Машиностроение — подъёмно-транспортное оборудование

Штабелеры:
подборка исследований

Штабелерная техника - краны-штабелеры, вилочные погрузчики и гидравлические штабелеры - разные конструктивные решения с разными производителями и рынками сбыта.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 917 производителей подъёмно-транспортного оборудования (ОКВЭД 28.22), совокупная выручка 161,7 млрд ₽, рентабельность 9,4%. Ниже — 7 готовых отчётов по России и 1 по Казахстану.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
917
производителей
Ключевые показатели
оценка Tebiz
Совокупная выручка161,7 млрд ₽
917 компаний с ОКВЭД 28.22
МЭЛ17,29 млрд ₽
Топ-1 по выручке в выборке, рентабельность 20,8%
РУ КМЗ16,76 млрд ₽
Второе место, рентабельность 22,8%
ЭС-СЕРВИС4,27 млрд ₽
Третье место, рентабельность 15,9%
Источник: Tebiz, данные за последний год.

Почему нужно смотреть сегменты

Один обзор «складской техники» не отвечает на конкретный вопрос

Кран-штабелер для высотного склада и вилочный погрузчик для цеха — разные рынки с разными производителями, требованиями и ценовыми уровнями.

Оператору склада

При выборе техники для склада нужно сравнить конкретный тип — краны-штабелеры или вилочники — с разными параметрами грузоподъёмности.

Дистрибьютору техники

Знать структуру рынка по типам техники и грузоподъёмности необходимо для формирования продуктового портфеля и переговоров с поставщиками.

Инвестору и стратегу: рынок штабелеров

Рост складской инфраструктуры e-commerce и ретейла стимулирует спрос на подъёмно-транспортную технику. Оценить конкретный сегмент — задача под отдельный отчёт.

Готовые отчёты

Отчёты по штабелерам и погрузчикам — Россия и Казахстан

Каждый отчёт — отдельный документ по конкретному типу техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину.

Россия

Автопогрузчики
Анализ рынка автопогрузчиков в России

Актуальные тренды свидетельствуют о росте интереса к электрическим и гибридным моделям, что обусловлено не только экологическими инициативами, но и стремлением оптимизировать эксплуатационные расходы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 82 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Вилочные автопогрузчики
Анализ рынка вилочных автопогрузчиков в России

Рост B2G сегмента на 23%, производство в УФО более 72%. С учетом активного развития индустриальной инфраструктуры и увеличения объемов грузоперевозок, наблюдается растущий интерес к модернизации парка погрузчиков, что, в свою очередь, подстегивает внедрение инновационных технологий и экологически чистых решений.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Автопогрузчики с вилочным захватом
Анализ рынка автопогрузчиков с вилочным захватом в России

Рост B2G сегмента на 23%, производство в УФО более 72%. С учетом активного развития индустриальной инфраструктуры и увеличения объемов грузоперевозок, наблюдается растущий интерес к модернизации парка погрузчиков, что, в свою очередь, подстегивает внедрение инновационных технологий и экологически чистых решений.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Погрузчики
Анализ рынка погрузчиков в России

Использование современных технологий, таких как автоматизация и цифровизация погрузочных процессов, становится ключевым трендом, способствующим повышению эффективности работы машин.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 84 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Краны-штабелеры
Анализ рынка кранов-штабелеров в России

Среднегодовой рост рынка 31%, производство в СЗФО 100%. Востребованность кранов-штабелеров также возрастает в связи с ростом e-commerce, что создает новые вызовы и возможности для логистических операторов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 102 стр. · 51 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Гидравлические штабелеры
Анализ рынка гидравлических штабелеров в России

Среди ключевых трендов можно выделить растущий интерес к экологически чистым технологиям, что приводит к внедрению более энергоэффективных моделей штабелеров.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Штабелеры
Анализ рынка штабелеров в России

Ключевым аспектом является растущая конкуренция среди производителей и поставщиков, что способствует улучшению качества и снижению цен на оборудование.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Электропогрузчики
Анализ рынка электропогрузчиков в России

Собственное производство в России пока охватывает сборку из готовых компонентов и обслуживание, полноценного цикла изготовления тяговых двигателей и контроллеров не сложилось, что делает отрасль зависимой от поставок аккумуляторных батарей, редукторов и силовой электроники.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Минипогрузчики
Анализ рынка минипогрузчиков в России

Покупатели, небольшие строительные и ремонтные компании, коммунальные службы, складские операторы и сельскохозяйственные предприятия, которым нужна многофункциональная машина, способная за счёт сменного навесного оборудования выполнять земляные работы, уборку территорий и погрузку сыпучих материалов одной единицей техники.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Казахстан

Если бизнес планирует выход в Казахстан — ниже готовый отчёт.

Крановая техника · Казахстан
Анализ рынка крановой техники в Казахстане

Ключевым трендом становится акцент на энергоэффективности и автоматизации кранов, что позволяет оптимизировать процессы и снижать затраты.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 71 стр. · 43 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по машиностроению
Все сегменты и смежные категории
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку автопогрузчиков: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 90%
ввоза по стоимости: Китай
▲ около +105%
ввоз за 2 года
  • Китай около 90%
  • Германия около 2%
  • Великобритания около 1%
  • Италия около 1%
  • Франция около 1%
  • Южная Корея около 1%

Крупнейший поставщик - Китай: около 90% ввоза по стоимости (ранее около 70%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +95%
год назад
▼ около −9%
последний год
около 680
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 680 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +4% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 90%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 28.22

Данные Tebiz. ОКВЭД 28.22 охватывает производство подъёмно-транспортного оборудования - штабелеры, погрузчики, краны-штабелеры, конвейеры и элеваторы.

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млрд руб Рентабельность
1 МЭЛ 17,3 2,6 15,3%
2 РУ КМЗ 16,8 1,9 11,3%
3 ЭС-СЕРВИС 4,3 0,6 13,7%
4 ИНМАН 3,3 0,0 1,3%
5 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЛМ 2,8 0,0 1,6%
6 СК С.Т.С. 2,5 0,0 0,0%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). МЭЛ - электропогрузчики и штабелеры, РУ КМЗ - краны-манипуляторы и грузоподъёмное оборудование, ЭС-СЕРВИС - складская техника.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок подъёмно-транспортного оборудования

Производство подъёмно-транспортного оборудования входит в ОКВЭД 28.22. По оценке Tebiz, совокупная выручка 767 компаний в этом ОКВЭД составляет 161,7 млрд руб при рентабельности 6,3%. Рост за год - +2,7% (157,5 млрд руб годом ранее).

В топ-3 по выручке: МЭЛ (17,3 млрд руб, электропогрузчики), РУ КМЗ (16,8 млрд руб, краны-манипуляторы), ЭС-СЕРВИС (4,3 млрд руб, складская техника). Рентабельность лидеров - от 11% до 15%, что выше среднеотраслевых 6,3%.

Для покупателя складской техники или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным типам оборудования: штабелеры, вилочные погрузчики, краны-штабелеры, электрокары. В каждом - объёмы производства, импорт, ключевые производители и ценовая динамика.

Что теряете без данных

Три риска при работе без отраслевой аналитики

Неверная оценка рынка

Рынок складской техники динамично меняется из-за перетока от западных к отечественным и китайским производителям. Устаревшие данные ведут к ошибкам в закупочной стратегии.

Просчёт с типом техники

Краны-штабелеры и вилочные погрузчики — разные рынки с разными темпами роста. Без сегментированных данных сложно обосновать выбор оборудования для склада.

Конкурент уже знает рынок штабелеров

Компании, которые системно анализируют рынок подъёмно-транспортного оборудования, расширяют долю быстрее. Готовый отчёт даёт те же данные за 1 день.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка штабелеров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке штабелеров

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке штабелеров

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей штабелеров

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке штабелеров

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку штабелеров

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок штабелеров

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка штабелеров

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Ответы на вопросы

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 917 производителей подъёмно-транспортного оборудования (ОКВЭД 28.22) составляет 161,7 млрд ₽. Рентабельность по отрасли — 9,4%. Детальная структура по сегментам — в отчётах на этой странице.
По выручке за последний год: МЭЛ — 17,29 млрд ₽ (рентабельность 20,8%), РУ КМЗ — 16,76 млрд ₽ (22,8%), ЭС-СЕРВИС — 4,27 млрд ₽ (15,9%). Источник: Tebiz, данные за последний год.
В каталоге Tebiz: автопогрузчики, вилочные автопогрузчики, погрузчики с вилочным захватом, краны-штабелеры, гидравлические штабелеры, совокупный рынок штабелеров. Для Казахстана — отдельный отчёт по крановой технике.
Кран-штабелер работает в стеллажных системах высотного склада и движется по рельсу, вилочный погрузчик — самоходная машина свободного перемещения. Каждый сегмент охвачен отдельным отчётом с уникальными данными о производителях и ценах.
Да — добавить нужные отчёты в корзину и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу — PDF. По большинству отчётов есть демо-версия. Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Не нашли нужное?

Заказать исследование под свою задачу

Нужен конкретный регион, тип штабелера или анализ конкурентов — опишите задачу, подберём формат и стоимость.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес