Тара и упаковка России:
подборка исследований
Рынок тары и упаковки охватывает десятки видов продукции - от тарного картона до готовой потребительской упаковки. Общий обзор отрасли не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 837 производителей тары и упаковки (ОКВЭД 17.21), совокупная выручка 442 млрд ₽ (+5,5% к предыдущему году), рентабельность 7,6%. Ниже - 2 готовых отчёта по России.
Готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка тары и упаковки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «тары и упаковки» не отвечает на конкретный вопрос
Производитель тарного картона и поставщик готовой потребительской упаковки - разные рынки с разными покупателями, ценообразованием и конкурентами.
Производителю и поставщику: рынок тары и упаковки
При выборе сегмента важно понять реальный объём рынка, структуру производителей и ценовой диапазон - отдельно по тарному картону и готовой упаковке.
Закупщику и логисту
Данные по структуре производства тарного картона, динамике цен и основным поставщикам нужны отдельно, не в общем обзоре упаковочного рынка.
Инвестору и стратегу: рынок тары и упаковки
Рынок тары и упаковки растёт вместе с пищевой и лёгкой промышленностью. Оценить конкретный сегмент - задача под отдельный отчёт, не общий обзор.
Готовые отчёты
Отчёты по таре и упаковке - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Среднегодовой рост рынка 3%. Рынок демонстрирует умеренный рост за счет локализации и спроса на переработку, но отдельные сегменты чувствительны к регуляторным изменениям, валютным колебаниям и цепочкам поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 70 табл.
Нарастание тренда на переработку и устойчивую упаковку в сочетании с усиливающимся экологическим контролем создает новые возможности для компаний в этом сегменте.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 152 стр. · 80 табл.
Конкуренция на рынке складывается между крупными производителями полимерной тары с собственными линиями выдувного формования и небольшими предприятиями, работающими на региональный спрос сельского хозяйства и малого бизнеса.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке разворачивается между крупными производителями полимерной тары с собственными линиями литья под давлением и небольшими цехами, работающими на локальный региональный спрос.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 74 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка тары и упаковки России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 837 производителей тары и упаковочной продукции (ОКВЭД 17.21) составляет 442 млрд ₽ при взвешенной рентабельности 7,6%. Рынок прибавил 5,5% к показателю последнего года (419 млрд ₽).
По выручке за последний год на первом месте СФТ УПАКОВКА (26,2 млрд ₽, рентабельность 2,6%), на втором - АРХБУМ (25,2 млрд ₽, 5,9%), на третьем - Л-ПАК (21,7 млрд ₽, 33,8%). Следом - КАППА РУС (16,6 млрд ₽, 8,6%) и СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА (12,9 млрд ₽, 13,2%).
Тарный картон формирует основу рынка: гофрированный картон используется в транспортной упаковке для пищевой, химической и розничной промышленности. Готовая тара и упаковка (коробки, ящики, пакеты) - downstream-сегмент, потребляющий тарный картон как сырьё. По каждому сегменту - отдельный отчёт Tebiz на этой странице.
Tebiz фиксирует устойчивый рост внутреннего производства тары на фоне расширения пищевой промышленности и роста объёмов внутренней торговли. Детальная статистика - в готовых отчётах Tebiz ниже.
Кто делает рынок
Игроки рынка тары и упаковки
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность | Год |
|---|---|---|---|
| СФТ УПАКОВКА | 26,2 | 2,6% | последний год |
| АРХБУМ | 25,2 | 5,9% | последний год |
| Л-ПАК | 21,7 | 33,8% | последний год |
| КАППА РУС | 16,6 | 8,6% | последний год |
| СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА | 12,9 | 13,2% | последний год |
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 17.21 (производство бумажной и картонной тары). Полный список с долями и динамикой - в готовых отчётах.
Что теряете без данных
Три риска при работе без отраслевой аналитики
Вход в занятый сегмент рынка тары и упаковки
Без данных по концентрации сложно оценить, насколько плотно занят сегмент тарного картона или готовой упаковки. Топ-5 компаний контролируют значительную долю выручки рынка.
Неверная цена и маржа на рынке тары и упаковки
Рентабельность 7,6% - это средняя по рынку. Отдельные игроки показывают 33%, другие - убытки. Без данных по сегменту сложно понять, где реальная маржа.
Конкурент уже знает рынок тары и упаковки
Компании, которые системно анализируют рынок, принимают решения по расширению и ценообразованию быстрее. Готовый отчёт Tebiz даёт те же данные за 1 день.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка тары и упаковки или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Ответы на вопросы
Частые вопросы
Не нашли нужное?
Заказать исследование под свою задачу
Нужен конкретный регион, нестандартный вид тары или анализ конкурентов - это под индивидуальный заказ. Tebiz собирает исследования под задачу клиента за 10-15 рабочих дней.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.