Телефония:
подборка исследований
Стационарные телефоны и IP-телефонное оборудование для корпоративных коммуникаций: каждый сегмент обслуживает разные классы объектов и технологические платформы.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 740 компаний-производителей (ОКВЭД 26.30), совокупная выручка 263,4 млрд руб. Ниже: готовые отчёты по телефонам и IP-телефонам для корпоративного сектора.
Кому нужны данные
Рынок телефонии: оборудование и корпоративные коммуникации
Производители аппаратов, поставщики корпоративных АТС и системные интеграторы работают в одном сегменте, но нуждаются в разных данных: по аппаратной базе, по корпоративным платформам или по позиции конкретных поставщиков.
Производителям телефонных аппаратов
Для планирования ассортимента или выхода в новые сегменты нужны данные об объёмах рынка, конкурентах и структуре спроса по классам оборудования.
Корпоративным закупщикам
При выборе телефонного оборудования для офисов нужна актуальная информация о производственной базе, надёжности и финансовом состоянии ключевых поставщиков.
Инвесторам и аналитикам
Оценка рынка телефонии при анализе инвестиционных возможностей или подготовке бизнес-плана для нового направления в телекоммуникациях.
Каталог Tebiz
Готовые отчёты по телефонии
Производство в ЦФО более 97%. Бренды все чаще ориентируются на локализацию производства и сервисного обслуживания, стремясь повысить уровень доверия к своим продуктам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 180 стр. · 88 табл.
Ключевые тренды: усиление спроса на недорогие, но надежные SIP-терминалы в сегментах малого и среднего бизнеса; рост доли комплексных UC-решений на базе локальной инфраструктуры и облачных сервисов, адаптированных под отечественные провайдерские и регуляторные требования; усиление акцентов на безопасность, обновляемость ПО и совместимость с отечественными программными платформами.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку телефонов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 50%
-
ОАЭ около 35%
-
Армения около 10%
-
Индия около 4%
-
Гонконг около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 50% ввоза по стоимости (ранее около 55%). Быстрее остальных выросла доля: ОАЭ (с 25% до 35%). Дороже всего обходится ввоз из страны Армения: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 390 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +6% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 40%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 400 тыс. ₽, заказчиков - около 540. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Производители
Игроки рынка телекоммуникационного оборудования
По оценке Tebiz, за последний год в сегменте производства коммуникационного оборудования (ОКВЭД 26.30) работало 740 компаний с совокупной выручкой 263,4 млрд руб.
Детальный анализ производителей, их специализации и позиций на рынке: в отчётах выше. Tebiz собирает данные по бухгалтерской отчётности с 2011 года.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок телефонии
Производство коммуникационного оборудования входит в ОКВЭД 26.30. По оценке Tebiz, совокупная выручка 740 компаний в этом ОКВЭД составляет 263,4 млрд руб при рентабельности 19,6%. Рост за год - +45,2% (181,4 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 26.30: ООО «ЮПИТЕР» (53,4 млрд руб), ООО «БИФОРКОМ ТЕК» (25,2 млрд руб), ООО «РУБЕЖ» (24,6 млрд руб). Телефонное оборудование - один из подсегментов этого ОКВЭД наряду с сетевым и охранным оборудованием.
Для закупщика телекоммуникационного оборудования или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным категориям: стационарные телефоны, IP-телефония, АТС. В каждом - объёмы производства, структура импорта и конкурентный срез.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка телефонии или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Каков объём рынка телефонии в России?
По оценке Tebiz, 740 компаний в сегменте производства коммуникационного оборудования (ОКВЭД 26.30) формируют совокупную выручку 263,4 млрд руб. Сегмент включает производителей стационарных телефонных аппаратов, IP-телефонов, телефонных станций и сопутствующего оборудования для корпоративных коммуникаций.
Кто входит в топ-3 по выручке среди производителей телефонного и коммуникационного оборудования?
По данным Tebiz (ОКВЭД 26.30): ООО «ЮПИТЕР» - 53,4 млрд руб выручки, ООО «БИФОРКОМ ТЕК» - 25,2 млрд руб, ООО «РУБЕЖ» - 24,6 млрд руб. Среди компаний телекоммуникационной специализации - ООО «Т8» с выручкой 6,7 млрд руб. Позиции по выручке в официальной отчётности, данные Tebiz.
Чем IP-телефония отличается от обычной стационарной?
IP-телефоны передают голос через интернет-протокол, а не по аналоговой телефонной сети. Это позволяет подключать аппараты к корпоративным АТС (PBX) и облачным платформам без прокладки отдельной кабельной инфраструктуры. Tebiz фиксирует устойчивый рост корпоративного спроса на IP-оборудование на фоне перехода компаний с аналоговых АТС.
Как программа импортозамещения влияет на рынок IP-телефонов?
Санкционное давление и требования 44-ФЗ по отечественному оборудованию стимулируют рост производства российских IP-телефонов и АТС. Tebiz отслеживает динамику госзакупок телефонного оборудования и долю отечественных поставщиков как ключевые факторы рыночной конъюнктуры.
Можно ли купить отчёт и оформить документы для бухгалтерии?
Да. После оплаты выставляется закрывающий пакет документов: счёт, акт, накладная. Оплата безналичным переводом. Отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.
Когда нужен индивидуальный заказ вместо готового отчёта?
Готовые отчёты охватывают рынок России целиком. Если нужен анализ по конкретному региону, данные о госзакупках телефонного оборудования по 44-ФЗ или исследование конкретного сегмента (например, беспроводные DECT-телефоны, конференц-телефоны, headset-гарнитуры): используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки с 2011 года.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.