Упаковочные пакеты
подборка исследований
Крафт-пакеты, полиэтиленовые, вакуумные, подарочные - каждый сегмент имеет своих производителей, свою долю импорта и свою ценовую динамику. Общий отчёт по «упаковке» не даёт нужной детализации под конкретный вид.
Производство пластмассовых упаковочных изделий в России (ОКВЭД 22.22, включает пакеты, флаконы, контейнеры и плёнки): 2 025 компаний, совокупная выручка - 541,9 млрд ₽. Ниже - 9 готовых отчётов по России и Казахстану. Источник: оценка Tebiz, данные за 2025 год.
Готовые отчёты Tebiz по видам упаковочных пакетов: кто производит, сколько продают, что с импортом. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Один обзор «упаковки» не закрывает конкретную задачу
Ритейлер, переходящий с полиэтиленовых пакетов на крафт, оценивает разные цепочки поставок, разных производителей и разную ценовую динамику. Производитель пищевых продуктов, выбирающий вакуумную упаковку, смотрит на совсем другой рынок - не пересекающийся с подарочными пакетами.
Ритейлеру и дистрибьютору упаковки
При выборе ассортимента (крафт вместо пластика или добавление вакуумной линейки) важен объём конкретного сегмента и список действующих производителей именно этого вида пакетов.
Пищевому производителю
Выбор типа упаковки влияет на себестоимость продукта. Данные по производителям вакуумных или пластиковых пакетов, динамике цен и доле импорта - основа для переговоров с поставщиком.
Тому, кто заходит в производство
Компания, открывающая производство пакетов, берёт 2-3 отчёта по смежным сегментам - за одну цену, одним заказом - и сравнивает потенциал каждого сегмента до принятия решения.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку упаковочных пакетов - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду пакетов или упаковочных материалов. Можно купить один или добавить несколько в корзину одним заказом.
Россия
Бумажные крафт-пакеты для торговли и общепита: объём рынка, производители, доля импорта из Китая, ценовые сегменты.
Вакуумная упаковка для пищевой промышленности и торговли: объём, ключевые производители, применение, динамика спроса.
Бумажные и ламинированные подарочные пакеты: розничный и B2B-сегменты, сезонность, производители, импорт.
ПВД/ПНД пакеты для торговли, пищевой промышленности и логистики: объём, производители, структура по видам.
Пластиковая упаковка широко: плёнки, пакеты, контейнеры - объём, ключевые игроки, импортозависимость.
Бумага для упаковки пищевых и промышленных товаров: объём производства, производители, динамика.
Весь ассортимент пластиковых упаковочных изделий: пакеты, флаконы, контейнеры - структура рынка, производители.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты по пластиковой упаковке. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Пластиковые упаковочные изделия в Казахстане: объём, производители, импорт, тренды.
Весь ассортимент пластиковых упаковочных изделий в Казахстане: пакеты, флаконы, контейнеры.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка упаковочных пакетов в России
Рынок упаковочных пакетов в России охватывает несколько самостоятельных сегментов. Полиэтиленовые пакеты (ПВД и ПНД) занимают наибольший объём: применяются в торговле, пищевой промышленности и логистике. Производство сосредоточено у крупных игроков сегмента пластиковой упаковки, часть рынка закрывается импортом из Азии.
Крафт-пакеты из бумаги показывают устойчивый рост на фоне тренда на экологичную упаковку и требований крупных торговых сетей к переработке материалов. Сегмент активно конкурирует с полиэтиленом в ритейле и общепите, но сохраняет зависимость от импортной целлюлозы.
Вакуумные пакеты - отдельная ниша пищевой промышленности. Многослойные плёнки для упаковки мяса, рыбы и готовых блюд имеют специфических производителей и отдельную ценовую динамику, не связанную с массовым полиэтиленовым рынком.
Совокупный сегмент пластиковых упаковочных изделий (ОКВЭД 22.22, включающий пакеты, флаконы, контейнеры и плёнки) оценивается Tebiz в 541,9 млрд ₽ за 2025 год. В сегменте 2 025 компаний. Среди крупнейших по выручке - АО «АРТПЛАСТ» (12,9 млрд ₽), ООО «АЙ-ПЛАСТ» (10,4 млрд ₽), ООО «ПОЛИЭР» (9,7 млрд ₽).
Детальная статистика по каждому виду пакетов - объём, доля импорта, структура производителей - в готовых отчётах Tebiz по каждому сегменту. Каждый отчёт можно заказать отдельно или собрать комплект под задачу.
Кто делает рынок
Производители в сегменте пластиковой упаковки
По данным ФНС за 2025 год (ОКВЭД 22.22 - производство пластмассовых изделий для упаковки, включая пакеты, флаконы и контейнеры). Конкретная специализация на пакетах и детальные доли по видам - в профильных отчётах.
Крупнейшие производители пластиковой упаковки
- АО «АРТПЛАСТ» - выручка 12,9 млрд ₽ за 2025 год, рентабельность 8,0%.
- ООО «АЙ-ПЛАСТ» - 10,4 млрд ₽, рентабельность 9,8%.
- ООО «ПОЛИЭР» - 9,7 млрд ₽, рентабельность 8,9%.
- ООО «СОЮЗПАК» - 7,9 млрд ₽.
Источник: Tebiz, бухотчётность ФНС, 2025 год. ОКВЭД 22.22 охватывает всю пластиковую упаковку.
Параметры сегмента упаковочных сумок
- 2 025 компаний - с выручкой по ОКВЭД 22.22 за 2025 год.
- 541,9 млрд ₽ - совокупная выручка, 2025 год.
- Конкуренция с импортом из Азии - особенно в массовом полиэтиленовом сегменте.
- Рост спроса на крафт - экотренд и требования торговых сетей.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Это верхнеуровневый ориентир по ОКВЭД 22.22 в целом. Специализация по видам пакетов, доли в конкретном сегменте и данные по конкурентам - в готовых отчётах Tebiz.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.
Вопросы и ответы
Часто спрашивают
Какой объём рынка упаковочных пакетов в России?
Чем крафт-пакет отличается от полиэтиленового?
Кто производит упаковочные пакеты в России?
Какие данные содержит отчёт по рынку пакетов?
Есть ли отчёты по пакетам для Казахстана?
Можно ли купить несколько отчётов одним заказом?
Когда нужен индивидуальный заказ, а не готовый отчёт?
Можно ли торговать упаковочными пакетами на маркетплейсах?
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
О компании
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.