Пищевые добавки:
подборка исследований
Комплексные смеси, эмульгаторы, альгинаты, пищевая соль, глюкоза, БАД - у каждого сегмента своя производственная база, свои поставщики и своя ценовая динамика.
Производство пищевых добавок входит в ОКВЭД 10.89. По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 1 250 компаний этого ОКВЭД - 464 млрд руб (+39% к предыдущему году). Ниже - 8 готовых отчётов по ключевым направлениям.
Добавить несколько отчётов по рынку пищевых добавок в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Эмульгатор и комплексная смесь - разные рынки
У производителей отдельных ингредиентов, поставщиков готовых смесей и дистрибьюторов пищевых добавок разные цепочки поставок, разная зависимость от импорта и разная конкуренция. Общий отраслевой обзор этих различий не покажет.
Производителю и импортёру добавок
Объём российского рынка по конкретному виду добавки, доли отечественных и импортных поставщиков, ценовой коридор и структура потребления по отраслям-покупателям.
Пищевому предприятию и технологу
Сравнение поставщиков по цене и ассортименту, уровень импортозависимости по нужным компонентам, альтернативные источники для замены европейских ингредиентов.
Инвестору в пищевую промышленность
Динамика производства и импорта по ключевым добавкам, рентабельность сегментов, оценка ёмкости рынка и наиболее быстрорастущие подкатегории.
Готовые отчёты
Отчёты по пищевым добавкам - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду добавки или ингредиента. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЦФО более 50%. К тому же, в условиях экономической неопределенности и глобальных вызовов, компании активно ищут пути оптимизации производственных процессов и осуществления импортозамещения, что в свою очередь создает новые возможности для отечественных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.
В условиях экономической неопределенности производители сталкиваются с вызовами, связанными с импортозамещением и необходимостью адаптации к изменению предпочтений потребителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В последние годы наблюдается тренд к натуральности и здоровому питанию, что подстегивает разработку инновационных эмульгаторов с улучшенной функциональностью и обеспечением стабильности текстуры.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Рост розничных цен более 27%, рост B2C более 21%. С учетом ориентации на внутреннее потребление и роста интереса к сельскому хозяйству, стоит отметить важность эффективной логистики и цепочек поставок в условиях санкционных ограничений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 210 стр. · 106 табл.
Среднегодовой рост рынка 36%, производство в ЦФО 100%. В последние годы наблюдается тенденция перехода производителей на более натуральные ингредиенты, что создает дополнительные возможности для глюкозы как функционального компонента.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
Производство в СФО более 40%, рост B2G сегмента на 2%. В последние годы наблюдается растущее количество инновационных продуктов, разработанных на основе местных сырьевых материалов, что позволяет минимизировать зависимость от импортных поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 77 табл.
В условиях адаптации к экономическим вызовам последних лет, российские производители активно осваивают инновационные технологии и повышают качество продукции, что делает их конкурентоспособными как на внутреннем, так и на международном рынках.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 67 табл.
Ключевыми трендами в отрасли становятся акцент на здоровье и натуральность, где потребители все чаще предпочитают органическую соль и продукты с добавленными минералами.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 82 стр. · 49 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку пищевой соли: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 55%
-
Казахстан около 35%
-
Турция около 4%
-
Азербайджан около 2%
-
Иран около 2%
-
Китай около 1%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Дороже всего обходится ввоз из страны Китай: примерно в 10 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Иран). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»около 40%
-
2. АО «КАУСТИК»около 30%
-
3. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»около 20%
-
4. ООО «ВАРНИЦА»около 10%
Около 90% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 200 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −6% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 65%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок пищевых добавок в России
Пищевые добавки - вещества, намеренно вводимые в продукты питания для технологических целей: сохранение, улучшение вкуса и текстуры, предотвращение окисления. Сегмент охватывает консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, загустители, подсластители, ароматизаторы и красители.
Структура сектора пищевых добавок по данным Tebiz (последний год)
Производство пищевых добавок и прочих пищевых продуктов входит в ОКВЭД 10.89. По оценке Tebiz, совокупная выручка 1 250 компаний в этом ОКВЭД за последний год составляет 464 млрд руб - рост на 39% к предыдущему году (334 млрд руб). В топ-3 по выручке: ООО «Кофе и Какао» (70,3 млрд руб), ЗАО «Эвалар» (25,7 млрд руб), ООО «НЛ Континент» (19,8 млрд руб). ОКВЭД 10.89 шире пищевых добавок - он включает также дрожжи, детское питание и другие нишевые пищевые продукты.
Импортозависимость и замещение
Значительная часть функциональных добавок (эмульгаторы, стабилизаторы, улучшители) до последнего года поставлялась из Европы. После введения санкций цепочки поставок переориентировались на Азию - в первую очередь на Китай и Индию как производителей основных групп пищевой химии. Tebiz отслеживает эти сдвиги в разрезе каждого вида добавки через таможенную статистику ФТС и данные о внешней торговле.
Для покупателя исследований по пищевым добавкам ключевая ценность - в детализации по конкретному ингредиенту: у эмульгаторов и у пищевой соды разные производители, разная доля импорта и разная ценовая волатильность. Подборка выше охватывает наиболее запрашиваемые направления.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка пищевых добавок или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz анализирует товарные рынки с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Вопросы о рынке пищевых добавок и отчётах
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.