Видеонаблюдение:
подборка исследований
Камеры, IP-камеры, видеорегистраторы, видеомониторы, домофоны - у каждого сегмента своя структура импорта, свои производители и своя динамика.
Рынок видеонаблюдения в России высокоимпортный: Hikvision и Dahua контролируют основную долю. По данным Tebiz, ОКВЭД 26.30 (коммуникационное оборудование) - 367 компаний, 57,2 млрд руб совокупной выручки за последний год. Wordstat: «видеонаблюдение» - 3,97 млн запросов в месяц.
Купить один отчёт или добавить несколько в корзину - один инвойс, одно платёжное поручение.
Почему нужно смотреть по сегментам
Камера и регистратор - разные рынки с разными поставщиками
Рынок видеонаблюдения делится на независимые товарные категории: устройства захвата (камеры), хранения (регистраторы), отображения (мониторы) и доступа (домофоны). У каждого - своя цепочка поставок и конкурентная среда.
Производителю и поставщику оборудования
Объём каждого сегмента, доля импорта по странам, бренды и ценовые ниши - кто занимает полку в каждой продуктовой категории.
Системному интегратору
Ёмкость рынка по сегментам, ценовая динамика, как изменился импорт в последние годы и какой продукт показывает рост.
Службе безопасности предприятия
Бюджет закупок оборудования: ценовые диапазоны по классам устройств, сравнение поставщиков, нормы обновления систем безопасности.
Готовые отчёты
Отчёты по видеонаблюдению - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду оборудования. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Премиум-сегмент более 29%. В последние годы наблюдается активное внедрение инновационных решений, таких как AI-технологии для аналитики и распознавания лиц, а также интеграция с системами `умного дома`.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 68 табл.
Непрерывная волатильность курса, санкции и локализация производственных цепочек усилили спрос на отечественные компоненты, местные сервисы и хранение данных в рамках страны.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Состояние рынка указывает на его устойчивый рост, несмотря на вызовы, стоящие перед экономикой, что открывает новые возможности для инвестиций и разработки инновационных решений в данной сфере, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Рост B2C более 9%. Несмотря на давление санкционных мер и нестабильность валютного курса, производители стремятся адаптировать свою продукцию, внедряя инновации и снижая себестоимость.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 79 табл.
В условиях повышенной конкуренции производителям необходимо акцентировать внимание на инновациях и качественном сервисе, что позволит эффективно реагировать на потребности рынка и потребителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 64 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку камер видеонаблюдения: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут и по какой цене
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай 74,3% · 73,8 $/кг
-
Гонконг 6,1% · 488,9 $/кг
-
Казахстан 4,3% · 164,1 $/кг
-
Индия 3,2% · 398,9 $/кг
-
Германия 1,7%
-
Корея, Республика 1,2% · 169,4 $/кг
Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 74,3% ввоза по стоимости (ранее - 74,5%). Быстрее остальных выросла доля: Индия (0,4% -> 3,2%). Килограмм ввоза из страны «Гонконг» стоит 488,9 $, из страны «Китай» - 73,8 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Декларации о соответствии по кодам этого товара
За последний год оформлено 2 820 деклараций о соответствии, подали их 1 067 компаний. Это +13% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (72%).
Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Оборот, млрд ₽ | Рост |
|---|---|---|
| Камера видеонаблюдения | 8,8 | +18% |
| Система видеонаблюдения | 1,3 | +34% |
Камера видеонаблюдения: рост 18% к предыдущему году, лидер забирает 20% оборота, выкупают 77% заказов.
Расчёт Tebiz Group: оценка по данным маркетплейсов.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок видеонаблюдения в России
Рынок видеонаблюдения в России сформирован преимущественно импортом. По данным Tebiz (бухотчётность последнего года), ОКВЭД 26.30 («производство коммуникационного оборудования») охватывает 367 компаний с выручкой 57,2 млрд руб, однако в категорию включены не только производители камер, но и телекоммуникационное оборудование в целом. Специализированных российских производителей камер видеонаблюдения - единицы.
Рынок видеонаблюдения: сегменты и тренды
Рынок делится на несколько независимых продуктовых категорий. Камеры видеонаблюдения - наиболее ёмкий сегмент: массовый переход с аналоговых на IP в корпоративном секторе. IP-камеры растут за счёт AI-функций (распознавание лиц, подсчёт объектов), тогда как аналоговые остаются в бюджетном сегменте и ЖКХ.
Видеорегистраторы (DVR/NVR) испытывают конкуренцию с облачными решениями, но сохраняют позиции там, где требуется локальное хранение. Рынок видеомониторов устойчив - промышленные, диспетчерские и контрольные приложения. Домофоны показывают рост за счёт массового перехода на IP-интерфоны в новостройках и управляемых ЖК.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если нужен анализ конкретной продуктовой ниши, госзакупок или опрос покупателей - формат под заказ.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен анализ конкретного сегмента видеонаблюдения, госзакупок или маркетплейсов - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.