Фурнитура для окон:
подборка исследований
Петли, ручки, запорные системы, подоконники, оконные стёкла - каждый элемент оконного производства имеет свою цепочку поставок, своих производителей и свою импортозависимость. Один отчёт «по окнам» не даст ответа на конкретный вопрос.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 70 производителей скобяных изделий и фурнитуры по ОКВЭД 25.72, совокупная выручка 18,5 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по оконной тематике.
Почему нужно смотреть по элементам
Один отчёт «по окнам» не отвечает на конкретный вопрос
Фурнитура для ПВХ-окна и стеклопакет - разные производства, разные игроки, разная зависимость от импорта. У каждого элемента оконного блока своя производственная цепочка и свой рынок поставщиков.
Оконному заводу
При закупке фурнитуры нужно знать рынок поставщиков петель и запоров, долю импорта по брендам и динамику цен на комплектующие.
Строительной компании: рынок оконной фурнитуры
При выборе поставщика подоконников или стеклопакетов нужна информация об игроках рынка, ценовых сегментах и объёмах производства по регионам.
Инвестору и аналитику: рынок оконной фурнитуры
При оценке производителя оконных комплектующих нужна отраслевая аналитика по конкретному сегменту, не по «оконному рынку в целом».
Готовые отчёты
Отчёты по рынку фурнитуры для окон - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Тренды устойчивого развития, такие как использование экологически чистых материалов и разработка многофункциональной арматуры, становятся все более актуальными среди потребителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
В последние годы наблюдается заметный тренд на экологичные и энергоэффективные решения, что подстегивает производителей адаптировать свои продукты к требованиям устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
На фоне стабилизации экономики и восстановления потребительского спроса наблюдается тренд на повышение качества и энергоэффективности стеклянных изделий, что становится важным критерием при выборе между традиционными и современными решениями.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 74 табл.
Тренды, связанные с экологичностью и устойчивым развитием, становятся все более заметными: производители стремятся использовать экологически чистые материалы и оптимизировать процессы, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 75 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку дверной фурнитуры: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 45%
-
Германия около 20%
-
Турция около 10%
-
Польша около 5%
-
Беларусь около 5%
-
Италия около 5%
Крупнейший поставщик - Китай: около 45% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 130 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 70%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка фурнитуры для окон в России
По оценке Tebiz, 70 компаний по ОКВЭД 25.72 (производство замочных и скобяных изделий, включает оконную фурнитуру) формируют совокупную выручку 18,5 млрд руб. Динамика положительная: за последний год выручка составляла 18,1 млрд руб, рост около 2,2%.
Рынок фурнитуры для окон в России традиционно характеризовался высокой долей импорта: немецкие (Roto, Winkhaus), австрийские (Maco) и турецкие бренды занимали значительную долю в сегменте ПВХ-окон. После изменения условий импорта в последние годы отечественные производители наращивают присутствие, особенно в среднем ценовом сегменте.
Смежный сегмент - оконные стёкла и стеклопакеты - полностью российского производства, здесь импортозависимость минимальна. Рынок подоконников структурирован иначе: там конкурируют производители ПВХ, камня и МДФ с разной производственной базой.
Детальная статистика - объёмы, доли, производители, импортозависимость по каждому сегменту - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка скобяных изделий и фурнитуры
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 25.72)
- ООО «ФУТУРУСС» - 3,6 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «ТИАРА» - 1,5 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «ПМФЗ» - 1,5 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 70 компаний ОКВЭД 25.72.
Структура сегментов
- Оконная фурнитура - петли, ручки, запоры для ПВХ и алюминиевых окон. Высокая доля импорта.
- Оконные стёкла - отечественное производство доминирует, импортозависимость низкая.
- Подоконники - сегмент ПВХ, камня и МДФ с разными производственными базами.
По данным Tebiz. Детальный разбор - в отчётах выше.
Это позиция топ-3 компаний по выручке по ОКВЭД 25.72. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому сегменту.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка оконной фурнитуры или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный регион, импортный бренд или опрос покупателей - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.