Турбины:
подборка исследований
Паровые, газовые, гидравлические турбины - разная технология, разные заказчики и разные программы импортозамещения. Один общий отчёт по энергетике не покажет, что происходит именно в каждом сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 136 компаний-производителей (ОКВЭД 28.11), совокупная выручка 76,5 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по каждому типу турбин.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по турбинам. Можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Один отчёт по энергетике не даёт ответа по турбинам
Паровые, газовые и гидравлические турбины - разные технологические цепочки, разные производители и разный уровень зависимости от импортных компонентов. Для закупки, инвестиционной оценки или конкурентного анализа нужен отдельный разрез.
Энергетическим компаниям
При модернизации электростанции или ГЭС нужны данные по конкретному типу турбин: производители, стоимость, сроки поставки, доступность компонентов.
Производителям оборудования
При выходе на смежный сегмент или оценке конкурентной среды нужны объёмы рынка, доли производителей и перспективы спроса по сегментам.
Инвесторам и аналитикам
При оценке машиностроительного актива нужна аналитика: объём заказов, конкурентная структура, ход программ импортозамещения в конкретном сегменте.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку турбин - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу турбин. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
В условиях импортозамещения активно нарастает локализация цепочек поставок, расширяется локальная сборка и сервис по газотурбинным и паротурбинным агрегатам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Производство в СЗФО более 39%, премиум-сегмент более 67%. Одной из характерных особенностей российского рынка является акцент на локализацию производства и снижение зависимости от импорта, что стало особенно актуально в последних экономических условиях.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 137 стр. · 73 табл.
Производство в ЦФО более 60%, премиум-сегмент более 49%. В условиях санкционного давления и трансформации производственных цепочек акцент смещается на локализацию производства и развитие отечественных технологий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 77 табл.
Премиум-сегмент более 72%, производство в СЗФО 100%. Тренды, наблюдаемые в последние годы, включают активное внедрение инновационных технологий и усиление позиций частных инвесторов, что способствует более гибкому подходу к эксплуатации и обслуживанию водяных турбин.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 73 табл.
Премиум-сегмент более 72%, производство в СЗФО 100%. Тренды, наблюдаемые в последние годы, включают активное внедрение инновационных технологий и усиление позиций частных инвесторов, что способствует более гибкому подходу к эксплуатации и обслуживанию водяных турбин.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 73 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку турбин: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 20%
-
Италия около 20%
-
Германия около 10%
-
Нидерланды около 9%
-
Япония около 7%
-
Чехия около 7%
Крупнейший поставщик - Китай: около 20% ввоза по стоимости (ранее около 3%). Дороже всего обходится ввоз из страны Китай: примерно в 4 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Япония). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»около 60%
-
2. АО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»около 25%
-
3. ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»около 15%
Около 100% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка турбин России
По оценке Tebiz, 136 компаний в сегменте производства двигателей и турбин (ОКВЭД 28.11) формируют совокупную выручку 76,5 млрд руб. Рынок структурирован по трём основным технологическим направлениям: паровые турбины для тепловой и атомной генерации, газовые турбины для ГТУ-ТЭЦ и CCGT-установок, гидравлические турбины для ГЭС и малой гидроэнергетики.
Tebiz анализирует рынок турбинного оборудования в разрезе сегментов: объём производства и поставок, структура заказов от энергетических компаний, ход программ импортозамещения в газотурбинном сегменте. Паровые и гидравлические турбины традиционно производятся преимущественно отечественными предприятиями; сегмент газовых турбин большой мощности - зона наибольших изменений в последние годы.
Ключевые факторы, влияющие на рынок: инвестиционные программы РусГидро, Росэнерго и региональных ТГК, потребность в ремонте устаревшего парка турбин советского производства, а также реализация новых генерирующих мощностей.
Детальная статистика - объёмы рынка по сегментам, доли производителей, динамика заказов - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка производства турбин
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 28.11)
- АО «РЭПХ» - 22,5 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «НЗЛ» - 21,4 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «Промсистемы» - 6,0 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 136 компаний ОКВЭД 28.11.
Рынок в цифрах
- 136 компаний-производителей (ОКВЭД 28.11, последний год)
- Совокупная выручка - 76,5 млрд руб (оценка Tebiz)
- Сегмент газовых турбин - наибольшее импортное давление
Доля рынка по видам турбин и регионам - в отчётах по каждому сегменту.
Детальный анализ конкурентов - объём производства, доли по сегментам, программы локализации - в отчётах по конкретным типам турбин выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка турбин или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип турбины, регион или оценка отдельного конкурента - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.