Москва
phone +7 (495) 159-70-79
shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка полимерных ЛКМ в России - 2024. Показатели и прогнозы

Анализ рынка полимерных ЛКМ в России
Артикул: 13244
В наличии v
Дата обновления: 
Апрель 2024 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
175 стр.
Период исследования: 
2019-2023* + прогноз до 2033
Скачать
демо-версию
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
19 апреля 2024 г.
95 900 р
Отчет в PDF
105 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка полимерных ЛКМ содержит 175 страниц: 100 таблиц, 40 графиков, 18 диаграмм.

Рынок более 160 млрд.руб
Рост производства
Ориентация на внутреннее потребление
*

Цель исследования: анализ рынка полимерных ЛКМ в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка полимерных ЛКМ
Российское производство
Производители
Отгрузки и складские запасы
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Количество введенных зданий
Прогноз рынка полимерных ЛКМ в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2019-2023, тонны, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка полимерных ЛКМ в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны
Производство по видам:
- Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
- Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- растворы
- Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
- Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях
Рассчитаны объемы и динамика производства полимерных ЛКМ по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора полимерных ЛКМ по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей полимерных ЛКМ в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2018-2022, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям полимерных ЛКМ.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР`, АО `САН КЕМИКЭЛ`, ООО `НПП РОГНЕДА`, ООО `ФИННДИСП`, ООО `ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС`, АО `ОБЪЕДИНЕНИЕ `ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ`, ООО `ППГ ИНДАСТРИЗ ЛИПЕЦК`, ЗАО `Т.О.Р.`, ООО `ПРАЙМ ТОП`, АО `ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД `САЙВЕР`, ООО `НЛЗ`, ООО `ПСП `КАРЬЕР ОКТЯБРЬСКОЕ`, ООО `БАУМИТ`, ООО `ПФ `СПЕКТР`, ООО `ТАУ-С`, ООО ЧЛЗ `ФЕСТ ПРО`, ООО `ПРОГРЕСС`, ООО `ФОРМУЛА-К`, ЗАО `ЭМЛАК`, АО `НОВБЫТХИМ`, ООО `ЯРОСЛАВСКИЙ ПИГМЕНТ`, ООО ПРЕДПРИЯТИЕ `УРАЛИНТЕХ`, ООО `СТАРДАСТ`, ООО ЗАВОД `ДИОЛА`, ООО `ЛАКОС КОУТИНГС`, ООО НПФ `ВАПА`, ЗАО`ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ`, АО `ВОЛЖСКИЕ КРАСКИ`, ЗАО `ЭКОЛОН ПК`, ООО `ФЛИНТ СИПИЭС ИНКС`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей полимерных ЛКМ, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
4
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны
Содержится информация по отгрузкам и остаткам полимерных ЛКМ по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
5
Импорт
Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта полимерных ЛКМ по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Основные импортные бренды
В прошлых версиях отчета:
PPG, TIKKURILA, BASF, RENNER, VALSPAR, SHERWIN-WILLIAMS, SIEGWERK, SAYERLACK, TEKNOS, AKZO NOBEL, BECKERS, PINOTEX, INTERNATIONAL, AQUALURE, PROSPECTRUM, SP COLOR, FLINT GROUP, VOLTATEX, LITTLE, AXALTA, HAMMERITE, SIRCA, METLAC, BYK, MOBIHEL, DYNACOAT, HESSE LIGNAL, NOROO, MILESI, CAPAROL
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
TIKKURILA OYJ, PPG CIESZYN S.A., THE VALSPAR (FINLAND) CORP OY, RENNER ITALIA S.P.A., SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L., BASF COATINGS GMBH, THE VALSPAR (UK) CORP LTD, PPG INDUSTRIES EUROPE S.A.R.L., THE VALSPAR (FRANCE) CORP S.A.S., AKZO NOBEL BALTICS A.S., BASF FRANCE S.A.S., TEKNOS OY, BECKER INDUSTRIAL COATINGS AB, AKZO NOBEL HILDEN GMBH, AXALTA COATING SYSTEMS BELGIUM B.V., AXALTA COATING SYSTEMS AUSTRIA GMBH, LANKWITZER LACKFABRIK GMBH, AXALTA COATING SYSTEMS GERMANY GMBH & CO. KG, SIRCA S.P.A., AKZO NOBEL CAR REFINISHES B.V., AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS LTD, IVM CHEMICALS S.R.L., HENKEL AG & CO. KGAA, PROSPECTRUM COATINGS BVBA, CANPACK S.A., AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SP. Z.O.O., THE LITTLE GREENE PAINT CO., LTD, SUN CHEMICAL GROUP S.P.A., INTERNATIONAL FARG AB, GB TRADE MANAGEMENT LTD
6
Экспорт
Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта полимерных ЛКМ по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Растворы красок и лаков на основе сложных полиэфиров, состоящие из пластмасс в летучих органических растворителях с содержанием растворителя более 50%
- Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе сложных полиэфиров, диспергированные или растворенные в неводной среде
- Растворы красок и лаков на основе акриловых и виниловых полимеров, состоящие из пластмасс в летучих органических растворителях с содержанием растворителя более 50%
- Прочие растворы красок и лаков на основе акриловых и виниловых полимеров для промышленной сборки моторных транспортных средств, диспергированные или растворенные в неводной среде
- Прочие растворы красок и лаков на основе акриловых и виниловых полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде
- Полиуретан 2,2`-(трет-бутилимино) диэтанола и 4,4`-метилендициклогексилдиизоцианата в виде раствора в n,n-диметилацетамиде с содержанием полимера более 48%
- Прочие растворы красок и лаков, состоящие из пластмасс в летучих органических растворителях с содержанием растворителя более 50% для промышленной сборки моторных транспортных средств
- Прочие растворы красок и лаков, состоящие из пластмасс в летучих органических растворителях с содержанием растворителя более 50%
- Прочие растворы красок и лаков на основе синтетических полимеров для промышленной сборки моторных транспортных средств, диспергированные или растворенные в неводной среде
- Прочие растворы красок и лаков на основе синтетических полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде
- Прочие растворы красок и лаков на основе химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде
- Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых и виниловых полимеров для промышленной сборки моторных транспортных средств, диспергированные или растворенные в водной среде
- Прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых и виниловых полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде
- Прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2019-2023, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
8
Ввод новых зданий
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, кв.метры, штуки
Справочные данные о количестве и площади вводимых в эксплуатацию зданий в РФ, их динамика по годам.
Также указана география ввода зданий по округам и регионам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2024-2033, тонны, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка полимерных ЛКМ в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак
Отзывы о компании


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ

Объем рынка полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка полимерных ЛКМ, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке полимерных ЛКМ в 2019-2023 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка полимерных ЛКМ в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ В РОССИИ

Динамика объемов производства полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство полимерных ЛКМ по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей полимерных ЛКМ в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей полимерных ЛКМ в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей полимерных ЛКМ в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

4. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ В РОССИИ

Динамика отгрузок полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем отгрузок полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем складских запасов полимерных ЛКМ в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ

Динамика и сезонность цен производителей полимерных ЛКМ по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей полимерных ЛКМ

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

6. ИМПОРТ ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ В РОССИЮ

Динамика российского импорта полимерных ЛКМ в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта полимерных ЛКМ от курса USD

Сегментация российского импорта полимерных ЛКМ по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт полимерных ЛКМ в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт полимерных ЛКМ по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт полимерных ЛКМ по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков полимерных ЛКМ в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров полимерных ЛКМ в 2023 г.

Рейтинг импортных брендов полимерных ЛКМ в 2023 г.

7. ЭКСПОРТ ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта полимерных ЛКМ в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта полимерных ЛКМ от курса USD

Сегментация российского экспорта полимерных ЛКМ по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт полимерных ЛКМ из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт полимерных ЛКМ по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт полимерных ЛКМ по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров полимерных ЛКМ в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей полимерных ЛКМ из России в 2023 г.

8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

9. ВВОД ЗДАНИЙ В РОССИИ

Структура введенных зданий в России в 2023 г., [%]

Объем введенных зданий в России в 2019-2023 гг., [м2] и [шт]

Жилые здания

Промышленные здания

Сельскохозяйственные здания

Медицинские здания

Коммерческие здания

Учебные здания

Административные здания

Географическая структура введенных зданий в России в 2019-2023 г., [м2] и [шт]

По федеральным округам

По регионам

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ЛКМ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка полимерных ЛКМ

Прогноз объема рынка полимерных ЛКМ в России в 2024-2033 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке полимерных ЛКМ в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка полимерных ЛКМ в 2024-2033 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка полимерных ЛКМ составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок полимерных ЛКМ и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка полимерных ЛКМ в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Объем производства полимерных ЛКМ показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • За год было введено в действие ░░░ многоквартирных домов, ░░░ индивидуальных домов, ░░░ коммерческих зданий, ░░░ административных зданий, ░░░ промышленных зданий, ░░░ сельскохозяйственных зданий, ░░░ медицинских зданий. Наиболее активный рост вводимых площадей наблюдается в таких регионах как ░░░.