Фармацевтика:
подборка исследований
Лекарственные препараты, БАДы, гормональные средства, фармацевтическое сырьё, инсулин, лекарственные травы - у каждого сегмента свои производители, регуляторика и конкурентная среда.
Фармацевтическое производство входит в ОКВЭД 21 (производство лекарственных средств и материалов). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 1 350 компаний в этом ОКВЭД составляет 978 млрд руб при рентабельности 13,9%. Ниже - 8 готовых отчётов по конкретным сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по фармацевтическим направлениям. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
БАДы и инсулин - разные рынки
У производителей готовых лекарственных форм, поставщиков субстанций и компаний-импортёров разные конкуренты, разная регуляторика и разные барьеры входа. Общий обзор «фармацевтика» не покажет расклад в каждом сегменте.
Фармпроизводителю
Конкуренты в вашей терапевтической группе, доля импорта, программы импортозамещения, объём госзакупок.
Дистрибьютору и аптечной сети
Какие категории препаратов растут быстрее, где дефицит отечественных аналогов, ценовая динамика по группам.
Инвестору в фармацевтику
Структура ОКВЭД 21 по направлениям, динамика выручки, рентабельность 13,9%, расстановка сил и потенциал.
Готовые отчёты
Отчёты по фармацевтическому рынку - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту фармацевтики. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли инновационных и биофармацевтических препаратов, что усиливает конкуренцию и стимулирует инвестиции в научные исследования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 278 стр. · 103 табл.
Производство в СФО более 40%, рост B2G сегмента на 2%. В последние годы наблюдается растущее количество инновационных продуктов, разработанных на основе местных сырьевых материалов, что позволяет минимизировать зависимость от импортных поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 77 табл.
На фоне изменения демографической структуры населения и растущего внимания к вопросам здоровья и благополучия, наблюдается устойчивый спрос на такие препараты, как андрогены, эстрогены и гормоны щитовидной железы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 69 табл.
Производство в ЦФО более 76%, среднегодовой рост рынка 12%. Увеличение внутреннего производства, а также акцент на локализации поставок создают новые возможности для отечественных производителей и способствуют уменьшению зависимости от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 87 табл.
Премиум-сегмент более 36%. С другой стороны, зарождающаяся конкуренция среди отечественных и международных производителей приводит к активизации инновационных решений и улучшению качества препаратов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
Производство в СФО более 38%, премиум-сегмент более 15%. Рост конкуренции между местными производителями и импортными игроками требует от компаний внедрения новых стратегий для сохранения конкурентоспособности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 78 табл.
В последние годы наблюдается тенденция к росту местного производства, что обусловлено государственной программой по улучшению фармацевтической независимости.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 99 стр. · 51 табл.
В последние годы наблюдается увеличение интереса к отечественной фармацевтике, что связано с государственной политикой по поддержке локальных производителей и снижению зависимости от импортных препаратов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 83 стр. · 46 табл.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 21
Данные Tebiz. ОКВЭД 21 охватывает производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Р-Фарм | 168,2 | 13,3 | 7,9% |
| 2 | АстраЗенека Индастриз | 48,6 | 4,6 | 9,4% |
| 3 | Сервье | 38,7 | 3,2 | 8,3% |
| 4 | Такеда Фармасьютикалс | 32,0 | 2,3 | 7,0% |
| 5 | Нанолек | 28,9 | 2,8 | 9,8% |
| 6 | Мерк | 26,4 | 0,1 | 0,3% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Р-Фарм - готовые лекарственные формы (ОКВЭД 21.20.1). АстраЗенека, Сервье, Такеда - международные фармкомпании с российским производством (ОКВЭД 21.20.1). Мерк - фармсубстанции (ОКВЭД 21.10).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: фармацевтический рынок в России
Производство лекарственных средств и материалов входит в ОКВЭД 21. По оценке Tebiz, совокупная выручка 1 350 компаний в этом ОКВЭД составляет 978 млрд руб - рост на 21% к предыдущему году (809 млрд руб). Рентабельность отрасли - 13,9%.
Структура: готовые лекарственные формы (ОКВЭД 21.20.1) формируют 75,5% общей выручки (739 млрд руб, 208 компаний). Фармацевтические субстанции и сырьё (21.10) занимают 7,6% (75 млрд руб, 231 компания). Прочие фармацевтические препараты и изделия (21.20.2) - 7,4% (72 млрд руб, 453 компании).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 21: Р-Фарм (168,2 млрд руб), АстраЗенека Индастриз (48,6 млрд руб), Сервье (38,7 млрд руб). Р-Фарм формирует 17,2% выручки всего ОКВЭД - высокая концентрация на одном игроке.
Для покупателя исследований фармацевтического рынка ценность - в отчётах по конкретным направлениям: готовые препараты, БАДы, гормональные средства, субстанции, инсулин. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, зависимость от импорта и динамика.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка лекарств или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный терапевтический сегмент, анализ госзакупок лекарств или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.