Техника для дома:
подборка исследований
Холодильники, стиральные машины, кондиционеры, пылесосы, посудомоечные машины, кофемашины - у каждой категории свои производители, своя ценовая динамика и свои каналы продаж.
Рынок крупной бытовой техники в России за последний год - около 657 млрд руб (36 млн штук). Рост продаж +12% год к году. Структура рынка активно меняется: доля китайских и турецких брендов растёт, доля европейских марок снижается. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым категориям.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по основным типам бытовой техники. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по категориям
Холодильники и кофемашины - разные рынки
У крупной встраиваемой техники, мелкой кухонной и климатического оборудования разные производители, разные каналы закупки и разный ритм обновления модельного ряда. Общий обзор «бытовая техника» не покажет расклад в конкретном сегменте.
Производителю и импортёру
Объём рынка в вашей категории, доля импорта, ценовые сегменты. Какие бренды занимают позиции ушедших европейских марок.
Ритейлеру и маркетплейсу
Какие категории растут, где спрос насыщен, какие ценовые полки расширяются. Данные для планирования ассортимента и закупок.
Инвестору и девелоперу
Оценка перспектив локализации производства, анализ спроса на конкретную категорию, ёмкость рынка для бизнес-плана.
Готовые отчёты
Отчёты по бытовой технике - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
В последние годы отрасль опирается на локализацию сборки и диверсификацию цепочек поставок, что диктует изменения в ассортименте и ценовой политике.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 80 табл.
Рост B2C более 15%. Ведущие производители адаптируют свои изделия под локальные условия, внедряя технологии энергосбережения и умных решений, что соответствует мировым трендам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 217 стр. · 113 табл.
В условиях нестабильности некоторые компании ориентируются на локализацию производства, тем самым минимизируя риски и сокращая сроки доставки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 71 табл.
В последние годы наблюдается рост интереса к инновационным решениям, таким как пылесосы с функцией умного управления и модели на аккумуляторах, что обусловлено стремлением российских потребителей к удобству и автономии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 187 стр. · 94 табл.
В условиях стремящейся к автоматизации домашней деятельности, растет интерес к этому сегменту бытовой техники, что связано с мегатрендами, такими как рост осведомленности о гигиене и устойчивом развитии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 109 стр. · 49 табл.
Среднегодовой рост рынка 6%. Нарастающий тренд к домашнему баристированию и интерес к экосистемам, где сочетаются кофе, аксессуары и приложения — это знаковые характеристики современного рынка.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 67 табл.
Конкуренция на рынке разворачивается между брендами, ориентированными на розничные сети с жёсткими требованиями по энергоэффективности, и производителями бюджетных моделей для небольших магазинов и точек общественного питания.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 69 табл.
Конкуренция среди брендов широкая: на полках соседствуют бюджетные марки для маркетплейсов и более дорогие устройства с расширенной гарантией и сервисным обслуживанием.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 117 стр. · 53 табл.
Конкуренция на рынке чрезвычайно высокая, десятки брендов и моделей соперничают преимущественно ценой и набором дополнительных функций, что сдерживает рост среднего чека.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 68 табл.
Игроки рынка
Производители бытовой техники с мощностями в России
Данные за последний год (ОКВЭД 27.51, производство электрических бытовых приборов). Приведены компании, имеющие производственные площадки на территории РФ. Рынок в целом преимущественно импортный - детали по каждому сегменту в отчётах Tebiz.
| # | Компания | Специализация | Выручка, млрд руб |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛГ Электроникс Рус (LG) | Стиральные машины, холодильники (Рузский район) | 37 |
| 2 | Ай Эйч Пи Апплаенсес (Indesit/Hotpoint) | Стиральные машины, холодильники (Липецк) | 37 |
| 3 | Беко (Beko/Arçelik) | Стиральные машины, холодильники, посудомоечные | 26 |
| 4 | КЗХ Бирюса | Холодильники, морозильные камеры (Красноярск) | 16 |
| 5 | Аристон Термо Русь | Водонагреватели, отопительное оборудование | 8 |
Источник: оценка Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год (стр. 2110, выручка). ОКВЭД 27.51 охватывает только российское производство - крупные импортёры (Samsung, Bosch, Electrolux) учитываются по торговым, не производственным кодам. Хаер (Haier) из таблицы убран - производственное юрлицо в базе однозначно не находится (только небольшая управляющая компания).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок бытовой техники в России
Рынок крупной бытовой техники в России за последний год оценивается примерно в 657 млрд руб (36 млн штук). Рост продаж - около 12% по данным основных ритейлеров. Мелкая бытовая техника добавляет ещё около 244 млрд руб с ростом +15,5%.
Структура рынка существенно изменилась в последние годы: часть европейских брендов покинула Россию или сократила присутствие, их доли быстро заняли китайские производители (Haier, Midea, Hisense) и турецкие (Beko/Arçelik). Haier запустил завод полного цикла в Набережных Челнах, LG сохранил производство в Подмосковье.
Для покупателя аналитики по бытовой технике ценность - в отчётах по конкретным категориям: холодильники, стиральные машины, кондиционеры, пылесосы, посудомоечные машины. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку бытовых холодильников: на каждой странице показан свой набор срезов.
Как меняется производство в России
Как менялся выпуск по сравнению с предыдущим годом и где он сосредоточен
-
Центральный федеральный округоколо 50%
-
Приволжский федеральный округоколо 35%
-
Сибирский федеральный округоколо 15%
Выпуск в России за последний год изменился примерно на −10% к предыдущему году. Больше всего производит Центральный федеральный округ (около 50%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ БИРЮСА»около 45%
-
2. ООО «АЙ ЭЙЧ ПИ АППЛАЕНСЕС»около 35%
-
3. ООО «ДОНФРОСТ»около 15%
-
4. ООО «БЕКО»около 5%
-
5. АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»около 1%
Около 95% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 250 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −30% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 75%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка бытовой техники или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужна конкретная категория техники, анализ маркетплейсов или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.