственных препаратов по федеральным округам РФ в 2017-2019 гг., [упаковок]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Динамика цен российских производителей лекарственных препаратов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/упак]

5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика розничных цен лекарственных препаратов в России по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/упак]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами лекарственных препаратов в 2019 г., [руб/упак]

Полные данные по розничным ценам лекарственных препаратов по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/упак]

6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж лекарственных препаратов в России в 2015-2019 гг., [руб]

Распределение розничных продаж лекарственных препаратов по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж лекарственных препаратов в 2019 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж лекарственных препаратов в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных продаж лекарственных препаратов по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

7. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов лекарственных препаратов в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов лекарственных препаратов по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов лекарственных препаратов на конец 2019 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов лекарственных препаратов в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных запасов лекарственных препаратов по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

8. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта лекарственных препаратов в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [упаковок]

Структура российского импорта лекарственных препаратов по регионам получения в РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта лекарственных препаратов в Россию по регионам получения в 2017-2019 гг., [долл/упак]

Доли крупнейших стран в российском импорте лекарственных препаратов, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта лекарственных препаратов в Россию по странам происхождения в 2017-2019 гг., [долл/упак]

9. ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта лекарственных препаратов в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [упаковок]

Структура российского экспорта лекарственных препаратов по регионам отправления, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта лекарственных препаратов из России по регионам отправления в 2017-2019 гг., [долл/упак]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте лекарственных препаратов, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта лекарственных препаратов из России по странам назначения в 2017-2019 гг., [долл/упак]

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Прогноз объема рынка лекарственных препаратов в России в 2020-2024 гг., [упаковок]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке лекарственных препаратов в 2020-2024 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка лекарственных препаратов в 2020-2024 гг., [упаковок]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке лекарственных препаратов объем производства в 2018 году составил 3,2 млрд.упак, демонстрируя 7,1%-ый спад относительно 2017 года. Лидирующим производителем товара являлся Центральный ФО, на долю которого приходилось 34,4% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 1,1 млрд.упак.
  • Наиболее дорогим видом лекарственных препаратов у производителей по итогам 2018 года являлся сегмент `Корвалол, капли 25 мл, флак`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 10,4 руб/шт.
  • Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2018 году, оценивался в 3,9% в сегменте `Корвалол, капли 25 мл, флак`.
  • Цена производителей категории `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг` в декабре, оценивающаяся в 3,5 руб/шт, относительно июня снизилась на 7,71%, а по отношению к январю снижение составило 21,32%. Сегмент `Корвалол, капли 25 мл` показал темп роста стоимости в декабре в сравнении с январем 2018 года, равный 4,3%.
  • По итогам 2018 года наиболее высокие отпускные цены товара `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг` зафиксированы в июле (4,7 руб/шт), самые низкие - в декабре (3,5 руб/шт). Категория `Корвалол, капли 25 мл` приняла максимальное и минимальное значения в августе (10,6 руб/шт) и январе (10 руб/шт) соответственно.
  • В ценовом рейтинге лекарственных препаратов в розничной торговле лидировала категория `Дротаверин (Но-шпа), 40 мг`, ее средняя цена в 2018 году оценивалась в 215,59 руб/упак.
  • Наибольший рост потребительских цен товара зафиксирован в сегменте `Глицин, 100 мг`, в 2018 году цена продукции увеличилась на 6,08% с 32,42 до 34,39 руб/упак.
  • В розничных продажах лекарственных препаратов в период 2017-2018 гг. сформировалась положительная динамика, объем продаж за это время увеличился на 7,79% с 1,03 до 1,11 трлн.руб.
  • На протяжении 2014-2018 гг. на рынке лекарственных препаратов импортные поставки демонстрировали рост. К концу периода они достигли 261,32 млн.долл, увеличившись в 2,56 раз в сравнении с 2014 годом.
  • Наиболее существенный рост ввоза товара в Россию был зафиксирован в 2017 году, объем операций увеличился на 58,74% по отношению к предыдущему году (с 116,86 до 185,5 млн.долл).
  • Структура ведущих стран-отправителей лекарственных препаратов в Россию за 2018 год выглядела следующим образом: на первом месте Германия (39,6%), на втором - Словения (24,74%), на третьем - Нидерланды (20%).
  • В 2018 году основными потребителями импортного товара стали регионы Москва, Московская область, Белгородская область, Смоленская область и Калужская область, которые суммарно приняли 97,52% от общего объема поставок лекарственных препаратов.
  • Российские поставки экспорта лекарственных препаратов за рубеж на протяжении 2014-2018 гг. выросли в 2,94 раз с 6,85 до 20,13 млн.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2016 году: рост в 2,82 раз с 5,63 до 15,9 млн.долл.
  • Беларусь - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2018 году в государство было ввезено 61,2% исследуемого товара. Затем следовали Марокко (24,43%), Мексика (4,73%), Украина (3,23%) и Литва (2,08%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 19,25 млн.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `лекарственные препараты` в 2018 году стали Москва (57,01% от общей величины поставок), Санкт-Петербург (29,43%) и Смоленская область (5,23%). В общем объеме указанные регионы формировали 18,45 млн.долл.