Металлургия

Фурнитура для окон:
подборка исследований

Петли, ручки, запорные системы, подоконники, оконные стёкла - каждый элемент оконного производства имеет свою цепочку поставок, своих производителей и свою импортозависимость. Один отчёт «по окнам» не даст ответа на конкретный вопрос.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 70 производителей скобяных изделий и фурнитуры по ОКВЭД 25.72, совокупная выручка 18,5 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по оконной тематике.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
18,5 млрд
выручка отрасли
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 25.72
Совокупная выручка 18,5 млрд руб
70 компаний, производство фурнитуры и скобяных изделий
«ФУТУРУСС» 3,6 млрд руб
Топ-1 по выручке в выборке (ОКВЭД 25.72)
«ТИАРА» 1,5 млрд руб
Топ-2 по выручке
Компаний в выборке 70
ОКВЭД 25.72, данные последнего года
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть по элементам

Один отчёт «по окнам» не отвечает на конкретный вопрос

Фурнитура для ПВХ-окна и стеклопакет - разные производства, разные игроки, разная зависимость от импорта. У каждого элемента оконного блока своя производственная цепочка и свой рынок поставщиков.

Оконному заводу

При закупке фурнитуры нужно знать рынок поставщиков петель и запоров, долю импорта по брендам и динамику цен на комплектующие.

Строительной компании: рынок оконной фурнитуры

При выборе поставщика подоконников или стеклопакетов нужна информация об игроках рынка, ценовых сегментах и объёмах производства по регионам.

Инвестору и аналитику: рынок оконной фурнитуры

При оценке производителя оконных комплектующих нужна отраслевая аналитика по конкретному сегменту, не по «оконному рынку в целом».

Готовые отчёты

Отчёты по рынку фурнитуры для окон - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Основной отчёт по теме
Оконная фурнитура
Анализ рынка оконной арматуры и фурнитуры в России

Тренды устойчивого развития, такие как использование экологически чистых материалов и разработка многофункциональной арматуры, становятся все более актуальными среди потребителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Подоконники
Анализ рынка подоконников в России

В последние годы наблюдается заметный тренд на экологичные и энергоэффективные решения, что подстегивает производителей адаптировать свои продукты к требованиям устойчивого развития.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Оконные стёкла
Анализ рынка оконных стёкол в России

На фоне стабилизации экономики и восстановления потребительского спроса наблюдается тренд на повышение качества и энергоэффективности стеклянных изделий, что становится важным критерием при выборе между традиционными и современными решениями.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 74 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Дверная фурнитура
Анализ рынка дверной фурнитуры в России

Тренды, связанные с экологичностью и устойчивым развитием, становятся все более заметными: производители стремятся использовать экологически чистые материалы и оптимизировать процессы, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 75 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по металлургии
Фурнитура, арматура, метизы, трубы и другие металлические изделия
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку дверной фурнитуры: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 45%
ввоза по стоимости: Китай
▲ около +5%
ввоз за 2 года
  • Китай около 45%
  • Германия около 20%
  • Турция около 10%
  • Польша около 5%
  • Беларусь около 5%
  • Италия около 5%

Крупнейший поставщик - Китай: около 45% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +175%
год назад
▲ около +15%
последний год
около 130
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 130 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 70%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка фурнитуры для окон в России

По оценке Tebiz, 70 компаний по ОКВЭД 25.72 (производство замочных и скобяных изделий, включает оконную фурнитуру) формируют совокупную выручку 18,5 млрд руб. Динамика положительная: за последний год выручка составляла 18,1 млрд руб, рост около 2,2%.

Рынок фурнитуры для окон в России традиционно характеризовался высокой долей импорта: немецкие (Roto, Winkhaus), австрийские (Maco) и турецкие бренды занимали значительную долю в сегменте ПВХ-окон. После изменения условий импорта в последние годы отечественные производители наращивают присутствие, особенно в среднем ценовом сегменте.

Смежный сегмент - оконные стёкла и стеклопакеты - полностью российского производства, здесь импортозависимость минимальна. Рынок подоконников структурирован иначе: там конкурируют производители ПВХ, камня и МДФ с разной производственной базой.

Детальная статистика - объёмы, доли, производители, импортозависимость по каждому сегменту - в готовых отчётах выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка скобяных изделий и фурнитуры

Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.

Топ-3 по выручке (ОКВЭД 25.72)

  • ООО «ФУТУРУСС» - 3,6 млрд руб выручки (за последний год).
  • ООО «ТИАРА» - 1,5 млрд руб выручки (за последний год).
  • АО «ПМФЗ» - 1,5 млрд руб выручки (за последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 70 компаний ОКВЭД 25.72.

Структура сегментов

  • Оконная фурнитура - петли, ручки, запоры для ПВХ и алюминиевых окон. Высокая доля импорта.
  • Оконные стёкла - отечественное производство доминирует, импортозависимость низкая.
  • Подоконники - сегмент ПВХ, камня и МДФ с разными производственными базами.

По данным Tebiz. Детальный разбор - в отчётах выше.

Это позиция топ-3 компаний по выручке по ОКВЭД 25.72. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому сегменту.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка оконной фурнитуры или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке оконной фурнитуры

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке оконной фурнитуры

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей оконной фурнитуры

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке оконной фурнитуры

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку оконной фурнитуры

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок оконной фурнитуры

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка оконной фурнитуры

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, в ОКВЭД 25.72 (производство замочных и скобяных изделий, включает оконную фурнитуру) работают 70 компаний с совокупной выручкой 18,5 млрд руб. Это на 2,2% выше показателя последнего года (18,1 млрд руб). Сегмент оконной фурнитуры входит в этот ОКВЭД наряду с дверными и мебельными петлями, замками и прочими скобяными изделиями.
По данным Tebiz (ОКВЭД 25.72): ООО «ФУТУРУСС» - 3,6 млрд руб (рентабельность 16,7%), ООО «ТИАРА» - 1,5 млрд руб (3,0%), АО «ПМФЗ» - 1,5 млрд руб (26,3%). Это топ-3 по выручке среди 70 компаний в официальной отчётности по производству скобяных изделий и фурнитуры.
Ключевой сегмент - фурнитура для ПВХ и алюминиевых окон: поворотные петли, ручки, запорные механизмы, откидные системы. Рынок разделён между отечественными производителями и импортными брендами из Германии, Австрии и Турции. Импортозависимость по оконной фурнитуре остаётся значимой - подробнее в отчёте «Анализ рынка оконной арматуры и фурнитуры в России».
Оконная фурнитура - это механические элементы, обеспечивающие работу оконного блока (петли, ручки, запоры, уплотнители). Подоконники - отделочный элемент проёма, другая производственная цепочка и другие производители. Оба отчёта актуальны для оконного производства или строительной компании - их можно добавить в одну корзину.
Да - добавьте несколько отчётов в корзину и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Готовые отчёты охватывают Россию. Если нужен конкретный регион, анализ импорта по брендам или производителям, данные о госзакупках оконной фурнитуры по конкретному заказчику - используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки фурнитуры и строительных материалов с 2011 года.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный регион, импортный бренд или опрос покупателей - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес