Готовое маркетинговое исследование
Рынок пива в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 11586
В наличии images/common/svg/check_circle_blue.svg
Дата выпуска: 
Август 2020 г.
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
197 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2029 + больше
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата
Доставка на электронную почту
13 августа 2020 г.
59 900 р
Отчет в PDF
Отчет в Word
69 900 р
Отчет в PDF
Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Расширения

Описание

Исследование рынка пива содержит 197 страниц: 96 таблиц, 52 графика, 14 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка пива, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем потребления пива
Основные бренды по популярности
Российское производство
Мощность и уровень загрузки производственных мощностей
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Оптовые продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогноз рынка пива в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, литры
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка пива. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Бренды
Вся Россия, 2017-2019, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов пива по популярности:
Bud, VELKOPOPOVICKY KOZEL, TUBORG, KRUSOVICE, MILLER, HEINEKEN, HOEGAARDEN, КЛИНСКОЕ, ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок пива в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, литры
Региональное производство по видам:
- Пиво, кроме отходов пивоварения
- Пиво
- Пивные напитки
Рассчитаны объемы и динамика производства пива по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Указана сегментация производственного сектора пива по видам в натуральном выражении.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей пива в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям пива.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ `БАЛТИКА`, АО `ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС`, ООО `ОПХ`, АО `АБ ИНБЕВ ЭФЕС`, ЗАО `МПК`, АО МПБК `ОЧАКОВО`, ООО `ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, ООО `ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, ОАО `ТОМСКОЕ ПИВО`, АО `АЯН`, АО `ПБК `КРЫМ`, ООО `БПЗ`, ООО `ИНБЕВ ТРЕЙД`, ОАО `БУКЕТ ЧУВАШИИ`, ОАО `БПЗ`, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО `ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО`, АО `РПК `ХМЕЛЁФФ`, ООО `ЛИПЕЦКПИВО`, ООО `ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО`, ООО `ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ `АФАНАСИЙ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей пива, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, литры
Рассчитаны розничные продажи пива по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены пива в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
6
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, литры
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
7
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, литры, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта пива по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
ANHEUSER-BUSCH INBEV DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, EXTRADE II S.A., DIAGEO GLOBAL SUPPLY ICSC, PAULANER BRAUEREI GRUPPE GMBH & CO. KGAA, FELDSCHLOSSCHEN AG, INBEV BELGIUM N.V./S.A., BUDWEISER BUDVAR N.P., VOLFAS ENGELMAN AB, DARGUNER BRAUEREI GMBH, RADEBERGER GRUPPE KG, TRADICNI PIVOVAR V RAKOVNIKU A.S., ASAHI BRANDS EUROPE A.S., HEINEKEN CESKA REPUBLIKA A.S., HARBIN SHENGJINCHANG TRADE & ECONOMIC CO., LTD, KROMBACHER INTERNATIONAL GMBH, SVYTURYS-UTENOS ALUS UAB, ORIENTAL BREWERY CO., LTD, BROUWERIJ MARTENS N.V., TDF KOREA CORP, FURSTLICH FURSTENBERGISCHE BRAUEREI GMBH & CO. KG
8
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, литры, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта пива по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Безалкогольное пиво
- Солодовое пиво в сосудах емкостью 10 л или менее, в бутылках
- Прочее солодовое пиво, в сосудах емкостью 10 л или менее
- Солодовое пиво, в сосудах емкостью более 10 л
9
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
10
Прогноз
Вся Россия, 2020-2029, литры
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка пива с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

Объем рынка пива в России в 2015-2019 гг., [литров]

Баланс спроса и предложения на рынке пива в России в 2015-2019 гг., [литров]

Темпы роста основных показателей рынка пива, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке пива в 2015-2019 гг., [литров]

Сальдо торгового баланса рынка пива в России в 2015-2019 гг., в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка пива в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [литров]

По регионам, [литров]

Потребление пива на душу населения в России в 2015-2019 гг., [л/чел]

По федеральным округам

По регионам

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ПИВА В РОССИИ

Рейтинг ведущих брендов пива в России в 2017-2019 гг., [%]

Прирост популярности брендов, [%]

4. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ

Динамика объемов производства пива в России в 2015-2019 гг., [литров]

Сегментация российского производства пива по видам

Производство пива по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Производство пива по регионам России в 2015-2019 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПИВА В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску пива в России в 2015-2018 гг., [литров]

Структура размещения производственных мощностей пива по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску пива по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА

Динамика и сезонность цен производителей пива по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей пива

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПИВА В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен пива по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен пива

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

По регионам России, [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА В РОССИИ

Динамика розничных продаж пива в России в 2015-2019 гг., [литров]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам пива в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж пива в России в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

10. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА В РОССИИ

Динамика оптовых продаж пива в России в 2015-2019 гг., [литров]

Рейтинг ФО РФ по оптовым продажам пива в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура оптовых продаж пива в России в 2015-2019 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

11. ИМПОРТ ПИВА В РОССИЮ

Динамика российского импорта пива в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта пива по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта пива

От курса USD

От средних цен импорта, [долл/л]

Импорт пива в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт пива по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт пива по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков пива в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров пива в 2019 г. с объемами поставок

12. ЭКСПОРТ ПИВА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта пива в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта пива по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта пива

От курса USD

От средних цен экспорта, [долл/л]

Экспорт пива из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт пива по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт пива по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров пива в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей пива из России в 2019 г. с объемами поставок

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка пива

Прогноз объема рынка пива в России в 2020-2029 гг., [литров]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке пива в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка пива в 2020-2029 гг., [литров]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Расширения



Выдержки из прошлого исследования:
  • На российском рынке пива динамика производства характеризовалась отрицательной направленностью, показывая 0,5%-ый спад в сравнении с уровнем 2018 года. Из них большую часть выпускал Приволжский ФО, на долю которого приходилось 30,7% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 2,4 млрд.л.
  • В 2019 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды пива, имеющие наибольшую известность. 24,3% поставили на первое место бренд БАЛТИКА. На втором месте обосновался HEINEKEN, к которому проявили свою лояльность около 13,5% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка VELKOPOPOVICKY KOZEL с рейтингом 11,9%.
  • Цена российских производителей пива в России за 2019 год составила 39 руб/л.
  • Динамика цен производителей пива по месяцам приняла следующий вид: стоимость в декабре (41 руб/л) относительно июня снизилась на 1,92%, а по отношению к январю увеличение составило 23,13%.
  • 41,8 руб/л - максимальное значение отпускной цены товара в 2019 году, зафиксированное в июне. Минимальное значение отмечено в феврале и составило 32,9 руб/л.
  • В ценовом рейтинге пива в розничной торговле лидировала категория `Пиво зарубежных торговых марок`, ее средняя цена в 2019 году оценивалась в 207,05 руб/л.
  • В розничных продажах пива в период 2017-2018 гг. сформировалась отрицательная динамика, объем продаж за это время снизился на 2,17% с 6,6 до 6,45 млрд.руб.
  • Оптовыми компаниями, продающими товар в России, в 2018 году было совершено торговых оптовых операций в объеме 7,95 млрд.л.
  • Ситуация в 2019 году несколько изменилась, продажи возросли по сравнению с уровнем прошлого года, и суммарно к концу года объем оптовых продаж достиг 8,2 млрд.л. Итого, темп роста составил 3,2%.
  • На протяжении 2015-2019 гг. на рынке пива импортные поставки демонстрировали рост. К концу периода они достигли 339,1 млн.долл, увеличившись в 2,89 раз в сравнении с 2015 годом.
  • Наиболее существенный рост ввоза товара в Россию был зафиксирован в 2017 году, объем операций увеличился на 51,49% по отношению к предыдущему году (с 135,19 до 204,81 млн.долл).
  • Структура ведущих стран-отправителей пива в Россию за 2019 год выглядела следующим образом: на первом месте Германия (38,57%), на втором - Чешская Республика (10,45%), на третьем - Бельгия (9,77%).
  • В 2019 году основными потребителями импортного товара стали регионы Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область и Приморский край, которые суммарно приняли 89,79% от общего объема поставок пива.
  • Экспорт пива в период 2017-2019 гг. характеризовался нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 0,5% по отношению к предыдущему году.
  • За рассмотренный период наибольший объем поставок зафиксирован в 2018 году (157,6 млн.долл).
  • Основная доля экспортных контрактов на рынке пива в 2019 году заключена с такой страной, как Казахстан - 29,5 млн.долл, затем следовали Беларусь (27 млн.долл) и Китай (24 млн.долл).
  • По итогу 2019 года региональная структура экспорта выглядела следующим образом: Санкт-Петербург - 27,9%, Московская область - 15,3%, Москва - 13,6%.