Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка ЛКМ в России - 2022. Показатели и прогнозы

Обложка Анализ рынка ЛКМ в России
Артикул: 11979
В наличии images/common/svg/check_circle_blue.svg
Дата выпуска: 
Ноябрь 2022 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
204 стр.
Период исследования: 
2017-2021 + прогноз до 2031
Скачать
демо-версию
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата
Доставка на электронную почту
30 ноября 2022 г.
76 900 р
Отчет в PDF
91 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Расширения

Описание

Исследование рынка ЛКМ содержит 204 страницы: 112 таблицы, 50 графиков, 22 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка ЛКМ, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка ЛКМ
Российское производство
Мощности и уровень загрузки
Рейтинг производителей
Отгрузки и складские запасы
Цены производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Количество введенных зданий
Прогнозирование рынка ЛКМ в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2017-2021, тонны, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка ЛКМ в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2017-2021, тонны
Производство по видам:
- Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
- Материалы лакокрасочные на основе полимеров
- Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
- Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
- Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей; фритта стекловидная
- Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые
- Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты
- Краски полиграфические
Рассчитаны объемы и динамика производства ЛКМ по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора ЛКМ по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей ЛКМ в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2017-2021, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям ЛКМ.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ТИККУРИЛА`, ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ`, ЗАО `ЭМПИЛС`, АО `РУССКИЕ КРАСКИ`, ООО `ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ`, ЗАО `ДЕКАРТ`, ЗАО `АВС ФАРБЕН`, ООО ЗАВОД `КРАСКИ КВИЛ`, ООО `МЕФФЕРТ ПРОДАКШН`, ЗАО ` ХИМИК `, ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР`, ЗАО `НПК ЯРЛИ`, ООО `ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС`, ПАО `ПИГМЕНТ`, ООО `ТПК `ПЕНТАН`, ЗАО НПХ ВМП, ООО `ППГ ИНДАСТРИЗ`, ООО `АКЗО НОБЕЛЬ КОУТИНГС`, ООО `ЙОТУН ПЭЙНТС`, АО `САН КЕМИКЭЛ`, ООО `БАСФ ВОСТОК`, ООО `АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА`, ООО `КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ`, ООО `НПП РОГНЕДА`, ООО `ЭКОПОЛ`, ПК ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД `ЛУЧ`, ООО `РАДУГА СИНЕТЗ`, АО `ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ`, ООО `ТЕХНОЛОГИЯ`, ОАО `КОТЛАССКИЙ ХИМЗАВОД`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей ЛКМ, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
4
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2017-2021, тонны
Содержится информация по отгрузкам и остаткам ЛКМ по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2017-2021, рубли
Рассчитаны розничные продажи ЛКМ по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены ЛКМ в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
6
Импорт
Страны, регионы, 2017-2021, тонны, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта ЛКМ по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
TIKKURILA OYJ, SELENA FM S.A., SIEGWERK DRUCKFARBEN AG & CO. KGAA, PPG CIESZYN S.A., HENKEL GLOBAL SUPPLY CHAIN B.V., THE VALSPAR (FINLAND) CORP OY, HP EUROPE B.V., RENNER ITALIA S.P.A., AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS B.V., SOUDAL MANUFACTURING SP. Z.O.O., SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L., BASF COATINGS GMBH, PPG INDUSTRIES EUROPE S.A.R.L., NOVOL SP. Z.O.O., SICPA S.A., LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG, SOUDAL N.V., HUBERGROUP DEUTSCHLAND GMBH, ESMALGLASS S.A.U., AXALTA COATING SYSTEMS BELGIUM B.V., HENKEL AG & CO. KGAA, THE VALSPAR (UK) CORP LTD, BECKER INDUSTRIAL COATINGS AB, TEKNOS OY, THE VALSPAR (FRANCE) CORPORATION S.A.S., AKZO NOBEL HILDEN GMBH, FLINT GROUP SWEDEN AB, LANKWITZER LACKFABRIK GMBH, AXALTA COATING SYSTEMS AUSTRIA GMBH, CAN-PACK S.A.
7
Экспорт
Страны, регионы, 2017-2021, тонны, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта ЛКМ по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Готовые пигменты, готовые глушители стекла, готовые краски и аналогичные препараты
- Стекловидные эмали и глазури, ангобы (шликеры) и аналогичные препараты
- Жидкие глянцы и аналогичные препараты
- Стекловидная фритта и прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях
- Краски и лаки на основе сложных полиэфиров в неводной среде
- Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Краски и лаки на основе прочих синтетических полимеров в неводной среде
- Краски и лаки на основе акриловых и виниловых полимеров в водной среде
- Краски и лаки на основе прочих синтетических полимеров в водной среде
- Прочие краски и лаки; готовые водные пигменты типа используемых для отделки кож
- Готовые сиккативы
- Фольга для тиснения
- Жидкие или пастообразные пигменты в неводных средах, используемые при производстве красок
- Краски в наборах
- Художественные краски, краски для досуга и аналогичные продукты
- Стекольная и садовая замазки, смоляные цементы, составы для уплотнения и прочие мастики; малярные грунтовки и шпатлевки
- Неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков
- Черная типографская краска
- Прочие типографские краски
- Полиграфическая краска, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила
8
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2017-2021, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
9
Ввод новых зданий
Вся Россия, ФО, регионы, 2017-2021, кв.метры, штуки
Справочные данные о количестве и площади вводимых в эксплуатацию зданий в РФ, их динамика по годам.
Также указана география ввода зданий по округам и регионам.
10
Прогноз
Вся Россия, 2022-2031, тонны, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка ЛКМ в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

market-monitoring-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Объем рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка ЛКМ, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка ЛКМ в 2017-2021 гг.

По федеральным округам, [тонн]

Потребление ЛКМ на душу населения в России в 2017-2021 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ

Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство ЛКМ по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛКМ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей ЛКМ по федеральным округам РФ в 2017-2021 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ по федеральным округам РФ в 2017-2021 гг., [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛКМ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей ЛКМ в России в 2017-2021 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей ЛКМ в России в 2017-2021 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей ЛКМ в России в 2018-2021 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ЛКМ В РОССИИ

Динамика отгрузок ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объем отгрузок ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объем складских запасов ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

По федеральным округам

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ

Динамика и сезонность цен производителей ЛКМ по месяцам в 2017-2021 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей ЛКМ

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2017-2021 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛКМ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен ЛКМ по месяцам в 2017-2021 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен ЛКМ

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2017-2021 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

По регионам России, [руб/кг]

8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛКМ В РОССИИ

Динамика розничных продаж ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам ЛКМ в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж ЛКМ в России в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

9. ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ

Динамика российского импорта ЛКМ в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта ЛКМ от курса USD

Сегментация российского импорта ЛКМ по видам в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт ЛКМ в Россию по странам в 2017-2021 гг.

Импорт ЛКМ по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Импорт ЛКМ по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского импорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков ЛКМ в Россию в 2021 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров ЛКМ в 2021 г.

10. ЭКСПОРТ ЛКМ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта ЛКМ в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта ЛКМ от курса USD

Сегментация российского экспорта ЛКМ по видам в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт ЛКМ из России по странам в 2017-2021 гг.

Экспорт ЛКМ по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Экспорт ЛКМ по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров ЛКМ в 2021 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей ЛКМ из России в 2021 г.

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2021 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2017-2021 гг., [руб]

12. ВВОД ЗДАНИЙ В РОССИИ

Структура введенных зданий в России в 2021 г., [%]

Объем введенных зданий в России в 2017-2021 гг., [м2] и [шт]

Жилые здания

Промышленные здания

Сельскохозяйственные здания

Медицинские здания

Коммерческие здания

Учебные здания

Административные здания

Географическая структура введенных зданий в России а 2017-2021 г., [м2] и [шт]

По федеральным округам

По регионам

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка ЛКМ

Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2022-2031 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2022-2031 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2022-2031 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Расширения



Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка ЛКМ составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок ЛКМ и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка ЛКМ в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Объем производства ЛКМ показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Производственные мощности российских предприятий оцениваются в ░░░, уровень загрузки по ФО составляет ░░░%. Территориально наибольшие объемы мощностей сосредоточены в ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • За год было введено в действие ░░░ многоквартирных домов, ░░░ индивидуальных домов, ░░░ коммерческих зданий, ░░░ административных зданий, ░░░ промышленных зданий, ░░░ сельскохозяйственных зданий, ░░░ медицинских зданий. Наиболее активный рост вводимых площадей наблюдается в таких регионах как ░░░.

    tbmodal__title
    tbmodal__media
    tbmodal__description
    modal__content
    Мы отправили демо-версию
    на Email
    Проверьте вашу почту.