Отделочные материалы:
подборка исследований
Плитка, гипсокартон, ламинат, паркет, обои, штукатурка - каждый сегмент живёт по своим рыночным правилам. Один общий обзор стройматериалов не покажет нужную нишу.
В том числе готовые отчёты по напольным покрытиям (отделка полов): ламинат, паркетная доска, напольная керамическая плитка. По данным Wordstat: «напольные покрытия» - 423 772 показа в месяц, «отделка полов» - 39 309 показов в месяц.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 2 148 компаний-производителей (ОКВЭД 23.31, 23.32, 16.23, 23.64), совокупная выручка 402,4 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по 9 сегментам отделочных материалов.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по отделочным материалам. Можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Один обзор стройматериалов не даёт ответа по отделке
Керамическая плитка, гипсокартон и ламинат - разные цепочки поставок, разные стандарты и разные профили спроса. Для оценки конкурентной среды или планирования производства нужен отчёт по конкретному виду материала.
Производителям и дистрибьюторам
При выборе стратегии развития или оценке нового сегмента нужна аналитика: объём рынка, доли конкурентов, ценовые тренды, динамика спроса в строительстве и ремонте.
Импортёрам и байерам
При замене импортных позиций или выборе нового поставщика нужно знать: кто производит аналоги внутри страны, какова ёмкость рынка, как менялась доля импорта в последние годы.
Инвесторам и девелоперам
При оценке производственного актива или выборе поставщика отделки для девелоперского проекта нужна аналитика по объёмам рынка, ценовым диапазонам, надёжности цепочки поставок.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку отделочных материалов - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду материала. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Рост розничных цен более 5%, производство в ЦФО более 45%. В последние годы наблюдается значительный интерес к инновационным решениям и экологически чистым материалам, что связано с растущей потребительской осведомленностью и требованиями к устойчивому развитию.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 196 стр. · 108 табл.
Производство в ПФО более 48%, среднегодовой рост рынка 10%. Одной из ключевых особенностей является рост заинтересованности в экологически чистых и энергоэффективных материалах, что подталкивает производителей к внедрению инновационных решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 159 стр. · 85 табл.
Средний сегмент более 58%. В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым и массированным продуктам, что обусловлено увеличением осведомленности потребителей о важности устойчивого развития и здоровья.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 72 табл.
Замечается значительное изменение потребительских предпочтений, в частности, продолжает набирать популярность многослойная паркетная доска, которая сочетает в себе износостойкость и эстетическую привлекательность.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 63 табл.
Производство в ЦФО более 40%, рост розничных цен более 7%. В таких условиях производители адаптируют свои стратегии, фокусируясь на локализации технологий и развитию отечественных коллекций, что открывает новые горизонты для долгосрочных инвестиций в эту нишу, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 189 стр. · 104 табл.
В последние годы наблюдается тренд на использование экологически чистых и высококачественных материалов, что открывает возможности для производителей, способных предложить инновационные решения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Важным трендом является увеличение доли готовых смесей, что упрощает процесс нанесения и снижает затраты на трудовые ресурсы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
С учетом повышения стандартов строительства и увеличения потребности в ремонтных работах, шпатлевки разных типов становятся ключевыми в обеспечении долговечности и эстетики объектов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 77 табл.
В условиях ограниченной конкуренции и снижения покупательской способности, компаниям необходимо сосредоточиться на дифференциации своих предложений, акцентируя внимание на качестве, надежности и применение современных технологий в производстве.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 82 табл.
Производственная база этой категории в основном сосредоточена внутри страны, металл, утеплитель и профилирование доступны у отечественных заводов, что делает сегмент менее зависимым от внешних поставок по сравнению со многими другими строительными материалами, хотя отдельные виды покрытий и декоративных плёнок для панелей всё ещё частично ввозятся.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 136 стр. · 69 табл.
Сырьё, хвойные и, реже, лиственные породы древесины, заготавливается внутри страны в достаточном объёме, что делает категорию практически независимой от внешних поставок, а соперничество идёт между региональными лесопилками за качество сушки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 64 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка отделочных материалов России
По оценке Tebiz, 2 148 компаний в сегментах керамической плитки (ОКВЭД 23.31), облицовочного кирпича (23.32), деревянных строительных конструкций и напольных покрытий (16.23) и гипсовых изделий (23.64) формируют совокупную выручку 402,4 млрд руб - незначительное снижение к 407,8 млрд руб за последний год.
Рынок отделочных материалов в России тесно связан с темпами жилищного строительства, объёмами ввода коммерческой недвижимости и активностью в сегменте ремонтных работ. В за последние годы на рынок повлияло замещение ряда европейских поставщиков отечественными производителями и поставщиками из Азии.
Ключевые игроки в производстве плитки - КЕРАМА МАРАЦЦИ, в гипсовых продуктах и гипсокартоне - группа КНАУФ. В сегментах ламината, паркета, обоев и сухих смесей рынок более фрагментирован. Tebiz анализирует каждый сегмент в отдельном отчёте: объём производства, динамика, импорт и экспорт, доли производителей.
Детальная статистика - объёмы по каждому сегменту, доли производителей, динамика спроса - в готовых отчётах выше.
Раздел напольных покрытий (отделка полов) включает три готовых отчёта: ламинат, паркетная доска и напольная керамическая плитка. Это сегменты с наибольшим спросом в жилом строительстве и ремонте. Tebiz отслеживает производство, импорт и ценовые диапазоны по каждому виду покрытия.
Кто делает рынок
Игроки рынка отделочных материалов
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.
Топ-3 производителей отделочных материалов по выручке за последний год
- ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» - 25,9 млрд руб (керамическая плитка, ОКВЭД 23.31).
- ООО «КНАУФ ГИПС» - 25,8 млрд руб (гипсокартон и сухие смеси, ОКВЭД 23.64).
- ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - 11,7 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Выборка: ОКВЭД 23.31, 23.32, 16.23, 23.64.
Рынок в цифрах
- 2 148 компаний-производителей (последний год)
- Совокупная выручка - 402,4 млрд руб (оценка Tebiz)
- Динамика: -1,3% к 407,8 млрд за последний год
- Охваченные сегменты: плитка, гипс, дерево, облицовка
Доля рынка по видам материалов и регионам - в отчётах по каждому сегменту.
Детальный анализ конкурентов - объём производства, доли по сегментам, динамика - в отчётах по конкретным видам материалов выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка отделочных материалов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид отделочных материалов, регион или анализ производителей - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.