Валы:
подборка исследований
Карданные, приводные, передаточные, шарнирные - это разные изделия с разными производителями, разной долей импорта и разными конечными рынками. Единый отчёт «по валам» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 252 производителя в сегменте передаточных механизмов и валов (ОКВЭД 28.15), совокупная выручка 21,4 млрд руб, рентабельность ~8%. Ниже - 9 готовых отчётов по сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка валов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важен сегментный взгляд
Рынок валов - не единый рынок, а набор несвязанных сегментов
Вал для дробилки и карданный вал горного экскаватора производятся на разных заводах, продаются разным покупателям и конкурируют с разными импортёрами. Агрегированная статистика по ОКВЭД 28.15 скрывает эту разницу.
Производителю и поставщику валов
Нужно знать реальную ёмкость своего сегмента, структуру конкурентной среды и долю импорта - в разрезе конкретного типа вала, а не всего ОКВЭД 28.15.
Инвестору и M&A-аналитику
При оценке машиностроительного актива нужны данные именно по продуктовому сегменту: динамика выручки, маржинальность, конкурентная концентрация.
Закупщику промышленного предприятия: рынок валов
Понять справедливую цену контракта на валы, список реальных отечественных альтернатив и степень зависимости рынка от импорта в данном сегменте.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку валов - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Ключевыми драйверами этого сегмента являются развитие машиностроения и поддержание автопрома, которое, в свою очередь, зависит от импортозамещения и локализации производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 118 стр. · 54 табл.
На структуру спроса влияют локализация поставок, переход к отечественным изделиям и рост требований к точности и надежности узлов передачи мощности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке высокая за счёт большого числа мелких и средних механических производств, конкурирующих за заказы машиностроительных предприятий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция строится на подтверждённой совместимости с конкретной моделью компрессора и балансировке, поскольку установка вала с отклонением от заводских параметров быстро приводит к повторной поломке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке значительная за счёт большого числа механических цехов, готовых выполнять заказы по индивидуальным чертежам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях последствий внешних факторов растет значение локализации поставок, поддержки отечественных производителей и ремануфактуры критических компонентов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Локализация и импортозамещение повышают устойчивость к внешним потрясениям и усиливают роль отечественных термических и металлообрабатывающих мощностей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях заострившейся конкуренции компании сфокусированы на повышении качества и внедрении новых решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Ключевыми драйверами этого сегмента являются развитие машиностроения и поддержание автопрома, которое, в свою очередь, зависит от импортозамещения и локализации производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 118 стр. · 54 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку карданных валов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут и по какой цене
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай 69,9% · 7,8 $/кг
-
Беларусь 7,6% · 6,9 $/кг
-
Турция 6,1% · 12,2 $/кг
-
Германия 4,6% · 39,4 $/кг
-
Корея, Республика 3,2%
-
Казахстан 2,0% · 12,7 $/кг
Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 69,9% ввоза по стоимости (ранее - 36,0%). Килограмм ввоза из страны «Германия» стоит 39,4 $, из страны «Беларусь» - 6,9 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Декларации о соответствии по кодам этого товара
За последний год оформлено 205 деклараций о соответствии, подали их 71 компания. Это -10% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (45%).
Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).
Игроки рынка
Российские производители валов - топ по выручке, последний год
Ниже - компании с основным ОКВЭД 28.15 из базы Tebiz по бухгалтерской отчётности за последний год. Рынок сильно фрагментирован: первые пять компаний формируют около 31% совокупной выручки сегмента.
| # | Компания | ОКВЭД | Выручка, тыс. руб |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО «НТЦ «Редуктор» | 28.15.2 | 1 941 762 |
| 2 | ООО «ВРС» | 28.15.2 | 1 185 834 |
| 3 | ПАО «ЗАРЕМ» | 28.15.2 | 1 173 986 |
| 4 | ООО «ФР-КАРДАН» | 28.15.2 | 1 095 526 |
| 5 | АО «АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ» | 28.15.2 | 1 085 532 |
Источник: Tebiz, данные бухгалтерской отчётности за последний год. Выборка по ОКВЭД 28.15 (подшипники, шестерни, передаточные механизмы, элементы механических передач).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок валов
Производство подшипников, шестерён и передаточных механизмов входит в ОКВЭД 28.15. По оценке Tebiz, совокупная выручка 252 компаний в этом ОКВЭД составляет 21,4 млрд руб при рентабельности 11,0%. Относительно последнего года (32,0 млрд руб) сегмент показал снижение на 33,1%.
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 28.15: ООО «НТЦ «РЕДУКТОР» (1,94 млрд руб), ООО «ВРС» (1,19 млрд руб), ПАО «ЗАРЕМ» (1,17 млрд руб). Валы - один из подсегментов этого ОКВЭД наряду с подшипниками и муфтами.
Для покупателя приводных компонентов или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным типам: коленчатые, карданные, приводные, распределительные валы. В каждом - объёмы производства, структура импорта и конкурентный срез.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.
Частые вопросы
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.