Рынок ЛКМ в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10679
Дата выпуска: 
Февраль 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
173 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 44 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
20 февраля 2019 г При оплате
19 февраля 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg

Описание

Исследование рынка ЛКМ содержит 173 страницы: 44 таблицы, 18 графиков, 36 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка ЛКМ, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию

Основные разделы исследования:
Объем потребления ЛКМ
Средняя мощность и уровень загрузки производственных линий
Производители отрасли
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка ЛКМ в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка ЛКМ. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Лакокрасочные материалы для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
- Лакокрасочные материалы на основе полимеров
Рассчитаны объемы и динамика производства ЛКМ по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора ЛКМ по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей ЛКМ. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям ЛКМ:
ООО `ТИККУРИЛА`, ЗАО `НПК ЯРЛИ`, ООО `ППГ ИНДАСТРИЗ`, ООО `КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ`, ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР`, ЗАО `ДЕРЕВООБРАБОТКА`, АО `РУССКИЕ КРАСКИ`, АО `САН КЕМИКЭЛ`, ЗАО `ЭМПИЛС`, ООО `БАСФ ВОСТОК`, ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ`, ООО `АКЗО НОБЕЛЬ КОУТИНГС`, АО `СОКОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ`, ООО `АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА`, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `ЛУЧ`, ООО `КАРЕЛИЯ-УПОФЛОР СИАЙЭС`, ООО `КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ`, ОАО `КОТЛАССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ООО `НПП РОГНЕДА`, ООО `ПРОФИЛЬДООРС`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей ЛКМ, оценить доходы участников рынка.
4
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи ЛКМ по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены ЛКМ, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке.
5
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта ЛКМ по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта ЛКМ по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка ЛКМ с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Объем рынка ЛКМ в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление ЛКМ на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/чел]

3. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ

Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛКМ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску ЛКМ в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2014-2017 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2014-2017 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛКМ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ

Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛКМ В РОССИИ

Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами ЛКМ в 2018 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛКМ В РОССИИ

Динамика розничных продаж ЛКМ в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж ЛКМ в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж ЛКМ в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж ЛКМ по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

9. ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ

Динамика российского импорта ЛКМ в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

10. ЭКСПОРТ ЛКМ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта ЛКМ в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP



Выдержки из прошлого исследования:
  • На рынке ЛКМ российское производство в 2017 году составило 1,4 тыс.т.
  • Самую большую долю в географической структуре производства по федеральным округам формировал Центральный ФО с объемом 549,9 тыс.т (39,3%).
  • Объем мощностей предприятий, осуществляющих производство ЛКМ, оказался на отметке 1,9 млн.т в 2015 году. Далее наблюдался положительный тренд объема производственного потенциала. Подводя итог, можно отметить, что объем отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России вырос на 1,11% и составил 1,9 млн.т.
  • Необходимо особо выделить Центральный ФО, который является лидером по объемам производственных мощностей ЛКМ (52,7% или 1 млн.т).
  • Самым дорогим видом ЛКМ в 2017 году являлся сегмент `Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы`, отпускная цена предприятий в среднем за год составляла 101,9 руб/кг.
  • В среднем по России в декабре 2017 года производственные цены категории `Краски полиграфические` составили 80,5 руб/кг. Темп спада по отношению к значению в январе составил 14,21%. Сегмент `Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде` в декабре демонстрирует положительную динамику относительно января 2017 года, оценивающуюся в 17,68%.
  • Наибольший уровень отпускных цен товара `Краски полиграфические` зафиксирован в ноябре и составил 110,6 руб/кг, наименьший - в феврале (77,2 руб/кг). Категория `Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде` принимает максимальное и минимальное значения в декабре (69,2 руб/кг) и июле (47 руб/кг) соответственно.
  • Для розничных цен ЛКМ за период 2016-2017 гг. сформировалась положительная динамика, уровень цен за это время увеличилась на 4,8% с 167,6 до 175,7 руб/кг.
  • Оборот розничной торговли такой продукцией, как `краски и лаки`, в 2017 году оценивается в 35,38 млрд.руб, увеличившись относительно 2016 года на 4,17%. Для сравнения уровень розничных продаж в 2016 году составлял 33,97 млрд.руб.
  • В 2014-2017 гг. на рынке ЛКМ импорт характеризуется нестабильной динамикой, снизившись в 2017 году на 11,36% по отношению к предыдущему году.
  • За весь период больше всего продукции было завезено в 2014 году, стоимостью 2 млрд.долл.
  • Поставщики государства Германия оказались наиболее активными на российском рынке и продали импортерам ЛКМ на сумму 265,8 млн.долл, далее следует Италия (153,7 млн.долл) и Польша (126,5 млн.долл).
  • В структуре импортных операций по регионам получения в 2017 году ведущие места занимали Москва - 38%, Московская область - 23,12%, Санкт-Петербург - 11,13%.
  • В период 2014-2017 гг. для экспорта ЛКМ показательна нестабильная тенденция, а в последнем году отмечен рост в 18,81% .
  • Ведущими покупателями оказались такие страны, как Казахстан (37%), Беларусь (20,38%), Украина (10,88%), Киргизия (5,17%), Узбекистан (4,47%).
  • При этом основные российские экспортеры ЛКМ были из регионов: Ростовская область - 27,13 млн.долл, далее следует Москва с объемом вывоза, равным 26,5 млн.долл, Московская область (22,95 млн.долл), Санкт-Петербург (14,73 млн.долл), Ярославская область (12,21 млн.долл).

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты


    Все исследования по ЛКМ

    Похожие исследования

    Клиенты

    clients-arrow.png
    15.png
    19.png
    144.png
    145.png
    146.png
    147.png
    148.png
    149.png
    150.png
    151.png
    152.png
    153.png
    154.png
    155.png
    156.png
    157.png
    158.png
    159.png
    160.png
    161.png
    162.png
    163.png
    164.png
    165.png
    166.png
    167.png
    168.png
    169.png