Рынок растворителей в России:
подборка исследований
Ацетон, ксилол, толуол, уайт-спирит, бутилацетат - разные продукты с разными цепочками производства, разными потребителями и разной импортозависимостью. Общий обзор «химия» не покажет, что происходит в конкретном виде растворителя или разбавителя.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 7 производителей по ОКВЭД 20.14.3, совокупная выручка 5,05 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по ключевым видам растворителей.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду промышленных растворителей. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Один отчёт «по растворителям» не отвечает на конкретный вопрос
Ацетон производится из пропилена нефтехимии, уайт-спирит - побочный продукт нефтепереработки, бутилацетат синтезируется из бутанола и уксусной кислоты. У каждого вида своя производственная цепочка, свои конкуренты и своя зависимость от импорта.
Производителю ЛКМ и красок
Нужно понять, где закупать ксилол или уайт-спирит по лучшей цене, какова структура поставщиков и динамика цен по сегментам.
Финансовому аналитику: рынок растворителей
При оценке химического или нефтехимического актива нужны данные по профильному продукту, не по химической отрасли целиком.
Закупщику и трейдеру: рынок растворителей
Структура импорта по каждому растворителю своя - толуол экспортируется, тогда как отдельные специальные растворители почти полностью ввозятся.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку растворителей - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду растворителя. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
В последние годы наблюдается тенденция к диверсификации источников поставок, что подчеркивает растущую значимость внутреннего производства и локализации.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
Производство в ПФО более 39%. В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных технологий переработки, что способствует повышению качества и конкурентоспособности данного продукта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 79 табл.
В последние годы наблюдается устойчивый интерес к толуолу как к сырьевому компоненту в производстве лакокрасочных материалов, растворителей и химических промежуточных продуктов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 79 табл.
Среднегодовой рост рынка 25%. Тренды устойчивого развития способствуют внедрению альтернативных технологий и улучшению качества продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
На фоне текущих экономических реалий наблюдается тенденция к локализации производства и увеличению доли импортозамещения, что открывает новые возможности для игроков на рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
Собственный выпуск вещества в России опирается на доступное сырьё, этилен и хлор, которые получают на интегрированных нефтехимических площадках, поэтому зависимость отрасли от импортных поставок базового полупродукта невелика по сравнению со многими другими сегментами органической химии, где сырьё приходится закупать за рубежом.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 71 табл.
Тетрагидрофуран получают из фурфурола или бутандиола через каталитическую переработку, а конечное применение вещества простирается от фармацевтического синтеза до производства печатных плат, где растворитель используется для очистки поверхностей перед нанесением защитных покрытий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 36 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку ксилола: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Казахстан около 40%
-
Мьянма около 30%
-
Беларусь около 10%
-
Нидерланды около 6%
-
Сингапур около 4%
-
Словакия около 2%
Крупнейший поставщик - Казахстан: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 40%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 32 тыс. ₽, заказчиков - около 13. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка растворителей России
По оценке Tebiz, 7 компаний, работающих по ОКВЭД 20.14.3 (производство прочих органических основных химических веществ), формируют совокупную выручку 5,05 млрд руб. Отрасль высококонцентрирована: АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» занимает около 96% выручки в выборке (4,87 млрд руб).
Ключевые группы промышленных растворителей на российском рынке: кетоны (ацетон, метилэтилкетон), ароматические углеводороды (ксилол, толуол), алифатические углеводороды (уайт-спирит, нефрас), сложные эфиры (бутилацетат, этилацетат). Производственная база разнообразна: ацетон и этилацетат - продукты органического синтеза, ксилол и толуол - нефтехимия, уайт-спирит - нефтепереработка.
Основные потребители растворителей в России - лакокрасочная промышленность, производство клеёв и герметиков, фармацевтика, металлообработка. Импортозависимость существенно различается по видам: Россия экспортирует значимые объёмы толуола при том, что ряд специальных растворителей ввозится из-за рубежа.
Детальная статистика по каждому виду растворителя - объёмы, доли, конкуренты, динамика цен - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка растворителей
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 20.14.3)
- АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» - 4,87 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «Цитрон» - 116 млн руб выручки (за последний год).
- ООО «РАИ» - 51 млн руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Крупные производители нефтехим. растворителей (ОКВЭД 20.14.7)
- АО «СИБУР-ХИМПРОМ» - 13,2 млрд руб выручки, в т.ч. растворители (последний год).
- АО «Волжский Оргсинтез» - 12,8 млрд руб (последний год).
- ООО «СИБУР-Кстово» - 10,2 млрд руб (последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 20.14.7 - прочие органические химикаты, включает смежные продукты.
Это позиция топ-3 компаний по выручке согласно официальной отчётности. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду растворителя.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка растворителей или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид растворителя, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.