Маркетинговое исследование
Рынок сельскохозяйственной техники в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 12009
Дата выпуска: 
Июнь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
157 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2029
Цена 60 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Вы получите
фискальный чек

Доставка:
09 июня 2020 г. При оплате
07 июня 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка сельскохозяйственной техники содержит 157 страниц: 72 таблицы, 37 графиков, 7 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка сельскохозяйственной техники, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем потребления сельскохозяйственной техники
Российское производство
Производители отрасли
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Прогнозирование рынка сельскохозяйственной техники в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, штуки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, штуки
Производство по видам:
- Универсальные сельскохозяйственные погрузчики
- Прочие тракторы для сельского хозяйства
- Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
- Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
- Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
- Колесные сельскохозяйственные тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
- Гусеничные сельскохозяйственные тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
- Плуги общего назначения
- Машины для пахоты и глубокого рыхления
- Дисковые бороны
- Культиваторы
- Зубовые бороны
- Сеялки
- Зерновые сеялки
- Зернотуковые сеялки
- Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
- Механические устройства для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в с/х или садоводстве
- Зернопогрузчики
- Элеваторы
- Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
- Прочие машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
- Машины для уборки и первичной обработки кукурузы
Рассчитаны объемы и динамика производства сельскохозяйственной техники по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора сельскохозяйственной техники по видам в натуральном выражении.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).
Представлены ежемесячные цены российских производителей сельскохозяйственной техники в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям сельскохозяйственной техники.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО ` КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД `РОСТСЕЛЬМАШ`, ООО `КОМПАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ `КОНЦЕРН `ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ`, АО `ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД`, ОАО `КИРОВСКИЙ ЗАВОД`, ЗАО `АГРОТЕХМАШ`, ЗАО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ `БРЯНСКСЕЛЬМАШ`, ООО `ДЖОН ДИР РУСЬ`, ООО `СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ`, ООО `КЛААС`, АО `КЛЕВЕР`, НПАО `ЕВРОТЕХНИКА`, ООО `РОПА РУСЬ`, ООО `ГРИММЕ-РУСЬ`, ООО `ТЕХНА`, ЗАО ` КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - НЕВА `, ООО `ПЕГАС-АГРО`, ООО `ХОРШ РУСЬ`, ООО `РОМАКС`, ООО `ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ`, ООО `АГРО`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей сельскохозяйственной техники, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта сельскохозяйственной техники по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH, JOHN DEERE FORESTRY OY, PONSSE OYJ, ROPA FAHRZEUG-UND MASCHINENBAU GMBH, HORSCH MASCHINEN GMBH, ENKOM A.S., JOHN DEERE GMBH & CO. KG, CLAAS SE GMBH, CHRISTIAENS ENGINEERING & DEVELOPMENT B.V., AMAZONEN-WERKE H.DREYER GMBH & CO. KG, DEERE AND COMPANY WORLDWIDE LOGISTICS OPERATIONS, COMAX LIVESTOCK TECHNOLOGY (INTERNATIONAL) LTD, GLOBALAGRO B.V., GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG, LEMKEN GMBH & CO. KG, VADERSTAD AB, HORTILIFE B.V., AGROTECH-DIDAM B.V., CNHI INTERNATIONAL S.A., HARTMANN LEBENSMITTELTECHNIK ANLAGENBAU GMBH
5
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта сельскохозяйственной техники по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Сельскохозяйственные машины для подготовки и обработки почвы (плуги, бороны, рыхлители, культиваторы, сеялки и т.д.)
- Машины для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая прессы для упаковки в кипы соломы или сена
- машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других продуктов
- Доильные установки и аппараты, оборудование для обработки и переработки молока
- Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков
- Машины и механизмы для приготовления кормов для животных
- оборудование для птицеводства или пчеловодства, оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами
- Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур
- оборудование для мукомольной промышленности
- Загрузочные устройства, разработанные для использования в сельском хозяйстве
6
Прогноз
Вся Россия, 2020-2029, штуки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка сельскохозяйственной техники с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Объем рынка сельскохозяйственной техники в России в 2015-2019 гг., [штук]

Баланс спроса и предложения на рынке сельскохозяйственной техники в России в 2015-2019 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка сельскохозяйственной техники, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2015-2019 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка сельскохозяйственной техники в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка сельскохозяйственной техники в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [штук]

3. ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика объемов производства сельскохозяйственной техники в России в 2015-2019 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство сельскохозяйственной техники по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2015-2018 гг., [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Динамика и сезонность цен производителей сельскохозяйственной техники по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей сельскохозяйственной техники

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

6. ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта сельскохозяйственной техники в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта сельскохозяйственной техники по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта сельскохозяйственной техники

От курса USD

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт сельскохозяйственной техники в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт сельскохозяйственной техники по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт сельскохозяйственной техники по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сельскохозяйственной техники в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров сельскохозяйственной техники в 2019 г. с объемами поставок

7. ЭКСПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта сельскохозяйственной техники в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта сельскохозяйственной техники по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта сельскохозяйственной техники

От курса USD

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт сельскохозяйственной техники из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт сельскохозяйственной техники по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт сельскохозяйственной техники по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров сельскохозяйственной техники в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сельскохозяйственной техники из России в 2019 г. с объемами поставок

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка сельскохозяйственной техники

Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в России в 2020-2029 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка сельскохозяйственной техники в 2020-2029 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из прошлого исследования:
  • В структуре российского рынка сельскохозяйственной техники объем производства в 2019 году составил 142,2 тыс.шт, демонстрируя 8,9%-ый рост относительно 2018 года. Лидирующим производителем товара являлся Центральный ФО, на долю которого приходилось 32,6% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 46,4 тыс.шт.
  • Наиболее дорогим видом сельскохозяйственной техники у производителей по итогам 2019 года являлся сегмент `Комбайны зерноуборочные`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 7,2 млн.руб/шт.
  • Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2019 году, оценивался в 16,6% в сегменте `Комбайны зерноуборочные`.
  • Цена производителей категории `Комбайны зерноуборочные` в декабре, оценивающаяся в 8,1 млн.руб/шт, относительно июня повысилась на 6,01%, а по отношению к январю увеличение составило 20,34%. Сегмент `Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения` показал темп спада стоимости в декабре в сравнении с январем 2019 года, равный 6,86%.
  • По итогам 2019 года наиболее высокие отпускные цены товара `Комбайны зерноуборочные` зафиксированы в августе (8,3 млн.руб/шт), самые низкие - в феврале (6,1 млн.руб/шт). Категория `Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения` приняла максимальное и минимальное значения в июле (103 тыс.руб/шт) и декабре (84,9 тыс.руб/шт) соответственно.
  • На рынке сельскохозяйственной техники импорт в период 2015-2019 гг. продемонстрировал положительную динамику, увеличившись с 5,29 до 11,1 млн.долл.
  • Максимальный рост ввоза продукции в РФ был в 2017 году, объем поставок увеличился на 62,27% по сравнению к прошлому году (с 5,71 до 9,26 млн.долл).
  • Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2019 году возглавляли Нидерланды (42,16%), Германия (10,07%), Китай (9,55%), Беларусь (9,39%) и Польша (4,89%), на долю которых пришлось 8,44 млн.долл всех операций.
  • Основными российскими импортерами сельскохозяйственной техники в 2019 году являлись: Ленинградская область, Москва, Московская область, Орловская область и Республика Татарстан, вместе они формировали 77,14% всех закупок товара из-за границы, что составило 8,56 млн.долл.
  • Для экспорта сельскохозяйственной техники в период 2015-2019 гг. характерна положительная динамика: величина поставок возросла на 72,4% относительно базового периода (с 3,53 до 6,09 млн.долл).
  • Увеличение экспортных операций сельскохозяйственной техники из России на 36,73% было отмечено в 2016 году, данный рост являлся наибольшим за период.
  • Российская продукция отправлялась преимущественно в страны Казахстан, Беларусь и Польша, суммарная доля которых составила 90,14% от всего объема вывезенного товара (или 5,49 млн.долл).
  • В структуре экспортеров сельскохозяйственной техники лидировали регионы Ростовская область (22,92%), Воронежская область (18,9%) и Тверская область (12,28%). Другими крупными отправителями продукции стали Пермский край (12,12%) и Волгоградская область (7,95%).