Сумки и чемоданы:
подборка исследований
Кожаные и текстильные сумки, пластиковые чемоданы, рюкзаки, кожгалантерея - у каждого сегмента свои производители, своя доля импорта и своя динамика спроса.
ОКВЭД 15.12 (производство чемоданов, сумок, кожевенных изделий) - 276 компаний с совокупной выручкой 9,8 млрд руб (последний год, данные Tebiz, +12,9% к предыдущему году). Ниже - 9 готовых отчётов по основным видам сумок, чемоданов и аксессуаров.
Почему нужно смотреть по сегментам
Кожаная сумка и пластиковый чемодан - разные рынки
У кожаных изделий, текстильных сумок, пластиковых чемоданов и кожгалантереи - разные производители, разная структура импорта и разная динамика спроса. Общая цифра «рынок сумок» не покажет расклад внутри каждого сегмента.
Производителю сумок
Объём рынка по каждому виду изделий, доля импорта, ценовые сегменты. Кто ваши конкуренты в конкретной категории и откуда идут поставки.
Дистрибьютору сумок
Какие сегменты набирают долю, где смещается спрос между кожей и текстилем, как ведут себя цены при давлении китайского импорта.
Аналитику и инвестору
Темп роста сегмента, объём в денежном выражении, структура игроков, динамика импорта - основа для оценки привлекательности категории.
Готовые отчёты
Отчёты по сумкам и чемоданам - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду изделий. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЦФО более 37%, премиум-сегмент более 26%. Конкуренция на рынке усиливается, и компании должны активно следить за изменениями потребительских привычек, чтобы оставаться на гребне волны и реагировать на требования потребителей, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 176 стр. · 88 табл.
В последние годы наблюдается устойчивый тренд на повышение качества и функциональности изделий, что обусловлено изменяющимися потребительскими предпочтениями и увеличением интереса к российским брендам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 167 стр. · 85 табл.
В последние годы российские потребители все больше ориентируются на локальных производителей, что способствует развитию внутреннего производства и сокращению зависимости от импортных товаров.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
В условиях растущей конкуренции акцент смещается на экологические аспекты, что побуждает производителей к использованию перерабатываемых материалов и внедрению устойчивых технологий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 120 стр. · 65 табл.
В последние годы наблюдается рост интереса к многофункциональным и экологически чистым продуктам, что связано с увеличением осведомленности потребителей о важности устойчивого потребления.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 61 табл.
Устойчивый тренд на экологичность также находит отклик среди российских потребителей, что благоприятно сказывается на спросе на рюкзаки из переработанных материалов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 61 табл.
Современные потребители все чаще отдают предпочтение не только эстетике, но и функциональности изделий, что предвосхищает новые тренды дизайна и исполнения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 167 стр. · 90 табл.
Современные потребители все чаще отдают предпочтение не только эстетике, но и функциональности изделий, что предвосхищает новые тренды дизайна и исполнения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 167 стр. · 90 табл.
Повышение интереса к экологически чистым материалам и устойчивому производству становится заметным трендом, что заставляет компании адаптироваться и внедрять инновационные решения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 71 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку сумок и чемоданов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 75%
-
Италия около 9%
-
Латвия около 4%
-
Беларусь около 3%
-
Армения около 2%
-
Германия около 1%
Крупнейший поставщик - Китай: около 75% ввоза по стоимости (ранее около 75%). Быстрее остальных выросла доля: Латвия (с 2% до 4%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 3 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Армения). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «ПРЕМЬЕР-ПЛАСТ»около 60%
-
2. ООО «ТЕРРИТОРИЯ»около 5%
-
3. ООО «МАНАРАГА»около 4%
-
4. ИП «ГИЛЯДОВ ИСАЙ ЛИВИЕВИЧ»около 3%
-
5. ООО «КГФ-ГРУПП»около 2%
Около 70% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 540 тыс. ₽, заказчиков - около 560. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Производители сумок и чемоданов в России
Данные Tebiz. ОКВЭД 15.12 - производство чемоданов, сумок, кожевенных и аналогичных изделий. В топ-3 по выручке в выборке - компании с совокупной долей более 12% от общей выручки сегмента.
| # | Компания | ОКВЭД | Выручка, млн руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Промо | 15.12 | 577,8 |
| 2 | Верона | 15.12 | 314,8 |
| 3 | Ричлайн | 15.12 | 309,2 |
| 4 | ТД Алегра | 15.12 | 308,5 |
| 5 | Кировкожгалант | 15.12 | 187,5 |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110). ОКВЭД 15.12 включает производство чемоданов, сумок, кожевенных и аналогичных изделий из кожи и кожзаменителя. Компании отсортированы по выручке в выборке.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок сумок и чемоданов в России
По данным Tebiz, в ОКВЭД 15.12 (производство чемоданов, сумок и кожевенных изделий) работают 276 компаний с совокупной выручкой 9,8 млрд руб - рост на 12,9% к предыдущему году (8,71 млрд руб). В топ-3 по выручке в выборке - Промо (577,8 млн руб), Верона (314,8 млн руб), Ричлайн (309,2 млн руб).
Рынок сумок и чемоданов делится на несколько принципиально разных направлений: кожевенные изделия (сумки и чемоданы из натуральной кожи и кожзаменителя), текстильные изделия (дорожные сумки, рюкзаки, школьные сумки из ткани), жёсткие пластиковые чемоданы (быстрорастущий сегмент в среднеценовом диапазоне) и кожгалантерея (кошельки, ремни, мелкие аксессуары).
Для покупателей исследований ценность - в отчётах по конкретным сегментам: в каждом - реальные объёмы, структура импорта, бренды и ценовые сегменты. Tebiz покрывает как российский рынок, так и рынок Казахстана.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка сумок или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид сумок или чемоданов, анализ маркетплейсов или госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.