Упаковочные пакеты
подборка исследований
Крафт-пакеты, полиэтиленовые, вакуумные, подарочные - каждый сегмент имеет своих производителей, свою долю импорта и свою ценовую динамику. Общий отчёт по «упаковке» не даёт нужной детализации под конкретный вид.
Производство пластмассовых упаковочных изделий в России (ОКВЭД 22.22, включает пакеты, флаконы, контейнеры и плёнки): 2 025 компаний, совокупная выручка - 541,9 млрд ₽. Ниже - 9 готовых отчётов по России и Казахстану. Источник: оценка Tebiz, данные за последний год.
Готовые отчёты Tebiz по видам упаковочных пакетов: кто производит, сколько продают, что с импортом. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Один обзор «упаковки» не закрывает конкретную задачу
Ритейлер, переходящий с полиэтиленовых пакетов на крафт, оценивает разные цепочки поставок, разных производителей и разную ценовую динамику. Производитель пищевых продуктов, выбирающий вакуумную упаковку, смотрит на совсем другой рынок - не пересекающийся с подарочными пакетами.
Ритейлеру и дистрибьютору упаковки
При выборе ассортимента (крафт вместо пластика или добавление вакуумной линейки) важен объём конкретного сегмента и список действующих производителей именно этого вида пакетов.
Пищевому производителю
Выбор типа упаковки влияет на себестоимость продукта. Данные по производителям вакуумных или пластиковых пакетов, динамике цен и доле импорта - основа для переговоров с поставщиком.
Тому, кто заходит в производство
Компания, открывающая производство пакетов, берёт 2-3 отчёта по смежным сегментам - за одну цену, одним заказом - и сравнивает потенциал каждого сегмента до принятия решения.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку упаковочных пакетов - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду пакетов или упаковочных материалов. Можно купить один или добавить несколько в корзину одним заказом.
Россия
В последние годы наблюдается растущий интерес к экологически чистой упаковке, подстегнутый увеличением осведомленности потребителей о проблемах устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Премиум-сегмент более 15%, среднегодовой рост рынка 13%. Наблюдается явная тенденция к переходу на более экологичные материалы, что подстегивает производителей к внедрению инновационных решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым и многоразовым упаковочным решениям, что связано с глобальной тенденцией к устойчивому развитию.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
В последние годы наблюдается активизация экологической повестки, что, в свою очередь, влияет на спрос и предложение в сегменте упаковочных решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 63 табл.
Эконом-сегмент более 68%, производство в ЦФО более 44%. Ключевыми трендами отрасли становятся внедрение биоразлагаемых материалов и усиление контроля за утилизацией пластика, что находит поддержку как у потребителей, так и у государственных структур.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 86 табл.
Производство в СЗФО более 88%. Устойчивое развитие и переход к безотходным технологиям становятся важными трендами, что также повлияло на формирование инвестиционного климата в данной области.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 84 табл.
Эконом-сегмент более 68%, производство в ЦФО более 44%. Ключевыми трендами отрасли становятся внедрение биоразлагаемых материалов и усиление контроля за утилизацией пластика, что находит поддержку как у потребителей, так и у государственных структур.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 86 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовые отчёты по пластиковой упаковке. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Премиум-сегмент более 16%. В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных технологий, таких как биодеградируемые материалы и улучшенные методы переработки, что отвечает мировым трендам устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 89 стр. · 46 табл.
Весь ассортимент пластиковых упаковочных изделий в Казахстане: пакеты, флаконы, контейнеры.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку крафт-пакетов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА»около 80%
-
2. ООО «ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»около 10%
-
3. ООО «ИНТРОПЛАСТИКА»около 7%
-
4. ООО «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА МАКСИМУМ»около 4%
Около 95% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 440 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −7% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 50%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 200 тыс. ₽, заказчиков - около 290. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 22.22
Данные Tebiz. ОКВЭД 22.22 охватывает производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров - пакеты, флаконы, контейнеры и плёнки.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АРТПЛАСТ | 12,9 | 1,0 | 8,0% |
| 2 | АЙ-ПЛАСТ | 10,4 | 1,0 | 9,8% |
| 3 | ПОЛИЭР | 9,7 | 0,9 | 8,9% |
| 4 | СОЮЗПАК | 7,9 | 0,1 | 1,4% |
| 5 | ПОФ-ФЛЕКСО | 7,6 | 0,4 | 4,7% |
| 6 | ЕВРОПЛАСТ | 7,4 | 0,2 | 2,4% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 22.22 охватывает всю пластиковую упаковку (пакеты, флаконы, контейнеры). Специализация по видам пакетов - в профильных отчётах.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок упаковочных пакетов
Производство пластмассовых изделий для упаковки входит в ОКВЭД 22.22. По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 025 компаний в этом ОКВЭД составляет 541,9 млрд руб. За год выручка снизилась на 6,6% (580,5 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке: АРТПЛАСТ (12,9 млрд руб, рентабельность 8,0%), АЙ-ПЛАСТ (10,4 млрд руб, 9,8%), ПОЛИЭР (9,7 млрд руб, 8,9%). Рынок фрагментирован - на топ-6 приходится менее 11% совокупной выручки.
Для покупателя упаковки или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным видам пакетов: крафт, полиэтиленовые, вакуумные, подарочные. В каждом - объёмы производства, список производителей, доля импорта и ценовая динамика.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка упаковочных сумок или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Вопросы и ответы
Часто спрашивают
Какой объём рынка упаковочных пакетов в России?
Чем крафт-пакет отличается от полиэтиленового?
Кто производит упаковочные пакеты в России?
Какие данные содержит отчёт по рынку пакетов?
Есть ли отчёты по пакетам для Казахстана?
Можно ли купить несколько отчётов одним заказом?
Когда нужен индивидуальный заказ, а не готовый отчёт?
Можно ли торговать упаковочными пакетами на маркетплейсах?
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.