shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка меда в России - 2025. Показатели и прогнозы

Артикул: 12537
В наличии v
Дата обновления: 
Июль 2025 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
198 стр.
Период исследования: 
2020-2024 + прогноз до 2034
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
15 июля 2025 г.
99 900  р
Отчет (PDF)
131 900  р
Отчет (PDF)
+ Отчет (Word)
+ Табличный отчет (Excel)
+ БД и Финанализ производителей (Excel)
+60 000  р
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • FAQ
Описание

Исследование рынка меда содержит 198 страниц: 92 таблицы, 48 графиков, 19 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка меда в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, обзор сельскохозяйственных показателей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Тренды и инсайты рынка
Растущий рынок
Тренд на импортозамещение
Умеренно-позитивный прогноз
graphic
Структура и паттерны
Китай, Беларусь
Ориентация на внутреннее потребление
diagram
Основные разделы маркетингового исследования:
Объем российского рынка меда
Структура потребления и сбыта
Показатели мирового рынка
Ведущие бренды
Поголовье пчелосемей
Российское производство
Производители
Цены сельскохозяйственных производителей
Продажи российских производителей
Потребительские цены
Анализ импорта
Анализ экспорта
Прогнозирование рынка меда в России
Рынок меда в России демонстрирует интересные динамические изменения, подверженные как внутренним, так и внешним факторам. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса потребителей к натуральной продукции, что способствует увеличению спроса на высококачественный мед. Параллельно с этим наблюдается значительная активизация специализированных пасек, ориентированных на премиум-сегмент, что свидетельствует о переориентации производителей на более качественные и уникальные сортовые меда. Одним из ключевых трендов является растущее внимание к органическим и экологически чистым продуктам, что открывает новые ниши для как местных, так и зарубежных игроков. Тем не менее, рынок сталкивается с определенными вызовами, включая сложные логистические условия и нестабильность ценообразования. Эти факторы создают необходимость для компаний адаптировать свои стратегии и искать новые пути для увеличения доли на конкурентном рынке.
1
Объем рынка
Вся Россия, 2020-2024, тонны, рубли, доллары
В рамках раздела рассчитаны показатели:
- Объем рынка в натуральном выражении
- Объем рынка в стоимостном выражении
- Темпы роста и динамика
- Объем спроса и предложения
- Тренды импортозамещения
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка меда в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Структура потребления
Вся Россия, 2024, проценты
Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления меда по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.
3
Мировой рынок
Страны мира, 2020-2024, тонны
Приведены объемы мирового рынка меда по годам.
Представлена информация по объемам производства в мире, объемы по странам мира в динамике по годам.
Собрана статистика по мировой внешней торговле: импорт и экспорт меда по странам.
4
Бренды
Вся Россия, единицы
В отчете содержатся рейтинги брендов меда по популярности:
БЕРЕСТОВ А.С., БАШКИРСКИЙ МЁД, КФХ ПЧЕЛА, ПЧЕЛА МАНЯ, МЕДОВЫЙ КРАЙ, БАШКИРСКАЯ МЕДОВНЯ, ПЧЕЛКИН, ГПК, ЩЕДРЫЙ КРАЙ, ПЧЁЛКИН МЁД, БАШКИРСКИЕ ПАСЕКИ, ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ, D`ARBO, ПРАВИЛЬНЫЙ МЁД, MEDOLUBOV, АБРИКО, ARO, ДЕДУШКИН УЛЕЙ, МЕДОВЫЕ ВЕЧЕРА, ПОТАПЫЧ
Представлены характеристики брендов меда с указанием различных параметров.
Представлены данные с указанием оценок критериев, достоинств и недостатков продукции.
5
Поголовье
Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, штуки
Собрана статистика по ежегодному количеству пчелосемей с географической привязкой.
Данные из раздела помогут оценить численность поголовья, динамику изменения и сформировавшийся тренд, распределение скота по регионам страны.
6
Производство
Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, тонны
Рассчитаны объемы и динамика производства меда по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Составлены годовые рейтинги регионов и ФО по объемам продаж производителями.
7
Ведущие производители
Вся Россия, 2020-2024, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям меда.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `МЕДОВЫЙ ДОМ`, ООО `ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР `БАШКИРСКИЙ МЁД`, ООО `ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКАЯ ПЧЕЛОВОДНАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ПАСЕКА`, ООО `БАШКИРСКИЕ ПАСЕКИ +`, ООО `ДАРЫ БАШКИРИИ`, ООО `СОТА`, ООО `БАЙКАЛ ПРОДУКТ`, ООО `АЛТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ `МЕДОВЫЙ КРАЙ`, ООО `РЕГИОНАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `РУКОНТ`, ООО `МЕДОВИК АЛТАЯ`, ООО `ДИКИЙ МЕД`, ООО `РУССКОЕ КУПЕЧЕСТВО`, ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОЯЛ`, ООО `ПЧЕЛЬНИК`, ООО `КОМПАНИЯ ПЧЕЛЬНИК`, ООО `ЛЕСНЫЕ ПРОДУКТЫ` - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ`, ООО `АГРОЭКСПОРТ`, ООО `ПРОПОЛИС`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей меда, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
8
Импорт
Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта меда по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
ADOLF DARBO AG, ASIA COMMUNICATION ALLIANCE CHONGQING LTD, ООО `АССОЦИАЦИЯ ПЧЕЛОВОДОВ АБХАЗИИ`, ANDROS SNC, FAMILLE MICHAUD APICULTEURS A.S., AURORA HEALTH PRODUCTS INTERNATIONAL, LE QUERCE SNC DI PERINO FILIPPO & C., DUX TEXTILIEN AG, ИП ГУНБА Б.З., MEHRIGIYO LLC, AIM.EVGENIDIS&CO-EVGENIDIS TROFOS, COCA-COLA HBC SERVICES MEPE
9
Экспорт
Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта меда по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
10
Прогноз
Вся Россия, 2025-2034, тонны, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка меда в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты
Нас рекомендуют
Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДА

Объем рынка меда в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке меда в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка меда, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке меда в 2020-2024 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка меда в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка меда в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [тонн]

По регионам, [тонн]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДА В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка меда в России

Каналы дистрибуции меда в России

Структура потребления меда по отраслям в России

Обзор основных потребителей меда в России

3. МИРОВОЙ РЫНОК МЕДА

Объемы мирового потребления меда в 2020-2024 гг., [тонн]

Мировое производство меда по странам в 2020-2024 гг., [тонн]

Мировой импорт меда по странам в 2020-2024 гг., [тонн]

Мировой экспорт меда по странам в 2020-2024 гг., [тонн]

4. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МЕДА В РОССИИ

Характеристики по брендам меда в России

Оценки критериев, достоинств и недостатков по брендам меда в России

5. ПОГОЛОВЬЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ В РОССИИ

Динамика поголовья пчелосемей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Численность поголовья пчелосемей по федеральным округам в 2020-2024 гг., [штук]

Численность поголовья пчелосемей по регионам РФ в 2020-2024 гг., [штук]

6. ПРОИЗВОДСТВО МЕДА В РОССИИ

Динамика объемов производства меда в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Производство меда по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Производство меда по регионам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

7. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДА В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей меда в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей меда в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей меда в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДА

Динамика и сезонность цен производителей меда по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей меда

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

По регионам России, [руб/кг]

9. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ МЕДА РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Динамика объемов продаж меда российских производителей в 2020-2024 гг., [тонн]

Структура продаж производителей меда по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Распределение продаж российских производителей меда по ведущим регионам в 2020-2024 гг., [тонн]

10. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА МЕДА В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен меда по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен меда

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

По регионам России, [руб/кг]

11. ИМПОРТ МЕДА В РОССИЮ

Динамика российского импорта меда в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта меда от курса USD

Импорт меда в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт меда по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт меда по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков меда в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров меда в 2024 г.

Рейтинг импортных брендов меда в 2024 г.

12. ЭКСПОРТ МЕДА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта меда в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта меда от курса USD

Экспорт меда из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт меда по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт меда по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров меда в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей меда из России в 2024 г.

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДА

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка меда в России в 2025-2034 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке меда в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка меда в 2025-2034 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты
FAQ

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка меда составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка меда в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Структура потребления меда по отраслям следующая: ░░░ - ░░░%, в качестве ░░░ - ░░░%, ░░░ - ░░░%, на ░░░ - ░░░%.
    Основные потребители по сегментам: ░░░, ░░░, ░░░.
  • Объемы мирового потребления меда составили ░░░, прослеживаетcя динамика ░░░. Перечень стран с объемами по мировому производству и внешней торговли: ░░░.
  • Наилучшие продуктовые характеристики имеют бренды ░░░, соотношение брендов по показателю "цена/качество" выглядит таким образом: ░░░.
  • В России поголовье пчелосемей достигло ░░░ шт. Наибольшая концентрация отмечена в регионах ░░░.
  • Объем производства меда показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Как оформить заказ на покупку исследования?
На странице с отчетом нажмите кнопку «В КОРЗИНУ», заполните необходимые поля и оформите заказ.
Также вы можете оформить заказ по email: order@tebiz.ru – укажите реквизиты компании/физ.лица и название отчета.
Оплатите заказ по счету (для юр.лиц), который мы пришлем на вашу электронную почту после оформления заказа, или на сайте онлайн (для физ.лиц).
2. Как можно оплатить исследование?
Оплатить можно как юридическое лицо по счету или как частное лицо на сайте с помощью СБП и банковских карт.
3. В чем различие базовой и расширенной версии?
Базовая версия: Отчет в нередактируемом PDF-формате.
Расширенная версия: Предоставляется гораздо больше возможностей для работы (копирование, добавление, редактирование, стилизация):
  • Отчет в PDF
  • Редактируемый отчет в формате Word
  • Отчет в табличном виде в формате Excel
  • Детальный финансовый анализ и база данных производителей
4. В течение какое времени после оплаты мы сможем получить отчет?
Дата получения отчета указана в блоке над ценой отчета. Обычно это следующий рабочий день после оплаты.
5. Каким образом можно будет получить закрывающие документы по заказу?
На ваш выбор: через ЭДО или в бумажном виде по вашему почтовому адресу.
6. Как получить пример отчета?
Скачайте демо-версию — в ней представлен макет отчета с примерами визуализации разделов и данных.
7. Предоставляете ли вы скидки?
У нас действует система скидок:
  • 2 отчета - 5%
  • 3-4 отчета - 10%
  • от 5 отчетов - 15%
При покупке новой версии ранее приобретенного отчета — 20%.
8. Какие данные представлены в отчете и за какой период?
На странице с отчетом указана подробная структура и описание разделов, подразделов, списка таблиц и иллюстраций.
Периоды данных, единицы изменения, состав данных и разрезы указаны в каждом разделе в блоке «Содержание».
9. Работаете ли вы по договору?
Да, заказы оформляются по договору.
10. Можно ли получить консультацию перед покупкой?
Конечно! Оставьте заявку на сайте или напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы помочь выбрать наиболее подходящий отчет.
11. Какие источники информации вы используете?
Источники информации указаны в блоке «Источники». Среди них открытые и закрытые официальные базы данных, отчеты компаний, оценки участников рынка и экспертов отрасли, собственные базы данных.
Внутри самого отчета все таблицы, графики и диаграммы подписаны и указан источник информации.
12. Стоимость исследования указана с НДС?
Да, НДС уже включен в стоимость отчета.
13. Какие гарантии можете дать?
Наша компания является одним из лидеров рынка готовых исследований и работает с 2011 года.
При покупке заключается договор с техническим заданием и подробным описанием содержания.
Мы гарантируем предоставление отчета в соответствии с условиями договора.
По запросу предоставим учредительные документы.
14. Кто является автором исследования?
Все исследования, представленные на нашем сайте, являются собственными продуктами компании TEBIZ GROUP.
15. Какие права предоставляются при покупке исследования?
Покупатель получает неисключительное право на использование отчета: хранение, обработка, цитирование, использование в хозяйственной деятельности предприятия и аффилированных лиц.
Перепродажа, распространение и публикация без согласия запрещены.
16. Как понять, что отчет актуален?
Все отчеты регулярно обновляются. Дата последнего обновления указана на странице отчета.
17. Если у меня возникнут вопросы по отчету, сможете ли вы ответить на них?
Да, мы оказываем постпродажное сопровождение. Вопросы принимаются в письменной форме, и вы получите развернутый ответ от наших аналитиков.
18. Возможно ли приобрести часть данных из отчета?
Отчеты продаются только целиком.
19. Мне нужны дополнительные данные по рынку или отчет под мой продукт.
Напишите нам на order@tebiz.ru с описанием задачи — будь то доработка существующего отчета или подготовка исследования под ваш продукт или нишу.
Мы оценим возможность предоставления дополнительных данных и предложим индивидуальное решение.