Средства личной гигиены:
подборка исследований
Шампуни, мыло, дезодоранты, зубные пасты, косметика, женская гигиена, туалетная бумага - у каждого сегмента свои бренды, своя структура импорта и отдельная динамика спроса.
ОКВЭД 20.42 (производство парфюмерных, косметических и туалетных средств) - 1 108 компаний с совокупной выручкой 402,9 млрд руб (последний год, данные Tebiz, рост +35,3% к предыдущему году). Ниже - 11 готовых отчётов по основным видам средств личной гигиены.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам средств личной гигиены. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Шампунь и дезодорант - разные рынки
У каждого вида средств личной гигиены - свои производители, своя доля импорта и своя структура брендов. Общий обзор «бытовая химия» не покажет, кто занимает долю в шампунях, а кто - в сегменте женской гигиены.
Производителю: рынок средств личной гигиены
Объём рынка в каждом сегменте, доля импорта, динамика брендов. Кто ваши реальные конкуренты по конкретному виду средств.
Дистрибьютору: рынок средств личной гигиены
Какие категории растут после ухода импортных брендов, где дефицит предложения и что с сезонностью спроса в каждом сегменте.
Инвестору и аналитику: рынок средств личной гигиены
Темпы роста и структура рынка по сегментам, реальные данные по производителям и импортёрам в каждой категории.
Готовые отчёты
Отчёты по средствам личной гигиены - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду средств личной гигиены. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Рост розничных цен более 10%. Тренды, связанные с цифровизацией и ростом онлайн-продаж, создают новые возможности для брендов, открывая доступ к более широкой аудитории.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 68 табл.
Премиум-сегмент более 27%, рост B2G сегмента на 11%. Увеличение онлайн-продаж и использование цифровых платформ для продвижения косметических брендов становятся важными векторами для компаний в условиях растущей конкуренции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 170 стр. · 87 табл.
Рост B2C более 20%. Тренды на индивидуализацию и кастомизацию продуктов создают перспективы для дальнейшего роста и углубления клиентского опыта, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 184 стр. · 94 табл.
Рост розничных цен более 8%, производство в ЦФО более 42%. Несмотря на определенные сложности, такие как повышения цен на сырье и логистические проблемы, перспективы остаются обнадеживающими.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 182 стр. · 95 табл.
Ключевым трендом становится персонализация: бренды активно внедряют инновационные формулы, адаптированные под специфические потребности различных групп населения, включая шампуни для окрашенных, поврежденных и чувствительных волос.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 72 табл.
Рост B2C более 28%. В последние годы наблюдается стабильный рост спроса на натуральные и экологически чистые продукты, что является ответом на глобальные тренды устойчивого развития и заботы о здоровье.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 217 стр. · 108 табл.
Конкуренция на рынке усиливается, поскольку новые игроки внедряют инновации и уникальные формулы, способствуя разнообразию ассортимента.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 69 табл.
Рост розничных цен более 6%. Не менее важным аспектом является растущая конкуренция как со стороны международных игроков, так и локальных производителей, что приводит к усилению инновационной активности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 173 стр. · 85 табл.
Среднегодовой рост рынка 17%. Ключевым трендом является адаптация международных стандартов качества к местным предпочтениям, что открывает возможности для широкого круга иностранных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 113 стр. · 52 табл.
Инновации в упаковке и формулировках становятся важными факторами успеха для брендов, стремящихся выделиться в условиях растущей конкуренции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 87 стр. · 52 табл.
В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым и органическим продуктам, что стимулирует производителей адаптироваться к новым трендам и предлагать инновационные решения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 104 стр. · 52 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку парфюмерии и косметики: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «ФАБЕРЛИК»около 35%
-
2. АО «АРНЕСТ»около 10%
-
3. ООО «ПАРФЮМ СТИЛЬ»около 9%
-
4. ООО «КЕМАН»около 6%
-
5. ООО «ЕВРОКОСМЕД-СТУПИНО»около 5%
Около 60% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 7 500 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +3% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 40%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 210 тыс. ₽, заказчиков - около 2 000. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Компании в сегменте парфюмерии и косметики
Данные Tebiz. ОКВЭД 20.42 - производство парфюмерных, косметических и туалетных средств. В топ-3 по выручке в выборке - компании с суммарной долей около 35% от общей выручки сегмента.
| # | Компания | ОКВЭД | Выручка, млрд руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Арнест Юнирусь | 20.42 | 86,2 |
| 2 | Фаберлик | 20.42 | 35,7 |
| 3 | Юникосметик | 20.42 | 17,5 |
| 4 | Арнест | 20.42 | 17,5 |
| 5 | Миксит | 20.42 | 15,3 |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110). ОКВЭД 20.42 включает производство парфюмерных, косметических и туалетных средств - мыло, шампуни, дезодоранты, парфюм, косметика.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок средств личной гигиены в России
По данным Tebiz, в ОКВЭД 20.42 (производство парфюмерных, косметических и туалетных средств) работают 1 108 компаний с совокупной выручкой 402,9 млрд руб - рост на 35,3% к предыдущему году (297,7 млрд руб). В топ-3 по выручке в выборке - Арнест Юнирусь (86,2 млрд руб), Фаберлик (35,7 млрд руб), Юникосметик (17,5 млрд руб). Среди других заметных компаний - Арнест (17,5 млрд руб) и Миксит (15,3 млрд руб).
Средства личной гигиены - разнородная категория: одни сегменты (мыло, шампуни, дезодоранты) представлены российскими производителями с реальными долями рынка, другие (люксовая парфюмерия, уходовая косметика высокого ценового сегмента) по-прежнему определяются импортом. в последние годы ряд международных брендов перешёл в параллельный импорт, а российские игроки нарастили присутствие в бюджетном и среднем сегментах.
Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным сегментам: в каждом - реальные объёмы, структура импорта, бренды и ценовые сегменты.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка средств личной гигиены или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид средств личной гигиены, анализ маркетплейсов или госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.