Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка металлопроката в России - 2023. Показатели и прогнозы

Исследование рынка металлопроката содержит 183 страницы: 95 таблиц, 42 графика, 12 диаграмм.

Текущая версия исследования выпускается с 01.01.2023 и обновляется ежемесячно.

Рынок более 4,1 трлн.руб

Рост рентабельности производителей

Ориентация на внутреннее потребление

B2G сегмент более 75,4 млрд.руб

*

Цель исследования: анализ рынка металлопроката в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка металлопроката

Российское производство

Мощности и уровень загрузки

Производители

Отгрузки и складские запасы

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ госзакупок

Финансовые показатели отрасли

Прогнозирование рынка металлопроката в России

1

Объем рынка

Вся Россия, 2018-2022, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка металлопроката в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Производство

Вся Россия, ФО, 2018-2022, тонны

Производство по видам:
- Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки
- Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
- Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
- Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
- Прокат листовой стальной, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, и прокат листовой из быстрорежущей и электротехнической стали
- Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием
- Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные
- Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей
- Прокат сортовой и катанка из прочих легированных сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки
- Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
- Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей
- Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные
- Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки
- Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
- Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные
- Трубы круглого сечения прочие стальные
- Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные
- Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
- Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

Рассчитаны объемы и динамика производства металлопроката по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора металлопроката по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей металлопроката в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

3

Ведущие производители

Вся Россия, 2018-2022, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям металлопроката.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `НЛМК`, АО `ЕВРАЗ ЗСМК`, АО `ЕВРАЗ НТМК`, ПАО `ММК`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ПАО `МЕЧЕЛ`, АО `ВМЗ`, АО `ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА`, ПАО `ЧТПЗ`, ООО `АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ООО `АЭМЗ`, АО `НЛМК-УРАЛ`, АО `ПНТЗ`, АО `ВТЗ`, ПАО `АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД`, ПАО `НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ООО `НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД`, ООО `ММК-ЛМЗ`, ООО `ПО `НВТЗ`, АО `ЗТЗ`, АО `НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА`, АО `КМК `ТЭМПО`, ООО `ВИЗ-СТАЛЬ`, АО `НТЗ `ТЭМ-ПО`, АО `ОМЗ`, ООО `БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ`, ООО `ТМК-ИНОКС`, ООО `СМЦ СТАМИ`, ООО `НТПЗ`, АО `ГАЗПРОМ ТРУБИНВЕСТ`, ОАО `УРАЛТРУБПРОМ`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей металлопроката, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

4

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2018-2022, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам металлопроката по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

5

Импорт

Страны, регионы, 2018-2022, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта металлопроката по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
JINDAL STAINLESS LTD, CANTOSTAR (HONG KONG) LTD, SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD, NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO., LTD, HONG KONG FORUS LTD, ЧАО `МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ИЛЬИЧА`, ЧАО `МК АЗОВСТАЛЬ`, ПАО `ЗАПОРОЖСТАЛЬ`, SIJ ACRONI D.O.O., SAREN B.V., HYUNDAI STEEL CO., JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD, NINGBO JUYE METAL TECHNOLOGY CO., LTD, YIEH CORP (SHANGHAI) LTD, VIRAJ PROFILES PVT LTD, XIANGYU (SINGAPORE) PTE LTD, EVIOSYS PACKAGING ITALIA S.R.L., FUZHOU SUPERCHAIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD, JINAN STEEL INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD, ZHEJIANG CHUANGYUE STAINLESS STEEL CO., LTD, HANDAN JINTAI PACKING MATERIAL CO., LTD, DAMING INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT CO., LTD, JINDAL STAINLESS (HISAR) LTD, KUM AH STEEL CO., LTD, EVIOSYS TURKEY AMBALAJ INS SAN VE TIC LTD STI, SHANGHAI HILONG DRILL PIPE CO., LTD, WUXI TIANXING STEEL CO., LTD, THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH, TMK EUROPE GMBH, GYDAN LNG SNC

6

Экспорт

Страны, регионы, 2018-2022, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта металлопроката по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Горячекатаный, неплакированный, без покрытия плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более
- Холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без покрытия плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более
- Плакированный с покрытием плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более
- Неплакированный без покрытия плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм
- Плакированный с покрытием плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм
- Горячекатаные прутки в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали
- Прочие прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки
- Прочие прутки из железа или нелегированной стали
- Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали
- Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм или более
- Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее 600 мм
- Горячекатаные прутки в свободно смотанных бухтах из коррозионностойкой стали
- Прочие прутки из коррозионностойкой стали; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали
- Плоский прокат из прочих легированных сталей шириной 600 мм или более
- Плоский прокат из прочих легированных сталей шириной менее 600 мм
- Горячекатаные прутки в свободно смотанных бухтах из прочих легированных сталей
- Прочий металлопрокат
- Рельсы
- Бесшовные трубы, трубки и полые профили из черных металлов
- Прочие трубы и трубки из черных металлов с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм

7

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2018-2022, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок металлопроката по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

8

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2018-2022, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.

9

Прогноз

Вся Россия, 2023-2032, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка металлопроката в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА

Объем рынка металлопроката в России в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка металлопроката, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке металлопроката в 2018-2022 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка металлопроката в России в 2018-2022 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка металлопроката в 2018-2022 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИИ

Динамика объемов производства металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство металлопроката по федеральным округам России в 2018-2022 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей металлопроката по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску металлопроката по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей металлопроката в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей металлопроката в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей металлопроката в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИИ

Динамика отгрузок металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Объем отгрузок металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Объем складских запасов металлопроката в России в 2018-2022 гг., [тонн]

По федеральным округам

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛОПРОКАТА

Динамика и сезонность цен производителей металлопроката по месяцам в 2018-2022 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей металлопроката

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2018-2022 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

7. ИМПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИЮ

Динамика российского импорта металлопроката в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта металлопроката от курса USD

Сегментация российского импорта металлопроката по видам в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт металлопроката в Россию по странам в 2018-2022 гг.

Импорт металлопроката по федеральным округам России в 2018-2022 гг.

Импорт металлопроката по регионам России в 2018-2022 гг.

Статистика цен российского импорта в 2018-2022 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков металлопроката в Россию в 2022 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров металлопроката в 2022 г.

8. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта металлопроката в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта металлопроката от курса USD

Сегментация российского экспорта металлопроката по видам в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт металлопроката из России по странам в 2018-2022 гг.

Экспорт металлопроката по федеральным округам России в 2018-2022 гг.

Экспорт металлопроката по регионам России в 2018-2022 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2018-2022 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров металлопроката в 2022 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей металлопроката из России в 2022 г.

9. ГОСЗАКУПКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИИ

Динамика госзакупок металлопроката в России в 2018-2022 гг., [руб]

География госзакупок металлопроката в России в 2018-2022 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок металлопроката в России в 2022 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок металлопроката в России в 2022 г.

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2018-2022 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка металлопроката

Прогноз объема рынка металлопроката в России в 2023-2032 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке металлопроката в 2023-2032 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка металлопроката в 2023-2032 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP