Охранные системы:
подборка исследований
Охранно-пожарная сигнализация, камеры видеонаблюдения, охранные извещатели: каждый сегмент систем безопасности обслуживает разные объекты и нормативные требования.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 740 компаний-производителей (ОКВЭД 26.30), совокупная выручка 263,4 млрд руб. Ниже: готовые отчёты по охранному оборудованию и системам видеонаблюдения.
Кому нужны данные
Рынок охранных систем: производители и интеграторы решают разные задачи
Производители оборудования, системные интеграторы и монтажные организации работают в одном рынке, но нуждаются в разных данных: по оборудованию, по объектам применения или по нормативным требованиям.
Производителям ОПС-оборудования
Для расширения ассортимента или выхода в новые регионы нужны данные об объёмах рынка, конкурентах и структуре спроса по видам оборудования.
Системным интеграторам
При выборе поставщиков оборудования нужна актуальная информация о производственной базе, надёжности и финансовом состоянии ключевых игроков.
Инвесторам и аналитикам
Оценка рынка охранных систем при анализе инвестиционных возможностей или подготовке бизнес-плана для нового направления.
Каталог Tebiz
Готовые отчёты по охранным системам
Рост B2G сегмента на 90%, производство в ПФО более 49%. Ключевыми трендами являются развитие технологий IoT и решение задач на основе больших данных, что позволяет повысить эффективность мониторинга и быстроту реакции на происшествия.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 163 стр. · 89 табл.
Премиум-сегмент более 29%. В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных решений, таких как AI-технологии для аналитики и распознавания лиц, а также интеграция с системами `умного дома`.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 68 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку камер видеонаблюдения: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 75%
-
Гонконг около 6%
-
Казахстан около 4%
-
Индия около 3%
-
Германия около 2%
-
Южная Корея около 1%
Крупнейший поставщик - Китай: около 75% ввоза по стоимости (ранее около 75%). Быстрее остальных выросла доля: Индия (с 0% до 3%). Дороже всего обходится ввоз из страны Гонконг: примерно в 7 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 1 100 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +15% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 70%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Камера видеонаблюдения | около +20% |
| Система видеонаблюдения | около +35% |
Камера видеонаблюдения: рост 20% к предыдущему году, лидер забирает около 20% оборота, выкупают около 75% заказов.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Производители
Игроки рынка охранного оборудования
По оценке Tebiz, за последний год в сегменте производства коммуникационного и охранного оборудования (ОКВЭД 26.30) работало 740 компаний с совокупной выручкой 263,4 млрд руб.
Детальный анализ производителей, их специализации и позиций на рынке: в отчётах выше. Tebiz собирает данные по бухгалтерской отчётности с 2011 года.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок охранных систем
Производство коммуникационного оборудования входит в ОКВЭД 26.30. По оценке Tebiz, совокупная выручка 740 компаний в этом ОКВЭД составляет 263,4 млрд руб при рентабельности 19,6%. Рост за год - +45,2% (181,4 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 26.30: ООО «ЮПИТЕР» (53,4 млрд руб), ООО «БИФОРКОМ ТЕК» (25,2 млрд руб), ООО «РУБЕЖ» (24,6 млрд руб). ЮПИТЕР формирует более 20% совокупной выручки ОКВЭД.
Для покупателя охранного оборудования или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным сегментам: охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, СКУД. В каждом - объёмы производства, структура импорта и конкурентный срез по производителям.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка охранных систем или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Каков объём рынка охранных систем в России?
По оценке Tebiz, 740 компаний в сегменте производства коммуникационного и охранного оборудования (ОКВЭД 26.30) формируют совокупную выручку 263,4 млрд руб. Рынок включает производителей охранно-пожарных сигнализационных устройств, камер видеонаблюдения, контрольных панелей и охранных извещателей.
Кто входит в топ-3 по выручке среди производителей охранного оборудования?
По данным Tebiz (ОКВЭД 26.30): ООО «ЮПИТЕР» - 53,4 млрд руб выручки, ООО «БИФОРКОМ ТЕК» - 25,2 млрд руб, ООО «РУБЕЖ» - 24,6 млрд руб. ООО «РУБЕЖ» специализируется на охранно-пожарном оборудовании. Позиции по выручке в официальной отчётности.
Чем отличается охранно-пожарная сигнализация от охранной сигнализации?
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) совмещает функции охраны (обнаружение несанкционированного проникновения) и пожарной безопасности (дымовые, тепловые извещатели). Отчёт по охранно-пожарным сигнализационным устройствам охватывает оба сегмента как единый рынок: именно так они учитываются в российской официальной статистике.
Как государственные требования безопасности влияют на рынок охранных систем?
Обязательное оснащение объектов системами пожарной и охранной сигнализации по нормам МЧС и Росгвардии обеспечивает устойчивый спрос на ОПС-оборудование. Tebiz отслеживает изменения нормативной базы и объёмы закупок по 44-ФЗ как ключевые факторы динамики рынка.
Можно ли купить отчёт и оформить документы для бухгалтерии?
Да. После оплаты выставляется закрывающий пакет документов: счёт, акт, накладная. Оплата безналичным переводом. Отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.
Когда нужен индивидуальный заказ вместо готового отчёта?
Готовые отчёты охватывают рынок России целиком. Если нужен конкретный регион, анализ конкретного производителя, данные о госзакупках охранного оборудования по 44-ФЗ или анализ нового сегмента (например, беспроводные системы или СКУД): используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки с 2011 года.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.