Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка сельскохозяйственной техники в России - 2025. Показатели и прогнозы

Исследование рынка сельскохозяйственной техники содержит 189 страниц: 87 таблиц, 40 графиков, 14 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка сельскохозяйственной техники в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Тренды и инсайты рынка

Среднегодовой рост рынка 8%

Волатильный рынок

Стабильный прогноз

Структура и паттерны

Высокая зависимость от импорта

Производство в ПФО более 34%

Low-priced импорт более 99%

Китай, Беларусь

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем рынка сельскохозяйственной техники

Структура потребления и сбыта

Российское производство

Производители

Отгрузки и складские запасы

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ государственных закупок

Ввод сельскохозяйственных зданий в эксплуатацию

Прогноз рынка сельскохозяйственной техники в России

Рынок сельскохозяйственной техники в России продолжает трансформироваться на фоне динамичных изменений в агросекторе. С учетом растущей потребности в модернизации парка машин и оборудования, Россия активно внедряет инновации, включая высокотехнологичные решения, такие как автоматизация процессов и использование GPS-навигации. В последние годы наблюдается интерес к многофункциональным машинам, которые способны повышать эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Однако, несмотря на позитивные тренды, рынок сталкивается с определенными вызовами. Сложности, связанные с глобальными экономическими колебаниями и изменениями в ценовой политике, оказывают давление на производственные компании. Инвесторы должны обратить внимание на необходимость диверсификации поставок и повышения конкурентоспособности местных производителей. Это именно тот момент, когда инновационные подходы и стратегические партнерства могут открыть новые горизонты для увеличения доли на рынке и повышения качества продукции в условиях растущей конкуренции.

Развернуть

1

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, штуки, рубли, доллары

В рамках раздела рассчитаны показатели:
- Объем рынка в натуральном выражении
- Объем рынка в стоимостном выражении
- Темпы роста и динамика
- Объем спроса и предложения
- Тренды импортозамещения

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Структура потребления

Вся Россия, 2024, проценты

Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления сельскохозяйственной техники по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.

3

Производство

Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки

Производство по видам:
- Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
- Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
- Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
- Тракторы, управляемые рядом идущим водителем
- Тракторы для сельского хозяйства прочие
- Плуги общего назначения
- Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения)
- Бороны зубовые
- Бороны дисковые
- Культиваторы
- Рыхлители
- Сеялки
- Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
- Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
- Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
- Машины сеноуборочные
- Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
- Машины для уборки и первичной обработки картофеля
- Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
- Комбайны зерноуборочные
- Жатки рядковые
- Молотилки
- Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
- Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие
- Машины для уборки и первичной обработки кукурузы
- Машины для уборки и первичной обработки льна
- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
- Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
- Установки доильные
- Аппараты доильные
- Дробилки для кормов
- Котлы-парообразователи
- Инкубаторы птицеводческие
- Брудеры птицеводческие
- Машины и оборудование для содержания птицы

Рассчитаны объемы и динамика производства сельскохозяйственной техники по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора сельскохозяйственной техники по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей сельскохозяйственной техники в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

4

Ведущие производители

Вся Россия, 2020-2024, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям сельскохозяйственной техники.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `КЗ `РОСТСЕЛЬМАШ`, АО `ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД`, ООО `ПРОТОН`, ОАО `КИРОВСКИЙ ЗАВОД`, АО `БРЯНСКСЕЛЬМАШ`, ООО `ЮНАЙТЕД ИНДАСТРИАЛ`, ООО `КЛААС`, АО `КЛЕВЕР`, АО `ЕВРОТЕХНИКА`, ООО `РОПА РУСЬ`, ООО `ГРИММЕ-РУСЬ`, ООО `ТЕХНА`, ЗАО ` КО - НЕВА `, ООО `ПЕГАС-АГРО`, ООО `ХОРШ РУСЬ`, ООО `РОМАКС`, ООО `ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ`, ООО `АГРО`, ООО `КВЕРНЕЛАНД ГРУП СНГ`, ООО СП `УНИСИБМАШ`, ООО `БТЗ`, ООО `САЛЬСКСЕЛЬМАШ`, ООО `СЕЛЬМАШСЕРВИС`, ООО `ПК ` АГРОМАСТЕР`, ООО `ЮЖНЫЙ ДОМ`, ООО `КАЗАНЬСЕЛЬМАШ`, ООО `ИНТЕХ`, ООО `УНИКОМ`, ООО `СТМ`, АО `АЗСМ`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей сельскохозяйственной техники, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

5

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки

Содержится информация по отгрузкам и остаткам сельскохозяйственной техники по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

6

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта сельскохозяйственной техники по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Основные импортные бренды

В прошлых версиях отчета:
CLAAS, HORSCH, ROPA, KRONE, BIG DUTCHMAN, GRIMME, AMAZONE, HUTER, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, HOLMER, PETKUS, VALLI, PONSSE, KUHN, LEMKEN, GEA, MASCHIO, KVERNELAND, KALT, FACCO, MAF RODA, BIG HERDSMAN, DAEWOO, GREENWORKS, FARMET, MARBO, MILKLINE, PATRIOT, BEDNAR

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH, HORSCH MASCHINEN GMBH, ROPA FAHRZEUG-UND MASCHINENBAU GMBH, MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE GMBH & CO. KG, AMAZONEN-WERKE H.DREYER SE & CO. KG, GRIMME LANDMASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG, HOLMER MASCHINENBAU GMBH, PETKUS TECHNOLOGIE GMBH, TRANZIT SERVICE SAKSAMAA GMBH, VALLI S.P.A., LEMKEN GMBH & CO. KG, TURKOZ MAKINA INS SAN VE TIC A.S., GEA FARM TECHNOLOGIES GMBH, BIG DUTCHMAN (TIANJIN) LIVESTOCK EQUIPMENT CO., LTD, KUHN S.A.S., NINGBO TRANS SPECTRUM INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD, BERTSCH FOODTEC GMBH, SV MASCHINEN GMBH, OFFICINE FACCO & C. S.P.A., AGRICULTURAL PROJECTS INTERNATIONAL FZE, MAF AGROBOTIC S.A.S., MARBO SP. Z.O.O., QINGDAO BIG HERDSMAN MACHINERY CO., LTD, APH B.V., GREENWORKS (JIANGSU) CO., LTD, FARMET A.S., NINGBO NGP INDUSTRY CO., LTD, HELLMANN POULTRY GMBH & CO. KG, RAEMAEKERS ENGINEERING B.V., KVERNELAND GROUP SOEST GMBH

7

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта сельскохозяйственной техники по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Оборудование для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки
- Плуги
- Бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги
- Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
- Разбрасыватели и распределители органических и неорганических удобрений
- Прочие машины и механизмы для подготовки и обработки почвы
- катки для газонов и спортплощадок
- Сенокосилки, косилки для газонов
- Прочие косилки, включая монтируемые на тракторах
- Прочие машины для заготовки сена
- Прессы для упаковки в кипы соломы или сена, включая пресс-подборщики
- Прочие машины для уборки урожая, машины или механизмы для обмолота
- Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов
- Доильные установки и аппараты
- Оборудование для обработки и переработки молока
- Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков
- Машины и механизмы для приготовления кормов для животных
- Инкубаторы и брудеры, прочее оборудование для птицеводства
- Прочее оборудование для лесного хозяйства
- Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур
- Прочее оборудование для обработки зерновых или сухих бобовых культур

8

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2022-2024, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок сельскохозяйственной техники по годам в рублях по 44 ФЗ.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

9

Ввод новых зданий

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, кв.метры, штуки

Справочные данные о количестве и площади вводимых в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий в РФ, их динамика по годам.
Также указана география ввода зданий по округам и регионам.

10

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, штуки, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка сельскохозяйственной техники в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Объем рынка сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка сельскохозяйственной техники, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2020-2024 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка сельскохозяйственной техники в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка сельскохозяйственной техники в России

Каналы дистрибуции сельскохозяйственной техники в России

Структура потребления сельскохозяйственной техники по отраслям в России

Обзор основных потребителей сельскохозяйственной техники в России

3. ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика объемов производства сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство сельскохозяйственной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика отгрузок сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Объем отгрузок сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

По федеральным округам

Динамика складских запасов сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Объем складских запасов сельскохозяйственной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

По федеральным округам

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Динамика и сезонность цен производителей сельскохозяйственной техники по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей сельскохозяйственной техники

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

7. ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта сельскохозяйственной техники в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта сельскохозяйственной техники от курса USD

Сегментация российского импорта сельскохозяйственной техники по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт сельскохозяйственной техники в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт сельскохозяйственной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт сельскохозяйственной техники по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сельскохозяйственной техники в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров сельскохозяйственной техники в 2024 г.

Рейтинг импортных брендов сельскохозяйственной техники в 2024 г.

8. ЭКСПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта сельскохозяйственной техники в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта сельскохозяйственной техники от курса USD

Сегментация российского экспорта сельскохозяйственной техники по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт сельскохозяйственной техники из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт сельскохозяйственной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт сельскохозяйственной техники по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров сельскохозяйственной техники в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сельскохозяйственной техники из России в 2024 г.

9. ГОСЗАКУПКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика госзакупок сельскохозяйственной техники в России в 2022-2024 гг., [руб]

География госзакупок сельскохозяйственной техники в России в 2022-2024 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок сельскохозяйственной техники в России в 2024 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок сельскохозяйственной техники в России в 2024 г.

10. ВВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РОССИИ

Структура введенных зданий в России в 2024 г., [%]

Объем введенных зданий в России в 2020-2024 гг., [м2] и [шт]

Сельскохозяйственные здания

Географическая структура введенных сельскохозяйственных зданий в России в 2020-2024 г., [м2] и [шт]

По федеральным округам

По регионам

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в России в 2025-2034 гг., [штук, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка сельскохозяйственной техники в 2025-2034 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP