Рынок семян:
подборка исследований
Семена зерновых, масличных, овощных и кормовых культур - каждый сегмент со своими объёмами посевов, долей импорта и программами импортозамещения.
Объём российского рынка семян - порядка 15 млн тонн в натуральном выражении и около 100 млрд руб в денежном. Квоты на импорт семян из недружественных стран за последний год сокращены вдвое - до 18,3 тыс. тонн. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым культурам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам семенной продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по культурам
Семена кукурузы и семена клевера - разные рынки
У каждой культуры своя доля импорта, свои селекционные компании и свои программы импортозамещения. Общий обзор «семена» не покажет расклад по конкретной культуре.
Агрохолдингу и семеноводческой компании
Структура рынка по вашей культуре: объём посевов, конкуренты, доля импортных гибридов и перспективы отечественной селекции.
Дистрибьютору и оптовому поставщику
Какие культуры растут в объёме закупок, какова ценовая разница между отечественными и импортными семенами, как меняются квоты на импорт.
Инвестфонду и отраслевому консультанту
Динамика рынка семян, регулирование (квоты, субсидии), конкурентная среда и точки входа в производство или дистрибуцию семенной продукции.
Готовые отчёты
Отчёты по семенам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретной культуре. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
С усилением интереса к устойчивому земледелию и фермерским хозяйствам малых и средних масштабов, наблюдается растущий спрос на органические и районированные сорта семян.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 71 табл.
С одной стороны, наблюдается стабильный спрос на высокопродуктивные и устойчивые к болезням сорта, что способствует развитию сегмента селекции и семеноводства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 68 табл.
Благодаря поддержке государства в виде субсидий и программ по развитию агросектора, отечественные производители получают стимулы для модернизации технологий и внедрения инноваций.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 68 табл.
В последние годы наблюдается активизация селекционных исследований, нацеленных на улучшение качественных характеристик семян и их адаптацию к местным климатическим условиям.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 164 стр. · 88 табл.
В последние годы наблюдается растущий интерес к селекции новых сортов, адаптированных к климатическим условиям страны, что позволяет улучшить показатели урожайности и качества кормов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 64 табл.
Учитывая текущие экономические реалии и рост спроса на органическую продукцию, особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий в агрономии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 64 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку семян кукурузы: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Украина около 40%
-
Франция около 25%
-
Венгрия около 15%
-
Сербия около 4%
-
Румыния около 3%
-
Германия около 3%
Крупнейший поставщик - Украина: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 10%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Семена | около +115% |
Семена: рост 115% к предыдущему году, лидер забирает около 15% оборота, выкупают около 95% заказов.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 семенных компаний по выручке
Данные Tebiz. Выборка - компании с семеноводческим профилем из ОКВЭД 46.21 (оптовая торговля зерном и семенами) и 01.64 (обработка семян).
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млн руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭкоНива-Семена | 38,4 | 8 | 0,0% |
| 2 | ЭФКО-Семена | 25,6 | 18 | 0,1% |
| 3 | Семенной завод КВС | 7,7 | 1 130 | 14,6% |
| 4 | Энза Семена | 2,1 | 112 | 5,3% |
| 5 | Кургансемена | 1,8 | 74 | 4,2% |
| 6 | Бейо Семена | 1,5 | 219 | 14,5% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ЭкоНива-Семена - подразделение группы ЭкоНива (зерновые, масличные), ЭФКО-Семена - подразделение ГК ЭФКО (масличные), КВС - немецкий концерн (сахарная свекла, зерновые).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок семян в России
Российский рынок семян - это порядка 15 млн тонн в натуральном выражении и около 100 млрд руб в денежном. Среднегодовой рост - около 1%, но внутренняя структура меняется: квоты на импорт семян из недружественных стран сокращаются второй год подряд (33,1 тыс. тонн годом ранее, 18,3 тыс. тонн за последний год).
В топ-3 семенных компаний по выручке - ЭкоНива-Семена (38,4 млрд руб, зерновые и масличные), ЭФКО-Семена (25,6 млрд руб, масличные), Семенной завод КВС (7,7 млрд руб, сахарная свекла и зерновые). Для покупателя отчётов ценность - в разбивке по конкретным культурам: у каждой своя доля импорта и своя динамика.
Наиболее зависимые от импорта позиции - семена сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. Государственная программа импортозамещения и квотирование ускоряют развитие отечественной селекции, но по ряду культур импортная генетика остаётся без российских аналогов.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка семян или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужна конкретная культура, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.