Рынок моющих и чистящих средств в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 11114
Дата выпуска: 
Декабрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
176 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 56 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
17 декабря 2019 г При оплате
15 декабря 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка моющих и чистящих средств содержит 176 страниц: 48 таблиц, 18 графиков, 39 диаграмм.

Цель исследования: анализ российского рынка моющих и чистящих средств, исследование сбыта, обзор производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития ниши до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка моющих и чистящих средств
Основные бренды по популярности
Российское производство
Производственная мощность и уровень загрузки производственных мощностей
Производители отрасли
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка моющих и чистящих средств в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели по годам, рассчитаны объем и динамика рынка моющих и чистящих средств. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов моющих и чистящих средств по популярности:
TIDE, FAIRY, ARIEL, PERSIL, DOMESTOS, МИФ, COMET, AMWAY, MR PROPPER, УШАСТЫЙ НЯНЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Моющие средства
- Чистящие пасты, порошки и прочие чистящие средства
Рассчитаны объемы и динамика производства продукции по годам. В докладе представлен детализированный анализ выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора моющих и чистящих средств по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения в нише.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям моющих и чистящих средств.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК`, ООО `ХИМПРОМТЕХ`, АО `НЭФИС КОСМЕТИКС` - КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ М.ВАХИТОВА (МЫЛОВАРЕННЫЙ И СВЕЧНОЙ ЗАВОД №1 БЫВШИХ КРЕСТОВНИКОВЫХ), ЗАО `АИСТ`, ЗАО `СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ООО `ТД ГРАСС`, ООО `ФАТЕР ИСТЕРН ЕВРОПА`, ЗАО `ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ`, АО `ПЕРКАРБОНАТ`, ООО `НПФ `ГЕНИКС`, ООО `ДОМБЫТХИМ`, ООО `МАНН И ШРЁДЕР РУССЛАНД`, ООО `ХИМПРОМПРОЕКТ`, ООО `УГЛОВСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОЙ ХИМИИ`, ООО `ЭКОЛЬ`, ООО `АЛВА`, ООО `НПФ ХИМИТЕК`, ЗАО `АДРИЯ И К`, ООО `ДИАЛ`, ОАО `ВОЛГОДОНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `КРИСТАЛЛ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей указанной продукции, оценить доходы участников отрасли.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи моющих и чистящих средств по годам, рейтинги регионов и ФО по масштабам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения динамики спроса и продаж.
6
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны размер и темпы роста импорта моющих и чистящих средств по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с учетом импортных поставок по странам мира и регионам России.
7
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны размер и динамика экспорта моющих и чистящих средств по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
8
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка средств по уходу за домом с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Объем рынка моющих и чистящих средств в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке моющих и чистящих средств в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка моющих и чистящих средств в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление моющих и чистящих средств на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Динамика объемов производства моющих и чистящих средств в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства моющих и чистящих средств по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства моющих и чистящих средств по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску моющих и чистящих средств в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей моющих и чистящих средств по ФО в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску моющих и чистящих средств в России в 2014-2018 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей моющих и чистящих средств по ФО в России в 2014-2018 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Динамика цен российских производителей моющих и чистящих средств по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Динамика розничных цен моющих и чистящих средств в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/л]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами моющих и чистящих средств в 2018 г., [руб/л]

Полные данные по розничным ценам моющих и чистящих средств по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж моющих и чистящих средств в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж моющих и чистящих средств по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж моющих и чистящих средств в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж моющих и чистящих средств в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж моющих и чистящих средств по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

10. ИМПОРТ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта моющих и чистящих средств в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта моющих и чистящих средств по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта моющих и чистящих средств в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте моющих и чистящих средств, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта моющих и чистящих средств в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков моющих и чистящих средств в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров моющих и чистящих средств в Россию в 2018 г. с объемами поставок

11. ЭКСПОРТ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта моющих и чистящих средств в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта моющих и чистящих средств по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта моющих и чистящих средств из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте моющих и чистящих средств, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта моющих и чистящих средств из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров моющих и чистящих средств из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей моющих и чистящих средств из России в 2018 г. с объемами поставок

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Прогноз объема рынка моющих и чистящих средств в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке моющих и чистящих средств в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка моющих и чистящих средств в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке моющих и чистящих средств динамика производства характеризовалась положительной направленностью, показывая 0%-ый рост в сравнении с уровнем 2017 года. Из них большую часть выпускал Центральный ФО, на долю которого приходилось 42,8% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 781,2 тыс.т.
  • Производственные мощности российских предприятий по изготовлению моющих и чистящих средств оценивались в величину 2,9 млн.т в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался введением новых производственных линий. Итого, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России выросло на 1,67% и составило 2,9 млн.т.
  • Уровень мощности предприятий находился на отметке 59,5% (за год увеличился на 4,45%).
  • При этом Центральный ФО является ключевым округом, где сосредоточена большая часть производственных мощностей моющих и чистящих средств (52,5% или 1,5 млн.т).
  • В 2018 году согласно опросам россиян наибольшую лояльность на рынке моющих и чистящих средств заслужил бренд TIDE, рейтинг которого составил 17,4%. 15,6% и 14,5% респондентов выразили приверженность маркам FAIRY и DOMESTOS соответственно.
  • Самым дорогим видом моющих и чистящих средств в 2018 году являлся сегмент `Средства моющие`, отпускная цена предприятий в среднем за год составляла 55,6 руб/кг.
  • Рассматривая динамику цен производителей продукции, можно обозначить, что наибольший рост был зафиксирован в сегменте `Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства`, цена продукции увеличилась на 18,6% с 42,1 до 49,9 руб/кг.
  • В среднем по России в декабре 2018 года производственные цены категории `Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства` составили 47,1 руб/кг. Темп спада по отношению к значению в январе составил 11,88%. Сегмент `Средства моющие` в декабре демонстрировал положительную динамику относительно января 2018 года, оценивающуюся в 6,89%.
  • Наибольший уровень отпускных цен товара `Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства` зафиксирован в июле и составил 54,6 руб/кг, наименьший - в марте (46,4 руб/кг). Категория `Средства моющие` приняла максимальное и минимальное значения в августе (60,3 руб/кг) и апреле (52,6 руб/кг) соответственно.
  • Для розничных цен моющих и чистящих средств за период 2017-2018 гг. сформировалась положительная динамика, уровень цен за это время увеличился на 0,08% с 170,79 до 170,92 руб/л.
  • Российские розничные продажи моющих и чистящих средств выросли на 2,38%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 232,54 млрд.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 227,14 млрд.руб.