Пластики и полимеры:
подборка исследований
Полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, ПЭТ - у каждого базового полимера свои производители, свои рынки сбыта и разная зависимость от импортного сырья.
Производство пластмасс и синтетических смол входит в ОКВЭД 20.16. По оценке Tebiz, совокупная выручка 438 компаний в этом ОКВЭД составляет 1 045,9 млрд руб при рентабельности 9,2%. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным типам полимеров.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по базовым полимерам. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по типам полимеров
Полиэтилен и ПВХ - разные рынки
У полиэтилена, полипропилена и ПВХ разные производственные цепочки, разные отрасли-потребители и разная зависимость от импорта. Общий обзор «пластики» не покажет расклад в каждом сегменте.
Нефтехимическому холдингу
Какой полимер растёт быстрее, куда наращивать мощности. Структура потребления по отраслям, экспортный потенциал, загрузка заводов.
Переработчику полимеров: рынок полимерных материалов
Ценовая динамика по маркам, доля отечественного сырья, альтернативные поставщики при дефиците конкретной марки.
Трейдеру и дистрибьютору
Объёмы внутреннего спроса и экспорта, ценовые ориентиры по типам полимеров, доля маркетплейсов в оптовых продажах.
Готовые отчёты
Отчёты по пластикам и полимерам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу полимера. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Одновременно, российские производители сталкиваются с вызовами, связанными с логистическими проблемами и изменениями в законодательстве, что требует стратегических решений для оптимизации процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 177 стр. · 98 табл.
Производство в УФО более 46%. Потребление полиэтилена в стране продолжает расти, что связано с усиливающейся потребностью в упаковочных материалах, а также с развитием строительной отрасли, где полиэтилен находит широкое применение.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 157 стр. · 86 табл.
Производство в УФО более 48%, среднегодовой рост рынка 2%. Усиливающаяся конкуренция между местными производителями и импортерами также требует адаптации стратегий и повышения эффективности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.
Вызовы, возникающие из-за импортозависимости компонентов, требуют инновационных подходов к разработке и внедрению новых технологий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 75 табл.
С увеличением объемов жилого и коммерческого строительства наблюдается рост интереса к полистиролу как к ключевому компоненту теплоизоляции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 144 стр. · 79 табл.
Продолжающийся рост спроса на упаковку и текстильные изделия, способствующий увеличению объемов производства, создает позитивные перспективы для отрасли.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 78 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку полипропилена: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Азербайджан около 35%
-
Казахстан около 25%
-
Китай около 20%
-
Южная Корея около 4%
-
Узбекистан около 4%
-
Греция около 4%
Крупнейший поставщик - Азербайджан: около 35% ввоза по стоимости (ранее около 30%). Дороже всего обходится ввоз из страны Узбекистан: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Греция). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»около 30%
-
2. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕФТЕХИМИЯ»около 25%
-
3. ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»около 25%
-
4. ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИПРОПИЛЕНА»около 6%
-
5. ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ»около 6%
Около 80% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 20.16
Данные Tebiz. ОКВЭД 20.16 охватывает производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах - полиэтилена, полипропилена, ПВХ, полистирола и других базовых полимеров.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАПСИБНЕФТЕХИМ | 313,1 | 92,8 | 29,6% |
| 2 | Казаньоргсинтез | 99,8 | 7,3 | 7,3% |
| 3 | Ставролен | 52,5 | 3,1 | 5,9% |
| 4 | Саянскхимпласт | 22,0 | -1,1 | -5,0% |
| 5 | ЭкоПЭТ | 21,2 | -0,9 | -4,2% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ЗАПСИБНЕФТЕХИМ (дочернее предприятие СИБУР) - полиэтилен и полипропилен, Казаньоргсинтез - полиэтилен и поликарбонат, Ставролен - полиэтилен и полипропилен. «Полиом» из таблицы убран - актуальной отчётности за последний год по компании нет в источнике.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок пластиков и полимеров
Производство пластмасс и синтетических смол входит в ОКВЭД 20.16. По оценке Tebiz, совокупная выручка 438 компаний в этом ОКВЭД составляет 1 045,9 млрд руб при рентабельности 9,2%. Рост за год - +73,3% (603,5 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 20.16: ЗАПСИБНЕФТЕХИМ (313,1 млрд руб, полиэтилен и полипропилен), Казаньоргсинтез (99,8 млрд руб, полиэтилен и поликарбонат), Ставролен (52,5 млрд руб, полиэтилен и полипропилен). Все три - часть крупных нефтехимических холдингов.
Для покупателя полимерного сырья или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным полимерам: полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, ПЭТ. В каждом - объёмы производства, баланс внутреннего потребления и экспорта, ценовая динамика.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка полимерных материалов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужна конкретная марка полимера, анализ госзакупок или опрос переработчиков - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.