Рынок пива в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 11370
Дата выпуска: 
Декабрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
198 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 44 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
06 декабря 2019 г При оплате
05 декабря 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка пива содержит 198 страниц: 49 таблиц, 21 график, 48 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка пива, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка пива
Рейтинг брендов по популярности
Российское производство
Мощность и загрузка производства
Производители отрасли
Цены производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Оптовые продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка пива в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, литры
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка пива. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов пива по популярности:
Bud, VELKOPOPOVICKY KOZEL, TUBORG, KRUSOVICE, MILLER, HEINEKEN, HOEGAARDEN, КЛИНСКОЕ, ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок пива в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, литры
Региональное производство по видам:
- Пиво, кроме отходов пивоварения
- Пиво
- Пивные напитки
Рассчитаны объемы и динамика производства пива по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Указана сегментация производственного сектора пива по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей пива. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям пива.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ`БАЛТИКА`, АО `ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС`, АО `САН ИНБЕВ`, ООО `ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН`, ЗАО `МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, АО `МОСКОВСКИЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ `ОЧАКОВО`, ООО `СОЮЗ`, ООО `ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, ОАО `ТОМСКОЕ ПИВО`, АО `АЯН`, АО `ДЕКА`, ООО `БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД`, АО `ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ `КРЫМ`, ОАО `ЧЕБОКСАРСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ ФИРМА `БУКЕТ ЧУВАШИИ`, ОАО `БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД`, АО `ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО`, АО `РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ `ХМЕЛЁФФ`, ООО `ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО`, ООО `ЛИПЕЦКПИВО`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей пива, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, литры
Рассчитаны розничные продажи пива по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены пива, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
6
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, литры
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
7
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, литры, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта пива по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
8
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, литры, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта пива по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Безалкогольное пиво
- Солодовое пиво в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках
- Прочее солодовое пиво, в сосудах емкостью 10 л или менее
- Солодовое пиво, в сосудах емкостью более 10 л
9
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
10
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, литры
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка пива с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

Объем рынка пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Сравнение производства и импорта на российском рынке пива в 2014-2018 гг., [литров]

Сальдо торгового баланса рынка пива в России в 2014-2018 гг., в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление пива на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [л/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ПИВА В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

Динамика объемов производства пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Распределение производства пива по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

ТОП регионов РФ по объемам производства пива в 2018 г., [литров]

Структура российского производства пива по регионам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [литров]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПИВА В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Распределение общих производственных мощностей пива по ФО в России в 2014-2018 гг., [литров]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску пива в России в 2014-2018 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей пива по ФО в России в 2014-2018 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА

Динамика цен российских производителей пива по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/л]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПИВА В РОССИИ

Динамика розничных цен пива в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/л]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами пива в 2018 г., [руб/л]

Полные данные по розничным ценам пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА В РОССИИ

Динамика розничных продаж пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Распределение розничных продаж пива по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж пива в 2018 г., [литров]

Региональная структура розничных продаж пива в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [литров]

10. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА В РОССИИ

Динамика оптовых продаж пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Распределение оптовых продаж пива по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж пива в 2018 г., [литров]

Региональная структура оптовых продаж пива в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов оптовых продаж пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [литров]

11. ИМПОРТ ПИВА В РОССИЮ

Динамика российского импорта пива в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [литров]

Структура российского импорта пива по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта пива в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [долл/л]

Доли крупнейших стран в российском импорте пива, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта пива в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [долл/л]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков пива в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров пива в Россию в 2018 г. с объемами поставок

12. ЭКСПОРТ ПИВА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта пива в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [литров]

Структура российского экспорта пива по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта пива из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [долл/л]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте пива, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта пива из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [долл/л]

Рейтинг российских компаний-экспортеров пива из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей пива из России в 2018 г. с объемами поставок

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

Прогноз объема рынка пива в России в 2019-2023 гг., [литров]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке пива в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка пива в 2019-2023 гг., [литров]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке пива объем производства в 2018 году составил 7,7 млрд.л, демонстрируя 1,6%-ый рост относительно 2017 года. Лидирующим производителем пива являлся Приволжский ФО, на долю которого приходилось 29,2% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 2,3 млрд.л.
  • Мощности российских предприятий по производству пива составляли 12,7 млрд.л в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался введением новых производственных линий. В результате, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России выросло на 5,25% и составило 13,3 млрд.л.
  • Российские предприятия использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 57,2%.
  • Центральный ФО сосредоточил наибольший объем производственных мощностей предприятий по выпуску пива (28,6% или 3,8 млрд.л).
  • Портфель наиболее популярных брендов в сегменте пива возглавляет БАЛТИКА (23,2%). На втором месте обосновался VELKOPOPOVICKY KOZEL (13,4%). Также в ведущей тройке находится ТМ ЖИГУЛЕВСКОЕ с рейтингом 12,6%.
  • В 2018 году средняя отпускная цена российских производителей пива отмечена на уровне 30,3 руб/л.
  • В среднем по России в декабре 2018 года цена составила 31,4 руб/л. Темп спада по отношению к значению в январе составил 0,23%.
  • Наибольший уровень отпускных цен пива зафиксирован в феврале и составил 31,6 руб/л, наименьший - в апреле (27,8 руб/л).
  • Первое место в разрезе среднегодовых показателей розничных цен пива занял сегмент `Пиво зарубежных торговых марок`, его стоимость в 2018 году оценивалась в 213,67 руб/л.
  • Российские розничные продажи пива упали на 2,17%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 6,45 млрд.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 6,6 млрд.руб.
  • Российскими торговыми компаниями в 2017 году было совершено оптовых операций по торговле пивом в объеме 7,9 млрд.л.
  • Ситуация в 2018 году претерпела изменения, и объем продаж повысился, составив 7,9 млрд.л. Темп роста продаж товара оптом за последний год зафиксирован на уровне 0,5%.
  • На протяжении 2014-2018 гг. на рынке пива импортные поставки демонстрировали рост. К концу периода они достигли 298,79 млн.долл, увеличившись на 43,85% в сравнении с 2014 годом.
  • Наиболее существенный рост ввоза товара в Россию был зафиксирован в 2017 году, объем операций увеличился на 51,49% по отношению к предыдущему году (с 135,19 до 204,81 млн.долл).
  • Структура ведущих стран-отправителей пива в Россию за 2018 год выглядела следующим образом: на первом месте Германия (36,98%), на втором - Чешская Республика (12,38%), на третьем - Бельгия (10,6%).
  • В 2018 году основными потребителями импортного товара стали регионы Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область и Приморский край, которые суммарно приняли 90,56% от общего объема поставок пива.
  • Российские поставки экспорта пива за рубеж на протяжении 2014-2018 гг. выросли на 12,04% с 140,64 до 157,58 млн.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2016 году: спад на 23,31% с 106,9 до 131,81 млн.долл.
  • Казахстан - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2018 году в государство было ввезено 19,98% исследуемого товара. Затем следовали Беларусь (15,74%), Украина (15,01%), Китай (13,43%) и Молдова (6,18%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 110,85 млн.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `пиво` в 2018 году стали Санкт-Петербург (36,69% от общей величины поставок), Москва (20,85%) и Московская область (10,26%). В общем объеме указанные регионы формировали 106,84 млн.долл.