Маркетинговое исследование
Рынок лекарственных препаратов в России - 2020. Показатели и прогнозы

Обложка Рынок лекарственных препаратов в России

Артикул: 11073

Дата выпуска:

Апрель 2020 г.

Формат предоставления:

Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL

Число страниц:

252 стр.

Период исследования:

2015-2019 + прогноз до 2029

Скачать
демо-версию

Способы оплаты:

Безналичная оплата

Онлайн-оплата Вы получите
фискальный чек

Доставка:

10 апреля 2020 г При оплате
09 апреля 2020 г

На электронную почту

Предоставляем документы:

– бухгалтерские

– учредительные

Содержание

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Выдержки

Описание

Исследование рынка лекарственных препаратов содержит 252 страницы: 78 таблиц, 50 графиков, 10 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка лекарственных препаратов, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем потребления лекарственных препаратов

Российское производство

Производители отрасли

Цены производителей

Потребительские цены

Розничные продажи

Розничные запасы

Анализ импорта

Анализ экспорта

Финансовые показатели отрасли

Прогноз рынка лекарственных препаратов в России

Объем рынка

Вся Россия, 2017-2019, упаковки

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка лекарственных препаратов. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Производство

Вся Россия, ФО, 2017-2019, упаковки

Производство по видам:
- Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
- Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
- Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
- Препараты для лечения заболеваний кожи
- Противомикробные препараты для системного использования
- Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
- Препараты для лечения костно-мышечной системы
- Препараты для лечения нервной системы
- Препараты для лечения органов дыхательной системы
- Препараты для лечения заболеваний органов чувств

Рассчитаны объемы и динамика производства лекарственных препаратов по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора лекарственных препаратов по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей лекарственных препаратов в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2014-2018, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям лекарственных препаратов.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА`, АО `ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС`, ЗАО `БИОКАД`, ЗАО `ФАРМФИРМА `СОТЕКС`, АО `ФАРМАСИНТЕЗ`, ООО ` НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ`, ООО `НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ`, ООО `КРКА-РУС`, АО `ВЕРОФАРМ`, ОАО `АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ `СИНТЕЗ`, АО `ВЕРТЕКС`, ООО `НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА `ПОЛИСАН`, АО `ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ`, ЗАО `БЕРЛИН-ФАРМА`, ООО `ФЕРОН`, ООО `ГРОТЕКС`, АО `АВВА РУС`, ФГУП `МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД`, ПАО `БИОСИНТЕЗ`

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей лекарственных препаратов, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

Розничная торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли

Рассчитаны розничные продажи лекарственных препаратов по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены лекарственных препаратов в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке

Импорт

Страны, регионы, 2015-2019, упаковки, доллары

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта лекарственных препаратов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.

Экспорт

Страны, регионы, 2015-2019, упаковки, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта лекарственных препаратов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Лекарственные средства, содержащие пенициллины или стрептомицины
- Лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики
- Лекарственные средства, содержащие гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены
- Медикаменты, содержащие алколоиды
- Прочие лекарственные средства, содержащие противомалярийные активные вещества
- Прочие лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2015-2019, рубли

Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.

Прогноз

Вся Россия, 2020-2029, упаковки

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка лекарственных препаратов с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Объем рынка лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Баланс спроса и предложения на рынке лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Темпы роста основных показателей рынка лекарственных препаратов, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке лекарственных препаратов в 2017-2019 гг., [упаковок]

Сальдо торгового баланса рынка лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., в натуральном [упаковок] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка лекарственных препаратов в 2017-2019 гг.

По федеральным округам, [упаковок]

Потребление лекарственных препаратов на душу населения в России в 2015-2018 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства лекарственных препаратов в России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Сегментация российского производства по видам

Производство лекарственных препаратов по федеральным округам России в 2017-2019 гг., [упаковок]

Объемы [упаковок] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Динамика и сезонность цен производителей лекарственных препаратов по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/упак

В USD/упак

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей лекарственных препаратов

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/упак]

5. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен лекарственных препаратов по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/упак

В USD/упак

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен лекарственных препаратов

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/упак]

По регионам России, [руб/упак]

6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж лекарственных препаратов в России в 2015-2019 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам лекарственных препаратов в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж лекарственных препаратов в России в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

7. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов лекарственных препаратов в России в 2015-2019 гг., [руб]

Объем розничных запасов лекарственных препаратов и среднегодовые темпы роста в 2015-2019 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

8. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта лекарственных препаратов в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта лекарственных препаратов по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта лекарственных препаратов

От курса USD

От средних цен импорта, [долл/упак]

Импорт лекарственных препаратов в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт лекарственных препаратов по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт лекарственных препаратов по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков лекарственных препаратов в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров лекарственных препаратов в 2019 г. с объемами поставок

9. ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта лекарственных препаратов в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта лекарственных препаратов по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [упаковок]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта лекарственных препаратов

От курса USD

От средних цен экспорта, [долл/упак]

Экспорт лекарственных препаратов из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт лекарственных препаратов по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт лекарственных препаратов по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров лекарственных препаратов в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей лекарственных препаратов из России в 2019 г. с объемами поставок

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Факторы развития российского рынка лекарственных препаратов

Прогноз объема рынка лекарственных препаратов в России в 2020-2029 гг., [упаковок]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке лекарственных препаратов в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка лекарственных препаратов в 2020-2029 гг., [упаковок]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Выдержки из прошлого исследования:

В структуре российского рынка лекарственных препаратов объем производства в 2019 году составил 3,4 млрд.упак, демонстрируя 5,4%-ый рост относительно 2018 года. Лидирующим производителем товара являлся Центральный ФО, на долю которого приходилось 27,2% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 931,1 млн.упак.
Наиболее дорогим видом лекарственных препаратов у производителей по итогам 2019 года являлся сегмент `Корвалол, капли 25 мл`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 9 руб/шт.
Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2019 году, оценивался в 14,5% в сегменте `Панкреатин, в пересчете за 10 таблеток по 250 мг`, цена продукции поднялась с 6,3 до 7,2 руб/упак.
Цена производителей категории `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг` в декабре, оценивающаяся в 4,8 руб/упак, относительно июня повысилась на 7,38%, а по отношению к январю снижение составило 7,16%. Сегмент `Корвалол, капли 25 мл` показал темп роста стоимости в декабре в сравнении с январем 2019 года, равный 7,37%.
По итогам 2019 года наиболее высокие отпускные цены товара `Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг` зафиксированы в январе (5,2 руб/упак), самые низкие - в августе (4 руб/упак). Категория `Корвалол, капли 25 мл` приняла максимальное и минимальное значения в октябре (10,4 руб/шт) и январе (7,9 руб/шт) соответственно.
В ценовом рейтинге лекарственных препаратов в розничной торговле лидировала категория `Дротаверин (Но-шпа), 40 мг`, ее средняя цена в 2019 году оценивалась в 223,89 руб/упак.
Наибольший рост потребительских цен товара зафиксирован в сегменте `Валидол, 60 мг`, в 2019 году цена продукции увеличилась на 84,04% с 16,37 до 30,13 руб/упак.
Российские розничные продажи лекарственных препаратов выросли на 7,79%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 1,11 трлн.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 1,03 трлн.руб.
На российском рынке лекарственных препаратов импортные поставки за пять лет выросли на 52,15% и достигли 10,42 млрд.долл, в то время как в 2015 году данное значение составляло 6,85 млрд.долл.
В 2019 году было отмечено наибольшее увеличение импорта товара в Россию, объем поставок увеличился на 28,94% по сравнению к предыдущему периоду (с 8,08 до 10,42 млрд.долл).
Такие страны, как Германия, Италия и Франция с процентными соотношениями 21,88%, 8,33% и 8,19% соответственно к общему объему ввоза лекарственных препаратов в 2019 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2019 году (83,62% от всего импорта), далее следовали Московская область (8,62%) и Курская область (2,17%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 9,84 млрд.долл.
На протяжении последних нескольких лет на российском рынке лекарственных препаратов экспорт характеризовался нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 6,2% по отношению к прошлому году.
По итогам рассмотренного периода наибольший объем экспорта продукции из России наблюдался в 2019 году - 544,6 млн.долл.
Ключевым потребителем лекарственных препаратов являлась страна Украина с показателем 119,1 млн.долл, далее следовали Казахстан (86,8 млн.долл) и Узбекистан (62,2 млн.долл).
Ведущие места в региональной экспортной структуре занимали: Московская область - 27,8%, Москва - 24,4%, Нижегородская область - 13,2%.

Маркетинговое исследование Рынок лекарственных препаратов в России - 2020. Показатели и прогнозы

Описание

Структура исследования

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Маркетинговое исследование
Рынок лекарственных препаратов в России - 2020. Показатели и прогнозы