Рынок пива в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10981
Дата выпуска: 
Июль 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
159 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 44 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
19 июля 2019 г При оплате
18 июля 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg

Описание

Исследование рынка пива содержит 159 страниц: 48 таблиц, 19 графиков, 42 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка пива, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию

Основные разделы исследования:
Потребление на российском рынке пива
Ведущие бренды по популярности
Российское производство
Производственная мощность и загрузка производственных мощностей
Рейтинг производителей
Цены производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка пива в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, литры
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка пива. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов пива по популярности:
Bud, VELKOPOPOVICKY KOZEL, TUBORG, KRUSOVICE, MILLER, HEINEKEN, HOEGAARDEN, КЛИНСКОЕ, ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок пива в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, литры
Региональное производство по видам:
- Пиво, кроме отходов пивоварения
- Светлое пиво
- Полутемное пиво
- Темное пиво
- Специальное пиво
- Нефильтрованное пиво
- Безалкогольное пиво
- Пивной коктейль
- Солодовый напиток
Рассчитаны объемы и динамика производства пива по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Указана сегментация производственного сектора пива по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей пива. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям пива:
ООО `ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ`БАЛТИКА`, АО `ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС`, АО `САН ИНБЕВ`, ООО `ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН`, ЗАО `МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, АО `МОСКОВСКИЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ `ОЧАКОВО`, ООО `СОЮЗ`, ООО `ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, ОАО `ТОМСКОЕ ПИВО`, АО `АЯН`, АО `ДЕКА`, ООО `БОЧКАРЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД`, АО `ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ `КРЫМ`, ОАО `ЧЕБОКСАРСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ ФИРМА `БУКЕТ ЧУВАШИИ`, ОАО `БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД`, АО `ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО`, АО `РУССКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ `ХМЕЛЁФФ`, ООО `ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО`, ООО `ЛИПЕЦКПИВО`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей пива, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, литры
Рассчитаны розничные продажи пива по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены пива, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке.
6
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, литры, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта пива по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
7
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, литры, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта пива по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Безалкогольное пиво
- Солодовое пиво в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках
- Прочее солодовое пиво, в сосудах емкостью 10 л или менее
- Солодовое пиво, в сосудах емкостью более 10 л
8
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, литры
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка пива с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

Объем рынка пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Сравнение производства и импорта на российском рынке пива в 2014-2018 гг., [литров]

Сальдо торгового баланса рынка пива в России в 2014-2018 гг., в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление пива на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2017 гг., [л/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ПИВА В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

Динамика объемов производства пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Распределение производства пива по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

ТОП регионов РФ по объемам производства пива в 2018 г., [литров]

Структура российского производства пива по регионам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [литров]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПИВА В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску пива в России в 2014-2017 гг., [литров]

Распределение общих производственных мощностей пива по ФО в России в 2014-2017 гг., [литров]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску пива в России в 2014-2017 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей пива по ФО в России в 2014-2017 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА

Динамика цен российских производителей пива по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/л]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПИВА В РОССИИ

Динамика розничных цен пива в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/л]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами пива в 2018 г., [руб/л]

Полные данные по розничным ценам пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА В РОССИИ

Динамика розничных продаж пива в России в 2014-2018 гг., [литров]

Распределение розничных продаж пива по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж пива в 2018 г., [литров]

Региональная структура розничных продаж пива в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж пива по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [литров]

10. ИМПОРТ ПИВА В РОССИЮ

Динамика российского импорта пива в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [литров]

Структура российского импорта пива по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта пива в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [долл/л]

Доли крупнейших стран в российском импорте пива, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта пива в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [долл/л]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков пива в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров пива в Россию в 2018 г. с объемами поставок

11. ЭКСПОРТ ПИВА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта пива в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [литров]

Структура российского экспорта пива по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта пива из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [долл/л]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте пива, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта пива из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [долл/л]

Рейтинг российских компаний-экспортеров пива из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей пива из России в 2018 г. с объемами поставок

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

Прогноз объема рынка пива в России в 2019-2023 гг., [литров]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке пива в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка пива в 2019-2023 гг., [литров]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP



Выдержки из прошлого исследования:
  • На рынке пива объем производства пива на территории РФ в 2017 году оказался на отметке 7,6 млрд.л.
  • Ключевым округом, в котором зафиксировано официальное производство, стал Приволжский ФО, его доля в оценивается в 29% или 2,2 млрд.л в натуральном выражении.
  • Производственные мощности российских предприятий по изготовлению пива оценивались в величину 13,2 млрд.л в 2015 году. Следующий 2016 год характеризовался сокращением производственных линий. Итого, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России снизилось на 4,33% и составило 12,7 млрд.л.
  • При этом Центральный ФО является ключевым округом, где сосредоточена большая часть производственных мощностей пива (27,9% или 3,5 млрд.л).
  • В 2017 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды пива, имеющие наибольшую известность. 23% поставили на первое место бренд БАЛТИКА. На втором месте обосновался VELKOPOPOVICKY KOZEL, к которому проявили свою лояльность около 14,8% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка ЖИГУЛЕВСКОЕ с рейтингом 13,9%.
  • Цена российских производителей пива в России за 2017 год составила 27,3 руб/л.
  • Динамика цен производителей пива по месяцам принимает следующий вид: стоимость в декабре (29,1 руб/л) относительно июня повысилась на 9,03%, а по отношению к январю снижение составило 3,85%.
  • 30,3 руб/л - максимальное значение отпускной цены товара в 2017 году, зафиксированное в январе. Минимальное значение отмечено в июле и составило 24,7 руб/л.
  • Анализируя динамику потребительских цен товара, можно выделить, что наибольший рост зафиксирован в сегменте `Пиво отечественное`, в 2017 году цена продукции увеличилась на 5,5% с 102,6 до 108,3 руб/л.
  • В годовом исчислении розничные продажи пивом упали на 8,45%, и по итогам 2017 года объем реализации напитка составил 6,86 млрд.л.
  • Рассматривая показатель оптовых продаж пива, можно отметить положительную динамику. Если в 2016 году уровень реализации находился на отметке 1,3 млрд.л, то к концу 2017 году достиг 7,9 млрд.л. Темп роста показателя оценивается в 525,5%.
  • За последние несколько лет на российском рынке пива импорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2017 году на 51,49% по отношению к прошлому году.
  • За период 2014-2017 гг. больше всего завезли продукции в Россию в 2014 году - 207,7 млн.долл.
  • Крупнейшей страной-импортером пива является Германия с показателем 68 млн.долл, следом идет Чешская Республика (24,2 млн.долл), и замыкает ТОП-3 рейтинга Беларусь (22 млн.долл).
  • В региональной импортной структуре в 2017 году ведущие места занимали: Москва - 47,43%, Московская область - 29,78%, Санкт-Петербург - 7,01%.
  • В 2017 году из РФ было экспортировано пива в размере 136,3 млн.долл, что на 3,09% меньше объемов поставок 2014 года.
  • Самый существенный спад объема экспортных поставок произошел в 2014-2015 гг., характеризуемая величина изменилась с 140,64 до 106,9 млн.долл (-24%).
  • Список лидирующих стран-покупателей пива из России в 2017 году формируют Казахстан (20,03%), Беларусь (19,02%) и Украина (18,59%), суммарная доля которых составляет 78,57 млн.долл.
  • Крупными экспортёрами продукции в 2017 году стали регионы Санкт-Петербург, Москва и Московская область, формирующие 63,73% экспорта товара или 86,86 млн.долл.

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты