Российский рынок ЛКМ: как трансформируются запросы B2B и массового потребителя
Сегодня отечественный рынок лакокрасочных материалов переживает сдвиг парадигмы: во главу угла становятся технологичность и импортонезависимость. Производители и дистрибьюторы вынуждены ловко балансировать между запросами промышленного сектора и изменениями в структуре государственного заказа. Вместе с этим, запуск новых производственных линий в Сибирском федеральном округе и на Северо-Западе формирует новую карту конкуренции. Потенциал роста все чаще связывают с экологичностью и цифровизацией, но устойчивость отрасли пока остается под вопросом. Что будет с ценами, ассортиментом спецпродукции и взаимодействием ключевых участников рынка — ищем ответы на эти и другие вопросы ниже.
Исследование по теме:
ЛКМ: Отчет по рынку (доступ)
5 трендов рынка
1. Рост спроса на экологичные и безопасные ЛКМ
Доля лакокрасочных материалов с пониженным содержанием летучих органических соединений в России увеличилась на десятки процентов, особенно в сегменте промышленной окраски и строительного реновационного сектора. Экологические и санитарные требования ужесточаются, а заказы крупных застройщиков и государственных структур все чаще содержат критерии по сертификации материалов по стандартам Ecolabel или ГОСТ 32307. Причиной этому служит как государственная политика в рамках национального проекта "Экология", так и давление со стороны покупателя, особенно в Санкт-Петербурге и Московской области, где уже более половины игроков рынка включают в прайс-листы "зеленые" продукты. Следствием стал рост разработок лакокрасочных материалов с водной основой и пониженной эмиссией. Особенно заметно расширение ассортимента в категориях интерьерных красок и антикоррозионных покрытий. Производители и оптовые компании внедряют системы контроля качества, даже если это требует дополнительных затрат, ведь для выигрыша тендеров без современных экологичных ЛКМ не обойтись. Какая спецификация окажется стандартом индустрии через несколько лет — вопрос открытый.
2. Импортозамещение и локализация сырьевой базы
Доля импортных компонентов в массовом сегменте ЛКМ снизилась почти вдвое за последние пару лет, а в отдельных видах продукции — например, фасадные эмали и промышленные антикоррозионные составы — локализация достигла рекордных значений. Причиной этого стали перебои с поставками из стран ЕС и переориентация сырьевых потоков на азиатские рынки, что, в свою очередь, активизировало химические и нефтехимические предприятия внутри страны. Для ключевых участников рынка, таких как производители и поставщики сырья, это стало стимулом для инвестиций в отечественные технологии полимеризации, разработки собственных рецептур и перехода на национальные стандарты. Новый виток локализации подкреплен поддержкой региональных и федеральных программ, особенно заметно в Татарстане и Кемеровской области, где открываются новые мощности. Спецификации по огнезащитным и антивандальным покрытиям развиваются особенно динамично, причем инновации зачастую идут на опережение рынка. Ожидать ли полного вытеснения зарубежных аналогов или возврат спроса на импортные премиум-материалы останется зазором для элитного сегмента?
3. Стремительное развитие цифровых сервисов и автоматизации в B2B-сегменте
За последний год рост внедрения цифровых платформ для подбора, заказа и логистики ЛКМ среди дистрибьюторов и строительных компаний составил, по экспертным оценкам, до 40%. Причем речь идет не только о маркетплейсах, но и о специализированных системах трекинга, электронного документооборота и автоматизации процесса технического подбора по техническим заданиям. Стимулом послужил не только дефицит квалифицированных кадров, но и желание участников рынка повысить прозрачность ценообразования и ускорить сроки отгрузок. Современные цифровые решения позволяют производителям анализировать структуру спроса вплоть до конкретных видов продукции — промышленных эмалей, декоративных покрытий, грунтовочных систем. Оптовики, дилеры и торговые дома активно осваивают CRM и Big Data для повышения эффективности работы с крупными корпоративными заказчиками. Инновационные IT-инструменты открывают дорогу новым игрокам с минимальным стартовым капиталом, что усиливает конкуренцию в регионах, включая Уральский федеральный округ. Будет ли интеграция цифровых сервисов способна полностью заменить традиционные модели сбыта на рынке ЛКМ — покажет ближайшее будущее.
4. Пересмотр структуры ценообразования и маржинальности
Структура ценообразования на ЛКМ стала заметно сложнее, чем ранее: рост стоимости сырья и логистики, колебания курсов валют, а также удорожание энергоносителей вызвали скачок отпускных цен в среднем на 15-25% по различным категориям продукции. Для таких рыночных игроков как оптовые базы, строительные холдинги и подрядные организации это стало вызовом, вынуждающим искать новые схемы расчетов и партнерства с локальными поставщиками. В результате усилилась прозрачность формирования конечной цены: все чаще на рынке появляются сервисы автоматизированного сравнения предложений не только по цене, но и по техническим характеристикам, сроку службы, специфическим видам покрытия. Производители стали шире использовать динамическое ценообразование, зависящее от объема партии, сезонности и срочности заказа. Маржа на массовых интерьерных продуктах снизилась, зато выросла рентабельность в нишевых сегментах, таких как полиуретановые и эпоксидные системы. Некоторые дилеры экспериментируют с выпуском собственных ТМ для контроля стоимости и повышения лояльности клиентов. Как изменится соотношение между ценой и реальной стоимостью владения для конечного потребителя — предмет пристального интереса для всех участников рынка.
5. Усиление роли государственных программ и стандартов
Регулирующее влияние государства на рынок ЛКМ проявляется все активнее: с одной стороны, стандартизация требований к продукции, а с другой — расширение поддержки локальных производителей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Государственные и муниципальные заказы формируют до трети всего спроса на спецпродукцию, включая огнезащитные и антикоррозионные покрытия, и задают тон для остальных участников рынка — от инжиниринговых компаний до сервисных операторов. Введенные технические регламенты требуют не только декларирования, но и подтверждения характеристик изделий. В ответ крупные производители усилили работу с испытательными лабораториями, а дистрибьюторы инвестируют в обучение персонала новым стандартам. Программа поддержки строительной промышленности позволила увеличить выпуск инновационных видов продукции, соответствующих международным требованиям и эксплуатируемых в странах ЕАЭС. Это привело к появлению новых форматов сотрудничества между разработчиками, производственниками и контрольными органами, а также к усилению позиций региональных лабораторий, например, в Приволжском федеральном округе. Смогут ли новые стандарты стать драйвером экспорта российских ЛКМ или затормозят конкурентоспособность из-за ужесточения регуляторики?
Исследование по теме:
ЛКМ: Отчет по рынку (доступ)
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов