Анализ рынков ЛКМ
48 отчётов по рынку лкм: объём и баланс рынка, производители, импорт и экспорт, цены и прогноз. Добавьте нужные в корзину и оформите одним заказом.
По оценке Tebiz, рынок лкм: маржа вдвое ниже, чем в химической промышленности в целом; выручка растёт медленнее отрасли. Совокупная выручка компаний отрасли составляет около 330 млрд руб в год.
Готовые отчёты
Исследования рынка лкм
Сначала самые востребованные: порядок задаёт число просмотров отчёта на сайте.
Рынок красок и лаков: ключевые торговые партнёры - Казахстан и Беларусь; производство в ЦФО более 51%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 201 стр. · 109 табл.
Волатильный рынок порошковых красок: ключевые торговые партнёры - Турция и Греция; высокая зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Растущий рынок полимерных лкм: ключевые торговые партнёры - Германия и Италия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 168 стр. · 95 табл.
Растущий рынок строительных герметиков: ключевые торговые партнёры - Китай и Турция; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 77 табл.
Растущий рынок герметиков: ключевые торговые партнёры - Китай и Турция; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.
Растущий рынок полиуретановых лкм: ключевые торговые партнёры - Турция и Италия; высокая зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
Волатильный рынок пропиток для защиты древесины: ключевые торговые партнёры - Китай и Турция; высокая зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Стабильный рынок эпоксидных лкм: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 73 табл.
Волатильный рынок стекловидной фритты: ключевые торговые партнёры - Турция и Испания; высокая зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Волатильный рынок полиграфических красок: ключевые торговые партнёры - Германия и Беларусь; производство в ЦФО более 84%; высокая зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 79 табл.
Растущий рынок художественных красок: ключевые торговые партнёры - Китай и Беларусь; производство в ЦФО более 75%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 75 табл.
Стабильный рынок шпатлевки: продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 77 табл.
Стабильный рынок олиф: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 108 стр. · 57 табл.
Растущий рынок акриловых водно-дисперсионных красок: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Растущий рынок мастербатчей: ключевые торговые партнёры - Германия и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Растущий рынок водных полимерных лкм: ключевые торговые партнёры - Германия и Италия; производство в ЦФО более 64%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 94 табл.
Стабильный рынок пентафталевых лкм: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
Рынок нитроцеллюлозных лкм: ключевые торговые партнёры - Германия и Италия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
Растущий рынок кремнийорганических лкм: ключевые торговые партнёры - Германия и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 73 табл.
Стабильный рынок масляных красок и лаков: ключевые торговые партнёры - Германия и Италия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 64 табл.
Стабильный рынок красок для флексографической печати: ключевые торговые партнёры - Германия и Италия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Стабильный рынок эмалей: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; производство в ЦФО более 50%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 71 табл.
Стабильный рынок поливинилацетатных лкм: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 57 табл.
Растущий рынок силикатных красок: ключевые торговые партнёры - Германия и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Показаны самые востребованные отчёты: 24 из 48. Нужного нет в списке - оставьте заявку в форме ниже, аналитик подберёт готовый отчёт или выполнит исследование под вашу задачу.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 20.30
Данные Tebiz. ОКВЭД 20.30 охватывает производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Это выручка организаций по коду, а не размер рынка: цифры показывают масштаб игроков, а не доли.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ПРАЙМ ТОП» | 15,6 | 0,0 | 0,3% |
| 2 | ООО «ТИККИВАЛА» | 10,6 | 2,3 | 21,5% |
| 3 | ЗАО «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР» | 8,1 | 1,3 | 16,2% |
| 4 | ООО «ВМП» | 7,8 | 1,6 | 20,1% |
| 5 | ЗАО «АВС ФАРБЕН» | 7,2 | 0,5 | 7,3% |
| 6 | ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ» | 6,9 | 1,3 | 18,8% |
Источник: Tebiz, данные за последний год. Выручка и чистая прибыль компаний, у которых основной вид деятельности относится к ОКВЭД 20.30.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок лкм
Рынок лкм входит в ОКВЭД 20.30 (производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик). По оценке Tebiz, совокупная выручка компаний отрасли за последний год составляет около 330 млрд руб при рентабельности около 7%. Сопоставимая выручка компаний, работавших в оба периода, снизилась примерно на 1%.
Производство сосредоточено в двух регионах: Москва - 20% выручки по ОКВЭД, Московская область - 15%. Для поставщика и покупателя это значит короткие цепочки логистики внутри кластера и зависимость от нескольких площадок.
Ценность для покупателя - в отчётах по конкретным сегментам: краски и лаки, порошковые краски, полимерные лкм, строительные герметики, герметики. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры. Tebiz анализирует товарные рынки России и стран СНГ с 2011 года, поэтому цифры отчётов сопоставимы между сегментами и странами.
Химическая отрасль
Другие рынки отрасли
О рынке
Исследование рынков ЛКМ в стране
Tebiz Group - российская аналитическая компания, специализирующаяся на подготовке аналитических отчетов химических рынков, рынков лакокрасочных материалов, ЛКМ.
Среди исследуемых ниш -полимерные ЛКМ, краски и лаки, кремнийорганические ЛКМ, нитроцеллюлозные ЛКМ, олифы, пентафталевые ЛКМ, поливинилацетатные ЛКМ, полиграфические краски, полиуретановые ЛКМ, полиэфирные ЛКМ, художественные краски, эпоксидные ЛКМ и пр.
В анализах рынков представлены расчеты и полные данные по таким параметрам как объемы продаж, внешняя торговля, внутреннее производство, рейтинг производителей, экономические показатели отрасли, рыночное прогнозирование, объем продаж и анализ цен, отпускаемые цены производителей, закупочные цены, каналы сбыта. Статистические данные и расчеты представлены с сегментацией по регионам и странам мира.
Маркетинговые исследования и обзоры рынков будут полезны организациям:
- Химической промышленности
- Лакокрасочной промышленности
Цифры, которые нельзя собрать самому
Открытая статистика не складывается в рынок сама: товары в разных системах учёта называются разными кодами, данные приходят с пропусками и выбросами. Tebiz превращает разрозненные данные в сопоставимые показатели рынка.
Смежные звенья цепочки
Сырьё и переработка
Если нужна вся цепочка, а не только этот сегмент, - рынки, которые стоят до и после него.
Синтетические смолы - полимеры, получаемые поликонденсацией или полимеризацией: фенолформальдегидные, карбамид...
Неорганические красители - минеральные пигменты: диоксид титана (белый), железоокисные (красные, жёлтые, чёрны...
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка лкм или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Частые вопросы
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.