Соевые продукты:
подборка исследований
Соевое масло, шрот, изолят, лецитин, соус и сырьё (бобы) - у каждого продукта переработки свой рынок, свои потребители и конкурентная среда.
Масложировой сектор (ОКВЭД 10.41) - 1 378,5 млрд руб выручки 882 компаний (за последний год, данные Tebiz). Соевая переработка - один из ведущих сегментов: Содружество-Соя - 55,4 млрд руб.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по направлениям соевой продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по продуктам
Соевое масло и соевый шрот - разные рынки
Переработчик бобов, производитель комбикормов и импортёр пищевого лецитина работают в разных цепочках с разными конкурентами и каналами сбыта. Общий обзор «соя» не покажет расклад в каждом из них.
Переработчику сои
Объём вашего сегмента переработки (масло, шрот, изолят), конкуренты, импортозависимость, динамика цен на сырьё.
Трейдеру соевого сырья
Какие соевые продукты растут в спросе, откуда идёт импорт, где усиливается локальная переработка.
Закупщику в пищепроме
Цены на соевый лецитин и изолят, альтернативные поставщики при перебоях импорта, объёмы внутреннего производства.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку соевых продуктов - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному соевому продукту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Более 1% мирового производства. В последние годы наблюдается стремление отечественных аграриев увеличить площади, отводимые под соевые посевы, что связано с охлаждением торговых отношений с традиционными партнерами и активным стремлением диверсифицировать экспортные потоки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 190 стр. · 102 табл.
В последние годы наблюдается рост спроса на растительные масла, включая соевое, что связано с изменением потребительских предпочтений в сторону здорового питания и увеличением осведомленности о пользе растительных жиров.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 147 стр. · 82 табл.
Премиум-сегмент более 20%, среднегодовой рост рынка 5%. Одним из ключевых факторов, способствующих этому тренду, является увеличение производства соевых бобов, что позволяет снизить зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 62 табл.
В последние годы наблюдается явная тенденция к увеличению потребления соевого изолята как альтернативного источника белка, что способствует развитию местной переработки соевых бобов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
В условиях актуальных экономических реалий наблюдается тенденция к переходу на более натуральные и менее обработанные ингредиенты, что подстегивает интерес к соевому лецитину как к универсальному эмульгатору.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях растущей конкуренции наблюдается тенденция к диверсификации ассортимента и внедрению новых вкусовых решений, таких как органический и безглютеновый соусы, что соответствует требованиям современного потребителя.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 75 табл.
В контексте экономической роста страны, соя представляет собой стратегически важный ресурс на фоне глобальных трендов на продовольственную безопасность, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 84 стр. · 50 табл.
С учетом экономической нестабильности и колебаний цен на сырье, игроки на рынке должны быть готовыми адаптироваться к изменениям, отзываясь на вызовы и возможности, которые предоставляет динамично развивающаяся отрасль, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 46 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку сои: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Бразилия около 60%
-
Парагвай около 15%
-
США около 10%
-
Хорватия около 7%
-
Аргентина около 3%
-
Румыния около 2%
Крупнейший поставщик - Бразилия: около 60% ввоза по стоимости (ранее около 80%). Быстрее остальных выросла доля: Парагвай (с 4% до 15%). Дороже всего обходится ввоз из страны Хорватия: примерно в 3 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (США). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 4 900 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 100%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок соевых продуктов в России
Россия входит в десятку мировых производителей сои - валовой сбор в последние годы превышает 6 млн тонн. Основные регионы выращивания - Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Белгородская и Курская области. Внутренняя переработка растёт: крупнейшие заводы (Содружество-Соя, ЭФКО, Каргилл) наращивают мощности по экстракции масла и производству шрота.
Отдельного ОКВЭД для соевой переработки не существует - производители учитываются в ОКВЭД 10.41 (масложировое производство). Совокупная выручка 882 компаний этого кода - 1 378,5 млрд руб за последний год (данные Tebiz по бухотчётности ФНС), рост +5,4% к предыдущему году. Код включает всех производителей растительных масел и жиров - подсолнечное, рапсовое, пальмовое - не только соевое.
Среди компаний с прямой соевой специализацией выделяется Содружество-Соя (55,4 млрд руб выручки, Калининградская обл.) - это четвёртая компания во всём ОКВЭД 10.41. Далее - Таргет Агро Соя (4,6 млрд руб) и Приморская Соя (4,2 млрд руб). Соевый шрот и жмых - ключевой белковый компонент комбикормов - выпускают также предприятия в ОКВЭД 10.91 (готовые корма), где только соевые компании генерируют более 3 млрд руб.
Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным продуктам: масло, шрот, изолят, лецитин, соус, бобы. В каждом - реальные объёмы сегмента, структура импорта/экспорта, производители и прогнозы. Tebiz покрывает и Казахстан - два отчёта по соевым бобам и жмыху доступны отдельно.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка соевой продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный соевый продукт, анализ госзакупок или опрос закупщиков - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.