Системы безопасности

Видеонаблюдение:
подборка исследований

Камеры, IP-камеры, видеорегистраторы, видеомониторы, домофоны - у каждого сегмента своя структура импорта, свои производители и своя динамика.

Рынок видеонаблюдения в России высокоимпортный: Hikvision и Dahua контролируют основную долю. По данным Tebiz, ОКВЭД 26.30 (коммуникационное оборудование) - 367 компаний, 57,2 млрд руб совокупной выручки за последний год. Wordstat: «видеонаблюдение» - 3,97 млн запросов в месяц.

Купить один отчёт или добавить несколько в корзину - один инвойс, одно платёжное поручение.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
5 отчётов
по системам безопасности
Контекст рынка
Видеонаблюдение, данные Tebiz
Сегментов на странице 5
Структура рынка импорт > 80%
ОКВЭД 26.30, выручка, последний год 57,2 млрд руб
Wordstat «видеонаблюдение» 3,97 млн / мес
Ключевые игроки
Hikvision, Dahua (Китай) - основная доля
Axis, Bosch, Sony - сократили присутствие
КАПРИС, ВЬЮ ЛАБ - отечественные игроки
Источник: Tebiz, анализ по данным ФТС и бухотчётности за последний год. Российское производство: ОКВЭД 26.30 (коммуникационное оборудование).

Почему нужно смотреть по сегментам

Камера и регистратор - разные рынки с разными поставщиками

Рынок видеонаблюдения делится на независимые товарные категории: устройства захвата (камеры), хранения (регистраторы), отображения (мониторы) и доступа (домофоны). У каждого - своя цепочка поставок и конкурентная среда.

Производителю и поставщику оборудования

Объём каждого сегмента, доля импорта по странам, бренды и ценовые ниши - кто занимает полку в каждой продуктовой категории.

Системному интегратору

Ёмкость рынка по сегментам, ценовая динамика, как изменился импорт в последние годы и какой продукт показывает рост.

Службе безопасности предприятия

Бюджет закупок оборудования: ценовые диапазоны по классам устройств, сравнение поставщиков, нормы обновления систем безопасности.

Готовые отчёты

Отчёты по видеонаблюдению - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду оборудования. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Камеры видеонаблюдения
Анализ рынка камер видеонаблюдения в России

Премиум-сегмент более 29%. В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных решений, таких как AI-технологии для аналитики и распознавания лиц, а также интеграция с системами `умного дома`.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 68 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
IP-камеры
Анализ рынка IP-камер в России

Непрерывная волатильность курса, санкции и локализация производственных цепочек усилили спрос на отечественные компоненты, местные сервисы и хранение данных в рамках страны.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Видеорегистраторы
Анализ рынка видеорегистраторов в России

Состояние рынка указывает на его устойчивый рост, несмотря на вызовы, стоящие перед экономикой, что открывает новые возможности для инвестиций и разработки инновационных решений в данной сфере, по данным TEBIZ GROUP.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Видеомониторы
Анализ рынка видеомониторов в России

Рост B2C более 9%. Несмотря на давление санкционных мер и нестабильность валютного курса, производители стремятся адаптировать свою продукцию, внедряя инновации и снижая себестоимость.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Домофоны
Анализ рынка домофонов в России

В условиях повышенной конкуренции производителям необходимо акцентировать внимание на инновациях и качественном сервисе, что позволит эффективно реагировать на потребности рынка и потребителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 64 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку камер видеонаблюдения: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут и по какой цене

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

74,3%
ввоза по стоимости: страна «Китай»
83
индекс ввоза, 2 года назад = 100
  • Китай 74,3% · 73,8 $/кг
  • Гонконг 6,1% · 488,9 $/кг
  • Казахстан 4,3% · 164,1 $/кг
  • Индия 3,2% · 398,9 $/кг
  • Германия 1,7%
  • Корея, Республика 1,2% · 169,4 $/кг

Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 74,3% ввоза по стоимости (ранее - 74,5%). Быстрее остальных выросла доля: Индия (0,4% -> 3,2%). Килограмм ввоза из страны «Гонконг» стоит 488,9 $, из страны «Китай» - 73,8 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Декларации о соответствии по кодам этого товара

1 043
2 года назад
2 498
год назад
2 820
последний год
944
заявителя, год назад
1 067
заявителей, последний год

За последний год оформлено 2 820 деклараций о соответствии, подали их 1 067 компаний. Это +13% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (72%).

Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).

Что происходит с продажами на маркетплейсах

Оценка за последние 12 месяцев

8,8 млрд ₽
оборот категории за год
+18%
к предыдущему году
3 220
продавцов
975
брендов
СегментОборот, млрд ₽Рост
Камера видеонаблюдения8,8+18%
Система видеонаблюдения1,3+34%

Камера видеонаблюдения: рост 18% к предыдущему году, лидер забирает 20% оборота, выкупают 77% заказов.

Расчёт Tebiz Group: оценка по данным маркетплейсов.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок видеонаблюдения в России

Рынок видеонаблюдения в России сформирован преимущественно импортом. По данным Tebiz (бухотчётность последнего года), ОКВЭД 26.30 («производство коммуникационного оборудования») охватывает 367 компаний с выручкой 57,2 млрд руб, однако в категорию включены не только производители камер, но и телекоммуникационное оборудование в целом. Специализированных российских производителей камер видеонаблюдения - единицы.

Рынок видеонаблюдения: сегменты и тренды

Рынок делится на несколько независимых продуктовых категорий. Камеры видеонаблюдения - наиболее ёмкий сегмент: массовый переход с аналоговых на IP в корпоративном секторе. IP-камеры растут за счёт AI-функций (распознавание лиц, подсчёт объектов), тогда как аналоговые остаются в бюджетном сегменте и ЖКХ.

Видеорегистраторы (DVR/NVR) испытывают конкуренцию с облачными решениями, но сохраняют позиции там, где требуется локальное хранение. Рынок видеомониторов устойчив - промышленные, диспетчерские и контрольные приложения. Домофоны показывают рост за счёт массового перехода на IP-интерфоны в новостройках и управляемых ЖК.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если нужен анализ конкретной продуктовой ниши, госзакупок или опрос покупателей - формат под заказ.

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
5
отчётов по видеонаблюдению

Частые вопросы

По данным Tebiz, ОКВЭД 26.30 (коммуникационное оборудование, включая оборудование для видеонаблюдения) охватывает 367 компаний с выручкой 57,2 млрд руб за последний год. Рынок видеонаблюдения является подсегментом: точные цифры по конкретным сегментам - в соответствующих отчётах Tebiz.
На российском рынке доминируют китайские производители - Hikvision и Dahua занимают основную долю как в аналоговом, так и в IP-сегменте. в последние годы западные бренды (Axis, Bosch Security, Sony) существенно сократили присутствие. Отечественные производители представлены ограниченным числом компаний в профессиональном сегменте.
IP-камеры - более высокий ценовой сегмент с лучшим разрешением и возможностью AI-аналитики. Аналоговые (AHD/TVI) сохраняют долю в бюджетном сегменте и обновлении устаревших систем. Общий тренд - постепенный переход на IP, особенно в корпоративном и объектовом сегментах.
Видеорегистраторы (DVR/NVR) - отдельный рынок со своими производителями, ценообразованием и трендами. Ключевой тренд - конкуренция локального хранения с облачными решениями. Структура импорта DVR и NVR существенно отличается от рынка камер.
Да - добавить в корзину несколько отчётов и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Готовые отчёты покрывают основные сегменты рынка видеонаблюдения. Если нужен анализ госзакупок (44-ФЗ) для конкретного оборудования, оценка продаж на маркетплейсах, опрос специалистов по безопасности или анализ конкретных конкурентов - это индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен анализ конкретного сегмента видеонаблюдения, госзакупок или маркетплейсов - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что нужно *

Какие показатели нужны: объём рынка, участники, цены, импорт. Чем конкретнее задача, тем точнее оценка

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправлен на . Действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес