Диагностическое оборудование:
подборка исследований
УЗИ-аппараты, рентгеновские установки, лабораторная техника и мониторы пациента - разные технологии, разные каналы госзакупок и разные программы импортозамещения. Один общий обзор медтехники не даёт картины по диагностике.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 606 производителей медицинских приборов и оборудования (ОКВЭД 26.60), совокупная выручка 70,8 млрд руб. Ниже - готовые отчёты Tebiz по ключевым сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по диагностическому оборудованию. Можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Один обзор медтехники не даёт ответа по диагностике
Рентгенологическое оборудование, УЗИ-системы и лабораторная диагностика - разные технологические платформы, разные регуляторные требования и разные программы госзакупок. Для анализа конкурентов или оценки сегмента нужен разрез.
Производителям медицинского оборудования
При выходе в новый сегмент или оценке позиции на рынке нужны данные о конкурентах, объёме сегмента, госзакупках и программах локализации.
Медицинским учреждениям и дистрибьюторам
При обновлении парка оборудования или выборе поставщика нужна аналитика: доли производителей, ценовые сегменты, соотношение отечественного и импортного.
Инвесторам и аналитикам
При оценке актива в секторе медтехники нужна аналитика: объём рынка по видам оборудования, доли игроков, влияние импортозамещения.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку диагностического оборудования
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту медицинской техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Премиум-сегмент более 59%, производство в ЦФО более 50%. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.
Премиум-сегмент более 59%, производство в ЦФО более 50%. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.
Премиум-сегмент более 59%, производство в ЦФО более 50%. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 81 табл.
В России развивается собственная сборка сканеров среднего класса на основе локализованных и импортных компонентов, поскольку зависимость системы здравоохранения от единичных иностранных поставщиков диагностической техники создаёт риски при обновлении оборудования в удалённых регионах.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 71 табл.
Казахстан
В последние годы наблюдается тренд на внедрение высоких технологий, таких как телемедицина и автоматизированные диагностические системы, что расширяет доступ к медицинским услугам и улучшает качество диагностики.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку медицинского оборудования: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «СЕВКАВРЕНТГЕН-Д»около 9%
-
2. ООО «С.П.ГЕЛПИК»около 7%
-
3. АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОН»около 6%
-
4. ЗАО «ФАБРИКА ДИАГРАММНЫХ БУМАГ»около 5%
-
5. АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СКАНЕР»около 5%
Около 20% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 3,6 млн ₽, заказчиков - около 5 100. Закупки штучные и крупные, чаще под конкретный объект: поставщику важны ценовая позиция и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Концентратор кислорода | около +70% |
| Рециркулятор | около +20% |
| Облучатель медицинский | около −15% |
Концентратор кислорода: рост 70% к предыдущему году, лидер забирает около 55% оборота, выкупают около 80% заказов. Хуже остальных идёт сегмент «облучатель медицинский»: −15%.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка диагностического оборудования России
По оценке Tebiz, 606 производителей медицинских приборов и оборудования (ОКВЭД 26.60) формируют совокупную выручку 70,8 млрд руб. Рынок включает производителей рентгеновских установок, УЗИ-аппаратов, мониторов пациента, лабораторного диагностического оборудования.
Государство - ключевой покупатель: закупки по 44-ФЗ формируют значительную долю спроса на диагностическое оборудование. Программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемые с 2019 года, стимулируют спрос на оборудование для районных больниц и поликлиник.
Tebiz анализирует рынок медицинского и диагностического оборудования: производители, объём рынка, доля отечественного производства, участие в реестре ПП 719 (Минпромторг), структура госзакупок.
Детальная статистика - объёмы по сегментам, доли производителей, динамика импорта и импортозамещения - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка медицинского и диагностического оборудования
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.
Топ-3 производителей по выручке
- АО «МТЛ» - 6,2 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «ЕПЗ» - 4,1 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «НЕЙРОСОФТ» - 3,7 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 606 компаний ОКВЭД 26.60.
Рынок в цифрах
- 606 производителей медицинских приборов (ОКВЭД 26.60, последний год)
- Совокупная выручка - 70,8 млрд руб (оценка Tebiz)
- Государство - ключевой покупатель через систему госзакупок 44-ФЗ
Доля рынка по видам оборудования и сегментам применения - в отчётах по каждому виду медтехники.
Детальный анализ конкурентов - специализация, объём производства, участие в госзакупках - в готовых отчётах выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка диагностического оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид диагностического оборудования, регион или анализ производителей - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.