Товары для офиса:
подборка исследований
Офисная мебель, кресла, шредеры, картриджи для принтеров, конверты и калькуляторы - у каждого сегмента свой рынок, свои поставщики и конкурентная среда.
Оптовая торговля офисными принадлежностями (ОКВЭД 46.49.33) - 202 млрд руб выручки 1 185 компаний (годом ранее, данные Tebiz). Офисмаг - 39,9 млрд руб, Рельеф-Центр - 29,5 млрд руб.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по направлениям офисного рынка. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Кому нужны эти отчёты
Офисный рынок - не один рынок, а несколько
Закупщик мебели для нового офиса, менеджер по снабжению расходниками для принтеров и поставщик конвертов для почтовых рассылок работают в разных сегментах с разными конкурентами и каналами.
Закупщику для офиса
Объём сегмента (мебель, кресла, техника), конкуренты среди поставщиков, ценовая динамика, импорт из Китая и отечественные альтернативы.
Дистрибьютору канцелярии
Доли Офисмаг, Комус, Рельеф-Центр, новые каналы (маркетплейсы), маржинальность категорий, динамика оптовых продаж по годам.
Производителю офисной мебели
Спрос на столы, кресла и шкафы, доля импорта в каждом подсегменте, перспективы замещения импортных позиций отечественным производством.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку товаров для офиса - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту офисного рынка. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Важной особенностью стала стратегия импортозамещения: усиление локального производства и цепочек поставок, адаптация дизайна под региональные особенности спроса.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 66 табл.
Премиум-сегмент более 12%, среднегодовой рост рынка 2%. Устойчивый рост интереса к экологически чистым материалам также набирает популярность, соответствуя глобальным трендам устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Специалисты отмечают, что ключевыми трендами являются не только инновационные технологии, такие как автоматизация процессов shredding и интеграция в автоматизированные офисные системы, но и возрастающий интерес к экологически чистым материалам и энергоэффективным моделям.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 128 стр. · 61 табл.
На фоне различных вызовов, таких как изменение стоимости сырья и колебания курса валют, наблюдается истончение границ между оригинальными и совместимыми продуктами.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В последние годы наблюдается устойчивый спрос на экологически чистые и индивидуализированные продукты, что подталкивает производителей к внедрению инновационных материалов и дизайнов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Одним из ключевых трендов является интеграция калькуляторов с образовательными платформами, что способствует повышению их значимости в учебном процессе.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
Несмотря на определенные вызовы, связанные с экономической ситуацией и импортными ограничениями, рынок продолжает адаптироваться и эволюционировать, предоставляя новые возможности для инвестиций и развития, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 89 стр. · 46 табл.
В условиях растущей конкуренции успешные компании будут вынуждены обращаться к новым подходам в маркетинге и дистрибуции, чтобы сохранить свою долю на этом перспективном рынке, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 46 табл.
Конкуренция среди поставщиков строится вокруг доступности расходных материалов и совместимых картриджей, поскольку экономика владения принтером определяется прежде всего стоимостью печати, а не ценой самого устройства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
Конкуренция обостряется за счёт бытовых моделей, которые продаются через торговые площадки в сети и постепенно вытесняют профессиональные марки из мелкого сегмента, оставляя специализированным поставщикам средний и тяжёлый класс оборудования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 116 стр. · 55 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку офисной мебели: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 40%
-
Китай около 25%
-
Литва около 9%
-
Италия около 9%
-
Турция около 3%
-
Польша около 2%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 55%). Быстрее остальных выросла доля: Китай (с 8% до 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Литва: примерно в 10 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 520 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −3% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 50%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок товаров для офиса в России
Оптовая торговля канцелярскими товарами и офисными принадлежностями (ОКВЭД 46.49.33) включает 1 185 компаний с совокупной выручкой 202 млрд руб за последний год (данные Tebiz по бухотчётности ФНС). В целом сегмент остался на уровне предыдущего года (-0,9%), но рынок перераспределяется в пользу крупных игроков.
В топ-3 по выручке внутри ОКВЭД 46.49.33 - Офисмаг (39,9 млрд руб, +17% к предыдущему году), Рельеф-Центр (29,5 млрд руб), Финсиб (11,6 млрд руб). Комус - топ-1 по выручке среди поставщиков офисных товаров в России с выручкой 138,4 млрд руб (+16,5%), но зарегистрирован под ОКВЭД 46.90 (неспециализированная оптовая торговля), поэтому формально в агрегат 46.49.33 не входит.
Рынок неоднороден по сегментам. Офисная мебель (столы, кресла, шкафы) - физически крупный товар с высокой долей импорта из Китая и растущим отечественным производством. Расходные материалы (картриджи, тонеры, конверты) - цикличный спрос, привязанный к корпоративным закупкам. Офисная техника (шредеры, калькуляторы) - нишевые позиции с преобладанием импортных брендов.
Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным сегментам: мебель, кресла, шредеры, картриджи, конверты, калькуляторы. В каждом - реальные объёмы сегмента, структура импорта/экспорта, производители и прогнозы. Tebiz покрывает и Казахстан - два отчёта по офисной мебели и столам доступны отдельно.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка офисных товаров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент, анализ госзакупок или опрос закупщиков - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.