Химическая отрасль

Рынок растворителей в России:
подборка исследований

Ацетон, ксилол, толуол, уайт-спирит, бутилацетат - разные продукты с разными цепочками производства, разными потребителями и разной импортозависимостью. Общий обзор «химия» не покажет, что происходит в конкретном виде растворителя или разбавителя.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 7 производителей по ОКВЭД 20.14.3, совокупная выручка 5,05 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по ключевым видам растворителей.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду промышленных растворителей. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
5,05 млрд
выручка отрасли
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 20.14.3
Совокупная выручка 5,05 млрд руб
7 компаний, производство растворителей
«КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 4,87 млрд руб
Топ-1 по выручке в выборке (ОКВЭД 20.14.3)
«Цитрон» 116 млн руб
Топ-2 по выручке
Компаний в выборке 7
ОКВЭД 20.14.3, данные последнего года
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть по видам

Один отчёт «по растворителям» не отвечает на конкретный вопрос

Ацетон производится из пропилена нефтехимии, уайт-спирит - побочный продукт нефтепереработки, бутилацетат синтезируется из бутанола и уксусной кислоты. У каждого вида своя производственная цепочка, свои конкуренты и своя зависимость от импорта.

Производителю ЛКМ и красок

Нужно понять, где закупать ксилол или уайт-спирит по лучшей цене, какова структура поставщиков и динамика цен по сегментам.

Финансовому аналитику: рынок растворителей

При оценке химического или нефтехимического актива нужны данные по профильному продукту, не по химической отрасли целиком.

Закупщику и трейдеру: рынок растворителей

Структура импорта по каждому растворителю своя - толуол экспортируется, тогда как отдельные специальные растворители почти полностью ввозятся.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку растворителей - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду растворителя. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Ацетон
Анализ рынка ацетона в России

В последние годы наблюдается тенденция к диверсификации источников поставок, что подчеркивает растущую значимость внутреннего производства и локализации.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Ксилол
Анализ рынка ксилола в России

Производство в ПФО более 39%. В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных технологий переработки, что способствует повышению качества и конкурентоспособности данного продукта.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Толуол
Анализ рынка толуола в России

В последние годы наблюдается устойчивый интерес к толуолу как к сырьевому компоненту в производстве лакокрасочных материалов, растворителей и химических промежуточных продуктов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Уайт-спирит
Анализ рынка уайт-спирита в России

Среднегодовой рост рынка 25%. Тренды устойчивого развития способствуют внедрению альтернативных технологий и улучшению качества продукции.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Бутилацетат
Анализ рынка бутилацетата в России

На фоне текущих экономических реалий наблюдается тенденция к локализации производства и увеличению доли импортозамещения, что открывает новые возможности для игроков на рынке.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Дихлорэтан
Анализ рынка дихлорэтана в России

Собственный выпуск вещества в России опирается на доступное сырьё, этилен и хлор, которые получают на интегрированных нефтехимических площадках, поэтому зависимость отрасли от импортных поставок базового полупродукта невелика по сравнению со многими другими сегментами органической химии, где сырьё приходится закупать за рубежом.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 71 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Тетрагидрофуран
Анализ рынка тетрагидрофурана в России

Тетрагидрофуран получают из фурфурола или бутандиола через каталитическую переработку, а конечное применение вещества простирается от фармацевтического синтеза до производства печатных плат, где растворитель используется для очистки поверхностей перед нанесением защитных покрытий.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 36 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по химической отрасли
Спирты, кислоты, полимеры, растворители, смолы
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку ксилола: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 40%
ввоза по стоимости: Казахстан
▲ около +5%
ввоз за 2 года
  • Казахстан около 40%
  • Мьянма около 30%
  • Беларусь около 10%
  • Нидерланды около 6%
  • Сингапур около 4%
  • Словакия около 2%

Крупнейший поставщик - Казахстан: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 40%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 34
контрактов
около 1,1 млн ₽
сумма контрактов
около 32 тыс. ₽
средний контракт
около 13
заказчиков

Средний контракт - около 32 тыс. ₽, заказчиков - около 13. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка растворителей России

По оценке Tebiz, 7 компаний, работающих по ОКВЭД 20.14.3 (производство прочих органических основных химических веществ), формируют совокупную выручку 5,05 млрд руб. Отрасль высококонцентрирована: АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» занимает около 96% выручки в выборке (4,87 млрд руб).

Ключевые группы промышленных растворителей на российском рынке: кетоны (ацетон, метилэтилкетон), ароматические углеводороды (ксилол, толуол), алифатические углеводороды (уайт-спирит, нефрас), сложные эфиры (бутилацетат, этилацетат). Производственная база разнообразна: ацетон и этилацетат - продукты органического синтеза, ксилол и толуол - нефтехимия, уайт-спирит - нефтепереработка.

Основные потребители растворителей в России - лакокрасочная промышленность, производство клеёв и герметиков, фармацевтика, металлообработка. Импортозависимость существенно различается по видам: Россия экспортирует значимые объёмы толуола при том, что ряд специальных растворителей ввозится из-за рубежа.

Детальная статистика по каждому виду растворителя - объёмы, доли, конкуренты, динамика цен - в готовых отчётах Tebiz выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка растворителей

Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.

Топ-3 по выручке (ОКВЭД 20.14.3)

  • АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» - 4,87 млрд руб выручки (за последний год).
  • ООО «Цитрон» - 116 млн руб выручки (за последний год).
  • ООО «РАИ» - 51 млн руб выручки (за последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Крупные производители нефтехим. растворителей (ОКВЭД 20.14.7)

  • АО «СИБУР-ХИМПРОМ» - 13,2 млрд руб выручки, в т.ч. растворители (последний год).
  • АО «Волжский Оргсинтез» - 12,8 млрд руб (последний год).
  • ООО «СИБУР-Кстово» - 10,2 млрд руб (последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 20.14.7 - прочие органические химикаты, включает смежные продукты.

Это позиция топ-3 компаний по выручке согласно официальной отчётности. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду растворителя.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка растворителей или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке растворителей

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке растворителей

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей растворителей

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке растворителей

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку растворителей

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок растворителей

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка растворителей

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 7 производителей по ОКВЭД 20.14.3 (прочие органические химические вещества, включая растворители) составляет 5,05 млрд руб. Топ-1 по выручке в выборке - АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» (4,87 млрд руб). Дополнительно растворители производятся в рамках нефтехимии (ксилол, толуол, уайт-спирит) и спиртохимии (бутилацетат), где данные отражены в соответствующих ОКВЭД. Детальный разбор по каждому веществу - в отчётах на этой странице.
По данным Tebiz (ОКВЭД 20.14.3): АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» - 4,87 млрд руб, ООО «Цитрон» - 116 млн руб, ООО «РАИ» - 51 млн руб. Производители ксилола и толуола (нефтехимического происхождения) ведут деятельность по ОКВЭД 20.14.7 - топ-3 по выручке в выборке: СИБУР-ХИМПРОМ, Волжский Оргсинтез, СИБУР-Кстово. Подробный разбор - в разделе «Игроки рынка» ниже.
Ацетон - универсальный полярный растворитель, сырьё для акрилатов и синтетического каучука. Ксилол и толуол - ароматические углеводороды нефтехимического происхождения, применяются в производстве ЛКМ, смол, клеёв. Уайт-спирит - алифатический углеводород из прямой перегонки нефти, основной растворитель строительных красок. Бутилацетат - сложный эфир с фруктовым запахом, незаменим в нитролаках и автомобильных эмалях. У каждого вида своя производственная цепочка и свой круг потребителей.
Да - добавьте в корзину 2-3 отчёта и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию. Если нужен конкретный регион, нестандартный вид растворителя (например, этилацетат, нефрас, изопропанол) или потребительский опрос по закупщикам - используйте форму заказа ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид растворителя, регион или опрос - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес