Рынок ЛКМ в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10957
Дата выпуска: 
Ноябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
177 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 44 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
14 ноября 2019 г При оплате
13 ноября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка ЛКМ содержит 177 страниц: 48 таблиц, 18 графиков, 36 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка ЛКМ, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем продаж ЛКМ
Российское производство
Средняя мощность и уровень загрузки производственных мощностей
Производители отрасли
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка ЛКМ в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка ЛКМ. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Лакокрасочные материалы для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
- Лакокрасочные материалы на основе полимеров
Рассчитаны объемы и динамика производства ЛКМ по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора ЛКМ по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей ЛКМ. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям ЛКМ:
ООО `ТИККУРИЛА`, ЗАО `НПК ЯРЛИ`, ООО `ППГ ИНДАСТРИЗ`, ООО `КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ`, ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР`, ЗАО `ДЕРЕВООБРАБОТКА`, АО `РУССКИЕ КРАСКИ`, АО `САН КЕМИКЭЛ`, ЗАО `ЭМПИЛС`, ООО `БАСФ ВОСТОК`, ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ`, ООО `АКЗО НОБЕЛЬ КОУТИНГС`, АО `СОКОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ`, ООО `АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА`, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `ЛУЧ`, ООО `КАРЕЛИЯ-УПОФЛОР СИАЙЭС`, ООО `КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ`, ОАО `КОТЛАССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ООО `НПП РОГНЕДА`, ООО `ПРОФИЛЬДООРС`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей ЛКМ, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи ЛКМ по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены ЛКМ, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
5
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта ЛКМ по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта ЛКМ по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка ЛКМ с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Объем рынка ЛКМ в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление ЛКМ на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/чел]

3. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ

Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛКМ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску ЛКМ в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2014-2017 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2014-2017 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛКМ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ

Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛКМ В РОССИИ

Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами ЛКМ в 2018 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛКМ В РОССИИ

Динамика розничных продаж ЛКМ в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж ЛКМ в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж ЛКМ в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж ЛКМ по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

9. ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ

Динамика российского импорта ЛКМ в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков ЛКМ в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров ЛКМ в Россию в 2018 г. с объемами поставок

10. ЭКСПОРТ ЛКМ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта ЛКМ в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров ЛКМ из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей ЛКМ из России в 2018 г. с объемами поставок

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке ЛКМ объем производства в 2018 году составил 1,3 млн.т, демонстрируя 4,8%-ый спад относительно 2017 года. Лидирующим производителем ЛКМ являлся Центральный ФО, на долю которого приходилось 44,1% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 587,7 тыс.т.
  • Мощности российских предприятий по производству ЛКМ составляли 1,9 млн.т в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался сокращением производственных линий. В результате, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России снизилось на 7,39% и составило 1,8 млн.т.
  • Российские предприятия использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 78,5%.
  • Центральный ФО сосредоточил наибольший объем производственных мощностей предприятий по выпуску ЛКМ (47,9% или 854,2 тыс.т).
  • Наиболее дорогим видом ЛКМ у производителей по итогам 2018 года являлся сегмент `Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 97,2 руб/кг.
  • В сравнении с 2017 годом средний показатель розничных цен ЛКМ по итогам 2018 года повысился на 3,56% и зафиксировался на уровне 181,91 руб/кг. В 2017 году стоимость товара составляла 175,66 руб/кг.
  • Российские розничные продажи ЛКМ упали на 1,75%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 34,68 млрд.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 35,3 млрд.руб.
  • На российском рынке ЛКМ импортные поставки за пять лет упали на 27,59% и опустились до 1,45 млрд.долл, в то время как в 2014 году данное значение составляло 2 млрд.долл.
  • В 2015 году было отмечено наибольшее снижение импорта товара в Россию, объем поставок снизился на 35,09% по сравнению к предыдущему периоду (с 2 до 1,3 млрд.долл).
  • Такие страны, как Германия, Италия и Польша с процентными соотношениями 19,64%, 11,17% и 8,46% соответственно к общему объему ввоза ЛКМ в 2018 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
  • Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2018 году (38,69% от всего импорта), далее следовали Московская область (23,46%) и Санкт-Петербург (11,48%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 1,06 млрд.долл.
  • Для экспорта ЛКМ в период 2014-2018 гг. характерна положительная динамика: величина поставок возросла на 14,57% относительно базового периода (с 181,36 до 207,78 млн.долл).
  • Увеличение экспортных операций ЛКМ из России на 25,29% было отмечено в 2016 году, данный рост являлся наибольшим за период.
  • Российская продукция отправлялась преимущественно в страны Казахстан, Беларусь и Украина, суммарная доля которых составила 68,76% от всего объема вывезенного товара (или 142,86 млн.долл).
  • В структуре экспортеров ЛКМ лидировали регионы Москва (18,17%), Московская область (14,25%) и Ростовская область (13,6%). Другими крупными отправителями продукции стали Санкт-Петербург (7,2%) и Ярославская область (5,09%).