Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка стальных труб в России - 2025. Показатели и прогнозы

Исследование рынка стальных труб содержит 203 страницы: 98 таблиц, 42 графика, 18 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка стальных труб в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Факты о рынке *:

Рынок более 1,6 трлн.руб

Рост производства

Рост рентабельности производителей

Ориентация на внутреннее потребление

Производство в УФО более 32%

Рост инвестиций

Позитивный прогноз

Рост прибыли в отрасли

Товарная диверсификация

Стабильный рынок

Тренд на импортозамещение

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка стальных труб

Структура потребления

Сбор и утилизация отходов стальных труб

Российское производство

Мощности и уровень загрузки

Рейтинг производителей

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ B2G сегмента

Финансовые показатели отрасли

Прогнозирование рынка стальных труб в России

Рынок стальных труб в России демонстрирует значительные изменения, обусловленные как внутренними экономическими факторами, так и глобальными трендами. В последние годы наблюдается рост спроса на трубы, что связано с активным развитием инфраструктурных и строительных проектов, а также с увеличением объемов газо- и нефтепроводного строительства. Важными аспектами являются внедрение новых технологий производства и обработка стали, что позволяет улучшить качество продукции и снизить затраты. Однако рынок также сталкивается с вызовами, включая колебания цен на сырьевые материалы и нестабильность валютного курса, что может влиять на планы производителей и потребителей. Скорость адаптации игроков к изменениям, задыхающимся под давлением внешнеэкономических факторов, становится ключевым индикатором успешности в данной отрасли. Таким образом, сегодняшние тенденции формируют уникальную перспективу для участников рынка, создавая возможности для стратегических инвестиций и партнерств.

Развернуть

1

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка стальных труб в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Структура потребления

Вся Россия, 2024, проценты

Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления стальных труб по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.

3

Сбор и утилизация

Вся Россия, 2020-2024, тонны

Проведен анализ переработки и образования отходов стальных труб, составлена балансовая структура обращения с отходами по годам.
Рассчитаны коэффициенты утилизации, структура образования отходов по классам, сегментация по видам.

4

Производство

Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны

Производство по видам:
- Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные
- Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные
- Трубы обсадные бесшовные стальные
- Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные
- Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные
- Трубы круглого сечения прочие стальные
- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- Трубы стальные электросварные
- Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения
- Трубы стальные водогазопроводные
- Трубы некруглого сечения стальные
- Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
- Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
- Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
- Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
- Трубы сварные для нефте-и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
- Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
- Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
- Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
- Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

Рассчитаны объемы и динамика производства стальных труб по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора стальных труб по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей стальных труб в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

5

Ведущие производители

Вся Россия, 2020-2024, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям стальных труб.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `ТМК`, АО `ОМК`, ПАО `ЧТПЗ`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ОАО `УРАЛТРУБПРОМ`, ООО `НПК ФЕРРОСПЕЦСПЛАВЫ`, АО `ВМЗ`, АО `ПНТЗ`, АО `ВТЗ`, АО `ЗТЗ`, АО `НТЗ `ТЭМ-ПО`, ООО `ТМК-ИНОКС`, АО `ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `ИТЗ`, АО `СТЗ`, ООО `ПО `НВТЗ`, АО `НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА`, АО `ГАЗПРОМ ТРУБИНВЕСТ`, ООО `БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ`, ООО `ИТПЗ`, ЗАО `ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ`, ООО `СМЦ СТАМИ`, ООО `ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ`, ООО `НТПЗ`, АО `СОТ`, АО `ТМК-КПВ`, ООО `КТЗ`, ООО `МАРЧЕГАЛИЯ РУ`, ООО `СТК`, ООО `РУСИНОКС`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей стальных труб, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

6

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам стальных труб по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

7

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта стальных труб по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
SAREN B.V., SHANGHAI HILONG DRILL PIPE CO., LTD, WENZHOU GUANYU STEELS CO., LTD, TMK EUROPE GMBH, GYDAN LNG SNC, SUMITOMO CORP, BAKU STEEL COMPANY MMC, ZHEJIANG CHUANGYUE STAINLESS STEEL CO., LTD, ООО `АРКТИК СПГ 2`, BEIJING SEAWIDE ORIENTAL ENERGY TECHNOLOGY GROUP LTD, CONTIPLUS LTD, YUAN SHAN STEEL INDUSTRY CO., LTD, REINA INTERNATIONAL FZ-LLC, CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP, GAC (SHANGHAI) LTD, HONG DA TRADING LTD, SONHA SSP VIETNAM SOLE MEMBER CO., LTD, TUBACEX UPSTREAM TECHNOLOGIES S.A., ROSETTI MARINO S.P.A., TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U., YANTAI ZIDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD, JASON ENERGY TECHNOLOGIES CO., LTD, SHANDONG WEIMA EQUIPMENT SCIENCE & TECHNOLOGY CORP LTD, SINCOO METAL (SUZHOU) CO., LTD, SHANGHAI LIANGTE VALVE MANUFACTURING LTD, GRUSS LTD, WUXI SAICT STEEL PIPE CO., LTD, OSS DAIDUONG INTERNATIONAL JSC, SHANDONG XINHUIHE STEEL CO., LTD, ENERGY LINE AG

8

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта стальных труб по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Бесшовные трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали
- Прочие бесшовные трубы для нефте- или газопроводов
- Бесшовные обычные бурильные трубы из коррозионностойкой стали
- Прочие бесшовные обычные бурильные трубы
- Прочие бесшовные трубы из коррозионностойкой стали
- Прочие бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и бурильные стальные трубы
- Бесшовные холоднотянутые или холоднокатаные трубы из нелегированной стали
- Прочие бесшовные трубы круглого сечения из нелегированной стали
- Бесшовные холоднотянутые или холоднокатаные трубы из коррозионностойкой стали
- Прочие бесшовные трубы круглого сечения из коррозионностойкой стали
- Бесшовные холоднотянутые или холоднокатаные трубы из прочей легированной стали
- Прочие бесшовные трубы круглого сечения из прочей легированной стали
- Прочие бесшовные стальные трубы
- Прямошовные стальные трубы для нефте-и газопроводов, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом, внешний диаметр которых более 406,4 мм
- Прочие сварные прямошовные стальные трубы для нефте- и газопроводов, внешний диаметр которых более 406,4 мм
- Прочие стальные трубы для нефте- и газопроводов, внешний диаметр которых более 406,4 мм, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом
- Обсадные трубы, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, внешний диаметр которых более 406,4 мм, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом
- Прочие сварные прямошовные стальные трубы, внешний диаметр которых более 406,4 мм
- Прочие сварные стальные трубы, внешний диаметр которых более 406,4 мм
- Прочие стальные трубы с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом

9

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок стальных труб по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

10

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2020-2024, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
Количество организаций в отрасли в динамике.
Изменение численности работников и средних заработных плат.

11

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка стальных труб в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Объем рынка стальных труб в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка стальных труб, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке стальных труб в 2020-2024 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка стальных труб в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка стальных труб в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка стальных труб в России

Каналы дистрибуции стальных труб в России

Структура потребления стальных труб по отраслям в России

Обзор основных потребителей стальных труб в России

3. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Балансовая структура показателей отходов стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Структура образования отходов стальных труб по классам опасности в России в 2024 г., [тонн]

Сегментация отходов стальных труб по видам в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Образованные отходы

Утилизированные отходы

Процент утилизации

4. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

Динамика объемов производства стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство стальных труб по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску стальных труб в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей стальных труб по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску стальных труб по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей стальных труб в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей стальных труб в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей стальных труб в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

7. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

Динамика отгрузок стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объем отгрузок стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объем складских запасов стальных труб в России в 2020-2024 гг., [тонн]

По федеральным округам

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Динамика и сезонность цен производителей стальных труб по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей стальных труб

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

9. ИМПОРТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИЮ

Динамика российского импорта стальных труб в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта стальных труб от курса USD

Сегментация российского импорта стальных труб по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт стальных труб в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт стальных труб по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт стальных труб по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков стальных труб в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров стальных труб в 2024 г.

10. ЭКСПОРТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта стальных труб в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта стальных труб от курса USD

Сегментация российского экспорта стальных труб по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт стальных труб из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт стальных труб по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт стальных труб по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров стальных труб в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей стальных труб из России в 2024 г.

11. ГОСЗАКУПКИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ

Динамика госзакупок стальных труб в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок стальных труб в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок стальных труб в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок стальных труб в России в 2023 г.

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2020-2024 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2020-2024 гг., [руб]

Количество организаций в отрасли в России в 2020-2024 гг.

Количество работников и заработная плата в отрасли в России в 2020-2024 гг., [чел, руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка стальных труб в России в 2025-2034 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке стальных труб в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка стальных труб в 2025-2034 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP