Рынок алкогольных напитков России:
подборка исследований
Вино, водка, пиво, коньяк и сидр - отдельные рынки с разной динамикой, разными лидерами и разными точками входа. Один обзорный отчёт не даёт деталей, пять разных источников не дают единой картины.
Коротко о рынке (оценка Tebiz, 2025 год): пиво - 413,2 млрд ₽ (32,6% отрасли), крепкий алкоголь - 366,1 млрд ₽ (+71%), вино из винограда - 116,5 млрд ₽ (+78,4%), сидр и плодовые вина - 4,5 млрд ₽ (-55,4%). Ниже - 10 готовых отчётов по России и странам СНГ.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту: кто на рынке, сколько продают, что с импортом. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт по «алкоголю» не даёт ответа на конкретный вопрос
Пиво, вино и водка - разные рынки с разной структурой конкуренции, разными каналами сбыта и разной динамикой. Производитель вина, который смотрит только общий обзор алкогольного рынка, видит, что «рынок растёт», но не видит, что именно в его сегменте происходит с импортом после 2022 года. Дистрибьютор коньяка не найдёт в пивном отчёте ничего полезного.
Производителю и дистрибьютору
Нужно понять объём и динамику именно своего сегмента, долю импорта, ключевых конкурентов и ценовую структуру - не средние данные по всему алкоголю.
Инвестору
При сделке по алкогольному бизнесу нужны данные именно по целевому сегменту - оценка на уровне «рынок алкоголя в целом» не подходит для due diligence.
Тому, кто расширяет портфель
Пивная компания, которая заходит в вино или сидр, берёт два отчёта по каждому новому сегменту - оба по одной цене, оформляются одним заказом.
Готовые отчёты
Отчёты по алкогольному рынку - Россия и СНГ
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Ёмкость рынка, динамика, структура по видам алкоголя, ключевые производители. Отправная точка для понимания рынка в целом.
Объём рынка вина, динамика производства и импорта, доля отечественного продукта, ведущие производители и торговые марки.
Крупнейший сегмент крепкого алкоголя: объём, ценовые сегменты, лидеры производства, региональное распределение.
Самый крупный сегмент по объёму: производство, импорт, топ брендов, развитие крафтового направления.
Производство и импорт коньяка, структура потребления, лидеры рынка, динамика после 2022 года.
Нишевый сегмент с резкими колебаниями: объём, производители, тренды потребления.
Казахстан и Узбекистан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан или Узбекистан - ниже готовые отчёты по обеим странам. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Рынок крепкого алкоголя в Казахстане целиком: объём, игроки, импорт, тренды. Для выхода на рынок РК.
Рынок пива в Казахстане: объём, производители, импортёры, ценовые сегменты.
Рынок водки и ликероводочных изделий в Узбекистане: объём, производители, импорт, тренды.
Рынок виноградных вин в Узбекистане: объём, производители, импорт, тренды.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка алкогольных напитков России
По оценке Tebiz за 2025 год, пиво остаётся крупнейшим сегментом алкогольного рынка России - 413,2 млрд ₽, 32,6% отрасли, хотя у отдельных производителей динамика разнонаправленная: смена собственников после 2022 года перекроила расстановку сил внутри сегмента.
Крепкий алкоголь (366,1 млрд ₽, +71%) и вино из винограда (116,5 млрд ₽, +78,4%) - самые быстрорастущие сегменты рынка за последние несколько лет. Сидр и плодовые вина, наоборот, - самый нестабильный сегмент: объём упал до 4,5 млрд ₽, -55,4%.
Среди крупных производителей алкоголя (компании с выручкой от нескольких сотен миллионов рублей) совокупная выручка за 2025 год - 837,7 млрд ₽. На топ-10 компаний приходится 47,6% этой суммы: помимо «Балтики» и «Татспиртпрома», в число лидеров входят «ОПХ» и «МПК» в пивном сегменте, «Алвиса» и «Группа Ладога» - в крепком алкоголе. Рынок умеренно консолидирован - вход в число крупных игроков не закрыт, но требует масштаба: у компаний за пределами топ-10 выручка на порядок ниже.
Регулирование рынка задаёт 171-ФЗ: лицензирование производства и оптовой торговли, обязательная маркировка через ЕГАИС, ограничения на рекламу и розничную продажу. Это создаёт высокий барьер входа для новых игроков и объясняет, почему структура рынка меняется медленнее, чем в среднем по пищевой промышленности - крупные позиции держатся годами, а перестановки происходят в основном через сделки M&A, а не органический рост стартапов.
Детальная статистика рынка по каждому сегменту - точные объёмы, доли брендов, региональная структура и прогноз - в готовых отчётах Tebiz ниже. Каждый отчёт можно заказать отдельно или собрать комплект под задачу.
Кто делает рынок
Игроки рынка по сегментам
В каждом сегменте своя расстановка сил. Это верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах ниже позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Пиво
- «Напитки вместе» (бывший AB InBev Efes) - лидер по объёму, 259,2 млн дал за 2025 год, +2,1%.
- «Балтика» (Carlsberg Group) - лидер по выручке: 145,9 млрд ₽, рентабельность 9,1% (2025); по объёму - второе место, 197,2 млн дал, производство снизилось на 16,3%.
- «Пивоварни Бочкарев» - третье место по объёму, 101,7 млн дал, +9,3%.
Источник: Tebiz, данные за 2025-2026 год.
Крепкий алкоголь
- Novabev Group (бренды Beluga, «Белenькая») - лидер по водке (18% рынка), 19% по ликёрам, 42% по виски, второе место по коньяку и бренди (12%). Выручка группы за 2025 год - 149,3 млрд ₽, рост +10% год к году.
- «Татспиртпром» - выручка 23,7 млрд ₽ при рентабельности 24,4% (2025) - выше среднего по отрасли.
Источник: Tebiz, данные за 2025-2026 год.
Вино
- «Кубань-Вино» - крупнейший производитель тихих и игристых вин, выручка 18,5 млрд ₽ (2025), более 467 SKU в портфеле, присутствие в 72% точек продаж.
- «Фанагория» - выручка 9,2 млрд ₽ при рентабельности 19,3% (2025) - один из самых прибыльных производителей тихих вин.
- «Абрау-Дюрсо» - лидер сегмента игристых вин.
- Также среди топ-игроков: Евразийская Алкогольная Группа, Объединённые Пензенские ЛВЗ.
Источник: Tebiz, данные за 2025 год.
Коньяк
- Кизлярский коньячный завод - лидер сегмента, выручка 7,3 млрд ₽ за 2025 год, рентабельность 11,1%; производство 1,29 млн дал в 2024 году (+25%).
- В топ-5 коньячных заводов России также входят «Армянский коньяк», завод «Альянс-1892», «Сордис», Ставропольский винно-коньячный завод.
Источник: Tebiz, данные за 2024-2025 год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по регионам, ценовым сегментам и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению ниже.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.
Потребительский опрос по алкогольному рынку
Предпочтения покупателей, частота потребления, ценовая чувствительность, отношение к брендам - по целевой аудитории вашего продукта. Репрезентативная выборка от 500 человек.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта - те же источники, что цитируют в регуляторных документах и отраслевых ассоциациях.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный сегмент, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.