Шрот:
подборка исследований
Подсолнечный, рапсовый, соевый, льняной и рыжиковый шрот - разные рынки с разными производителями и разной структурой потребления в животноводстве и птицеводстве.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 626 производителей масличного сырья (ОКВЭД 10.41), совокупная выручка 1 378,5 млрд ₽, рентабельность 2,8%. Ниже - 6 готовых отчётов по России и 2 по Казахстану.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «шрота» не отвечает на конкретный вопрос
Подсолнечный шрот и соевый шрот - разные рынки по белковому профилю, географии производства и структуре потребителей в животноводстве.
Производителю кормов: рынок шрота
При формировании рецептуры комбикорма важно знать доступность, белковый профиль и цену каждого вида шрота - отдельно по культурам.
Трейдеру и переработчику
Экспортный потенциал и внутреннее потребление существенно различаются по видам шрота. Подсолнечный шрот активно экспортируется, соевый - преимущественно импортируется.
Инвестору и стратегу: рынок шрота
Рост производства масличных в России создаёт новые мощности по выпуску шрота. Оценить конкретный сегмент - задача под отдельный отчёт.
Готовые отчёты
Отчёты по шроту - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретной культуре. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Более 6% мирового экспорта, производство в ЦФО более 39%. Тренды устойчивого развития и акцент на натуральность продуктов поддерживают спрос на соевые и подсолнечные шроты, что делает их значимыми игроками на рынке кормов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 82 табл.
Более 19% мирового экспорта, производство в ПФО более 33%. Несмотря на общие экономические вызовы, такие как колебания цен на сырьевые товары и изменения в торговых политик, Россия демонстрирует тенденцию к диверсификации поставок и развитию новых рынков сбыта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 65 табл.
Производство в ЦФО более 47%. Ключевыми трендами являются усиливающаяся интеграция инновационных технологий в агрономии и рост экспортного потенциала, что делает Российский рынок привлекательным для международных партнеров.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 75 табл.
Производство в СЗФО более 50%. Соевый жмых становится все более привлекательным для отечественных производителей как источником белка, что связано с растущими объемами спроса со стороны животноводческого сектора.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 137 стр. · 74 табл.
Производство в СФО более 34%. Одним из ключевых трендов является переход производителей к инновационным технологиям в обработке льна, что повышает качество конечного продукта и раскрывает новые потребительские сегменты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 98 стр. · 50 табл.
Производство в ПФО более 92%. В условиях растущей конкуренции и изменений в потребительских предпочтениях, данные продукты получают все более значимое внимание в контексте устойчивого развития и эффективности кормления.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 98 стр. · 50 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты.
С учетом экономической ситуации последних лет, спрос на высококачественные протеиновые корма возрастает, что связано с увеличением производства животноводческой продукции и активизацией экспорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 81 стр. · 46 табл.
Сектор также нуждается в инновациях и модернизации технологий переработки, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне глобальных трендов устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 46 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку жмыха и шрота: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 80%
-
Украина около 5%
-
Молдавия около 5%
-
США около 4%
-
Дания около 3%
-
Аргентина около 1%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 80% ввоза по стоимости (ранее около 80%). Дороже всего обходится ввоз из страны США: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Аргентина). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 110 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −4% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 95%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.41
Данные Tebiz. ОКВЭД 10.41 охватывает производство масел и жиров - шрот является побочным продуктом переработки масличных культур.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каргилл | 95,7 | 5,6 | 5,8% |
| 2 | Курскагротерминал | 93,5 | 2,4 | 2,5% |
| 3 | Агропродукт | 60,4 | 0,2 | 0,3% |
| 4 | Содружество-Соя | 55,4 | -1,2 | -2,2% |
| 5 | ЭФКО | 54,6 | -0,6 | -1,1% |
| 6 | МЭЗ Юг Руси | 53,3 | -4,1 | -7,6% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Каргилл (Тула) - масла и шрот, Курскагротерминал (Курск) - масложировая продукция, Агропродукт (Калининград) - масла и жиры.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок шрота и жмыха
Производство масел и жиров (шрот - побочный продукт) входит в ОКВЭД 10.41. По оценке Tebiz, совокупная выручка 882 компаний в этом ОКВЭД составляет 1 378,5 млрд руб. Рост за год - +5,4% (1 308,4 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 10.41: Каргилл (95,7 млрд руб, масла и шрот), Курскагротерминал (93,5 млрд руб, масложировая продукция), Агропродукт (60,4 млрд руб, масла и жиры). Россия - один из крупнейших мировых производителей и экспортёров подсолнечного шрота.
Для закупщика кормового сырья или аналитика агросектора ценность - в отчётах по конкретным видам: подсолнечный, соевый, рапсовый, льняной шрот и жмых. В каждом - объёмы производства, баланс внутреннего потребления и экспорта, ценовая динамика.
Что теряете без данных
Три риска при работе без отраслевой аналитики
Неверный выбор культуры
Без данных по объёму и цене каждого вида шрота сложно определить оптимальный компонент для рецептуры комбикорма по соотношению белок/цена.
Упущенный экспортный момент
Экспортный потенциал по культурам различается кардинально. Без актуальных данных по структуре рынка трудно вовремя зафиксировать выгодную позицию.
Конкурент уже знает рынок шрота
Компании, которые системно анализируют рынок, принимают решения по закупкам и контрактам быстрее. Готовый отчёт даёт те же данные за 1 день.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка шрота или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Ответы на вопросы
Частые вопросы
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Не нашли нужное?
Заказать исследование под свою задачу
Нужен конкретный регион, отдельная культура или анализ конкурентов - опишите задачу, подберём формат и стоимость.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.