shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России - 2024. Показатели и прогнозы

Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России
Артикул: 12358
В наличии v
Дата обновления: 
Март 2024 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
174 стр.
Период исследования: 
2019-2023* + прогноз до 2033
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
01 апреля 2024 г.
98 900 р
Отчет в PDF
108 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка металлообрабатывающих станков содержит 174 страницы: 96 таблиц, 42 графика, 12 диаграмм.

Рынок более 270 млрд.руб
Растущий рынок
Рост производства
Рост рентабельности производителей
Высокая зависимость от импорта
B2G сегмент более 15,1 млрд.руб
Производство в ЦФО более 49%
Рост инвестиций
Китай, Беларусь
Позитивный прогноз
Реэкспорт
*

Цель исследования: анализ рынка металлообрабатывающих станков в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка металлообрабатывающих станков
Российское производство
Мощности и уровень загрузки
Производители
Отгрузки и остатки
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ государственных закупок
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка металлообрабатывающих станков в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2019-2023, штуки, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка металлообрабатывающих станков в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2019-2023, штуки
Производство по видам:
- Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
- Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
- Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки металлов
- Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
- Станки токарные металлорежущие
- Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие группировки
- Станки сверлильные металлорежущие
- Станки расточные металлорежущие
- Станки фрезерные металлорежущие
- Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки
- Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов
- Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла
- Станки металлообрабатывающие прочие
- Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов
- Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов
- Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки
- Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки
Рассчитаны объемы и динамика производства металлообрабатывающих станков по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора металлообрабатывающих станков по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей металлообрабатывающих станков в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2018-2022, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям металлообрабатывающих станков.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `ТЯЖПРЕССМАШ`, ООО `УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ОАО `ТЯЖМЕХПРЕСС`, ЗАО `НЗГП`, ООО `СВР`, ООО `СТАНКОНОВА`, ООО `СТАНКОЗАВОД `ТБС`, ООО `БЗПО`, АО `СТАНКОМАШКОМПЛЕКС`, ООО `УИП`, ООО `НПК МСА`, ОАО `САСТА`, ООО `ЮМЗ`, ООО `СТАНКОМАШСТРОЙ`, ООО `ЛСП`, ООО `ЮЗТС`, ООО `ОРЕНПРЕСС`, ООО `АРКАДА-МБ`, АО `ВНИТЭП`, ООО `НПО `ТЕХСТРОЙ`, ООО `КТО `ТЕХСТРОЙ`, ООО `ИТС`, ООО `РСЗ`, ООО `СТАНКОЗАВОД `БОРГАР`, ООО `ЕЗСО`, ООО `МЗНО`, ООО `РУСМАШ`, ООО СКБ `СТАНКОСТРОЕНИЕ`, ООО `КИПЛЕР-СТАН`, ООО `ФИРДАВИЛ И КОМПАНИЯ`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей металлообрабатывающих станков, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
4
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2019-2023, штуки
Содержится информация по отгрузкам и остаткам металлообрабатывающих станков по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
5
Импорт
Страны, регионы, 2019-2023, штуки, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта металлообрабатывающих станков по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Основные импортные бренды
В прошлых версиях отчета:
TSUGAMI, HISION, IRONMAC, DMTG, KEDE, Z-MAT, BODOR, DURMA, KMT, SOLEX, SMEC, SKM, VICTOR, DOOSAN, BLIN, HANWHA, HEADMAN, KAFO, JET, SENFENG, ERMAKSAN, GOODWAY, CATO, IMACHINE, PRIMINER, SPINNER, XIAMEN XIANGLONGSHENG, WEIDA, METALTEC, I MACHINE
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD, ELE TECHNOLOGY CO., LTD, SINO MACHINERY CO., LTD, SILVER TECHNOLOGY LTD, HAITIAN PRECISION MACHINERY (HONG KONG) CO., LTD, NINGBO OTURN MACHINERY CO., LTD, WUHAN HUAZHONG NUMERICAL CONTROL CO., LTD, ZHEJIANG ZHENHUAN CNC MACHINE TOOL CO., LTD, GENERAL TECHNOLOGY GROUP DALIAN MACHINE TOOL IMPORT & EXPORT CO., LTD, DONGGUAN JETLAND SUPPLIER CHAIN MANAGEMENT CO., LTD, SMEC CO., LTD, JINAN SENFENG LASER TECHNOLOGY CO., LTD, SMART MACHINE TOOL KOREA CO., LTD, DURMAZLAR MAKINA INS SAN VE TIC A.S., GNC GLOBAL MUHENDISLIK LTD STI, JINAN BODOR CNC MACHINE CO., LTD, SSGCTM CNC TAKIM TEZGAHLARI INS SAN VE TIC LTD STI, AMEGINO FZE, DALIAN XIN PENG HAI M&E EQUIPMENT CO., LTD, SHANDONG OREE LASER TECHNOLOGY CO., LTD, I MACHINE TOOLS CORP, HEBEI SUOFU TRADING CO., LTD, HSG LASER CO., LTD, NANJING GJY MACHINERY CO., LTD, ZHEJIANG HEADMAN MACHINERY CO., LTD, HANWHA PRECISION MACHINERY CO., LTD, XIAMEN XIANGLONGSHENG TRADE CO., LTD, GOODWAY MACHINE (WUJIANG) CO., LTD, JACBAC TECHNOLOGY DIS INS SAN VE TIC LTD STI, SHANGHAI XIQI IMPORT & EXPORT CO., LTD
6
Экспорт
Страны, регионы, 2019-2023, штуки, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта металлообрабатывающих станков по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Станки, работающие с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
- Обрабатывающие центры, агрегатные станки для обработки металла
- Токарные металлорежущие станки
- Станки для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания резьбы, кроме токарных станков
- Шлифовальные, заточные, полировальные станки
- Продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные станки
- Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные станки для обработки металлов (включая прессы)
- Прочие станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала
7
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок металлообрабатывающих станков по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
8
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2019-2023, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
9
Прогноз
Вся Россия, 2024-2033, штуки, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка металлообрабатывающих станков в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак
Отзывы о компании


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Объем рынка металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка металлообрабатывающих станков, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке металлообрабатывающих станков в 2019-2023 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка металлообрабатывающих станков в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску металлообрабатывающих станков в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску металлообрабатывающих станков по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей металлообрабатывающих станков в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей металлообрабатывающих станков в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей металлообрабатывающих станков в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Динамика отгрузок металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [штук]

Объем отгрузок металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [штук]

По федеральным округам

Динамика складских запасов металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [штук]

Объем складских запасов металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [штук]

По федеральным округам

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Динамика и сезонность цен производителей металлообрабатывающих станков по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей металлообрабатывающих станков

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

7. ИМПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта металлообрабатывающих станков в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта металлообрабатывающих станков от курса USD

Сегментация российского импорта металлообрабатывающих станков по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт металлообрабатывающих станков в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт металлообрабатывающих станков по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков металлообрабатывающих станков в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров металлообрабатывающих станков в 2023 г.

Рейтинг импортных брендов металлообрабатывающих станков в 2023 г.

8. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта металлообрабатывающих станков в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта металлообрабатывающих станков от курса USD

Сегментация российского экспорта металлообрабатывающих станков по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт металлообрабатывающих станков из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт металлообрабатывающих станков по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт металлообрабатывающих станков по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров металлообрабатывающих станков в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей металлообрабатывающих станков из России в 2023 г.

9. ГОСЗАКУПКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ В РОССИИ

Динамика госзакупок металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок металлообрабатывающих станков в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок металлообрабатывающих станков в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок металлообрабатывающих станков в России в 2023 г.

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка металлообрабатывающих станков

Прогноз объема рынка металлообрабатывающих станков в России в 2024-2033 гг., [штук, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлообрабатывающих станков в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлообрабатывающих станков в 2024-2033 гг., [штук]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка металлообрабатывающих станков составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок металлообрабатывающих станков и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка металлообрабатывающих станков в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Объем производства металлообрабатывающих станков показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Производственные мощности российских предприятий оцениваются в ░░░, уровень загрузки по ФО составляет ░░░%. Территориально наибольшие объемы мощностей сосредоточены в ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка металлообрабатывающих станков за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.