Пластификаторы:
подборка исследований
Пластификаторы для бетона, стабилизаторы ПВХ, противоморозные и комплексные добавки - у каждого сегмента своя структура рынка и свои производители.
Химические добавки и пластификаторы входят в ОКВЭД 20.59.5. По оценке Tebiz, совокупная выручка 489 компаний в этом ОКВЭД составляет 332,1 млрд руб - рост +49,8% к предыдущему году.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по конкретным видам пластификаторов и добавок. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Бетонный пластификатор и ПВХ-пластификатор - разные рынки
Суперпластификатор для строительства, фталат для гибкого ПВХ и противоморозная добавка продаются разным покупателям через разные каналы. Анализ «пластификаторов вообще» не покажет расклад ни в одном из этих сегментов.
Производителю строительной химии
Кто производит пластификаторы для бетона в России, какова доля импорта и как изменился состав игроков в последние годы.
Переработчику и потребителю сырья: рынок пластификаторов
Ценовой диапазон по конкретному виду пластификатора, сезонность поставок, альтернативные источники и условия контрактования.
Дистрибьютору химии и трейдеру
Объём закупок по сегменту, структура каналов сбыта, госконтракты и ценовые ориентиры для выстраивания маржи.
Готовые отчёты
Отчёты по пластификаторам и добавкам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду пластификатора. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Уход ряда западных поставщиков после введения санкций подтолкнул российских переработчиков активнее осваивать собственные рецептуры и наращивать выпуск базовых пластификаторов вместо импортных аналогов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
В последние годы наблюдается усиление спроса на высококачественные синтетические пластификаторы, способствующие улучшению механических свойств бетона и увеличению его долговечности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 68 табл.
Пластификаторы ПВХ, стабилизаторы для полипропилена и полиэтилена. Структура рынка, импортозависимость, топ потребителей по отраслям.
Ключевым трендом становится переход на более экологически безопасные стабилизаторы, что обусловлено ужесточением экологических норм и растущей осведомленностью потребителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке определяется составом добавок, их эффективностью при разных температурах и близостью производства к строительным регионам, поскольку логистика заметно влияет на итоговую стоимость.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Среднегодовой рост рынка 35%. Сокращение импортозависимости и акцент на локализацию производства способствуют росту интереса к инновационным добавкам, которые улучшают прочностные характеристики и долговечность бетона.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 73 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку пластификаторов и стабилизаторов полимерных материалов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 45%
-
Турция около 25%
-
Индия около 10%
-
Германия около 5%
-
Швейцария около 2%
-
Южная Корея около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 45% ввоза по стоимости (ранее около 35%). Быстрее остальных выросла доля: Турция (с 15% до 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Швейцария: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Индия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «КАУСТИК»около 50%
-
2. ООО «ИНТЕРХИМ»около 15%
-
3. ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИКАТОВ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»около 15%
-
4. ПАО «ХИМПРОМ»около 7%
-
5. АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»около 7%
Около 80% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 20.59.5
Данные Tebiz. ОКВЭД 20.59.5 охватывает производство химических добавок для бетона, пластификаторов и аналогичной специальной химии для строительства и переработки полимеров.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Полипласт Новомосковск» | 113,5 | 10,1 | 8,9% |
| 2 | ООО «Полипласт-Уралсиб» | 40,5 | 2,3 | 5,7% |
| 3 | ООО «Полипласт Северо-Запад» | 33,0 | 2,2 | 6,7% |
| 4 | ООО «Капрон» | 10,7 | 1,4 | 13,2% |
| 5 | АО «УК БХХ "Оргхим"» | 6,4 | 0,05 | 0,7% |
| 6 | ООО «Рошальский завод пластификаторов» | 4,0 | - | - |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 20.59.5 - производство химических добавок для строительства и пластификаторов. По конкретным производителям в разрезе продуктов - данные в отчётах выше.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок пластификаторов в России
Пластификаторы - это химические вещества, повышающие пластичность и подвижность строительных смесей и полимерных материалов. Два главных направления российского рынка: строительная химия (суперпластификаторы и водоредуцирующие добавки для бетона) и полимерная химия (ПВХ-пластификаторы и стабилизаторы). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 489 компаний в ОКВЭД 20.59.5 составляет 332,1 млрд руб при рентабельности 7,4%. Рост за год - +49,8% (221,6 млрд годом ранее).
Наиболее концентрированный сегмент - суперпластификаторы для бетона: группа компаний «Полипласт» (Новомосковск, Урал, Северо-Запад) занимает доминирующее положение в российском производстве. Полипласт Новомосковск - первое место по выручке в выборке с показателем 113,5 млрд руб. На рынке ПВХ-пластификаторов российское производство традиционно уступало импорту, что создало возможности для замещения в последние годы.
Для покупателя аналитики ценность - в отчётах по конкретному виду пластификатора: у каждого сегмента свои производители, баланс импортозависимости и ценовые диапазоны. Tebiz анализирует рынки строительной и полимерной химии с 2011 года.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка пластификаторов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Вопросы о пластификаторах и исследованиях
Каков объём рынка пластификаторов в России?
Кто производит пластификаторы для бетона в России?
Чем отличаются пластификаторы для бетона от пластификаторов для ПВХ?
Можно ли купить несколько отчётов по пластификаторам сразу?
В каком формате приходит отчёт?
Когда нужен индивидуальный анализ вместо готового отчёта?
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.