Деревянная тара России:
подборка исследований
Деревянные ящики, поддоны, бочки и бондарная тара - разные сегменты с разными покупателями и разной структурой производства. Один общий обзор не показывает, что происходит в конкретной нише.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 777 производителей деревянной тары (ОКВЭД 16.24), совокупная выручка 65,5 млрд ₽ (+13,7% к предыдущему году), рентабельность 4,3%. Ниже - 5 готовых отчётов по России и Казахстану.
Готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка деревянных ящиков и тары. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «деревянной тары» не отвечает на конкретный вопрос
Производитель поддонов для логистики и изготовитель дубовых бочек для виноделия - разные рынки с разными стандартами, покупателями и конкурентами.
Производителю и упаковщику: рынок деревянных ящиков и тары
При выборе типа тары важно понять реальный объём сегмента, основных производителей и ценовой диапазон - отдельно по ящикам, поддонам и бочкам.
Логисту и дистрибьютору
Рынок поддонов - значимый сегмент деревянной тары. Данные по структуре производства, стандартам EUR/EPAL и конкурентам нужны отдельно, не в общем обзоре отрасли.
Инвестору и стратегу: рынок деревянных ящиков и тары
Рынок деревянной тары восстанавливается вместе с ростом внутреннего производства и логистики. Оценить конкретный сегмент - задача под отдельный отчёт, не общий обзор.
Готовые отчёты
Отчёты по деревянной таре - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Основные тренды включают внедрение инновационных решений в обработке древесины, а также использование функциональных и эстетически привлекательных дизайнов упаковки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
Среднегодовой рост рынка 31%, производство в ЦФО более 34%. В последние годы наблюдается активное развитие сегмента переработки древесных отходов и увеличения локального производства поддонов, что свидетельствует о стремлении отрасли к устойчивому развитию.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 144 стр. · 81 табл.
Производство в СФО более 39%. Тренды устойчивости и экологической ответственности также оказывают влияние на потребительские предпочтения, создавая нишу для производителей, использующих сертифицированную древесину и традиционные технологии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 70 табл.
В рамках импортозамещения растет спрос на отечественных производителей и сервисную модель: ремонт, переработка, аренда и лизинг поддонов становятся частью стратегии снижения затрат на владение.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 63 табл.
Производство в СФО более 39%. В последние годы наблюдается возросший интерес со стороны производителей к экодружественным материалам, что поспособствовало внедрению инновационных методов обработки древесины.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 70 табл.
Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовый отчёт. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
С учетом роста интереса к экологичным упаковочным решениям, наблюдается увеличенный спрос на продукцию, соответствующую принципам устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 72 стр. · 43 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка деревянной тары России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 777 производителей деревянной тары (ОКВЭД 16.24) составляет 65,5 млрд ₽ при взвешенной рентабельности 4,3%. Рынок прибавил 13,7% к показателю последнего года (57,6 млрд ₽).
По выручке за последний год первое место занимает КТС (6,8 млрд ₽, рентабельность 0,8%), второе - СЕЛЬМАШ-БИОТЕХНОЛОГИИ (5,5 млрд ₽, 18,7%), третье - ФОРЕСТ ПРОМ ГРУПП (3,0 млрд ₽, 12,3%). Концентрация топ-3 - 23,3% совокупной выручки выборки.
Рынок деревянных ящиков и транспортной тары ориентирован на плодоовощную промышленность, сельское хозяйство и экспорт. Поддоны (паллеты) формируют отдельный подсегмент деревянной тары - они используются в логистике, розничной и оптовой торговле. Бондарная тара (бочки) обслуживает преимущественно пищевую промышленность: виноделие, пивоварение, производство квашеной и маринованной продукции.
Tebiz фиксирует рост внутреннего производства на фоне восстановления агросектора и логистической инфраструктуры. Детальная статистика по каждому сегменту - в готовых отчётах Tebiz ниже.
Кто делает рынок
Игроки рынка деревянной тары
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность | Год |
|---|---|---|---|
| КТС | 6,8 | 0,8% | последний год |
| СЕЛЬМАШ-БИОТЕХНОЛОГИИ | 5,5 | 18,7% | последний год |
| ФОРЕСТ ПРОМ ГРУПП | 3,0 | 12,3% | последний год |
| ЛЕГИОН ИНВЕСТ | 1,5 | 9,7% | последний год |
| ТАТЛЕССТРОЙ | 1,2 | 5,0% | последний год |
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 16.24 (производство деревянной тары). Концентрация топ-3 - 23,3% совокупной выручки 777 компаний выборки. Полный список с долями и динамикой - в готовых отчётах.
Что теряете без данных
Три риска при работе без отраслевой аналитики
Вход в занятый сегмент рынка деревянных ящиков и тары
Без данных по концентрации рынка сложно оценить, насколько плотно сегмент занят. Топ-3 занимают 23% рынка деревянной тары - но распределение между сегментами (поддоны/ящики/бочки) сильно отличается.
Неверная цена и маржа на рынке деревянных ящиков и тары
Рентабельность 4,3% - это средняя по рынку. Отдельные игроки показывают 18%, другие - убытки. Без данных по сегменту сложно понять, где реальная маржа и как она формируется.
Конкурент уже знает рынок деревянных ящиков и тары
Компании, которые системно анализируют рынок, принимают решения по расширению и ценообразованию быстрее. Готовый отчёт даёт те же данные за 1 день.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка деревянных ящиков и тары или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Ответы на вопросы
Частые вопросы
Не нашли нужное?
Заказать исследование под свою задачу
Нужен конкретный регион, нестандартный тип тары или анализ конкурентов - опишите задачу, подберём формат и стоимость.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.