Пищевая отрасль

Рынок семян:
подборка исследований

Семена зерновых, масличных, овощных и кормовых культур - каждый сегмент со своими объёмами посевов, долей импорта и программами импортозамещения.

Объём российского рынка семян - порядка 15 млн тонн в натуральном выражении и около 100 млрд руб в денежном. Квоты на импорт семян из недружественных стран за последний год сокращены вдвое - до 18,3 тыс. тонн. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым культурам.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам семенной продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
28+
отчётов по семенам
Рынок семян
оценка отраслевых источников
Объём рынка ~100 млрд руб
~15 млн тонн в натуральном выражении
Топ-1 по выручке 38,4 млрд руб
ЭкоНива-Семена (оценка Tebiz)
Квоты на импорт 18,3 тыс. тонн
вдвое меньше, чем годом ранее (33,1 тыс. тонн)
Источник: Tebiz, отраслевые обзоры и данные бухгалтерской отчётности за последний год.

Почему нужно смотреть по культурам

Семена кукурузы и семена клевера - разные рынки

У каждой культуры своя доля импорта, свои селекционные компании и свои программы импортозамещения. Общий обзор «семена» не покажет расклад по конкретной культуре.

Агрохолдингу и семеноводческой компании

Структура рынка по вашей культуре: объём посевов, конкуренты, доля импортных гибридов и перспективы отечественной селекции.

Дистрибьютору и оптовому поставщику

Какие культуры растут в объёме закупок, какова ценовая разница между отечественными и импортными семенами, как меняются квоты на импорт.

Инвестфонду и отраслевому консультанту

Динамика рынка семян, регулирование (квоты, субсидии), конкурентная среда и точки входа в производство или дистрибуцию семенной продукции.

Готовые отчёты

Отчёты по семенам - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретной культуре. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Основной отчёт по теме
Семена для посева (все культуры)
Анализ рынка семян для посева в России

С усилением интереса к устойчивому земледелию и фермерским хозяйствам малых и средних масштабов, наблюдается растущий спрос на органические и районированные сорта семян.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 71 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Семена кукурузы
Анализ рынка семян кукурузы в России

С одной стороны, наблюдается стабильный спрос на высокопродуктивные и устойчивые к болезням сорта, что способствует развитию сегмента селекции и семеноводства.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 68 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Семена овощных культур
Анализ рынка семян овощных культур в России

Благодаря поддержке государства в виде субсидий и программ по развитию агросектора, отечественные производители получают стимулы для модернизации технологий и внедрения инноваций.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 68 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Семена льна
Анализ рынка семян льна в России

В последние годы наблюдается активизация селекционных исследований, нацеленных на улучшение качественных характеристик семян и их адаптацию к местным климатическим условиям.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 164 стр. · 88 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Семена кормовых
Анализ рынка семян кормовых растений в России

В последние годы наблюдается растущий интерес к селекции новых сортов, адаптированных к климатическим условиям страны, что позволяет улучшить показатели урожайности и качества кормов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 64 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Семена свеклы
Анализ рынка семян свеклы в России

Учитывая текущие экономические реалии и рост спроса на органическую продукцию, особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий в агрономии.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 64 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку семян кукурузы: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 40%
ввоза по стоимости: Украина
▼ около −65%
ввоз за 2 года
  • Украина около 40%
  • Франция около 25%
  • Венгрия около 15%
  • Сербия около 4%
  • Румыния около 3%
  • Германия около 3%

Крупнейший поставщик - Украина: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 10%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что происходит с продажами на маркетплейсах

Оценка за последние 12 месяцев

около 9,3 млрд ₽
оборот категории за год
+115%
к предыдущему году
около 4 100
продавцов
около 1 000
брендов
СегментРост за год
Семенаоколо +115%

Семена: рост 115% к предыдущему году, лидер забирает около 15% оборота, выкупают около 95% заказов.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Топ-6 семенных компаний по выручке

Данные Tebiz. Выборка - компании с семеноводческим профилем из ОКВЭД 46.21 (оптовая торговля зерном и семенами) и 01.64 (обработка семян).

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млн руб Рентабельность
1 ЭкоНива-Семена 38,4 8 0,0%
2 ЭФКО-Семена 25,6 18 0,1%
3 Семенной завод КВС 7,7 1 130 14,6%
4 Энза Семена 2,1 112 5,3%
5 Кургансемена 1,8 74 4,2%
6 Бейо Семена 1,5 219 14,5%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ЭкоНива-Семена - подразделение группы ЭкоНива (зерновые, масличные), ЭФКО-Семена - подразделение ГК ЭФКО (масличные), КВС - немецкий концерн (сахарная свекла, зерновые).

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок семян в России

Российский рынок семян - это порядка 15 млн тонн в натуральном выражении и около 100 млрд руб в денежном. Среднегодовой рост - около 1%, но внутренняя структура меняется: квоты на импорт семян из недружественных стран сокращаются второй год подряд (33,1 тыс. тонн годом ранее, 18,3 тыс. тонн за последний год).

В топ-3 семенных компаний по выручке - ЭкоНива-Семена (38,4 млрд руб, зерновые и масличные), ЭФКО-Семена (25,6 млрд руб, масличные), Семенной завод КВС (7,7 млрд руб, сахарная свекла и зерновые). Для покупателя отчётов ценность - в разбивке по конкретным культурам: у каждой своя доля импорта и своя динамика.

Наиболее зависимые от импорта позиции - семена сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. Государственная программа импортозамещения и квотирование ускоряют развитие отечественной селекции, но по ряду культур импортная генетика остаётся без российских аналогов.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка семян или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке семян

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке семян

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей семян

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке семян

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку семян

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок семян

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка семян

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке отраслевых источников, объём рынка семян в России составляет порядка 15 млн тонн в натуральном выражении и около 100 млрд руб в денежном. Среднегодовой рост рынка - около 1%. Детальная разбивка по культурам - в отчётах Tebiz.
В каталоге Tebiz более 28 отчётов по семенам: зерновые (кукуруза, ячмень), масличные (подсолнечник, лён, горчица, сафлор), овощные (томат, огурец, капуста, лук, свекла), кормовые (клевер, райграс, овсяница), а также газонные травы, бахчевые и цветочные культуры.
По данным Tebiz: ЭкоНива-Семена (38,4 млрд руб), ЭФКО-Семена (25,6 млрд руб), Семенной завод КВС (7,7 млрд руб). Подробнее о компаниях - в секции «Игроки рынка» ниже.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию целиком. Если нужен анализ конкретного региона (Краснодарский край, Черноземье), узкой культуры (конкретный сорт гибрида) или анализ продаж семян на маркетплейсах - это формат индивидуального заказа по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужна конкретная культура, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес