Строительные материалы

Отделочные материалы:
подборка исследований

Плитка, гипсокартон, ламинат, паркет, обои, штукатурка - каждый сегмент живёт по своим рыночным правилам. Один общий обзор стройматериалов не покажет нужную нишу.

В том числе готовые отчёты по напольным покрытиям (отделка полов): ламинат, паркетная доска, напольная керамическая плитка. По данным Wordstat: «напольные покрытия» - 423 772 показа в месяц, «отделка полов» - 39 309 показов в месяц.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 2 148 компаний-производителей (ОКВЭД 23.31, 23.32, 16.23, 23.64), совокупная выручка 402,4 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по 9 сегментам отделочных материалов.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по отделочным материалам. Можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
402,4 млрд
выручка отрасли
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 23.31+23.32+16.23+23.64
Совокупная выручка 402,4 млрд руб
2 148 компаний-производителей, данные последнего года
ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» 25,9 млрд руб
Топ-1 по выручке в выборке (ОКВЭД 23.31)
ООО «КНАУФ ГИПС» 25,8 млрд руб
Топ-2 по выручке в выборке (ОКВЭД 23.64)
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» 11,7 млрд руб
Топ-3 по выручке в выборке
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему важно смотреть в разбивке

Один обзор стройматериалов не даёт ответа по отделке

Керамическая плитка, гипсокартон и ламинат - разные цепочки поставок, разные стандарты и разные профили спроса. Для оценки конкурентной среды или планирования производства нужен отчёт по конкретному виду материала.

Производителям и дистрибьюторам

При выборе стратегии развития или оценке нового сегмента нужна аналитика: объём рынка, доли конкурентов, ценовые тренды, динамика спроса в строительстве и ремонте.

Импортёрам и байерам

При замене импортных позиций или выборе нового поставщика нужно знать: кто производит аналоги внутри страны, какова ёмкость рынка, как менялась доля импорта в последние годы.

Инвесторам и девелоперам

При оценке производственного актива или выборе поставщика отделки для девелоперского проекта нужна аналитика по объёмам рынка, ценовым диапазонам, надёжности цепочки поставок.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку отделочных материалов - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду материала. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Керамическая плитка
Анализ рынка керамической плитки в России

Рост розничных цен более 5%, производство в ЦФО более 45%. В последние годы наблюдается значительный интерес к инновационным решениям и экологически чистым материалам, что связано с растущей потребительской осведомленностью и требованиями к устойчивому развитию.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 196 стр. · 108 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Гипсокартон
Анализ рынка гипсокартона в России

Производство в ПФО более 48%, среднегодовой рост рынка 10%. Одной из ключевых особенностей является рост заинтересованности в экологически чистых и энергоэффективных материалах, что подталкивает производителей к внедрению инновационных решений.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 159 стр. · 85 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Ламинат
Анализ рынка ламината в России

Средний сегмент более 58%. В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым и массированным продуктам, что обусловлено увеличением осведомленности потребителей о важности устойчивого развития и здоровья.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 72 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Паркетная доска
Анализ рынка паркетной доски в России

Замечается значительное изменение потребительских предпочтений, в частности, продолжает набирать популярность многослойная паркетная доска, которая сочетает в себе износостойкость и эстетическую привлекательность.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Обои
Анализ рынка обоев в России

Производство в ЦФО более 40%, рост розничных цен более 7%. В таких условиях производители адаптируют свои стратегии, фокусируясь на локализации технологий и развитию отечественных коллекций, что открывает новые горизонты для долгосрочных инвестиций в эту нишу, по данным TEBIZ GROUP.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 189 стр. · 104 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Плиточный клей
Анализ рынка плиточного клея в России

В последние годы наблюдается тренд на использование экологически чистых и высококачественных материалов, что открывает возможности для производителей, способных предложить инновационные решения.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Штукатурка
Анализ рынка штукатурки в России

Важным трендом является увеличение доли готовых смесей, что упрощает процесс нанесения и снижает затраты на трудовые ресурсы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Шпатлёвка
Анализ рынка шпатлёвки в России

С учетом повышения стандартов строительства и увеличения потребности в ремонтных работах, шпатлевки разных типов становятся ключевыми в обеспечении долговечности и эстетики объектов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 77 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Грунтовки
Анализ рынка грунтовок в России

В условиях ограниченной конкуренции и снижения покупательской способности, компаниям необходимо сосредоточиться на дифференциации своих предложений, акцентируя внимание на качестве, надежности и применение современных технологий в производстве.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 82 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Стеновые панели
Анализ рынка стеновых панелей в России

Производственная база этой категории в основном сосредоточена внутри страны, металл, утеплитель и профилирование доступны у отечественных заводов, что делает сегмент менее зависимым от внешних поставок по сравнению со многими другими строительными материалами, хотя отдельные виды покрытий и декоративных плёнок для панелей всё ещё частично ввозятся.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 136 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Вагонка
Анализ рынка вагонки в России

Сырьё, хвойные и, реже, лиственные породы древесины, заготавливается внутри страны в достаточном объёме, что делает категорию практически независимой от внешних поставок, а соперничество идёт между региональными лесопилками за качество сушки.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 64 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по строительным материалам
Плитка, гипс, кирпич, цемент, деревянные конструкции, изоляция
Открыть каталог →

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка отделочных материалов России

По оценке Tebiz, 2 148 компаний в сегментах керамической плитки (ОКВЭД 23.31), облицовочного кирпича (23.32), деревянных строительных конструкций и напольных покрытий (16.23) и гипсовых изделий (23.64) формируют совокупную выручку 402,4 млрд руб - незначительное снижение к 407,8 млрд руб за последний год.

Рынок отделочных материалов в России тесно связан с темпами жилищного строительства, объёмами ввода коммерческой недвижимости и активностью в сегменте ремонтных работ. В за последние годы на рынок повлияло замещение ряда европейских поставщиков отечественными производителями и поставщиками из Азии.

Ключевые игроки в производстве плитки - КЕРАМА МАРАЦЦИ, в гипсовых продуктах и гипсокартоне - группа КНАУФ. В сегментах ламината, паркета, обоев и сухих смесей рынок более фрагментирован. Tebiz анализирует каждый сегмент в отдельном отчёте: объём производства, динамика, импорт и экспорт, доли производителей.

Детальная статистика - объёмы по каждому сегменту, доли производителей, динамика спроса - в готовых отчётах выше.

Раздел напольных покрытий (отделка полов) включает три готовых отчёта: ламинат, паркетная доска и напольная керамическая плитка. Это сегменты с наибольшим спросом в жилом строительстве и ремонте. Tebiz отслеживает производство, импорт и ценовые диапазоны по каждому виду покрытия.

Кто делает рынок

Игроки рынка отделочных материалов

Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.

Топ-3 производителей отделочных материалов по выручке за последний год

  • ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» - 25,9 млрд руб (керамическая плитка, ОКВЭД 23.31).
  • ООО «КНАУФ ГИПС» - 25,8 млрд руб (гипсокартон и сухие смеси, ОКВЭД 23.64).
  • ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - 11,7 млрд руб выручки (за последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. Выборка: ОКВЭД 23.31, 23.32, 16.23, 23.64.

Рынок в цифрах

  • 2 148 компаний-производителей (последний год)
  • Совокупная выручка - 402,4 млрд руб (оценка Tebiz)
  • Динамика: -1,3% к 407,8 млрд за последний год
  • Охваченные сегменты: плитка, гипс, дерево, облицовка

Доля рынка по видам материалов и регионам - в отчётах по каждому сегменту.

Детальный анализ конкурентов - объём производства, доли по сегментам, динамика - в отчётах по конкретным видам материалов выше.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка отделочных материалов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке отделочных материалов

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке отделочных материалов

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей отделочных материалов

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке отделочных материалов

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку отделочных материалов

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок отделочных материалов

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка отделочных материалов

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, 2 148 компаний в сегментах керамической плитки, гипсовых изделий, деревянных напольных покрытий и облицовочных материалов (ОКВЭД 23.31, 23.32, 16.23, 23.64) формируют совокупную выручку 402,4 млрд руб. Рынок включает плитку, гипсокартон, ламинат, паркет, обои, штукатурку, шпатлёвки и грунтовки.
По данным Tebiz: ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» - 25,9 млрд руб выручки (керамическая плитка), ООО «КНАУФ ГИПС» - 25,8 млрд руб (гипсокартон и сухие смеси), ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - 11,7 млрд руб. Детальный разбор долей по сегментам - в отчётах по каждому виду материалов.
По данным Tebiz, совокупный рынок отделочных материалов за последний год показал небольшое снижение (-1,3% к предыдущему году). При этом отдельные сегменты - виниловые напольные покрытия, системы гипсокартонных конструкций, декоративная штукатурка - демонстрируют положительную динамику на фоне роста объёмов жилищного строительства. Детальная динамика по каждому виду - в соответствующих отчётах.
Каждый отчёт Tebiz посвящён конкретному виду материала: керамической плитке, гипсокартону, ламинату, паркетной доске, обоям, плиточному клею, штукатурке, шпатлёвке или грунтовке. Если нужна общая картина рынка - купите несколько отчётов и оформите одним заказом. При необходимости индивидуального среза используйте форму заказа ниже.
Да - для этого используйте форму заказа ниже. Tebiz готовит индивидуальные аналитические работы: сравнение сегментов, анализ конкретных производителей, региональный разрез, закупки по 44-ФЗ. Сроки и стоимость обсуждаются при заявке.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают рынок России целиком. Если нужен конкретный регион, анализ конкурента, закупки стройматериалов по 44-ФЗ или сравнение с импортом - используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки строительных и отделочных материалов с 2011 года.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид отделочных материалов, регион или анализ производителей - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес