Рынок сварочного оборудования:
подборка исследований
Сварочные аппараты, электроды, проволока, маски, флюсы - каждый сегмент с отдельной структурой производства, импорта и конкурентной средой.
Рынок оборудования и материалов для сварки в России - порядка 32 млрд руб (двумя годами ранее, оценка Weldex). Российское производство (ОКВЭД 28.29.7) - 44 компании, 2,7 млрд руб (последний год), рост +3,8%. Значительная часть аппаратов - импорт из Китая и Европы. Ниже - 7 готовых отчётов Tebiz по ключевым сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам сварочной продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Аппараты, электроды и маски - разные рынки
У сварочных аппаратов, расходных материалов и средств защиты разные производители, каналы импорта и ценовая конъюнктура. Общий обзор «сварочное оборудование» не покажет расклад по конкретной категории.
Производителю сварочной техники
Объём рынка вашего продукта, конкурентная среда, доля импорта по типам аппаратов, структура сбыта.
Дистрибьютору и импортёру: рынок сварочного оборудования
Какие бренды наращивают присутствие, какие ниши освобождаются после ухода европейских поставщиков, ценовая динамика по каналам.
Инвестору и промышленному холдингу
Ёмкость сегментов, динамика импортозамещения, точки роста по типам оборудования, барьеры входа.
Готовые отчёты
Отчёты по сварочному оборудованию - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Тренды внедрения технологий автоматизации и роботизации в процессы сварки становятся все более заметными, что открывает новые ниши для внедрения инновационных моделей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Производство в УФО более 36%, премиум-сегмент более 11%. Постоянное развитие строительной и машиностроительной отраслей в стране, наряду с инициативами по импортозамещению, стимулирует спрос на высококачественные сварочные материалы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 83 табл.
В условиях нестабильности валютного курса и санкционного давления одной из ключевых задач для производителей становится поиск замещения импортных поставок и развитие локальных брендов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.
Важным трендом стало стремление к более высокому уровню безопасности на рабочих местах, что подталкивает предприятия инвестировать в качественное оборудование.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Экономические реалии, включая санкции и пандемию, тем не менее способствуют росту потребления отечественной продукции, что создает возможности для локализации и развития новых ниш.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Среднегодовой рост рынка 9%. Инновационные технологии, такие как использование флюсов для сварки в защитных средах, становятся все более востребованными, что подтверждает тренд на повышение эффективности и качества сварочных процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке идёт между российскими заводами, ориентированными на массовый сегмент, и дистрибьюторами, которые продвигают более дорогие импортные линейки для промышленных заказчиков.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Казахстан
Отчёты по сварочным материалам в Казахстане.
В условиях экономической трансформации важными факторами становятся локализация производства и адаптация под специфические потребности отрасли.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 70 стр. · 43 табл.
Рынок более 2 млрд.тенге. Ключевые тренды включают переход к экологически чистым технологиям и использование легирующих добавок в производстве, что способствует улучшению характеристик материалов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 70 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку сварочных аппаратов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 75%
-
Италия около 4%
-
Турция около 3%
-
Германия около 3%
-
Испания около 2%
-
Беларусь около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 75% ввоза по стоимости (ранее около 60%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 970 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +5% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 80%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Ключевые российские производители
ОКВЭД 28.29.7 (производство сварочного оборудования) - 44 компании с совокупной выручкой 2,7 млрд руб (за последний год, +3,8% к предыдущему году). Значительная часть рынка покрывается импортом - аппараты из Китая (Jasic, Riland), профессиональное оборудование от ESAB, Lincoln Electric, Kemppi.
| # | Компания | Выручка, млн руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|
| 1 | АЗА | 696,0 | 0,9% |
| 2 | Сваркаджет | 432,0 | 18,5% |
| 3 | Редиус 168 | 364,0 | 0,0% |
| 4 | ПКФ Кристалл | 321,0 | 0,9% |
| 5 | Полифем | 188,0 | 0,0% |
Источник: оценка Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год (ОКВЭД 28.29.7). Полные данные с разбивкой по видам продукции - в отчётах выше.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: сварочное оборудование в России
Рынок сварочного оборудования делится на три крупных блока: аппараты (инверторы, полуавтоматы, установки для контактной и аргонодуговой сварки), расходные материалы (электроды, проволока, флюсы, защитные газы) и средства защиты (маски, щитки, светофильтры).
Российские производители традиционно сильны в расходных материалах: Пензенские электроды, Лепсе-Сварка, СпецЭлектрод выпускают покрытые электроды для строительства и тяжёлой промышленности. В аппаратном сегменте доминирует импорт - бытовые инверторы из Китая (под брендами Ресанта, Сварог, Fubag), профессиональное оборудование ESAB, Lincoln Electric, Fronius, Kemppi.
в последние годы часть европейских брендов ограничила поставки, что открыло нишу для китайских и российских альтернатив. Tebiz покрывает аппаратный и расходный сегменты отдельными отчётами с разбивкой по видам продукции, каналам сбыта и региональной структуре.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка сварочного оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип оборудования, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.