Спецтехника:
подборка исследований
Краны, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры - разные технологии, разные программы закупок и разные производители. Один общий отчёт по машиностроению не покажет нужный разрез.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 822 компании-производителя строительного и горнодобывающего оборудования (ОКВЭД 28.92), совокупная выручка 204,8 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по каждому виду спецтехники.
Можно добавить несколько отчётов в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Один отчёт по машиностроению не даёт ответа по спецтехнике
Краны, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры - разные производители, разные программы государственных закупок и разная зависимость от импорта. Для оценки конкурентов или выхода в новый сегмент нужен отдельный разрез.
Строительным компаниям и застройщикам
При планировании закупки техники или оценке рынка лизинга и аренды нужны данные о производителях, ценовых сегментах и наличии каждого вида машин.
Производителям и дилерам техники
При выходе в новый сегмент или расширении дилерской сети нужен анализ: объём рынка, доли конкурентов, ценовые сегменты, госзакупочный спрос.
Инвесторам и финансовым аналитикам
При оценке актива в секторе машиностроения или обосновании входа в производство спецтехники нужна аналитика по конкретным сегментам.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку спецтехники: Россия и СНГ
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Среднегодовой рост рынка 9%. Важным аспектом становится также необходимость соответствия международным стандартам безопасности и качества, что открывает возможности для локализации производства и повышения конкурентоспособности отечественных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 186 стр. · 99 табл.
Производство в ЦФО более 76%, среднегодовой рост рынка 15%. Важным трендом является переход к более эффективным и экологически чистым моделям экскаваторов, что находит отклик среди отечественных и зарубежных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 84 табл.
Использование современных технологий, таких как автоматизация и цифровизация погрузочных процессов, становится ключевым трендом, способствующим повышению эффективности работы машин.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 84 табл.
Ключевыми трендами остаются внедрение высоких технологий, таких как автоматизация и телематика, которые значительно увеличивают производительность и сокращают затраты на обслуживание.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 160 стр. · 88 табл.
С учетом роста потребностей в инфраструктурных проектах, связанных с жилищным строительством и модернизацией транспортной инфраструктуры, наблюдается повышенный интерес к специализированным тяжелым машинам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 171 стр. · 97 табл.
Актуальные тренды свидетельствуют о росте интереса к электрическим и гибридным моделям, что обусловлено не только экологическими инициативами, но и стремлением оптимизировать эксплуатационные расходы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 82 табл.
Производство в СФО более 45%, среднегодовой рост рынка 4%. В последние годы наблюдается устойчивый спрос на высококачественные шины, что связано с расширением флота специализированной техники и необходимостью повышения эффективности операций.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 83 табл.
Казахстан
Ключевым трендом становится акцент на энергоэффективности и автоматизации кранов, что позволяет оптимизировать процессы и снижать затраты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 71 стр. · 43 табл.
Ключевым трендом становится акцент на экологичности и энергоэффективности техники, что отвечает современным требованиям устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 76 стр. · 45 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку крановой техники: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 55%
-
Южная Корея около 15%
-
Ирландия около 4%
-
Германия около 3%
-
Турция около 2%
-
Финляндия около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 40%). Дороже всего обходится ввоз из страны Финляндия: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ АНТ»около 40%
-
2. ООО «ГРУЗОПОДЪЕМ»около 15%
-
3. ООО «СИМБИРСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД»около 7%
-
4. ООО «КРАНСТРОЙМОНТАЖ»около 5%
-
5. АО «УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД»около 5%
Около 60% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 130 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +15% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 75%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка спецтехники России
По оценке Tebiz, 822 компании в сегменте производства строительного и горнодобывающего оборудования (ОКВЭД 28.92) формируют совокупную выручку 204,8 млрд руб. Ещё 569 компаний в сегменте подъёмно-транспортного оборудования (ОКВЭД 28.22) - 54,1 млрд руб. Рынок структурирован по нескольким направлениям: подъёмная техника (краны, манипуляторы), землеройная техника (экскаваторы, бульдозеры), погрузочная (автопогрузчики, вилочные погрузчики).
Tebiz анализирует рынок в разрезе сегментов: объём производства и импортных поставок, структура по типам машин, доли производителей. Значительная часть спроса формируется строительными программами, проектами в горнодобыче, а также закупками для промышленной и складской логистики.
Ключевые факторы рынка: программы импортозамещения в сегменте кранов и экскаваторов, рост присутствия китайских брендов в последние годы, обновление парка на объектах добывающих компаний.
Детальная статистика: объёмы рынка по сегментам, доли производителей, динамика госзакупок - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Производители спецтехники в России
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности. В отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.
Топ по выручке (ОКВЭД 28.22, подъёмное)
- АО «МЭЛ» - 17,3 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «РУ КМЗ» - 16,8 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ по выручке среди 97 компаний ОКВЭД 28.22.6.
Топ по выручке (ОКВЭД 28.92, строительное)
- ООО «ПК ПРОМТРАКТОР» - 12,6 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОТЕКС» - 11,3 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД» - 11,0 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 822 компаний ОКВЭД 28.92.
Детальный анализ конкурентов: объём производства, доли по сегментам, программы локализации - в отчётах по конкретным видам спецтехники выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка спецтехники или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz: аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид спецтехники, регион или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.