Валы:
подборка исследований
Карданные, приводные, передаточные, шарнирные - это разные изделия с разными производителями, разной долей импорта и разными конечными рынками. Единый отчёт «по валам» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 252 производителя в сегменте передаточных механизмов и валов (ОКВЭД 28.15), совокупная выручка 21,4 млрд руб, рентабельность ~8%. Ниже - 9 готовых отчётов по сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка валов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важен сегментный взгляд
Рынок валов - не единый рынок, а набор несвязанных сегментов
Вал для дробилки и карданный вал горного экскаватора производятся на разных заводах, продаются разным покупателям и конкурируют с разными импортёрами. Агрегированная статистика по ОКВЭД 28.15 скрывает эту разницу.
Производителю и поставщику валов
Нужно знать реальную ёмкость своего сегмента, структуру конкурентной среды и долю импорта - в разрезе конкретного типа вала, а не всего ОКВЭД 28.15.
Инвестору и M&A-аналитику
При оценке машиностроительного актива нужны данные именно по продуктовому сегменту: динамика выручки, маржинальность, конкурентная концентрация.
Закупщику промышленного предприятия: рынок валов
Понять справедливую цену контракта на валы, список реальных отечественных альтернатив и степень зависимости рынка от импорта в данном сегменте.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку валов - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Ключевыми драйверами этого сегмента являются развитие машиностроения и поддержание автопрома, которое, в свою очередь, зависит от импортозамещения и локализации производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
На структуру спроса влияют локализация поставок, переход к отечественным изделиям и рост требований к точности и надежности узлов передачи мощности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке высокая за счёт большого числа мелких и средних механических производств, конкурирующих за заказы машиностроительных предприятий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция строится на подтверждённой совместимости с конкретной моделью компрессора и балансировке, поскольку установка вала с отклонением от заводских параметров быстро приводит к повторной поломке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке значительная за счёт большого числа механических цехов, готовых выполнять заказы по индивидуальным чертежам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях последствий внешних факторов растет значение локализации поставок, поддержки отечественных производителей и ремануфактуры критических компонентов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Локализация и импортозамещение повышают устойчивость к внешним потрясениям и усиливают роль отечественных термических и металлообрабатывающих мощностей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях заострившейся конкуренции компании сфокусированы на повышении качества и внедрении новых решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Ключевыми драйверами этого сегмента являются развитие машиностроения и поддержание автопрома, которое, в свою очередь, зависит от импортозамещения и локализации производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку карданных валов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 70%
-
Беларусь около 8%
-
Турция около 6%
-
Германия около 5%
-
Южная Корея около 3%
-
Казахстан около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 70% ввоза по стоимости (ранее около 35%). Дороже всего обходится ввоз из страны Германия: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 71 компания. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 45%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Российские производители валов - топ по выручке, последний год
Ниже - компании с основным ОКВЭД 28.15 из базы Tebiz по бухгалтерской отчётности за последний год. Рынок сильно фрагментирован: первые пять компаний формируют около 31% совокупной выручки сегмента.
| # | Компания | ОКВЭД | Выручка, тыс. руб |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО «НТЦ «Редуктор» | 28.15.2 | 1 941 762 |
| 2 | ООО «ВРС» | 28.15.2 | 1 185 834 |
| 3 | ПАО «ЗАРЕМ» | 28.15.2 | 1 173 986 |
| 4 | ООО «ФР-КАРДАН» | 28.15.2 | 1 095 526 |
| 5 | АО «АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ» | 28.15.2 | 1 085 532 |
Источник: Tebiz, данные бухгалтерской отчётности за последний год. Выборка по ОКВЭД 28.15 (подшипники, шестерни, передаточные механизмы, элементы механических передач).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок валов
Производство подшипников, шестерён и передаточных механизмов входит в ОКВЭД 28.15. По оценке Tebiz, совокупная выручка 252 компаний в этом ОКВЭД составляет 21,4 млрд руб при рентабельности 11,0%. Относительно последнего года (32,0 млрд руб) сегмент показал снижение на 33,1%.
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 28.15: ООО «НТЦ «РЕДУКТОР» (1,94 млрд руб), ООО «ВРС» (1,19 млрд руб), ПАО «ЗАРЕМ» (1,17 млрд руб). Валы - один из подсегментов этого ОКВЭД наряду с подшипниками и муфтами.
Для покупателя приводных компонентов или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным типам: коленчатые, карданные, приводные, распределительные валы. В каждом - объёмы производства, структура импорта и конкурентный срез.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка валов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Частые вопросы
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.