Проволочная продукция:
подборка исследований
Стальная проволока, катанка, сварочная проволока, крепёжные метизы, нержавеющая проволока - каждый сегмент со своей структурой, своими производителями и разной динамикой спроса.
Проволочная продукция входит в ОКВЭД 25.93 (производство изделий из проволоки, цепей и пружин). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 455 компаний в этом ОКВЭД составляет 69 млрд руб при рентабельности 3,7%. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным видам проволочной продукции.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам проволочной продукции и метизов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Катанка и стальная проволока - разные рынки
У катанки как полуфабриката, крепёжных метизов и сварочной проволоки разные производители, разные потребители и разная динамика цен. Общий обзор «проволока» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю проволоки и метизов
Кто конкуренты в вашем сегменте - стальная проволока, нержавеющая, сварочная или крепёж. Объём внутреннего производства и доля импорта.
Строительной и машиностроительной компании
Какие виды проволочной продукции и метизов представлены на рынке, кто поставляет и какие ценовые сегменты актуальны для закупок.
Дистрибутору и трейдеру
Объём спроса по типам проволочной продукции, структура каналов сбыта, ценовая динамика и доля госзаказа.
Готовые отчёты
Отчёты по проволочной продукции - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду проволочной продукции. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЦФО более 41%. Устойчивый рост потребительского интереса ориентирован на высококачественные и специализированные проволочные изделия, что создает почву для внедрения инновационных технологий производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 155 стр. · 86 табл.
Среди ключевых трендов можно выделить рост спроса на проволоку с особыми свойствами, что связано с увеличением объемов строительных проектов и активным развитием инфраструктуры.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 168 стр. · 91 табл.
Премиум-сегмент более 22%, среднегодовой рост рынка 5%. В основе спроса — строительный и промкластеры, где катанка служит базовым элементом армирования и инсталляций, а также отраслевые конвейеры машиностроения и инфраструктурные проекты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 68 табл.
Конкуренция на рынке усиливается, и производители вынуждены адаптироваться к требованиям клиентов, внедряя инновации и повышая стандарты качества.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 158 стр. · 84 табл.
Эконом-сегмент более 87%, производство в ЦФО более 42%. Актуальными остаются вопросы импортозамещения, что предопределяет возрастание интереса к разработке инновационных технологий и улучшению производственных процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.
Производство в СФО более 49%, среднегодовой рост рынка 6%. Последние годы проявили тенденцию к повышению качества продукции, что стало возможным благодаря внедрению современных технологий и оборудования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 82 табл.
Санкционные ограничения незначительно затронули этот сегмент.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 58 табл.
Российские метизные и проволочные предприятия обеспечивают значительную часть внутреннего спроса, а тенденция к импортозамещению в машиностроении и автопроме дополнительно укрепила позиции отечественных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 62 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку стальной проволоки: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 40%
-
Беларусь около 30%
-
Индия около 10%
-
Казахстан около 4%
-
Южная Корея около 2%
-
Вьетнам около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 40%). Быстрее остальных выросла доля: Беларусь (с 25% до 30%). Дороже всего обходится ввоз из страны Казахстан: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»около 25%
-
2. ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД ММК-МЕТИЗ»около 20%
-
3. ООО «СВАРМОНТАЖСТРОЙ»около 15%
-
4. ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»около 10%
-
5. АО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»около 9%
Около 60% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 25.93
Данные по компаниям - Tebiz (агрегат по ОКВЭД 25.93 выше уже пересчитан на последний год - см. «Ключевые показатели»). Для части компаний из таблицы ниже отчётность за последний год ещё не подавалась или не сопоставляется однозначно (несколько юрлиц с похожим названием) на момент сборки страницы. ОКВЭД 25.93 охватывает производство изделий из проволоки, цепей и пружин - от стальной проволоки и катанки до сварочных материалов и метизов.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекарт Липецк | 4,9 | -0,4 | -8,4% |
| 2 | МСЕТ | 3,5 | 0,1 | 3,0% |
| 3 | Метсет | 2,3 | 0,03 | 1,1% |
| 4 | Лепсе-Сварка | 2,2 | 0,1 | 5,1% |
| 5 | Дека-С | 2,2 | 0,2 | 7,1% |
| 6 | СЗСМ | 2,1 | 0,2 | 9,3% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год (компании), последний год (агрегат ОКВЭД выше). Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Бекарт Липецк - подразделение бельгийского концерна Bekaert (стальная проволока), МСЕТ и Метсет - металлические сетки, Лепсе-Сварка - сварочные материалы.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок проволочной продукции
Проволочная продукция входит в ОКВЭД 25.93 (производство изделий из проволоки, цепей и пружин). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 455 компаний в этом ОКВЭД составляет 69 млрд руб при рентабельности 3,7%. Рост за год - минус 21,1% (87,5 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 25.93: Бекарт Липецк (4,9 млрд руб, подразделение Bekaert, стальная проволока), МСЕТ (3,5 млрд руб, металлические сетки), Метсет (2,3 млрд руб, металлические сетки). Сектор включает и узкоспециализированных производителей сварочной проволоки, и крупных метизных заводов.
Для покупателя проволочной продукции ценность - в отчётах по конкретным сегментам: стальная проволока, катанка, проволока из чёрных металлов, крепёжные метизы, нержавеющая проволока. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка проволочной продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид проволоки, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.