Медицинская техника

Диагностическое оборудование:
подборка исследований

УЗИ-аппараты, рентгеновские установки, лабораторная техника и мониторы пациента - разные технологии, разные каналы госзакупок и разные программы импортозамещения. Один общий обзор медтехники не даёт картины по диагностике.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 606 производителей медицинских приборов и оборудования (ОКВЭД 26.60), совокупная выручка 70,8 млрд руб. Ниже - готовые отчёты Tebiz по ключевым сегментам.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по диагностическому оборудованию. Можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
70,8 млрд
выручка отрасли
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 26.60
Совокупная выручка 70,8 млрд руб
606 компаний-производителей, данные последнего года
АО «МТЛ» 6,2 млрд руб
Топ-1 по выручке в выборке (ОКВЭД 26.60)
АО «ЕПЗ» 4,1 млрд руб
Топ-2 по выручке в выборке
ООО «НЕЙРОСОФТ» 3,7 млрд руб
Топ-3 по выручке в выборке
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему важно смотреть в разбивке

Один обзор медтехники не даёт ответа по диагностике

Рентгенологическое оборудование, УЗИ-системы и лабораторная диагностика - разные технологические платформы, разные регуляторные требования и разные программы госзакупок. Для анализа конкурентов или оценки сегмента нужен разрез.

Производителям медицинского оборудования

При выходе в новый сегмент или оценке позиции на рынке нужны данные о конкурентах, объёме сегмента, госзакупках и программах локализации.

Медицинским учреждениям и дистрибьюторам

При обновлении парка оборудования или выборе поставщика нужна аналитика: доли производителей, ценовые сегменты, соотношение отечественного и импортного.

Инвесторам и аналитикам

При оценке актива в секторе медтехники нужна аналитика: объём рынка по видам оборудования, доли игроков, влияние импортозамещения.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку диагностического оборудования

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту медицинской техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Основной отчёт по теме
Медицинское оборудование
Анализ рынка медицинского оборудования в России

Премиум-сегмент более 59%, производство в ЦФО более 50%. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Медицинская аппаратура
Анализ рынка медицинской аппаратуры в России

Премиум-сегмент более 59%, производство в ЦФО более 50%. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Медицинская техника
Анализ рынка медицинской техники в России

Премиум-сегмент более 59%, производство в ЦФО более 50%. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
УЗИ-аппараты
Анализ рынка УЗИ-аппаратов в России

В России развивается собственная сборка сканеров среднего класса на основе локализованных и импортных компонентов, поскольку зависимость системы здравоохранения от единичных иностранных поставщиков диагностической техники создаёт риски при обновлении оборудования в удалённых регионах.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 71 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Казахстан

Медицинское оборудование
Анализ рынка медицинского оборудования в Казахстане

В последние годы наблюдается тренд на внедрение высоких технологий, таких как телемедицина и автоматизированные диагностические системы, что расширяет доступ к медицинским услугам и улучшает качество диагностики.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 43 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по бытовым товарам и медтехнике
Диагностическое оборудование, медицинская техника, ортопедия, оптика
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку медицинского оборудования: на каждой странице показан свой набор срезов.

Кто делает в России на самом деле

Российские производители и их доли

около 45
российских производителей
около 20%
у трёх крупнейших
  1. 1. ООО «СЕВКАВРЕНТГЕН-Д»около 9%
  2. 2. ООО «С.П.ГЕЛПИК»около 7%
  3. 3. АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОН»около 6%
  4. 4. ЗАО «ФАБРИКА ДИАГРАММНЫХ БУМАГ»около 5%
  5. 5. АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СКАНЕР»около 5%

Около 20% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 33 тыс.
контрактов
около 120,0 млрд ₽
сумма контрактов
около 3,6 млн ₽
средний контракт
около 5 100
заказчиков

Средний контракт - около 3,6 млн ₽, заказчиков - около 5 100. Закупки штучные и крупные, чаще под конкретный объект: поставщику важны ценовая позиция и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что происходит с продажами на маркетплейсах

Оценка за последние 12 месяцев

около 910,0 млн ₽
оборот категории за год
+70%
к предыдущему году
около 440
продавцов
около 77
брендов
СегментРост за год
Концентратор кислородаоколо +70%
Рециркулятороколо +20%
Облучатель медицинскийоколо −15%

Концентратор кислорода: рост 70% к предыдущему году, лидер забирает около 55% оборота, выкупают около 80% заказов. Хуже остальных идёт сегмент «облучатель медицинский»: −15%.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка диагностического оборудования России

По оценке Tebiz, 606 производителей медицинских приборов и оборудования (ОКВЭД 26.60) формируют совокупную выручку 70,8 млрд руб. Рынок включает производителей рентгеновских установок, УЗИ-аппаратов, мониторов пациента, лабораторного диагностического оборудования.

Государство - ключевой покупатель: закупки по 44-ФЗ формируют значительную долю спроса на диагностическое оборудование. Программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемые с 2019 года, стимулируют спрос на оборудование для районных больниц и поликлиник.

Tebiz анализирует рынок медицинского и диагностического оборудования: производители, объём рынка, доля отечественного производства, участие в реестре ПП 719 (Минпромторг), структура госзакупок.

Детальная статистика - объёмы по сегментам, доли производителей, динамика импорта и импортозамещения - в готовых отчётах выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка медицинского и диагностического оборудования

Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.

Топ-3 производителей по выручке

  • АО «МТЛ» - 6,2 млрд руб выручки (за последний год).
  • АО «ЕПЗ» - 4,1 млрд руб выручки (за последний год).
  • ООО «НЕЙРОСОФТ» - 3,7 млрд руб выручки (за последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 606 компаний ОКВЭД 26.60.

Рынок в цифрах

  • 606 производителей медицинских приборов (ОКВЭД 26.60, последний год)
  • Совокупная выручка - 70,8 млрд руб (оценка Tebiz)
  • Государство - ключевой покупатель через систему госзакупок 44-ФЗ

Доля рынка по видам оборудования и сегментам применения - в отчётах по каждому виду медтехники.

Детальный анализ конкурентов - специализация, объём производства, участие в госзакупках - в готовых отчётах выше.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка диагностического оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке диагностического оборудования

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке диагностического оборудования

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей диагностического оборудования

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке диагностического оборудования

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку диагностического оборудования

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок диагностического оборудования

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка диагностического оборудования

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, 606 производителей медицинских приборов и оборудования (ОКВЭД 26.60) формируют совокупную выручку 70,8 млрд руб. Диагностическое направление (рентгенологическое оборудование, УЗИ-аппараты, компании с «диагност» и «рентген» в названии) - 5 компаний, выручка ~5,9 млрд руб. Рынок включает производителей рентгеновских установок, УЗИ-аппаратов, мониторов пациента и лабораторного диагностического оборудования.
По данным Tebiz (ОКВЭД 26.60): АО «МТЛ» - 6 168 млн руб выручки, АО «ЕПЗ» - 4 058 млн руб, ООО «НЕЙРОСОФТ» - 3 703 млн руб. Это позиции по выручке в официальной отчётности - специализация компаний и рыночные доли по видам оборудования разобраны в отчётах.
Tebiz отслеживает изменения в реестре Минпромторга (ПП 719) для производителей медицинского оборудования (ОКВЭД 26.60). в последние годы расширение отечественного производства диагностического оборудования - один из приоритетов госполитики: рентгеновские аппараты, УЗИ-системы, лабораторные анализаторы. Объём господдержки и динамика участия в реестре - в готовых отчётах.
Госзакупки (44-ФЗ) - значимый канал для рынка медицинского и диагностического оборудования. Tebiz анализирует объём закупок по видам оборудования, структуру заказчиков (больницы, поликлиники, региональные программы модернизации здравоохранения) и средние цены контрактов. Готовый отчёт охватывает рынок производителей; данные по госзакупкам доступны как индивидуальный анализ.
Да - в подборке ниже есть отчёт по рынку медицинского оборудования в Казахстане. Можно купить российский и казахстанский отчёты одним заказом для сравнительного анализа двух рынков.
Да - добавьте в корзину нужные отчёты и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Готовые отчёты охватывают рынок России или Казахстана целиком. Если нужен конкретный регион, анализ конкретного производителя, анализ закупок по 44-ФЗ в разбивке по видам оборудования или данные по конкретной клинической специализации - используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки медтехники с 2011 года.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид диагностического оборудования, регион или анализ производителей - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес