Судовые приборы:
подборка исследований
Навигационные системы и приборы, радионавигационное оборудование, КИП и судовые двигатели - разные сегменты с разными производителями и регуляторными требованиями.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 2 465 производителей измерительных и навигационных приборов (ОКВЭД 26.51), совокупная выручка 527,3 млрд ₽, рентабельность 17,6%. Ниже: 6 готовых отчётов по России и 1 по Казахстану.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «приборостроения» не отвечает на конкретный вопрос
Навигационный прибор и контрольно-измерительный - разные рынки с разными требованиями к сертификации, покупателями и структурой конкуренции.
Судоходной компании
При выборе поставщиков навигационного и измерительного оборудования нужно знать реальных производителей и их доли на конкретном сегменте.
Производителю приборов
Оценить позиции в своём сегменте (навигация, геодезия или автоматика) можно только с данными по конкретному типу приборов, а не по отрасли целиком.
Инвестору и стратегу: рынок судовых приборов
Импортозамещение в приборостроении открывает рыночные ниши: конкретные сегменты растут быстрее среднего по отрасли. Оценить потенциал - задача под отдельный отчёт.
Готовые отчёты
Отчёты по судовым приборам: Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу приборов. Можно купить один или добавить несколько в корзину.
Россия
Тренды на рынке акцентируются на интеграции автоматизации и цифровизации, что способствует оптимизации процессов сбора и анализа данных.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 75 табл.
Рост B2G сегмента на 61%, премиум-сегмент более 36%. Тренд на автоматизацию процессов, включая беспилотные технологии, создает новые горизонты для производителей и поставщиков.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 69 табл.
В общем, российский рынок судовых двигателей демонстрирует динамику, способствующую трансформации отрасли и улучшению ее устойчивости к внешним вызовам, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 73 табл.
Производство в ПФО более 33%, премиум-сегмент более 18%. В условиях глобальных вызовов и экономических изменений, российские предприятия активно пересматривают свои подходы к системам управления и мониторинга, стремясь повысить эффективность и снизить затраты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 65 табл.
Важно отметить, что адаптация к изменяющимся требованиям в области экологического менеджмента и государственного регулирования подстегивает развитие рынка, хотя некоторые отрасли сталкиваются с определенными трудностями в доступе к высокотехнологичному оборудованию и комплектующим.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 73 табл.
В последние годы наблюдается активное внедрение промышленных автоматизированных систем, связанных с повышением эффективности производства и сокращением операционных затрат.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 75 табл.
До санкционного периода доминировали американские и японские марки с развитыми дистрибьюторскими сетями.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
До санкционного периода доминировали американские и японские марки с развитыми дистрибьюторскими сетями.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
Казахстан
Если бизнес планирует выход в Казахстан - ниже готовый отчёт.
Одним из ключевых трендов является применение интеллектуальных систем управления, позволяющих не только осуществлять мониторинг, но и прогнозирование показателей давления, что существенно повышает эффективность эксплуатации оборудования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 67 стр. · 42 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку навигационных, метеорологических и геофизических приборов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 70%
-
Израиль около 6%
-
Франция около 4%
-
США около 2%
-
Таиланд около 2%
-
Казахстан около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 70% ввоза по стоимости (ранее около 40%). Дороже всего обходится ввоз из страны Таиланд: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (США). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»около 20%
-
2. ООО «ОКБ БУРСТРОЙПРОЕКТ»около 8%
-
3. ООО «АГМ СИСТЕМЫ»около 7%
-
4. АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ГЕОФИЗИКА»около 7%
-
5. ООО «4ГНСС»около 4%
Около 35% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 310 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +15% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 55%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 26.51
Данные Tebiz. ОКВЭД 26.51 охватывает производство измерительных, испытательных и навигационных приборов и аппаратов.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ | 42,6 | 0,5 | 1,1% |
| 2 | ЗАВОД НАРТИС | 27,6 | 13,2 | 47,9% |
| 3 | ЭНЕРГОМЕРА | 12,2 | 0,6 | 4,9% |
| 4 | ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ | 10,7 | 1,7 | 15,7% |
| 5 | НПП ТВЕМА | 8,8 | 0,0 | 0,3% |
| 6 | ЭМИС | 7,7 | 2,9 | 37,6% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 26.51 охватывает всё приборостроение (навигация, КИП, геодезия). Позиции по конкретным сегментам - в профильных отчётах.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок судовых приборов
Производство измерительных, испытательных и навигационных приборов входит в ОКВЭД 26.51. По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 465 компаний в этом ОКВЭД составляет 527,3 млрд руб. Рост за год - +10,4% (477,5 млрд руб годом ранее).
ЗАВОД НАРТИС выделяется рентабельностью 47,9% при выручке 27,6 млрд руб - один из самых прибыльных производителей в ОКВЭД 26.51. ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ лидирует по выручке (42,6 млрд руб), но с рентабельностью 1,1%.
Для судоходной компании, производителя приборов или инвестора ценность - в отчётах по конкретным сегментам: навигация, радионавигация, КИП, судовые двигатели. В каждом - объёмы рынка, структура производителей и ценовая динамика.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка судовых приборов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Какой объём рынка приборостроения и судового оборудования в России?
Кто производит навигационные и измерительные приборы в России: топ компаний?
Какие сегменты судовых приборов есть в каталоге Tebiz?
Можно ли купить сразу несколько отчётов?
В каком формате приходит отчёт и есть ли демо-версия?
Когда нужен индивидуальный заказ вместо готового отчёта?
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.