Маркетинговое исследование
Рынок угля в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 12437
Дата выпуска: 
Январь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
188 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2024
Цена 60 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
28 января 2020 г При оплате
25 января 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка угля содержит 188 страниц: 47 таблиц, 20 графиков, 41 диаграмма.

Цель исследования: анализ рынка угля, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем продаж угля
Российское производство
Средняя мощность и уровень загрузки производственных мощностей
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка угля в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка угля. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны
Производство по видам:
- Каменный и бурый уголь
- Каменный уголь
- Антрацит
- Уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля
- Рядовой
- Древесный уголь
Рассчитаны объемы и динамика производства угля по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора угля по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей угля. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям угля.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ`, ОАО `УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ`, АО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ `СДС-УГОЛЬ`, ПАО `УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `ЮЖНЫЙ КУЗБАСС`, АО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ `ЯКУТУГОЛЬ`, ООО `ЭЛЬГАУГОЛЬ`, АО `ОБЪЕДИНЕННАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ`, ПАО `РАСПАДСКАЯ`, ООО `УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ`, АО `РУССКИЙ УГОЛЬ`, ООО `КОМПАНИЯ `ВОСТСИБУГОЛЬ`, ПАО `КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ХОЛДИНГ СИБУГЛЕМЕТ`, АО ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ `ВОРКУТАУГОЛЬ`, АО `СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ`, ООО `УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ `ЗАРЕЧНАЯ` (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО), АО `ЛУЧЕГОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ`, ООО `ММК-УГОЛЬ`, АО `МЕЖДУРЕЧЬЕ`, АО `УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКАЯ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей угля, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, тонны
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов угля.
5
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта угля по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта угля по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Неагломерированный бурый уголь
- Агломерированный бурый уголь
- Антрацит
- Битуминозный уголь
- Прочий неагломерированный каменный уголь
- Брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля
- Древесный уголь
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2020-2024, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка угля с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА УГЛЯ

Объем рынка угля в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке угля в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка угля в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПРОИЗВОДСТВО УГЛЯ В РОССИИ

Динамика объемов производства угля в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение производства угля по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов производства угля по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ УГЛЯ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску угля в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей угля по ФО в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску угля в России в 2015-2018 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей угля по ФО в России в 2015-2018 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УГЛЯ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УГЛЯ

Динамика цен российских производителей угля по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА УГЛЯ В РОССИИ

Динамика розничных цен угля в России по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами угля в 2019 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам угля по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/кг]

8. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ УГЛЯ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж угля в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение оптовых продаж угля по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж угля в 2019 г., [тонн]

Региональная структура оптовых продаж угля в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых продаж угля по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

9. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов угля в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [тонн]

Распределение оптовых запасов угля по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых запасов угля на конец 2019 г., [тонн]

Региональное распределение оптовых запасов угля в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых запасов угля по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

10. ИМПОРТ УГЛЯ В РОССИЮ

Динамика российского импорта угля в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта угля по регионам получения в РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта угля в Россию по регионам получения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте угля, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта угля в Россию по странам происхождения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков угля в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров угля в Россию в 2018 г. с объемами поставок

11. ЭКСПОРТ УГЛЯ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта угля в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта угля по регионам отправления, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта угля из России по регионам отправления в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте угля, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта угля из России по странам назначения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров угля из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей угля из России в 2018 г. с объемами поставок

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УГЛЯ

Прогноз объема рынка угля в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке угля в 2020-2024 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка угля в 2020-2024 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке угля динамика производства характеризовалась положительной направленностью, показывая 7,2%-ый рост в сравнении с уровнем 2017 года. Из них большую часть выпускал Сибирский ФО, на долю которого приходилось 85,9% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 378,1 млн.т.
  • Производственные мощности российских предприятий по изготовлению угля оценивались в величину 438,3 млн.т в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался введением новых производственных линий. Итого, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России выросло на 5,48% и составило 462,4 млн.т.
  • Уровень мощности предприятий находился на отметке 88,8% (за год увеличился на 0,75%).
  • При этом Сибирский ФО является ключевым округом, где сосредоточена большая часть производственных мощностей угля (84,3% или 389,8 млн.т).
  • Самым дорогим видом угля в 2018 году являлся сегмент `Уголь древесный`, отпускная цена предприятий в среднем за год составляла 19,3 руб/кг.
  • Рассматривая динамику цен производителей продукции, можно обозначить, что наибольший рост был зафиксирован в сегменте `Антрацит`, цена продукции увеличилась на 27% с 2,7 до 3,4 руб/кг.
  • В среднем по России в декабре 2018 года производственные цены категории `Антрацит` составили 3,7 руб/кг. Темп роста по отношению к значению в январе составил 34,58%. Сегмент `Уголь древесный` в декабре демонстрировал положительную динамику относительно января 2018 года, оценивающуюся в 0,15%.
  • Наибольший уровень отпускных цен товара `Антрацит` зафиксирован в октябре и составил 3,8 руб/кг, наименьший - в январе (2,8 руб/кг). Категория `Уголь древесный` приняла максимальное и минимальное значения в апреле (20,3 руб/кг) и январе (18,5 руб/кг) соответственно.
  • Для розничных цен угля за период 2017-2018 гг. сформировалась отрицательная динамика, уровень цен за это время уменьшился на 5,66% с 2,96 до 2,79 руб/кг.
  • Российскими торговыми компаниями в 2017 году было совершено оптовых операций по торговле углем в объеме 70,6 млн.т.
  • Ситуация в 2018 году претерпела изменения, и объем продаж понизился, составив 60 млн.т. Темп спада продаж товара оптом за последний год зафиксирован на уровне 15,1%.
  • На рынке угля импорт в период 2014-2018 гг. продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись с 629,34 до 420,56 млн.долл.
  • Максимальный спад ввоза продукции в РФ был в 2016 году, объем поставок снизился на 38,51% по сравнению к прошлому году (с 461,19 до 283,57 млн.долл).
  • Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2018 году возглавляли Казахстан (62,06%), Украина (34,22%), Индонезия (1,86%), Колумбия (1,54%) и Польша (0,1%), на долю которых пришлось 419,61 млн.долл всех операций.
  • Основными российскими импортерами угля в 2018 году являлись: Ростовская область, Свердловская область, Москва, Челябинская область и Новосибирская область, вместе они формировали 72,87% всех закупок товара из-за границы, что составило 306,47 млн.долл.
  • Российские поставки экспорта угля за рубеж на протяжении 2014-2018 гг. выросли на 49,65% с 11,76 до 17,6 млрд.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2017 году: рост на 53,35% с 9,09 до 13,93 млрд.долл.
  • Южная Корея - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2018 году в государство было ввезено 15,62% исследуемого товара. Затем следовали Китай (11,98%), Япония (10,35%), Украина (8,72%) и Германия (6,28%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 9,32 млрд.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `уголь` в 2018 году стали Кемеровская область (66,99% от общей величины поставок), Новосибирская область (5,83%) и Республика Хакасия (4,64%). В общем объеме указанные регионы формировали 13,64 млрд.долл.