Рынок спиртов в России:
подборка исследований
Этанол и метанол, бутанол и изобутанол, ректификат и жирные промышленные спирты - разные продукты с разными рынками сбыта и разной конкуренцией. Общий обзор «химия» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 54 производителя этилового спирта (ОКВЭД 11.01.4), совокупная выручка 41,9 млрд руб. Прибыль отрасли за год выросла более чем в 10 раз до 7,9 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по видам спиртов (включая общий обзор), Казахстан.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду промышленных спиртов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Один отчёт «по спиртам» не отвечает на конкретный вопрос
Этанол - сырьё для пищевой и фармацевтической промышленности, метанол - основа формальдегида и топливных добавок, бутанол - промышленный растворитель. У каждого вида свои потребители, свои конкуренты и своя зависимость от импорта.
Производителю спиртовой продукции
Нужно понять ёмкость рынка конкретного вида спирта - объём спроса, основные потребители, позиции конкурентов.
Финансовому аналитику: рынок промышленных спиртов
При оценке химического или пищевого актива нужны данные по его профильному продукту, не по отрасли в целом.
Закупщику и трейдеру: рынок промышленных спиртов
Структура импорта по каждому спирту своя - метанол экспортируется миллионами тонн, а жирные спирты почти полностью ввозятся.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку промышленных спиртов - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду спирта. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ПФО более 40%. Увеличение спроса на натуральные и высококачественные ингредиенты для пищевой и парфюмерной промышленности создает перспективы для активного роста сегмента.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 83 табл.
Россия
Производство в ПФО более 34%, рост B2G сегмента на 27%. За последние годы наблюдается умеренный рост спроса на высококачественный и экологически чистый этиловый спирт, что связано с увеличением интереса к производству безалкогольных и низкоалкогольных напитков.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 120 стр. · 71 табл.
Производство в ПФО более 42%, среднегодовой рост рынка 2%. Конкуренция со стороны импортного метанола и необходимость сертификации по международным стандартам требуют от отечественных производителей адаптации своих бизнес-процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 102 стр. · 52 табл.
Современные вызовы, такие как колебания цен на сырье и ужесточение регулятивных норм, оказывают давление на производителей, что требует от них разработки инновационных решений для оптимизации производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 98 стр. · 50 табл.
Производство в ПФО более 68%. Существующие игроки в этой сфере также сталкиваются с необходимостью модернизации производственных мощностей, включая внедрение инновационных технологий и оптимизационных процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
В последние годы наблюдается умеренный рост спроса на этот соединение, что обусловлено увеличением объемов производства и расширением его применения в химической промышленности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
В течение последних лет наблюдается увеличение спроса на жирные спирты, обусловленное возрастающим интересом к устойчивым и экологически чистым материалам, а также их широким применением в различных отраслях — от косметической и пищевой до производства биодизеля.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Секторальные тренды показывают рост интереса к экологически чистым и органическим продуктам, что открывает новые ниши для производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 46 табл.
В последние годы наблюдается рост интереса к продуктам, соответствующим стандартам экологической устойчивости и требованиям современных потребительских тенденций.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 48 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка промышленных спиртов России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 54 производителей этилового спирта (ОКВЭД 11.01.4) составляет 41,9 млрд руб. Чистая прибыль отрасли - 7,9 млрд руб, рост более чем в 10 раз за год (0,7 млрд руб за последний год). При этом число компаний сократилось с 69 до 54, что указывает на консолидацию отрасли.
Отдельный сегмент - синтетические и прочие спирты (ОКВЭД 20.14.2): 8 производителей с совокупной выручкой 2,3 млрд руб. Сегмент сконцентрирован: на долю «Синтезспирт» приходится 99% выручки. За год выручка сегмента сократилась на 28%.
Рынок спиртов делится на несколько крупных групп. Этанол - крупнейший сегмент, сырьё для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Метанол - базовый продукт нефтегазохимии, Россия входит в число крупнейших мировых экспортёров. Бутанолы - промышленные растворители. Жирные спирты - сырьё для производства ПАВ и косметической продукции.
Детальная статистика по каждому виду спирта - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка промышленных спиртов
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 11.01.4)
- «Ренессанс» - 5,37 млрд руб выручки (за последний год).
- «Зернопродукт» - 3,33 млрд руб выручки (за последний год).
- «Премиум» - 3,19 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Синтетические спирты (ОКВЭД 20.14.2)
- «Синтезспирт» - 2,27 млрд руб выручки, 99% выручки сегмента (последний год).
- «Дэви» - 13,3 млн руб (последний год).
- «ЛГС» - 3,8 млн руб (последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду спирта.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка промышленных спиртов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид спирта, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.