Рынок насосов России:
подборка исследований
Промышленные, бытовые, автомобильные и дозирующие насосы - разные сегменты с разной конкуренцией и разным импортозамещением. Один общий обзор не показывает, что происходит в конкретной нише.
Коротко о рынке (оценка Tebiz, 2025 год): 284 российских производителя, совокупная выручка 150,2 млрд ₽. В топ-3 по выручке - ПК «Борец» (38,5 млрд ₽), «Новомет-Пермь» (17,3 млрд ₽), АО «ТНН» (7,4 млрд ₽), средняя рентабельность отрасли - 5,2%. Ниже - 8 готовых отчётов по России и Казахстану.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту насосного рынка. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт «по насосам» не отвечает на конкретный вопрос
Промышленные погружные насосы и бытовые насосы для бассейнов - разные рынки с разной структурой конкуренции. Производитель дозирующего оборудования не найдёт в обзоре автомобильной гидравлики ничего полезного.
Производителю и дистрибьютору
Нужно понять объём именно своего сегмента - промышленные или бытовые, долю импорта, ключевых конкурентов.
Инвестору
При сделке по промышленному бизнесу нужны данные именно по целевому сегменту - оценка «насосы в целом» не подходит для due diligence.
Тому, кто выходит на рынок
Компания, которая заходит в нишу дозирующих насосов, берёт отчёт по этому сегменту - не по рынку насосов в целом.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку насосов - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Все типы промышленных насосов одним отчётом: объём, структура по типам, ключевые производители, динамика.
Совмещённый анализ двух смежных сегментов: насосное и компрессорное оборудование, общие производители, ценовые сегменты.
Нишевый сегмент: циркуляционные и фильтрационные насосы для частных и коммерческих бассейнов.
Гидравлические насосы для подъёма кузовов самосвалов: объём рынка, производители, импортозамещение.
Гидравлические насосы для подъёма кабин грузовых автомобилей: производители, тенденции, конкуренция.
Дозирующие насосы для химической, пищевой и водоочистной промышленности: объём, структура, лидеры.
Объём и баланс рынка дренажных насосов, производители, импорт и экспорт, цены, прогноз на 10 лет.
Объём и баланс рынка скважинных насосов, производители, импорт и экспорт, цены, прогноз на 10 лет.
Объём и баланс рынка фекальных насосов, производители, импорт и экспорт, цены, прогноз на 10 лет.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Рынок насосов в Казахстане: объём, игроки, импорт. Для оценки выхода на рынок РК.
Насосы для перекачки горюче-смазочных материалов в Казахстане: объём, производители, импорт.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка насосов России
По оценке Tebiz за 2025 год, совокупная выручка 284 производителей насосного оборудования (ОКВЭД 28.13) составляет 150,2 млрд ₽ при средней рентабельности 5,2%. Чистая прибыль отрасли - 7,8 млрд ₽.
Первое место по выручке - ПК «Борец» (38,5 млрд ₽, 5,8% рентабельности), специализирующийся на погружных насосах для нефтедобычи. На втором месте - «Новомет-Пермь» (17,3 млрд ₽), который показал убыток - 2,7 млрд ₽ по итогам 2025 года. АО «ТНН» (7,4 млрд ₽) и «Джилекс» (4,3 млрд ₽) замыкают четвёрку лидеров.
Рынок умеренно фрагментирован: на топ-10 компаний приходится около 60% совокупной выручки. Остальные 274 производителя работают в различных нишах - от бассейновых насосов до промышленных дозаторов. Импортозамещение активно идёт в сегментах нефтегазового оборудования.
Детальная статистика по каждому сегменту - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz ниже.
Кто делает рынок
Игроки рынка насосов
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Промышленные насосы
- ПК «Борец» - первое место по выручке: 38,5 млрд ₽, рентабельность 5,8%. Специализация - погружные насосы для нефтедобычи; общий рынок насосов в России более чем на 99% состоит из импорта.
- «Новомет-Пермь» - 17,3 млрд ₽ выручки, убыток 2,7 млрд ₽ за 2025 год. Электроцентробежные насосы.
- АО «ТНН» - 7,4 млрд ₽, рентабельность 8,5%. Тюменские насосные технологии.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Бытовые и специализированные
- «Джилекс» - 4,3 млрд ₽ выручки. Бытовые и промышленные насосы, водоснабжение.
- «Лемаз» - 3,6 млрд ₽, рентабельность 7,8%. Ливенский электромеханический завод.
- «Трэм-Казань» - 2,6 млрд ₽, рентабельность 11,9%. Одна из лучших показателей рентабельности в отрасли.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по регионам, ценовым сегментам и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного типа насоса или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный тип насоса, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.