Медицинские изделия - Ортопедия

Рынок ортопедических товаров России:
подборка исследований

Подушки и стельки для розницы, протезы и ортезы для госзакупок - разные сегменты с разными каналами сбыта, разным регулированием и разной конкуренцией.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 77 российских компаний, специализирующихся на протезно-ортопедической продукции, совокупная выручка 33,6 млрд руб, рентабельность 9,9%. Ниже - 5 готовых отчётов по конкретным видам товаров.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду ортопедических товаров. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
77
компаний в ортопедии
Ключевые показатели
оценка Tebiz, протезно-ортопедическая продукция
Совокупная выручка 33,6 млрд руб
77 компаний, специализирующихся на ортопедии
«Московское ПРОП» 14,8 млрд руб
Топ-1 по выручке, 106 филиалов по России
«Орто-инновации Москва» 4,8 млрд руб
Рентабельность 18,9%
Средняя рентабельность 9,9%
Чистая прибыль отрасли - 3,3 млрд руб
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть по видам

Ортопедические подушки и протезы конечностей - два разных рынка

Бытовая ортопедия (подушки, стельки) продаётся через маркетплейсы и розницу. Медицинская (протезы, ортезы) - через госзакупки и специализированные салоны. Конкуренция, регулирование и ценообразование у них разные.

Производителю ортопедических изделий

Нужно понять объём конкретного сегмента - подушки, стельки или протезы, долю импорта, ключевых конкурентов.

Сети салонов и ритейлеру

Какие товары растут в рознице, какие ценовые ниши свободны, как развивается онлайн-канал в бытовом сегменте.

Участнику госзакупок

Протезы и ортезы закупаются через 44-ФЗ - нужно знать объём закупок, ключевых поставщиков и ценовые ориентиры.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку ортопедических товаров - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду товаров. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Бытовая ортопедия

Подушки
Анализ рынка ортопедических подушек в России

Среди ключевых трендов можно выделить предпочтение натуральным материалам и экологически чистым производственным процессам, а также рост интереса к индивидуализации продукции.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 127 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Стельки
Анализ рынка ортопедических стелек в России

Производство в СЗФО более 70%, среднегодовой рост рынка 10%. Устойчивый тренд на заботу о здоровье, подстегнутый пандемией и изменением образа жизни, создает условия для увеличения спроса на специализированные изделия.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 102 стр. · 51 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Обувь и стельки
Анализ рынка ортопедической обуви и стелек в России

Ключевыми трендами являются акцент на биоразлагаемых и экологически чистых материалах, а также на персонализации продукта, что позволяет удовлетворять индивидуальные потребности пользователей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 109 стр. · 54 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Эндопротезы
Анализ рынка эндопротезов в России

Производство эндопротезов в России развивается на нескольких специализированных предприятиях медицинской промышленности, освоивших выпуск тазобедренных и коленных имплантатов из титановых сплавов, что стало заметным шагом к снижению зависимости здравоохранения от зарубежных поставщиков.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Медицинские ортопедические изделия

Приспособления, протезы и ортезы - сегмент с государственным регулированием и специфическими каналами сбыта.

Основной отчёт по теме
Приспособления (все виды)
Анализ рынка ортопедических приспособлений в России

Ключевые тренды включают интеграцию умных технологий в ортопедические решения, что отвечает на потребности активных пользователей и спортсменов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Протезы и ортезы
Анализ рынка протезов и ортезов в России

Рост B2G сегмента на 15%, премиум-сегмент более 25%. В условиях экономики, подверженной вызовам, связанным с международной политикой и санкциями, местные производители активно адаптируются, внедряя локализованные решения и наращивая производственные мощности.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка ортопедических товаров России

По оценке Tebiz, совокупная выручка 77 российских компаний, специализирующихся на протезно-ортопедической продукции, составляет 33,6 млрд руб при рентабельности 9,9%. Эти компании - часть более широкого ОКВЭД 32.50 (медицинские изделия и оборудование, 1 339 компаний, 215,6 млрд руб, +12% за год), но большинство компаний этого ОКВЭД производит другую продукцию - шприцы, диагностическое и хирургическое оборудование, не ортопедию.

Среди компаний, непосредственно связанных с ортопедией, выделяются «Московское ПРОП» (14,8 млрд руб, протезно-ортопедическое предприятие), «Орто-инновации Москва» (4,8 млрд руб, рентабельность 18,9%), «Орто-маркет» (2,7 млрд руб) и «Динамика» (2,7 млрд руб, рентабельность 19,8%). Высокая рентабельность ортопедических компаний (18-20%) выделяет их на фоне средних 10% по ОКВЭД.

Рынок делится на два сегмента. Бытовая ортопедия (подушки, стельки, корректоры осанки) - массовый розничный рынок с активными продажами через маркетплейсы. Медицинская ортопедия (протезы, ортезы, ортопедическая обувь по назначению) - регулируемый рынок с основным каналом через госзакупки и ортопедические салоны.

Детальная статистика по каждому виду товаров - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка ортопедических товаров

Ключевые компании из ОКВЭД 32.50, связанные с ортопедией - в отчётах каждый конкурент разобран детально.

Протезно-ортопедические предприятия

  • «Московское ПРОП» - 14,8 млрд руб выручки, рентабельность 3,3%. Государственное предприятие, 106 филиалов по России, старейшее в отрасли.
  • ЦИТО - 4,6 млрд руб, рентабельность 7,6%. Центральный институт травматологии и ортопедии.
  • «Динамика» - 2,7 млрд руб, рентабельность 19,8%. Высокая прибыльность в нише.

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Розничная ортопедия и онлайн

  • «Орто-инновации Москва» - 4,8 млрд руб, рентабельность 18,9%. Федеральная сеть протезно-ортопедических центров (21 город), первое место по выручке в розничном сегменте выборки.
  • «Орто-маркет» - 2,7 млрд руб, рентабельность 4,3%. Сеть ортопедических салонов.
  • «Медстальконструкция» - 2,8 млрд руб, рентабельность 6,5%. Производство медицинской мебели и ортопедии.

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Это ведущие компании на верхнем уровне. Доля по видам товаров, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому сегменту.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка ортопедических товаров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке ортопедических товаров

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке ортопедических товаров

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей ортопедических товаров

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке ортопедических товаров

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку ортопедических товаров

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок ортопедических товаров

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка ортопедических товаров

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 77 российских компаний, специализирующихся на протезно-ортопедической продукции, составляет 33,6 млрд ₽ при рентабельности 9,9%. Для сравнения: весь рынок медицинских изделий и оборудования (ОКВЭД 32.50, куда входит и ортопедия) - 1 339 компаний, 215,6 млрд ₽, но это преимущественно другая продукция (шприцы, диагностическое и хирургическое оборудование). Детальная структура по видам ортопедических товаров - подушки, стельки, корректоры осанки, протезно-ортопедические изделия - в отчётах ниже и в разделе «Игроки рынка» на этой странице.
Среди компаний ОКВЭД 32.50, непосредственно связанных с ортопедией: «Московское ПРОП» (протезно-ортопедическое предприятие) - 14,8 млрд руб, «Орто-инновации Москва» - 4,8 млрд руб (рентабельность 18,9%), «Орто-маркет» - 2,7 млрд руб, «Динамика» - 2,7 млрд руб (рентабельность 19,8%). Подробный разбор - в разделе «Игроки рынка» ниже.
Бытовой сегмент (подушки, стельки, корректоры осанки) продаётся через розницу и маркетплейсы, порог входа ниже, конкуренция выше. Медицинский сегмент (протезы, ортезы, ортопедическая обувь по назначению) требует регистрационного удостоверения Росздравнадзора, основной канал - госзакупки и специализированные салоны.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию. Если нужен конкретный регион, узкий тип изделия (например, только детская ортопедическая обувь) или потребительский опрос - это под индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид изделия, регион или опрос - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес