Рынок алкогольных напитков России:
подборка исследований
Вино, водка, пиво, коньяк и сидр - отдельные рынки с разной динамикой, разными лидерами и разными точками входа. Один обзорный отчёт не даёт деталей, пять разных источников не дают единой картины.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): пиво - 413,2 млрд ₽ (32,6% отрасли), крепкий алкоголь - 366,1 млрд ₽ (+71%), вино из винограда - 116,5 млрд ₽ (+78,4%), сидр и плодовые вина - 4,5 млрд ₽ (-55,4%). Ниже - 10 готовых отчётов по России и странам СНГ.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту: кто на рынке, сколько продают, что с импортом. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт по «алкоголю» не даёт ответа на конкретный вопрос
Пиво, вино и водка - разные рынки с разной структурой конкуренции, разными каналами сбыта и разной динамикой. Производитель вина, который смотрит только общий обзор алкогольного рынка, видит, что «рынок растёт», но не видит, что именно в его сегменте происходит с импортом в последние годы года. Дистрибьютор коньяка не найдёт в пивном отчёте ничего полезного.
Производителю и дистрибьютору
Нужно понять объём и динамику именно своего сегмента, долю импорта, ключевых конкурентов и ценовую структуру - не средние данные по всему алкоголю.
Инвестору
При сделке по алкогольному бизнесу нужны данные именно по целевому сегменту - оценка на уровне «рынок алкоголя в целом» не подходит для due diligence.
Тому, кто расширяет портфель
Пивная компания, которая заходит в вино или сидр, берёт два отчёта по каждому новому сегменту - оба по одной цене, оформляются одним заказом.
Готовые отчёты
Отчёты по алкогольному рынку - Россия и СНГ
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Рост розничных цен более 13%, более 1% мирового экспорта. Ужесточение регулирования, включая новые акцизы и рекламные ограничения, создает вызовы для игроков отрасли, однако инновационные подходы и продуктовые диверсификации становятся ключевыми драйверами роста.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 239 стр. · 100 табл.
Более 5% мирового импорта, производство в ЮФО более 59%. Ситуация в экономике, классическим образом связанная с изменениями в международной политике, также создала вызовы для отрасли, однако они открыли новые возможности для местных виноделов, стремящихся занять свободные ниши.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 193 стр. · 95 табл.
Среднегодовой рост рынка 7%. С учетом глобальных трендов и уникальности российской культуры, водка остается не только традиционным напитком, но и важным элементом культурной идентичности, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 192 стр. · 99 табл.
Рост розничных цен более 16%, производство в ПФО более 31%. В условиях растущей конкуренции и изменений в потребительских предпочтениях наблюдается стойкий интерес к локальным брендам и крафтовым продуктам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 220 стр. · 113 табл.
Производство в СКФО более 40%, рост розничных цен более 12%. В последние годы наблюдается стойкий рост интереса к качественным алкогольным напиткам, в том числе к коньяку, что создает новые возможности для производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 180 стр. · 93 табл.
Производство в СЗФО более 57%, среднегодовой рост рынка 17%. Увеличение интереса к натуральным ингредиентам и органическим продуктам создает уникальные возможности для производителей, предлагающих инновационные вкусовые решения и форматы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 82 табл.
Казахстан и Узбекистан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан или Узбекистан - ниже готовые отчёты по обеим странам. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Ключевыми трендами остаются развитие онлайн-торговли и внедрение инновационных технологий в производственные процессы.
2021-2025 · прогноз до 2035 · 94 стр. · 49 табл.
Средний сегмент более 43%. Конкуренция усиливается со стороны как местных, так и международных брендов, что делает необходимым глубокий анализ и корректировку стратегий для достижения успешных позиций.
2021-2025 · прогноз до 2035 · 88 стр. · 51 табл.
Средний сегмент более 75%. Увеличение покупательского спроса, обусловленное ростом доходов населения, открывает новые возможности для производителей и дистрибьюторов.
2021-2025 · прогноз до 2035 · 57 стр. · 31 табл.
В последние годы наблюдается значительное внимание к улучшению качества вин, что связано с внедрением современных технологий в производство и возрастанием числа винодельческих хозяйств, стремящихся к гибкой адаптации под предпочтения потребителей.
2021-2025 · прогноз до 2035 · 57 стр. · 31 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку алкоголя: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Латвия около 20%
-
Грузия около 15%
-
Армения около 15%
-
Италия около 10%
-
Германия около 6%
-
Литва около 4%
Крупнейший поставщик - Латвия: около 20% ввоза по стоимости (ранее около 20%). Быстрее остальных выросла доля: Грузия (с 10% до 15%). Дороже всего обходится ввоз из страны Латвия: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Германия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 1 700 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 30%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка алкогольных напитков России
По оценке Tebiz, пиво остаётся крупнейшим сегментом алкогольного рынка России - 413,2 млрд ₽, 32,6% отрасли, хотя у отдельных производителей динамика разнонаправленная: смена собственников в последние годы перекроила расстановку сил внутри сегмента.
Крепкий алкоголь (366,1 млрд ₽, +71%) и вино из винограда (116,5 млрд ₽, +78,4%) - самые быстрорастущие сегменты рынка за последние несколько лет. Сидр и плодовые вина, наоборот, - самый нестабильный сегмент: объём упал до 4,5 млрд ₽, -55,4%.
Среди крупных производителей алкоголя (компании с выручкой от нескольких сотен миллионов рублей) совокупная выручка за последний год - 837,7 млрд ₽. На топ-10 компаний приходится 47,6% этой суммы: помимо «Балтики» и «Татспиртпрома», в число лидеров входят «ОПХ» и «МПК» в пивном сегменте, «Алвиса» и «Группа Ладога» - в крепком алкоголе. Рынок умеренно консолидирован - вход в число крупных игроков не закрыт, но требует масштаба: у компаний за пределами топ-10 выручка на порядок ниже.
Регулирование рынка задаёт 171-ФЗ: лицензирование производства и оптовой торговли, обязательная маркировка через ЕГАИС, ограничения на рекламу и розничную продажу. Это создаёт высокий барьер входа для новых игроков и объясняет, почему структура рынка меняется медленнее, чем в среднем по пищевой промышленности - крупные позиции держатся годами, а перестановки происходят в основном через сделки M&A, а не органический рост стартапов.
Детальная статистика рынка по каждому сегменту - точные объёмы, доли брендов, региональная структура и прогноз - в готовых отчётах Tebiz ниже. Каждый отчёт можно заказать отдельно или собрать комплект под задачу.
Кто делает рынок
Игроки рынка по сегментам
В каждом сегменте своя расстановка сил. Это верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах ниже позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Пиво
- «Напитки вместе» (бывший AB InBev Efes) - лидер по объёму, 259,2 млн дал за последний год, +2,1%.
- «Балтика» (Carlsberg Group) - лидер по выручке: 145,9 млрд ₽, рентабельность 9,1% (последний год); по объёму - второе место, 197,2 млн дал, производство снизилось на 16,3%.
- «Пивоварни Бочкарев» - третье место по объёму, 101,7 млн дал, +9,3%.
Источник: Tebiz, данные за за последние годы.
Крепкий алкоголь
- Novabev Group (бренды Beluga, «Белenькая») - лидер по водке (18% рынка), 19% по ликёрам, 42% по виски, второе место по коньяку и бренди (12%). Выручка группы за последний год - 149,3 млрд ₽, рост +10% год к году.
- «Татспиртпром» - выручка 23,7 млрд ₽ при рентабельности 24,4% (последний год) - выше среднего по отрасли.
Источник: Tebiz, данные за за последние годы.
Вино
- «Кубань-Вино» - крупнейший производитель тихих и игристых вин, выручка 18,5 млрд ₽ (последний год), более 467 SKU в портфеле, присутствие в 72% точек продаж.
- «Фанагория» - выручка 9,2 млрд ₽ при рентабельности 19,3% (последний год) - один из самых прибыльных производителей тихих вин.
- «Абрау-Дюрсо» - лидер сегмента игристых вин.
- Также среди топ-игроков: Евразийская Алкогольная Группа, Объединённые Пензенские ЛВЗ.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Коньяк
- Кизлярский коньячный завод - лидер сегмента, выручка 7,3 млрд ₽ за последний год, рентабельность 11,1%; производство 1,29 млн дал за последний год (+25%).
- В топ-5 коньячных заводов России также входят «Армянский коньяк», завод «Альянс-1892», «Сордис», Ставропольский винно-коньячный завод.
Источник: Tebiz, данные за за последние годы.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по регионам, ценовым сегментам и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению ниже.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка алкогольных напитков или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта - те же источники, что цитируют в регуляторных документах и отраслевых ассоциациях.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен нестандартный сегмент, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.