Деревообработка - тара, упаковка, картон

Тара и упаковка России:
подборка исследований

Рынок тары и упаковки охватывает десятки видов продукции - от тарного картона до готовой потребительской упаковки. Общий обзор отрасли не покажет, что происходит в конкретном сегменте.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 837 производителей тары и упаковки (ОКВЭД 17.21), совокупная выручка 442 млрд ₽ (+5,5% к предыдущему году), рентабельность 7,6%. Ниже - 2 готовых отчёта по России.

Готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка тары и упаковки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
837
производителей
Ключевые показатели
оценка Tebiz
Совокупная выручка 442 млрд ₽
837 компаний с ОКВЭД 17.21
СФТ УПАКОВКА 26,2 млрд ₽
Топ-1 по выручке в выборке, рентабельность 2,6%
АРХБУМ 25,2 млрд ₽
Второе место, рентабельность 5,9%
Рентабельность (взвешенная) 7,6%
Производители тары и упаковки
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть сегменты

Один обзор «тары и упаковки» не отвечает на конкретный вопрос

Производитель тарного картона и поставщик готовой потребительской упаковки - разные рынки с разными покупателями, ценообразованием и конкурентами.

Производителю и поставщику: рынок тары и упаковки

При выборе сегмента важно понять реальный объём рынка, структуру производителей и ценовой диапазон - отдельно по тарному картону и готовой упаковке.

Закупщику и логисту

Данные по структуре производства тарного картона, динамике цен и основным поставщикам нужны отдельно, не в общем обзоре упаковочного рынка.

Инвестору и стратегу: рынок тары и упаковки

Рынок тары и упаковки растёт вместе с пищевой и лёгкой промышленностью. Оценить конкретный сегмент - задача под отдельный отчёт, не общий обзор.

Готовые отчёты

Отчёты по таре и упаковке - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Основной отчёт по теме
Тара и упаковка
Анализ рынка тары и упаковки в России

Среднегодовой рост рынка 3%. Рынок демонстрирует умеренный рост за счет локализации и спроса на переработку, но отдельные сегменты чувствительны к регуляторным изменениям, валютным колебаниям и цепочкам поставок.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 70 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Тарный картон
Анализ рынка тарного картона в России

Нарастание тренда на переработку и устойчивую упаковку в сочетании с усиливающимся экологическим контролем создает новые возможности для компаний в этом сегменте.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 152 стр. · 80 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Канистры
Анализ рынка канистр в России

Конкуренция на рынке складывается между крупными производителями полимерной тары с собственными линиями выдувного формования и небольшими предприятиями, работающими на региональный спрос сельского хозяйства и малого бизнеса.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пластиковые ящики и коробки
Анализ рынка пластиковых ящиков и коробок в России

Конкуренция на рынке разворачивается между крупными производителями полимерной тары с собственными линиями литья под давлением и небольшими цехами, работающими на локальный региональный спрос.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 74 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по деревообработке и упаковке
Все сегменты и смежные категории
Открыть каталог →

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка тары и упаковки России

По оценке Tebiz, совокупная выручка 837 производителей тары и упаковочной продукции (ОКВЭД 17.21) составляет 442 млрд ₽ при взвешенной рентабельности 7,6%. Рынок прибавил 5,5% к показателю последнего года (419 млрд ₽).

По выручке за последний год на первом месте СФТ УПАКОВКА (26,2 млрд ₽, рентабельность 2,6%), на втором - АРХБУМ (25,2 млрд ₽, 5,9%), на третьем - Л-ПАК (21,7 млрд ₽, 33,8%). Следом - КАППА РУС (16,6 млрд ₽, 8,6%) и СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА (12,9 млрд ₽, 13,2%).

Тарный картон формирует основу рынка: гофрированный картон используется в транспортной упаковке для пищевой, химической и розничной промышленности. Готовая тара и упаковка (коробки, ящики, пакеты) - downstream-сегмент, потребляющий тарный картон как сырьё. По каждому сегменту - отдельный отчёт Tebiz на этой странице.

Tebiz фиксирует устойчивый рост внутреннего производства тары на фоне расширения пищевой промышленности и роста объёмов внутренней торговли. Детальная статистика - в готовых отчётах Tebiz ниже.

Кто делает рынок

Игроки рынка тары и упаковки

Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.

Компания Выручка, млрд ₽ Рентабельность Год
СФТ УПАКОВКА 26,2 2,6% последний год
АРХБУМ 25,2 5,9% последний год
Л-ПАК 21,7 33,8% последний год
КАППА РУС 16,6 8,6% последний год
СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА 12,9 13,2% последний год

Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 17.21 (производство бумажной и картонной тары). Полный список с долями и динамикой - в готовых отчётах.

Что теряете без данных

Три риска при работе без отраслевой аналитики

Вход в занятый сегмент рынка тары и упаковки

Без данных по концентрации сложно оценить, насколько плотно занят сегмент тарного картона или готовой упаковки. Топ-5 компаний контролируют значительную долю выручки рынка.

Неверная цена и маржа на рынке тары и упаковки

Рентабельность 7,6% - это средняя по рынку. Отдельные игроки показывают 33%, другие - убытки. Без данных по сегменту сложно понять, где реальная маржа.

Конкурент уже знает рынок тары и упаковки

Компании, которые системно анализируют рынок, принимают решения по расширению и ценообразованию быстрее. Готовый отчёт Tebiz даёт те же данные за 1 день.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка тары и упаковки или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке тары и упаковки

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке тары и упаковки

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей тары и упаковки

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке тары и упаковки

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку тары и упаковки

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок тары и упаковки

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка тары и упаковки

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Ответы на вопросы

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 837 производителей тары и упаковочной продукции (ОКВЭД 17.21) составляет 442 млрд ₽ при взвешенной рентабельности 7,6%. Рынок вырос с 419 млрд ₽ за последний год (+5,5%). Подробная структура по сегментам - в отчёте «Анализ рынка тары и упаковки в России».
По выручке за последний год: СФТ УПАКОВКА - 26,2 млрд ₽ (рентабельность 2,6%), АРХБУМ - 25,2 млрд ₽ (5,9%), Л-ПАК - 21,7 млрд ₽ (33,8%), КАППА РУС - 16,6 млрд ₽ (8,6%), СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА - 12,9 млрд ₽ (13,2%). Источник: Tebiz, данные за последний год.
Тарный картон - сырьё для производства гофроящиков и картонной упаковки. «Тара и упаковка» как категория шире: охватывает готовую упаковочную продукцию из разных материалов (картон, пластик, стекло, дерево). Оба отчёта на этой странице дают разные срезы одной темы - от сырья до готовой упаковки.
Да - добавить нужные отчёты в корзину и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию целиком. Если нужен конкретный регион РФ, узкий вид упаковки (например, только пластиковые поддоны или алюминиевая тара), анализ цепочки поставок или конкурентный анализ - это под индивидуальный заказ по форме ниже.

Не нашли нужное?

Заказать исследование под свою задачу

Нужен конкретный регион, нестандартный вид тары или анализ конкурентов - это под индивидуальный заказ. Tebiz собирает исследования под задачу клиента за 10-15 рабочих дней.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес