Стратегический анализ
Решение о сотнях миллионов не должно держаться на презентации продавца.
Мы собираем картину рынка, на которой решение принимаете вы.
- Сдвиги рынка: куда уходит спрос и за счёт чего растут те, кто растёт
- Скрытые риски: то, чего не видно в презентации продавца или инициатора проекта
- Сценарии и план: 2-3 варианта развития и дорожная карта на 12 месяцев
- Срок (ориентир)
- 3-8 недель
- Стоимость (ориентир)
- от 0,9 млн ₽
- Результат
- документ и Excel
Десятки баз и реестров - это сырьё. Ответ на ваш вопрос собирают аналитики Tebiz: с 2011 года мы считаем рынки России.
Десятки источников и опыт аналитиков - в одну картину вашего рынка
Что вы получите
Один проект - один документ для совета директоров и таблицы Excel с данными. Выберите часть, чтобы увидеть, как она выглядит.
Динамика по годам по отчётности и госзакупкам: какие сегменты растут быстрее рынка, где маржа сжимается, кто теряет долю. Это не мнение экспертов, а расчёт по данным.
Схема показывает формат результата, значения условные. Реальные расчёты - в документе по вашему рынку.
Мы сверяем то, что заявлено в презентации, с тем, что видно в отчётности: долю рынка, рост выручки, зависимость от одного покупателя или госзаказчика.
Схема показывает формат результата, значения условные. Реальные расчёты - в документе по вашему рынку.
Осторожный, базовый и оптимистичный варианты. Видно, при каких условиях проект выдерживает худший вариант и что должно произойти, чтобы сработал лучший.
Схема показывает формат результата, оси без значений. Реальные сценарии считаются под ваш рынок.
Что делать в первые 90 дней, какие решения нужны к середине года и когда пересматривать план. Документ, по которому команда может работать.
Схема показывает формат результата. Реальный план строится под вашу задачу.
Как строится стратегия: демонстрационный пример
Компания условная, придуманная для показа метода. Цифры рынков - реальные расчёты Tebiz по бухгалтерской отчётности ФНС и госзакупкам. Пройдите шаги по порядку.
Условная компания
- Производитель гофрированной тары, выручка 3 млрд ₽ в год (условие примера), около 400 сотрудников.
- Прибыль растёт медленнее затрат, у собственника есть деньги на один крупный шаг: порядка нескольких сотен миллионов ₽.
- Три пути: оставаться в своём рынке, купить завод конкурента, выйти в смежный рынок упаковки.
Вопрос собственника
Куда вложить деньги, чтобы через три года не жалеть о выборе, и что проверить до того, как их потратить?
Выручка отрасли: 242 → 419 млрд ₽ за 2019-2024
В номинальных ценах, по организациям с этим кодом основным. Полный год - 2024.
2025 (предварительно): -1,9 % у компаний, работавших оба года
719 компаний с выручкой в 2024-м и в 2025-м. Динамика по отрасли «в целом» здесь вводит в заблуждение: часть компаний меняет код и детализацию.
Рентабельность по этим компаниям: 6,8 % → 4,6 %
Чистая прибыль к выручке. Убыточных среди них: 10 % в 2024-м, 16 % в 2025-м.
Наша компания - в группе из 79 компаний (от 1 до 10 млрд ₽)
Они дают 45 % выручки отрасли в 2025-м; ещё 9 компаний с выручкой от 10 млрд ₽ - 33 %.
| Путь | Что смотрим | Выручка отрасли, 2024 | Динамика 2025* | Рентабельность 2025* | Доля пяти крупнейших, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаться в своём рынке | Гофрированная бумага, картон и тара (17.21) | 419 млрд ₽ | -1,9 % | 4,6 % | 25 % |
| Купить завод конкурента | Тот же рынок; цели: 263 компании с выручкой 100 млн-1 млрд ₽ (19 % выручки) | 419 млрд ₽ | -1,9 % | 4,6 % | 25 % |
| Выйти в смежный рынок | Пластмассовые изделия для упаковывания (22.22) | 580 млрд ₽ | +2,1 % | 5,4 % | 12 % |
* Динамика и рентабельность - предварительно, по компаниям, работавшим в 2024-м и в 2025-м; доля пяти крупнейших - по полному набору организаций 2024 года. В смежном рынке 1 768 компаний, государственный заказ по 44-ФЗ не заметен: доли процента выручки.
Остаёмся в своём рынке
Выдерживает, если рентабельность отрасли вернётся к уровню 2024 года (6,8 %).
Арифметика условной компании: при 6,8 % прибыль 204 млн ₽ в год, при 4,6 % - 138 млн ₽. Разница - 66 млн ₽ в год.
Покупаем завод конкурента
Выдерживает, если у цели выручка держится и нет зависимости от одного покупателя.
Среди компаний отрасли, работавших оба года, убыточны 16 %: часть целей будет в слабом состоянии, поэтому качество каждой проверяется по её собственной отчётности.
Выходим в смежный рынок
Выдерживает, если рентабельность смежного рынка (5,4 %) держится и вход не требует отдельной крупной инвестиции в оборудование.
Рынок раздроблен: пять крупнейших - 12 % выручки, 1 768 компаний. Рентабельность у компаний, работавших оба года: 6,6 % → 5,4 %.
Это не прогноз и не вердикт: для каждого пути названо условие, при котором он выдерживает, и первая проверка. Выбор остаётся за собственником.
0-3 месяца
Выбор направления
Решение по условиям из сценариев. Для покупки - длинный список из 10-15 целей по отчётности.
3-6 месяцев
Проверка целей
Три цели: динамика выручки за три года, прибыль, зависимость от покупателей.
6-9 месяцев
Решение по сделке
Переговоры о цене или отказ, если условие сценария не подтвердилось.
9-12 месяцев
Запуск и пересчёт
Интеграция или выход на новый рынок; план пересматривается каждые 90 дней по новой отчётности.
Демонстрационный план для условной компании. В реальном проекте он строится под вашу ситуацию и ваши сроки.
Построить такой разбор для вашей задачиВыручка - сумма по организациям, у которых выбранный ОКВЭД указан основным видом деятельности; это не размер рынка: обороты внутри групп компаний не исключены. Отчётность за 2025 год загружена не по всем организациям (около 95% крупных), поэтому 2025 год предварительный и сравнивается по компаниям, работавшим в 2024-м и в 2025-м. Код в отчётности указывают с разной детализацией. Источники: бухгалтерская отчётность (ФНС), госзакупки по 44-ФЗ (ЕИС). Замер от 05.10.2026.
С какими решениями к нам приходят
Найдите свою ситуацию.
Вопрос на столе
Продавец показывает рост и долю на рынке. Насколько это правда?
Что мы проверяем
- Совпадает ли заявленная доля с отчётностью
- Не держится ли выручка на одном покупателе
- Сколько стоит рынок и куда он идёт
Вопрос на столе
Устойчив ли рынок заёмщика на весь срок кредита?
Что мы проверяем
- Кто и на чём зарабатывает в этом рынке
- Зависит ли спрос от госзаказа или нескольких крупных покупателей
- Что произойдёт с отраслью при худшем сценарии
Вопрос на столе
Куда направить мощности, чтобы не промахнуться на сотни миллионов?
Что мы проверяем
- Какие рынки подходят под ваши мощности
- Где есть место для нового игрока и какая там маржа
- Как войти и во что это обойдётся
Вопрос на столе
Проект выглядит убедительно. Что в нём не сходится с рынком?
Что мы проверяем
- Реалистичны ли допущения по объёму и цене
- Как проект выглядит в худшем сценарии
- Какие решения нужны в первые 90 дней
Вопрос на столе
Рынок изменился. Что это значит для стратегии на следующий год?
Что мы проверяем
- Какие сегменты теряют спрос, а какие растут
- Как перераспределились доли и маржа
- Какие шаги стоит предпринять и в каком порядке
Что теряет компания, если решение о рынке принято без независимой проверки
Вход наугад
Размер рынка и доли конкурентов взяты из презентации продавца. Решение на сотни миллионов ₽ принято на чужих допущениях.
Риск, который всплывает после сделки
Зависимость от одного покупателя или заказчика видна в отчётности, но её нет в презентации.
Нечем защитить решение
На совете директоров или в разговоре с банком вопрос «откуда эти цифры» остаётся без ответа.
Три формата услуги
Выберите ближайший к вашей задаче. Цены - ориентир, точная стоимость и срок уточняются в брифе.
Проверка рынка перед сделкой
Что внутри
- Независимая картина рынка и позиция цели среди конкурентов
- Проверка допущений продавца
- Скрытые риски сделки
- Сценарии выручки
Срок (ориентир)
3-5 недель
экспресс - 10 дней
Стоимость
от 1,5 млн ₽
экспресс от 0,9 млн ₽
Цена - ориентир, уточняется в брифе
Куда расти: выбор нового рынка
Что внутри
- Подбор рынков под мощности клиента
- 2-3 лучших рынка: размер, конкуренты, маржа, способ входа
- Бизнес-обоснование
- План на 12 месяцев
Срок (ориентир)
6-8 недель
Стоимость
от 2,5 млн ₽
Цена - ориентир, уточняется в брифе
Карта рынка
Что внутри
- Размер и структура рынка
- Сдвиги за годы: где растёт спрос и где сжимается маржа
- Объём госзаказа в отрасли
- Расстановка сил в отрасли
Срок (ориентир)
3 недели
Стоимость
от 0,9 млн ₽
Цена - ориентир, уточняется в брифе
Сравнить три формата в таблице
| Формат | Для кого | Что внутри | Срок (ориентир) | Стоимость (ориентир) |
|---|---|---|---|---|
| Проверка рынка перед сделкой | Фонды, покупатели бизнеса, банки, M&A-юристы |
|
3-5 недель экспресс - 10 дней |
от 1,5 млн ₽ экспресс от 0,9 млн ₽ |
| Куда расти: выбор нового рынка | Собственники и генеральные директора производств и дистрибуции с выручкой от 2 млрд ₽ |
|
6-8 недель | от 2,5 млн ₽ |
| Карта рынка | Директора по стратегии и развитию, коммерческие директора |
|
3 недели | от 0,9 млн ₽ |
Как мы получаем и проверяем цифры
-
Берём первичные данные
Бухгалтерская отчётность компаний, госзакупки, отраслевые реестры, официальная статистика. Не пересказ чужих обзоров.
-
Определяем границы рынка
Что входит в рынок, а что нет, определяем по отраслевым классификаторам (ОКПД2, ОКВЭД2). Границы записываются в документе.
-
Сверяем заявленное с данными
Долю, рост выручки, зависимость от одного покупателя или заказчика сравниваем с тем, что видно в отчётности.
-
Показываем, как получена каждая цифра
У каждой цифры в документе есть источник и способ расчёта. Допущение, которое данные не подтверждают, в вывод не попадает.
Данные, на которых строится расчёт
Состав источников зависит от рынка и задачи.
Отчётность
- Бухгалтерская отчётность компаний
- Налоги и численность персонала
Реестры и закупки
- Госзакупки 44-ФЗ
- Реестр российской промышленной продукции
- Декларации и сертификаты
Базы данных и статистика
- Внешняя торговля
- Росстат
- Банк России
- Роскачество
Над задачей работают аналитики Tebiz
С 2011 года мы считаем товарные рынки России и ведём базу по 7 000+ рынкам. Для крупного решения аналитики собирают из неё картину, на которую можно опереться на совете директоров, в банке или в разговоре с партнёром.
Почему этому можно доверять
- Независимость. Tebiz не продаёт клиенту товар, актив или долю в сделке - только анализ.
- Метод, не мнение. Цифры берутся из отчётности, госзакупок и реестров. Опрос экспертов - не основа расчёта.
- Проверяемость. Расчёт каждой цифры показывается: источник можно проверить самостоятельно.
- Варианты, а не приговор. Документ показывает варианты и цену каждого - выбираете вы.
Что уточняем в брифе - 5 вопросов
- 1 Какое решение вы принимаете и сколько денег от него зависит?
- 2 Что будет стоить ошибка - в деньгах и во времени?
- 3 На чём сейчас основана уверенность: свои данные, мнение команды, чужой отчёт?
- 4 Что должно лежать на столе, чтобы вы сказали "да" или "нет", и к какой дате?
- 5 Кто ещё участвует в решении и кто подписывает бюджет?
Вопросы и ответы
Это обзор рынка из открытых источников?
Независимы ли вы от продавца или другой стороны сделки?
Откуда цифры и можно ли их проверить самому?
Что именно получает клиент и в каком формате?
Сколько это стоит?
Обсудить вашу задачу
Опишите задачу в двух словах - дальше работаем через бриф: уточним решение, срок и формат.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.