Рынок ортопедических товаров России:
подборка исследований
Подушки и стельки для розницы, протезы и ортезы для госзакупок - разные сегменты с разными каналами сбыта, разным регулированием и разной конкуренцией.
Коротко о рынке (оценка Tebiz, 2025 год): 77 российских компаний, специализирующихся на протезно-ортопедической продукции, совокупная выручка 33,6 млрд руб, рентабельность 9,9%. Ниже - 5 готовых отчётов по конкретным видам товаров.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду ортопедических товаров. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Ортопедические подушки и протезы конечностей - два разных рынка
Бытовая ортопедия (подушки, стельки) продаётся через маркетплейсы и розницу. Медицинская (протезы, ортезы) - через госзакупки и специализированные салоны. Конкуренция, регулирование и ценообразование у них разные.
Производителю ортопедических изделий
Нужно понять объём конкретного сегмента - подушки, стельки или протезы, долю импорта, ключевых конкурентов.
Сети салонов и ритейлеру
Какие товары растут в рознице, какие ценовые ниши свободны, как развивается онлайн-канал в бытовом сегменте.
Участнику госзакупок
Протезы и ортезы закупаются через 44-ФЗ - нужно знать объём закупок, ключевых поставщиков и ценовые ориентиры.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку ортопедических товаров - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду товаров. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Бытовая ортопедия
Ортопедические подушки для сна и сидения: объём рынка, производители, ценовые сегменты, каналы продаж.
Ортопедические стельки: индивидуальные и серийные, объём рынка, производители, импорт.
Совмещённый анализ: ортопедическая обувь и стельки как единый сегмент, пересечения в производстве и сбыте.
Объём и баланс рынка эндопротезов, производители, импорт и экспорт, цены, прогноз на 10 лет.
Медицинские ортопедические изделия
Приспособления, протезы и ортезы - сегмент с государственным регулированием и специфическими каналами сбыта.
Корректоры осанки, бандажи, фиксаторы: объём рынка, конкуренция, каналы сбыта, импорт.
Медицинские протезы и ортезы: госзакупки, производители, импортозамещение, объём рынка.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка ортопедических товаров России
По оценке Tebiz за 2025 год, совокупная выручка 77 российских компаний, специализирующихся на протезно-ортопедической продукции, составляет 33,6 млрд руб при рентабельности 9,9%. Эти компании - часть более широкого ОКВЭД 32.50 (медицинские изделия и оборудование, 1 339 компаний, 215,6 млрд руб, +12% за год), но большинство компаний этого ОКВЭД производит другую продукцию - шприцы, диагностическое и хирургическое оборудование, не ортопедию.
Среди компаний, непосредственно связанных с ортопедией, выделяются «Московское ПРОП» (14,8 млрд руб, протезно-ортопедическое предприятие), «Орто-инновации Москва» (4,8 млрд руб, рентабельность 18,9%), «Орто-маркет» (2,7 млрд руб) и «Динамика» (2,7 млрд руб, рентабельность 19,8%). Высокая рентабельность ортопедических компаний (18-20%) выделяет их на фоне средних 10% по ОКВЭД.
Рынок делится на два сегмента. Бытовая ортопедия (подушки, стельки, корректоры осанки) - массовый розничный рынок с активными продажами через маркетплейсы. Медицинская ортопедия (протезы, ортезы, ортопедическая обувь по назначению) - регулируемый рынок с основным каналом через госзакупки и ортопедические салоны.
Детальная статистика по каждому виду товаров - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка ортопедических товаров
Ключевые компании из ОКВЭД 32.50, связанные с ортопедией - в отчётах каждый конкурент разобран детально.
Протезно-ортопедические предприятия
- «Московское ПРОП» - 14,8 млрд руб выручки, рентабельность 3,3%. Государственное предприятие, 106 филиалов по России, старейшее в отрасли.
- ЦИТО - 4,6 млрд руб, рентабельность 7,6%. Центральный институт травматологии и ортопедии.
- «Динамика» - 2,7 млрд руб, рентабельность 19,8%. Высокая прибыльность в нише.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Розничная ортопедия и онлайн
- «Орто-инновации Москва» - 4,8 млрд руб, рентабельность 18,9%. Федеральная сеть протезно-ортопедических центров (21 город), первое место по выручке в розничном сегменте выборки.
- «Орто-маркет» - 2,7 млрд руб, рентабельность 4,3%. Сеть ортопедических салонов.
- «Медстальконструкция» - 2,8 млрд руб, рентабельность 6,5%. Производство медицинской мебели и ортопедии.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Это ведущие компании на верхнем уровне. Доля по видам товаров, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому сегменту.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного вида изделия или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид изделия, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.