Рынок насосов России:
подборка исследований
Промышленные, бытовые, автомобильные и дозирующие насосы - разные сегменты с разной конкуренцией и разным импортозамещением. Один общий обзор не показывает, что происходит в конкретной нише.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 284 российских производителя, совокупная выручка 150,2 млрд ₽. В топ-3 по выручке - ПК «Борец» (38,5 млрд ₽), «Новомет-Пермь» (17,3 млрд ₽), АО «ТНН» (7,4 млрд ₽), средняя рентабельность отрасли - 5,2%. Ниже - 8 готовых отчётов по России и Казахстану.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту насосного рынка. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт «по насосам» не отвечает на конкретный вопрос
Промышленные погружные насосы и бытовые насосы для бассейнов - разные рынки с разной структурой конкуренции. Производитель дозирующего оборудования не найдёт в обзоре автомобильной гидравлики ничего полезного.
Производителю и дистрибьютору
Нужно понять объём именно своего сегмента - промышленные или бытовые, долю импорта, ключевых конкурентов.
Инвестору
При сделке по промышленному бизнесу нужны данные именно по целевому сегменту - оценка «насосы в целом» не подходит для due diligence.
Тому, кто выходит на рынок
Компания, которая заходит в нишу дозирующих насосов, берёт отчёт по этому сегменту - не по рынку насосов в целом.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку насосов - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Премиум-сегмент более 42%, производство в ЦФО более 67%. С учетом активного развития инфраструктуры и увеличения объемов добычи и переработки ресурсов, наблюдается рост спроса на высокотехнологические насосные системы, способные повысить эффективность процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 173 стр. · 90 табл.
Эконом-сегмент более 93%, производство в ЦФО более 63%. Тенденции к локализации производства и внедрению новых технологий делают этот рынок привлекательным для инвестиций, создавая возможности для игроков, готовых адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 159 стр. · 82 табл.
Ключевыми трендами стали рост интереса к автоматизации систем очистки и фильтрации, а также использование интеллектуальных решений для мониторинга и управления.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 49 табл.
Сектор продолжает охватывать обновление парков коммерческого транспорта и расширение сервисной инфраструктуры, что поддерживает базовый спрос даже в условиях нестабильности курсов и логистических вызовов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 49 табл.
На рынке активно наращивают компонентную локализацию отечественные бренды, что снижает зависимость от импорта и улучшает сроки поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 49 табл.
Ключевыми трендами являются растущая популярность насосов с интеллектуальными системами управления, которые обеспечивают высокую точность дозирования и экономию ресурсов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Расширение объёмов загородного и инфраструктурного строительства формирует устойчивый рост спроса на такое оборудование.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Конкуренция среди продавцов строится вокруг гарантийного срока, наличия сервисных центров в регионах и удобства подбора модели под глубину конкретной скважины.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Конкуренция строится вокруг ресурса режущего узла и доступности запасных частей в регионах, поскольку выход насоса из строя быстро создаёт бытовые неудобства для владельцев.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Среднегодовой рост рынка 21%, премиум-сегмент более 36%. В последние годы наблюдается повышенный интерес к современным технологиям, что стимулирует рост спроса на высокоэффективное и энергоэкономичное насосное оборудование.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 43 табл.
Среди ключевых трендов можно выделить акцент на устойчивом развитии и экологии, что приводит к внедрению более энергоэффективных и экологически безопасных технологий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 67 стр. · 42 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку насосов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 75%
-
Беларусь около 5%
-
Турция около 4%
-
Япония около 2%
-
Индия около 2%
-
Казахстан около 1%
Крупнейший поставщик - Китай: около 75% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Дороже всего обходится ввоз из страны Япония: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 3 400 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 60%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка насосов России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 284 производителей насосного оборудования (ОКВЭД 28.13) составляет 150,2 млрд ₽ при средней рентабельности 5,2%. Чистая прибыль отрасли - 7,8 млрд ₽.
Первое место по выручке - ПК «Борец» (38,5 млрд ₽, 5,8% рентабельности), специализирующийся на погружных насосах для нефтедобычи. На втором месте - «Новомет-Пермь» (17,3 млрд ₽), который показал убыток - 2,7 млрд ₽ по итогам последнего года. АО «ТНН» (7,4 млрд ₽) и «Джилекс» (4,3 млрд ₽) замыкают четвёрку лидеров.
Рынок умеренно фрагментирован: на топ-10 компаний приходится около 60% совокупной выручки. Остальные 274 производителя работают в различных нишах - от бассейновых насосов до промышленных дозаторов. Импортозамещение активно идёт в сегментах нефтегазового оборудования.
Детальная статистика по каждому сегменту - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz ниже.
Кто делает рынок
Игроки рынка насосов
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Промышленные насосы
- ПК «Борец» - первое место по выручке: 38,5 млрд ₽, рентабельность 5,8%. Специализация - погружные насосы для нефтедобычи; общий рынок насосов в России более чем на 99% состоит из импорта.
- «Новомет-Пермь» - 17,3 млрд ₽ выручки, убыток 2,7 млрд ₽ за последний год. Электроцентробежные насосы.
- АО «ТНН» - 7,4 млрд ₽, рентабельность 8,5%. Тюменские насосные технологии.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Бытовые и специализированные
- «Джилекс» - 4,3 млрд ₽ выручки. Бытовые и промышленные насосы, водоснабжение.
- «Лемаз» - 3,6 млрд ₽, рентабельность 7,8%. Ливенский электромеханический завод.
- «Трэм-Казань» - 2,6 млрд ₽, рентабельность 11,9%. Одна из лучших показателей рентабельности в отрасли.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по регионам, ценовым сегментам и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка насосного оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный тип насоса, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.